Aufruf

Zuerst muss im MOTIONDATA DMS unter dem Menüpunkt "CRMAufgaben" das Untermenü "Selektionen" aufgerufen werden.

Step-by-Step

Selektions-Übersicht

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Im Selektions-Manager ist dann entweder eine bestehende Selektion auszuwählen, um diese zu öffnen und zu bearbeiten Image Removed Image Added, oder man erstellt eine neue Selektion, indem man den "Hinzufügen" Button Image Removed Image Added betätigt.

Neuanlage

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Bei einer Neuanlage über den Button Image Removed Image Added ist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehnden bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.

Definition

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Zusätzlich müssen dann noch eine "Beschreibung", ein "Dateiname" und ein Pfad zum Speichern der Selektion gewählt werden.

Für unserer gewünschte Selektion empfiehlt es sich bei Auswahlart "Kundendaten" und als Hauptkriterium "Kundenstamm" zu wählen.

Feldauswahl

Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „Image Removed" Image Added bzw. „Image Removed" Image Added können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.Image Removed

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Selektionsbedingungen

In diesem TAB wird eingestellt, aufgrund welcher Bedingungen selektiert wird. Die Zuordnung der Felder erfolgt wieder über das Icon Image Removed Image Added. Zusätzlich ist in den Selektionsbeindungen - eine  Selektionsbedingungen eine erweiterte Suche möglich.
Da wir nur Kunden in der Auswertung haben wollen, die eine eMail-Adresse haben, wählen wir bei „Verfügbare "Verfügbare Felder" „eMail"eMail-Adresse" aus und unter Bedingung „<>"<>*" (? Feldinhalt nicht leer).
Dadurch kommen nur Kunden in die Auswertung, in deren eMail-Feld ein Feldinhalt vorhanden ist.
Danach kann man auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.Image Removed

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Kundenprofil

Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden, die für unsere Selektion aber nicht wichtig ist. Daher kann mit „Klick"Klick" zum nächsten TAB  (STRG+TAB) weitergesprungen werden.Image Removed

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Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen

Diese Auswahl-Maske ist ähnlich wie die vorige, jedoch könnte man hier Zusatz-Selektionen für die Fahrzeug-Aussattung Ausstattung definieren, die für unsere Selektion auch nicht interessant sind.
Daher gehen wir mit „Mausklick"Mausklick" zu, nächsten TAB (STRG+TAB).Image Removed

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Datengenerierung

In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie CRM-Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden, was für unsere Selektion allerdings nicht relevant ist, daher mit „Weiter"Weiter" zur nächsten Maske.Image Removed

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E-Mail/SMS Versand

In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.
Da wir allerdings nur eine Excel-Ausgabe mit Kundennamen und eMail-Adresse möchten, wird das nicht benötigt.
Daher können wir unsere Selektion mit einem Klick auf „Senden "Senden an" und das gewünschte Ausgabeformat beenden.Image Removed

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E-Mail/SMS Versand im Selektions-Manager

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Das "Senden an..." zb. "Excel" ist für Selektionen, die bereits fertig definiert wurden, im Selektions-Manager direkt möglich.