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Vollständig in die MOTIONDATA DMS Lösung integriert
Evidenz aller Kontakte mit Kunden und Interessenten
Informationsquelle für alle im Betrieb vorhandenen Kundendaten
Zugriff auf die Kundenhistorie im vollen Umfang
Zugriff auf Vormerkungen
Definition von aufgabenspezifischen Workflows
Einfaches Handling
Verschieben von Zuständigkeiten
Ausgabe von Daten
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ACHTUNG:Das Modul "CRM" wurde nun durch den MOTIONDATA Sales Manager abgelöst und die jeweiligen Funktionen im MOTIONDATA DMS wurden hierbei entsprechend angepasst. |
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Die Marketingaktivitäten finden Sie unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben Verwaltung. Marketingaktivitäten können individuell erstellt werden und führen den Anwender durch eine Reihe von vordefinierten Aufgaben. Sie können z.B. auf den eigentlichen Verkaufsprozess oder auf die Kundenzufriedenheit abgestimmt sein.
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Das Menü "Aufgaben" finden Sie unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben.
Kontaktergebnisse und Zuordnung zu den Aufgaben im Aufgabenstamm prüfen, gegebenenfalls an die unternehmerischen Anforderungen anpassen.
Hier wird zusätzlich noch eingestellt welche Aufgabe eine Folgeaufgabe haben kann oder ob eine Automatisch Erinnerung erstellt werden soll.
Die Dauer in Minuten bezieht sich auf die Aufgabe und der Intervall auf die Folgeaufgabe in Tagen.
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Das Menü "Aufgabencode ändern" befindet sich unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben Verwaltung.
Es besteht die Möglichkeit bestehende Aufgaben mit alten Aufgabencodes (z.B.: B ERS) auf neue Aufgabencodes (z.B.: B 001) zu ändern.
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Aufgaben-Manager
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Ersteller, Mitarbeiter für die Aufgabe und die Aufgabe selbst sind Pflichtfelder.
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Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden nach Fahrzeugdaten stattfinden.
Kundenneuanlage je nach Berechtigung mittels Berechtigung mittels Button
Kaufberaterzuordnung
Auswahl aller offenen Vormerkungen für den aktuellen Kunden
Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
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Bei Aufgabengenerierung aus dem Auftragswesen wird als Aufgabendatum das aktuelle Datum inclinkl. Uhrzeit herangezogen; falls bei Rechnungen das Rechnungsdatum ungleich dem Tagesdatum ist, wird das Rechnungsdatum als Aufgabendatum verwendet, dann jedoch ohne Uhrzeit.
Im Falle eines Fahrzeughandel-Angebots bzw. -Kaufvertrags werden Datum und Uhrzeit der Angebotserstellung (1. Druckausgabe) als Aufgabendatum verwendet.
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über die Funktion "Aufgabenzuordnung ändern" können bestehende Aufgaben, von einem Kunden auf einen anderen Kunden verschoben werden.
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Selektionen
Mittels einer Abfragemaske können alle vorhandenen Kunden- und Interessentendaten in Listenform oder als Excel-Datei ausgegeben werden.
Selektierte Personen können auch direkt als Aufgabe in das Aufgaben-Modul gestellt werden.
z.B. Alle Kunden mit V70 älter als 3 Jahre sollen kontaktiert werden!
Im Modul "Aufgaben" können die Anwender über den Selektions-Manager Kunden- und Fahrzeugselektionen mit Zugriff auf alle kunden-und fahrzeugrelevanten Daten (Adresse, Branche, Hobbys, Kaufinteresse, zugeordnete Fahrzeuge aus Werkstatt und Verkauf, Aktionen) durchführen.
Bereits durchgeführte und abgespeicherte Selektionen werden unter dem gewählten Namen in der u.a. Bildschirmmaske aufgelistet. Dort abgespeicherte Selektionsdefinitionen können fortlaufend verwendet werden. Die Aktualisierung der Datensätze erfolgt durch den erneuten Aufruf der bereits abgespeicherten Selektion.
Soll eine Selektion erstmals erfolgen, müssen Selektionsdefinitionen neu erstellt werden. Dies erfolgt durch Klick auf das "Hinzufügen" Icon.
