Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Inhalt

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Allgemeine Informationen

Die "Probefahrten" sind in die Menü's  "Kalender" und "Fahrtenbuch" unterteilt. Der "Kalender" bietet einen Überblick über die Termine und dient als primäres Tool um Probefahrten anzulegen. Im "Fahrtenbuch" werden alle getätigten Buchungen in einer Listenansicht angezeigt.Image Removed

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Image Removed

Mandanten-Einstellungen

Für die Probefahrten (PFM) können unter Administration →  Mandanten →  Einstellungen bearbeiten (MD) folgende Einstellungen hinterlegt werden:

Einstellung

Möglicher Wert

Aktivät "Probefahrt" leitet zur Probefahrtenkalender weiter
Wenn "Ja" gewählt wurde, wird beim Erstellen der "Probefahrt" Aktivität zum Probefahrtenkalender gewechselt. Bei "Nein" wird eine normale Probefahrt Aktivität erstellt.

Ja oder Nein

Endzeit
Definiert Enduhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders

Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 07:30

Filter für PFM (Query)
Filterquery für Probefahrtenfahrzeug Auswahl. Alle Felder mit "kdm_fahrzeug." beginnen!

Defaultwert = Alle Fahrzeuge aus der "kdm.fahrzeug"
Mögliches Querry → 
kdm_fahrzeug.fgstnr IN ('TMAPT81RAGJ20XXXX','NDJKGJKJGJKKGXXXX','TMAH3513AJJ00XXXX','NLHB351AAGZ16XXXX','KMHSN81XDEU06XXXX')

Startzeit
Definiert Startuhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders

Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 17:30

Vorschlagswert für Selbstbehalt der Probefahrten-Versicherung
Der Wert wird auf dem Probefahrt-Vertrag angedruckt und kann bei der Buchung einer Probefahrt überschrieben werden. Default Wert is 250.

Defaultwert = 250

Kalender

Bedienelemente

Kalenderzeile

Je Kalenderzeile werden die in der Mandanten-Einstellung [Filter für PFM (Query)] definierten Probefahrtfahrzeuge angezeigt. Die "Fahrgestellnummer" wurde als "Link" hinterlegt und bei einem Klick auf diesen, wird in einem neuen Tab der "Fahrzeugstamm" geöffnet.

Sortierung

  1. Probefahrtkennzeichen

  2. Probefahrtfahrzeuge je Marke.

Detailinformation

Bei den Probefahrtfahrzeugen werden mit einer "Mouse-Over-Funktion" folgende "Details" zum Fahrzeug angezeigt:

  • Fahrzeug

  • Fahrgestellnummer

  • Kennzeichen

  • KM-Stand

  • Erstzulassung

  • Aussenfarbe

  • PS

  • Vignettenablauf

  • Kategorie

  • Sonderausstattungen (maximal 10 Sonderausstattungen werden angezeigt)

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Kalenderspalten

  1. Je Kalenderspalte wird ein Kalendertag angezeigt.

  2. Mit einem Klick in den Kalender (Zeile = Probefahrtfahrzeug und Spalte = Kalendertag) kann eine Probefahrt angelegt werden → Scroll-Möglichkeit bei einer Vielzahl von Probefahrtfahrzeugen.

Kalender-Ansicht

Im Probefahrtmanager-Kalender wird zwischen einer Image Removed image-20240325-122404.pngImage Added Ansicht unterschieden.
Mit dem Klick auf den Button Image Removed image-20240325-122412.pngImage Added wird der aktuelle Tag im Kalender angezeigt (nur in der Tagesansicht verfügbar).

Volltextsuche

Im Datenfeld Image Removed image-20240325-122456.pngImage Added kann mit den Funktionen Image Removed image-20240325-122437.pngImage Added oder Image Removed image-20240325-122447.pngImage Added nach den entsprechenden Kalenderinhalten gesucht werden.

 Beispiel für Suche "in Fahrzeugdaten" →Image Removed

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Beispiel für Suche "in Kundendaten" → Suche nach "Mustermann":Image Removed

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Fahrzeug-Kategorien

Es kann nach "Fahrzeug-Kategorien" gefiltert werden. Es werden automatisch die Kategorien angezeigt, die bei den Probefahrtenfahrzeugen im Fahrzeugstamm hinterlegt sind.Image Removed

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Erweiterte Filter

Um eine schnelle Filterung zu ermöglichen, können folgende Filter verwendet werden. Diese Filter sind immer verfügbar und können nicht entfernt werden. Wird ein Filter nicht benötigt so wird die Auswahl "Bitte wählen" hinterlegt.

