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Allgemeine Informationen
Der CRM Aufgaben Selektions-Manager dient zum Aufruf und zur Administration von Selektionen.
Konfiguration
Berechtigungsverwaltung
Folgende Berechtigungen stehen in der Berechtigungsverwaltung unter Aufgaben → Selektionen zur Verfügung:
Berechtigt: Berechtigung für den Aufruf
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der Aufgaben Selektionen.
E-Mail/SMS Versand: Berechtigung für den TAB E-Mail/SMS Versand.
Informationen in Stamm speichern: Berechtigung um Informationen aus der Selektion in den Stamm zu speichern.
Relationbrowser: Berechtigung den Relationbrowser im TAB "Definition".
Selektionsvorlage bearbeiten: Berechtigung für die Bearbeitung von Selektionsvorlagen.
Text in Stamm zurückschreiben: Berechtigung für das Zurückschreiben eines Text aus den Selektionen in den Kunden und Fahrzeugstamm.
Aufruf und Funktionen
Der Aufruf der Selektionen erfolgt im MOTIONDATA . DMS unter dem Menüpunkt "CRMAufgaben" und dem Untermenü "Selektionen".
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Selektions-Manager
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Im Selektions-Manager können über den "Hinzufügen" Button 
Selektionen hinzugefügt werden.
Eine Bearbeitung ist entweder über Doppelklick oder über den "Bearbeiten" Button 
möglich.
Das Löschen einer Selektion erfolgt über den gleichnamigen Button 
Button 
.
Die Ausgabe einer bestehenden Selektion kann im Selektionsmanager über den "Senden an" Button durchgeführt werden 
-
Ausgabemöglichkeiten - "Senden an"
.
Folgende Ausgabemöglichkeiten stehen zur Verfügung:
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DBF
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Beim Laden einer bestehenden Selektion werden im unteren Bereich des Selektions-Manager die DBF-Dateien mit dem jeweiligen Erstelldatum angezeigt.
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Bei einer Neuanlage über den "Hinzufügen" Button ist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.
Definition
Selektion
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Name | Bezeichnung der Selektion |
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Hinterlegung "Beschreibung", "Dateiname", Pfad zum Speichern der Selektion, Vorlage Serienbrief, Checkbox "Im OEM-Format speichern", Checkbox "Timestamp".
Auswahlart
DSGVO - Verwendungszweck
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(z.B. MIT-KUNDEN) | |
Beschreibung | Genaue Beschreibung der getroffenen Selektion (z.B. Mitsubishi- Kunden mit letztem Werkstattbesuch 2001) |
Speichern unter | Eingabe der Bezeichnung unter welcher die Ergebnisliste abgespeichert werden soll |
Dateiname | Auswahl des Formates der Ergebnisliste (z.B. Excel) |
Vorlage Serienbrief | Auswahl der Serienbriefvorlage |
Auswahlart
In der Rubrik "Auswahlart" wird die Art der Anzeige bzgl. Kundendaten und Fahrzeugdaten gesteuert.
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Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen
Anhand der Checkbox neben "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" kann definiert werden, ob generell eine Datenschutzprüfen für die Selektion durchgeführt werden soll oder nicht.
Im Auswahlbrowser selbst, kann dann definiert werden, ob der Kunde oder sein Ansprechpartner geprüft werden sollen und hier noch zusätzlich, welcher Verwendungszweck.
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Bei der Auswahlart "Eigene Fahrzeuge" ist die Checkbox "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" ausgeblendet und steht nicht zur Verfügung.
Zusatzkriterium - Tabellen und Relation
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Feldauswahl
Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „
" 
bzw. „
" 
können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren"Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname"Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.
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DSGVO-Felder
Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:
Post
E-Mail privat
E-Mail Büro
Fax Büro
In-Car
Messenger / SMS
Social Media
Telefon Büro
Telefon mobil
Telefon mobil Büro
Telefon privat
Bevorzugter Kontakt
Status Code
Status Text
Datum der EWE
Selektionsbedingungen
In diesem TAB wird eingestellt, aufgrund welcher Bedingungen selektiert wird. Die Zuordnung der Felder erfolgt wieder über das Icon 
.
