Allgemein

Über die „Pakete"-Funktion im MOTIONDATA DMS können Standard, Fixpreis, Individuelle und Individuelle Fixpreispakete, bestehend aus Arbeitspositionen, Teilen, Texten und Sonstigen Positionen zusammengestellt bzw. bestehende Pakete bearbeitet werden.

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Die Einstellungen bezüglich Pakethandling können im Karteireiter "Pakete" in der Auftragssteuerung sowie im Optionscenter vorgenommen werden:Image Removed

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Sequenznummer in Paketen anzeigen

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Mit der Einstellung "Mengen/Rabatteingabe beim Import von Paketen" kann eingestellt werden, für welche Paketart oder auch für alle/keine beim Import in den Auftrag eine Mengen- und Rabatteingabe gemacht werden kann.

Paketanlage: Stammdaten haben Vorrang

Mit der Einstellung "Paketanlage: Stammdaten haben Vorrang" kann eingestellt werden ob Stammdaten bei der Anlage Vorrang haben.

Paketausgabe auf Faktura

Mit der Einstellung "Paketausgabe auf Faktura" kann eingestellt werden, wie die Paketausgabe auf Fakturenbelegen erfolgt.

Differenz zwischen Paketpreis und Originalpreis als Textposition am Paket ausweisen

Bei Aktivierung der Einstellung "Differenz zwischen Paketpreis und Originalpreis als Textposition am Paket ausweisen" wird bei Fixpreispaketen und individuellen Fixpreis-Paketen nach den zugehörigen Paketpositionen automatisch eine Textposition am Fakturenbeleg hinzugefügt, welche die Gesamtersparnis zwischen Original- und Paketpreis aufzeigt, sofern eine solche positiv ist und es sich beim betreffenden Auftrag nicht um eine Gutschrift handelt. Die Anzeige der Paketersparnisanzeige kann pro Paket via Kontextmenü "Paketersparnisanzeige aktivieren/deaktivieren" aktiviert werden.

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Mit Aktivierung der Einstellung "HO-Paketpositionen am Auftragsvordruck ausweisen" können HO-Paketpositionen am Auftragsvordruck ausgewiesen werden.

Pakete gruppieren

Mit der Einstellung "Pakete gruppieren (Sortierung nach Positionsart bzw. bei automatischer Sortierung)" ist eine Gruppierung bzw. Sortierung möglich.

Paketnummer auf der Paketkopf-Position am Beleg ausgeben

Mit Aktivierung der Einstellung "Paketnummer auf der Paketkopf-Position am Beleg ausgeben" kann die Paketnummer auf der Paketkopf-Position auf Fakturenbelegen ausgegeben werden.

Text für HT-Paketpositionen (Summentext)

Mit der Einstellung "Text für HT-Paketpositionen (Summentext)" kann ein freier Text eingegeben werden z.B. "inkludiert". Für die Einstellung existiert kein Standard-Wert.

Textsplittung bei mehrzeiligen Positionen (Paketkopf)

Mit Aktivierung der Einstellung "Textsplittung bei mehrzeiligen Positionen (Paketkopf)" erfolgt eine Textsplittung von mehrzeiligen Positionen zur besseren Darstellung.

Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren

Mit der Einstellung "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren" kann für jede Paketart (Standard, Fixpreispaket, individuelles Paket, individuelles Fixpreispaket) eingestellt werden, ob grundsätzlich Teile- und Arbeitspositionen hinsichtlich Berechnungsbasis bei der automatischen Berechnung von Kleinteilezuschlägen und Entsorgungskosten zur Anwendung kommen sollen (Standard-Wert=Systemwert).

Sobald Sobald entweder am Paketstamm oder in den Paket-Auftragsoptionen die Einstellung hinsichtlich Verwendung von Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten von "Systemwert" auf "Nein" gestellt wird bzw. auch dann, wenn im AW- oder Teilestamm die betreffende Einstellung deaktiviert ist, werden die betreffenden Positionen aus der Berechnungsgrundlage herausgenommen.

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Bei der Auftrags- und Positionsanlage via Servicetermin-Import gelten die Einstellungen lt. der Stammdaten (Paket-/AW-Stamm), ebenso bei der Anlage via Kampagnen/Vormerkungen.

• Kann das Paket im Paketstamm identifiziert/gefunden werden, gelten die Einstellungen lt. Paketstamm.

• Kann das Paket im Paketstamm nicht identifiziert werden, wird es mit Paketart "Standard", der Paketdarstellung lt. Auftragssteuerung bzw. der ENT/ZUS-Einstellung für Standard-Pakete versehen.

Beim Positionen kopieren/einfügen gibt es folgende Handhabung:

• Ist "Stammdaten haben Vorrang (Teilekatalog, Pos. kopieren)" aktiviert, so gilt die Einstellung lt. Paketstamm bzw. AW-Stamm (Checkbox "Kleinteilezuschlag") und Teilestamm (Radiobutton "Entsorgung Automatisch" bzw. "Manuell" am KR "Stamm 2").