  • Fabrikat (Auswahlliste)

  • Getriebe (Auswahlliste)

  • Treibstoff (Auswahlliste)

  • Modell (Textfeld)

  • Leistung (PS) von - bis (Textfeld)

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Über den Schalter Image Removed image-20240325-122605.pngImage Added werden alle Filter geleert.

Probefahrt anlegen

Um eine Probfahrt Probefahrt im Kalender anzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten , und diese werden nachfolgend beschrieben.

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Mit einem Doppel-Mausklick auf eine "Kalenderspalte" wird die Maske "Probefahrt buchen" geöffnet. Um eine Probefahrt zu "Speichern" oder "Auszugeben" sind unterschiedliche Pflichteingaben zu hinterlegen.

Die " Image Removed image-20240325-122632.pngImage Added " Pfichteingaben Pflichteingaben sind für das "Speichern" und die "Ausgabe" erforderlich

Die " Image Removed image-20240325-122620.pngImage Added" Pfichteingaben Pflichteingaben sind nur für die "Ausgabe" erforderlichImage Removed

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Anlage über Aktionen → Probefahrt anlegen

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Probefahrt buchen

Kunde / Fahrzeug

Es sind folgende Felder zu befüllenFolgende Felder stehen zur Befüllung bereit (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder):

  • Kunde (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Fahrzeug (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Lenker (Pflichtfeld für Ausgabe sofern Haken "Lenkerdaten-Eingabe nicht notwendig bzw. liegen bereits in anderer Form vor" nicht gesetzt)

    • Nachname (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Vorname (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Geburtsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Führerschein-Nr. (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Ausstellungsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Führerscheinklassen (Pflichtfeld für Ausgabe)

    • Behörde (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • KM-Stand

    (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Tankinhalt

    (Pflichtfeld für Ausgabe)
  • Bemerkung (Pflichtfeld für Ausgabe)

Buchung

...

  • /Ladezustand

  • Bemerkung

Info

Ist das Häkchen gesetzt, ist die Eingabe der Lenkerdaten optional.

Image Added

Buchung

Folgende Felder stehen zur Befüllung bereit (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder):

  • Verkaufsberater (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Ausgeber (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Kaskomodell

  • Selbstbehalt in €

  • Beginn (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Ende (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Probefahrtkennzeichen verwenden (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

  • Ziel der Probefahrt (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Zweck der Probefahrt (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

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Ist

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beim gewählten Fahrzeug kein "Kennzeichen" hinterlegt,

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kann ein Probefahrtenkennzeichen

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zugewiesen werden.

Bei der Auswahl der Kennzeichen ist sofort ersichtlich ob diese reserviert (Verfügbarkeit Reservierung), derzeit in Nutzung (Verfügbarkeit Sofortausgabe) oder frei sind. Kennzeichen welche nicht zurückgenommen wurden, werden als nicht verfügbar angezeigt (→ siehe Funktion "Rückgabe").

Hinter dem Status wird ein Zeitfenster in Klammern berechnet, welches bei:

  • Verfügbarkeit Reservierung: die überschneidende zuvor gebuchte Reservierung anzeigt

  • Verfügbarkeit Sofortausgabe: die letzte nicht zurückgenommene Ausgabe anzeigt (→ siehe Funktion "Rückgabe") 

Ebenfalls ist der Vignettenstatus einsehbar. Liegt der Beginn der Probefahrt außerhalb der Vignettengültigkeit, so wird diese Rot markiert.

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Ist das gewählte Fahrzeug bereits für eine Probefahrt verbucht, so erscheint ein Hinweis in der Überschrift:

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Wird ein Fahrzeug für eine Probefahrt reserviert, welches noch nicht zurückgegeben wurde, so erscheint ebenfalls eine Hinweis:

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Speichern

Alle hinterlegten Daten werden gespeichert, sofern all alle zum Speichern benötigten Daten hinterlegt wurden. Der Staus Status wird auf "Offen" gesetzt.

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Wird diese Funktion gewählt, werden die Daten gespeichert und es öffnet sich der Belegdruck. Der Status wird auf "Offen" gesetzt.7f272012-8e2f-42b0-bb06-de9e1cf321d4.pngImage Added7f272012-8e2f-42b0-bb06-de9e1cf321d4.pngImage Added Image Removed

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Ausgeben

Die Daten werden gespeichert und das Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben.

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Probefahrten-Info-Fenster

Bei Maus-Klick auf eine Probfahrt Probefahrt wird ein "Hinweis-Fenster" mit Fahrzeug-, Kunden- und Termininformationen angezeigt. Zusätzlich können unterschiedliche Funktion je Probefahrten-Status aufgerufen werden.