Zusätzlich ist in den Selektionsbedingungen - eine erweiterte Suche möglich.
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DSGVO-Felder
Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:
Post
E-Mail privat
E-Mail Büro
Fax Büro
In-Car
Messenger / SMS
Social Media
Telefon Büro
Telefon mobil
Telefon mobil Büro
Telefon privat
Bevorzugter Kontakt
Status Code
Status Text
Datum der EWE
Kundenprofil
Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden.
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Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen
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In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie CRM- Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden.
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Kundenstamm
Es kann eine Überprüfung des im Kundenstamm gesetzten Werbekennzeichens ausgewählt werden.
. Durch Anhaken des Kennzeichens "Werbungssperre prüfen", wird diese Funktionalität aktiviert und auf der Ergebnisliste scheinen nur jene Datensätze auf, die zur Werbung zugelassen sind.
Zusätzlich können "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern", direkt in den Kundenstamm jener Kunden eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Fahrzeugstamm
Es können ebenfalls "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern" wiederum direkt in den Fahrzeugstamm jener Kunden/Fahrzeuge eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Aufgaben
Es können "Aufgaben" ausgewählt werden und als Aufgaben im Menüpunkt Aufgabenbearbeitung erstellt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Aufgaben durch Anhaken des Kennzeichens "Erledigt" unmittelbar auf erledigt zu setzen. Für die Eingabe zusätzlicher Informationen steht das Feld "Kommentar" zur Verfügung.
E-Mail/SMS Versand
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In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.
Bei der SMS/eMail-Erstellung wird nun auf die neuen SMS-/eMail-Gültigkeitsfelder abgefragt.
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Datenschutz-Prüfung
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Diese betrifft nur die Ausgabe an "SMS" und "E-Mail/Newsletter"! |
Abhängig von der Einstellung "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" (Definitions-Karteireiter) wird der Datenschutz überhaupt geprüft oder eben nicht.
Bzw. sofern diese aktiv ist, wird entweder der Kunde oder der Ansprechpartner und dessen ausgewählter Verwendungszweck geprüft.
Für SMS sowie E-Mail gilt, dass abhängig von der hinterlegten Telefonnummer (Privat/Büro) bzw. E-Mail Adresse (Privat/Büro) für den Versand die zugehörigen Kanäle "SMS privat"/"SMS Büro" bzw. "E-Mail privat"/"E-Mail Büro" geprüft werden.
| Info |
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Logische Verknüpfungen (und/oder)
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Liste mir alle Kundenfahrzeuge auf, die
Entweder-Oder... :
entweder der Marke Renault zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2010 ist oder die
der Marke Dacia zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2012 ist und
deren Fahrzeugbesitzer die CRM-Berufsgruppe "Jäger", "Tierarzt" oder "Fischer" zugeordnet haben und
die den Fahrzeugausstattungscode "Klimaanlage" zugeordnet haben.
Hinzufügen einer Bedingung
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Mit der Markierung eines Feldes und Drücken der ENTF-Taste können Felder einzeln gelöscht werden.
Berechtigungsverwaltung
CRM - Selektionen
Berechtigt
Berechtigung für den Aufruf der CRM Selektionen.
E-Mail/SMS Versand
Berechtigung für den TAB E-Mail/SMS Versand.
Informationen in Stamm speichern
Berechtigung um Informationen aus der Selektion in den Stamm zu speichern.
Relationbrowser
Berechtigung den Relationbrowser im TAB "Definition".
Selektionsvorlage bearbeiten
Berechtigung für die Bearbeitung von Selektionsvorlagen.
Text in Stamm zurückschreiben
Berechtigung für das Zurückschreiben eines Text aus den Selektionen in den Kunden und Fahrzeugstamm.