Im TAB "Definition" stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
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Name
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Bezeichnung der Selektion (z.B. MIT-KUNDEN)
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Beschreibung
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Genaue Beschreibung der getroffenen Selektion (z.B. Mitsubishi- Kunden mit letztem Werkstattbesuch 2001)
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Speichern unter
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Eingabe der Bezeichnung unter welcher die Ergebnisliste abgespeichert werden soll
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Dateiname
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Auswahl des Formates der Ergebnisliste (z.B. Excel)
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Vorlage Serienbrief
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Auswahl der Serienbriefvorlage
In der Rubrik "Auswahlart" wird die Art der Anzeige bzgl. Kundendaten und Fahrzeugdaten gesteuert.
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Erstellen einer neuen Selektion
DB-Felder wählen
Im TAB Feldauswahl sind alle jene Felder aufgelistet, welche für die Ausgabe der Selektion zu Verfügung stehen (verfügbare Felder = Spaltenbezeichnung der Excel-Liste).
Die Liste enthält Felder mit den Datenquellen Kundenstammdaten, Fahrzeugstammdaten, Kaufinteressen, Ansprechpersonen und Datenschutz.
Im ersten Schritt ist eine Auswahl von Feldern aus dieser Liste zu definieren. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des gewünschten Feldes und Anklicken des zu oberst stehenden, in der Mitte der Bildschirmmaske positionierten, Pfeiles. Das ausgewählte Feld wandert nach rechts.
Dieser Schritt ist nun mit jedem gewünschten Feld zu wiederholen.
Die getroffene Auswahl kann durch Anklicken des nach links weisenden Pfeiles rückgängig gemacht werden.
Ist die Auswahl abgeschlossen, können über die Funktion Sortieren, Haupt- und Zusatzkriterien definiert werden. Diese bestimmen die Sortierung der Datensätze in der Excel-Liste, innerhalb der definierten Felder.
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Durch TAB-Wechsel gelangen Sie auf den TAB Selektionsbedingungen.
Selektionsbedingungen wählen
Dort findet sich in der Spalte "Verfügbare Felder" eine Auflistung aller selektierbaren Felder.
Im ersten Schritt exisitiert eine Auswahl der gewünschten Felder zu treffen. Zu jedem gewählten Feld wird dann die gewünschte Selektion über die Spalten "Bedingung", "Wert von" und "Wert bis" definiert.
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Kundenprofil
Über den TAB Kundenprofil, kann man die in Registerblatt Selektion getroffenen Selektionen nochmals einschränken. Es besteht die Möglichkeit über "Berufsgruppen" und "Freizeitaktivitäten" hochgradig zielgruppenspezifische Selektionen zu definieren.
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Ausstattungen
Über den TAB Ausstattungen kann man hinsichtlich der Fahrzeugausstattung diverse Selektionskriterien wählen.
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Datengenerierung
Der TAB Datengenerierung besteht aus drei Rubriken: Kundenstamm, Fahrzeugstamm und Aufgaben.
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Kundenstamm
Es kann eine Überprüfung des im Kundenstamm gesetzten Werbekennzeichens ausgewählt werden. Durch Anhaken des Kennzeichens "Werbungssperre prüfen", wird diese Funktionalität aktiviert und auf der Ergebnisliste scheinen nur jene Datensätze auf, die zur Werbung zugelassen sind.
Zusätzlich können „Hinweistexte“ und „Kommentare“ definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern", direkt in den Kundenstamm jener Kunden eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Fahrzeugstamm
Es können ebenfalls „Hinweistexte“ und „Kommentare“ definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern" wiederum direkt in den Fahrzeugstamm jener Kunden/Fahrzeuge eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Aufgaben
Es können „Aufgaben“ ausgewählt werden und als Aufgaben im Menüpunkt Aufgabenbearbeitung erstellt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Aufgaben durch Anhaken des Kennzeichens "Erledigt" unmittelbar auf erledigt zu setzen. Für die Eingabe zusätzlicher Informationen steht das Feld "Kommentar" zur Verfügung.
E-Mail/SMS Versand
Der TAB E-Mail/SMS Versand besteht aus zwei Rubriken: SMS an und E-Mail für den automatisierten SMS und E-Mail-Versand.
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