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Folgende Funktionen können aufgerufen werden:

  • Bearbeiten

  • Ausgabe

  • Belege

    Ausgabe
  • Angebot erstellen

  • Löschen

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Status "Unterwegs"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden:

  • Rückgabe

  • Belege

    Rückgabe
  • Angebot erstellen

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Status "Erledigt"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden:

  • Details

  • Rückgabedetails

  • Belege

  • Rückgabedetails

    Feedback

    Feedback
  • Angebot erstellen

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DMS Probefahrt

Es werden folgende Informationen angezeigt.:

  • Marke/ Modell

  • Fahrgestellnummer

  • Kunde

  • Beginn

  • Ende

  • Status

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Info

DMS-Probefahrten werden nur angezeigt und können nicht bearbeitet werden!

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Funktion "Belege"

Mit dem Button Image Modified werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button Image Modified → PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:

  • Probefahrtschein

  • Fahrbefehl (Zusatzblatt zur Probefahrtschein)

  • Probefahrt-Vertrag

  • Probefahrt-Rückgabe

  • Probefahrt-Feedback

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Funktion "Belege digitale Unterschrift"

Info

Für die Aktivierung der digitalen Unterschrift im Bereich Belegdruck wenden Sie sich bitte an ihren MOTIONDATA VECTOR Ansprechpartner. 

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Bevor der Beleg digital unterschrieben werden kann muss ein Beleg gedruckt werden. Danach gelangt man über den Button Image Added  in die Funktion "Digitale Signatur".
Es stehen in diesem Bereich folgende Arten zur Verfügung

  • QR-Code

  • E-Mail versenden


Bei jeder Art von Unterschrift muss über den Button image-20240325-123555.pngImage Added  das digitale Formular generiert werden. Per Link werden Sie entsprechend durch den Unterschriftenprozess geleitet. Über image-20240325-123603.pngImage Added wird der aktuelle Status im Prozess überprüft. Für eine Fertigstellung der digitalen Unterschrift müssen alle im Dokument erforderlichen Unterschriften getätigt werden. Erst danach wird der Button image-20240325-123614.pngImage Added angezeigt und über diesen kann das unterschriebene Dokument heruntergeladen bzw. gedruckt werden.

Funktion "Angebot erstellen"

Mit der Funktion "Angebot erstellen" wird, entsprechend vorliegender Daten im Probefahrtkalender, ein Angebot erstellt. Die Maske springt zu CRM → Aktivitäten → Angebot.

Funktion "Ausgabe"

Es wird die "Probefahrt buchen"-Maske geöffnet, es stehen aber nur noch die Funktionen Image Removed image-20240325-123622.pngImage Added Image Removed image-20240325-123629.pngImage Added und Image Removed image-20240325-123637.pngImage Added zur Verfügung.
Ident zu "Bearbeiten" können mögliche fehlende Informationen ergänzt werden.

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Es wird die Hinweis-Maske "Probefahrt löschen" geöffnet, die Probefahrt kann mit dem Schalter Image Removed image-20240325-123705.pngImage Added aus dem Kalender entfernt werden.Image Removed

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Funktion "Rückgabe"

Es wird die "Fahrzeug zurücknehmen"-Maske geöffnet, in dieser sind folgende Informationen hinterlegt:

Informationen zur Buchung (keine Eingabefelder)

  • Kunde

  • Lenker

  • Fahrzeug

  • Ausgeber

  • Geplante Ausgabe

  • Geplante Rückgabe

  • Beginn (Ausgabe)

Rückgabe (Eingabefelder)

  • KM-Stand bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

  • KM-Stand bei Rückgabe (Pflichtfeld)

  • Tankinhalt bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

  • Tankinhalt bei Rückgabe

    (Pflichtfeld)

     

  • Zurückgenommen von (Pflichtfeld)

  • Rückgabetermin (Pflichtfeld)

  • Bemerkungen bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

  • Bemerkungen / Schäden

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Wurden alle erforderlichen Daten hintelegt hinterlegt kann das Fahrzeug mit den Funktionen Image Removed und Image Removed zurrückgenommen image-20240325-124811.pngImage Added und

image-20240325-124821.pngImage Added zurückgenommen werden.

Funktion "Details"

Es wird die "Probefahrt Details"-Maske geöffnet, diese entspricht der "Probefahrten buchen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.Image Removed

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Funktion "Rückgabedetails"

Es wird die "Rückgabedetails"-Maske geöffnet, diese ist ident zur "Fahrzeug zurücknehmen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.Image Removed

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Funktion "Feedback"

Es wird die "Probefahrt bewerten"-Maske geöffnet.Image Removed

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Wurden alle erforderlichen Daten hinterlegt kann das Feedback mit den Funktionen Image Removedund  Image Removed image-20240325-124905.pngImage Addedund image-20240325-124920.pngImage Added gespeichert und gedruckt werden.

Darstellung der Termin je Status

Status "Offen" →  Farbe Image Removed image-20240325-125919.pngImage Added
Status "Offen"und Termin ist in Vergangenheit (definierter Zeitraum wurde überschritten) → Farbe Image Removed image-20240325-125926.pngImage Added
Status "Unterwegs" und noch im geplanten Terminzeitraum →  Farbe Image Removed image-20240325-125933.pngImage Added
Status "Unterwegs" und geplanter Terminzeitraum ist überschritten →  Farbe Image Removed image-20240325-125939.pngImage Added
Status "Erledigt" → Farbe Image Removed image-20240325-125949.pngImage Added

DMS-Termin mit Status "Offen", "Unterwegs" und "Erledigt" → Farbe Image Removed image-20240325-125957.pngImage Added

Kalender Einstellungen

Unter dem Menü Image Removed image-20240325-130517.pngImage Added findet man die Image Removed image-20240325-130524.pngImage Added in diesen sind folgende Menüs vorhanden:

  • App

  • App-Fahrzeuge

  • Bestandsfahrzeuge

  • Probefahrtenkennzeichen

App

In diesem Menü können die "Händlerverfügbarkeit innerhalb der App", der "Default-Ansprechpartner" und der "DMS Default-Kunde für APP Buchungen" hinterlegt werden.

Image RemovedCheckbox Österreichische Feiertage für Buchungen sperren: Anzeige und Änderung der Verfügbarkeit an Feiertagen für Online-Buchungen.

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App-Fahrzeuge

In diesem Menü können die Probefahrtfahrzeuge für die Verwendung in einer App (z.B. Hyndai-App oder MobilApp) aktiviert oder deaktiviert werden.Image Removed

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Ob ein Fahrzeug für eine App aktiviert wurde, erkennt man an den "Online-Status" Image Removed image-20240325-130627.pngImage Added .

Bestandsfahrzeuge

In diesem Menü können Bestandsfahrzeuge zum Kalender hinzugefügt werden, ohne die Einstellung "Filter für PFM (Query)" verändern zu müssen.Image Removed

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Über die Funtion Funktion "Status" kann ein Bestandsfahrzeug als Probefahrtenfahrzeug deklariert werden.

Folgende Einstellungen sind verfügbar.

Manueller-Status

Erklärung

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Image Added

Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert.
Zusätzlich wird die komplette Zeile in folgender Farbe "

Image Removed

image-20240325-130825.pngImage Added" markiert.

Image Removed
Image Added

Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status

Image Removed

image-20240325-130839.pngImage Added ).
Das Fahrzeug wurde "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert.

Image Removed
Image Added

Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert.
Das Fahrzeug kann "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug hinzugefügt werden und erhält dann den Status

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image-20240325-130938.pngImage Added .

Image Removed
Image Added

Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status

Image Removed

image-20240325-130842.pngImage Added ).
Das Fahrzeug wurde "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert, danach wurde das Fahrzeug deaktiviert und erhält den Status

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image-20240325-130904.pngImage Added .

Image Removed
Image Added

Über diesen Schalter wird die "Vorauswahl" wiederhergestellt. Die folgende Vorauswahlen sind möglich.


Image Removed nach Image Removed

Image Removed nach Image Removed

Image Removed nach Image Removed

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image-20240325-130934.pngImage Added  nach image-20240325-130847.pngImage Added

image-20240325-130907.pngImage Added  nach image-20240325-130849.pngImage Added

image-20240325-130909.pngImage Added  nach image-20240325-130946.pngImage Added

Wird ein Fahrzeug auf "Inaktiv" gesetzt zu dem es Probefahrtbuchungen gibt, wird ein Fenster zur Terminzuweisung zu einem anderen Fahrzeug geöffnet.

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Die Zuweisung erfolgt über die Auswahl des Fahrzeuges mittels Checkbox "Aktivierung" und danach wird ein Fahrzeug gesucht auf dem die Probefahrten übernommen werden sollten. Mit dem Schalter image-20240325-131106.pngImage Added werden die Termine zugewiesen.

Probefahrtenkennzeichen

Im diesem Menü können Kennzeichen für Probefahrten hinzugefügt , editiert oder gelöscht werden.Image Removed

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