• Ist "Stammdaten haben Vorrang (Teilekatalog, Pos. kopieren)" nicht aktiviert, so zählt die aktuelle Einstellung lt. Auftragsposition.

Bei "Positionen verschieben" zählt die Einstellung "Bestehende Konditionen/Preise beibehalten" (Verwendet die aktuelle Positionseinstellung) bzw. "Konditionen vom Rechnungsempfänger verwenden" (Verwendet die Einstellungen lt. Paketstamm).

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Der Aufruf erfolgt unter Basis - Stammdaten - Wartung - Paketstamm - Paketmanager.

Symbolleiste

• Mit einem Klick auf

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  kann ein neues Paket erstellt werden.

• Mit einem Klick auf

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  kann ein bestehendes Paket bearbeitet werden.

• Mit einem Klick

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  wird das markierte Paket gelöscht.

• Mit einem Klick auf

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  wird das markierte Paket kopiert.

• Mit einem Klick auf

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  können die Daten neu kalkuliert werden

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Pakete kopieren

Um ein Paket zu kopieren, muss das zu kopierende Paket markiert und anschließen auf geklickt werden.
Im Fenster „Daten kopieren" muss eine neue Paketnummer und ein Betrieb (hier kann der aktuelle Betrieb oder "Alle" ausgewählt werden) eingegeben werden.
Mittels Klick auf „OK" wird das neue Paket angelegt.Image Removed

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Paketanlage/Paketbearbeitung

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Im Abschnitt "Paketkopf" legen Sie fest, für welches Fabrikat das Paket gültig ist, vergeben eine Paketnummer und wählen die "Paketart" aus:

• Standard:
  Die Paketsumme ermittelt sich automatisch aus der Summe der einzelnen Positionen

• Fixpreis netto:
  Fixpreis lt. Eingabe

• Individuell:
  Die Paketsumme ermittelt sich automatisch aus der Summe der einzelnen Positionen – Die Paketsumme wird nicht auf der Rechnung angezeigt

• Individuelles Fixpreispaket:
  Individuelle Fixpreispakete können genauso in der Auftragspositionsübersicht bearbeitet werden, wobei sich der Preis des Paketes nicht ändert – egal wie viele Positionen dem individuellen  Fixpreispakte hinzugefügt bzw. aus dem Paket entfernt werden

Über die Combobox "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren" kann eingestellt werden ob "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten" aktiviert werden (Systemwert) oder nicht (Nein).

Des weiteren können Sie festlegen wie das Paket auf der Faktura ausgegeben werden soll.Image Removed

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Betrieb

Hier kann für jedes Paket ein Betrieb ausgewählt werden und somit ist es nur im hinterlegten Betrieb verfügbar (außer der Betrieb ist 0 - also "Alle").
Ein Paket, das mit der Betriebsnummer 0 (oder NULL) angelegt ist, darf für das gleiche Fabrikat und mit der gleichen Paketnummer nicht nochmals angelegt werden.
Auf Betriebsebene (Betriebsnummer ungleich 0) können Pakete mit der gleichen Nummer angelegt werden.

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Ist das Modul "Online Terminbuchung" aktiviert, steht im Paketmanager bzw. Paketkopf die Checkbox "Online Anzeige" zur Verfügung. Damit gekennzeichnete Pakete können in einer Online Terminanfrage hinzugefügt werden.

Kaufvertrag

Ist bei einem Paket diese Checkbox aktiviert, wird dieser Paket auch im Sales Manager zur Angebotslegung zur Verfügung gestellt.

Paketpositionen

Im Abschnitt "Paketpositionen" können die Positionen für das Paket ausgewählt werden.
Sie haben die Möglichkeit die Stammdatenpreise zu überschreiben. Wählen Sie dazu die Preisoption "VK-Preis: Preisangabe" aus.
Um den Preis lt. Stammdaten zu verwenden, wählen Sie die Option "VK-Preis: Stammdatenvorgabe".
Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit einen eigenen Text zu vergeben. Hierzu muss die Checkbox "Eigenen Text verwenden" aktiviert werden.Image Removed

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Sortierfunktion mittels Drag & Drop

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Im Abschnitt „Info" wird angezeigt, wann und von welchem Benutzer das Paket angelegt bzw. bearbeitet wurde.Image Removed

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Paketabfrage

Die Paketabfrage findet man unter Basis - Stammdaten - Abfragen. Über die Paketabfrage können durch die Auswahl eines Fahrzeugs, fahrzeugspezifische Pakete mit den entsprechenden Preisinformationen (bspw. für eine rasche Kundenauskunft) ermittelt werden.Image Removed

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Paket-Import in einen Auftrag

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Im Auftragspositionsbrowser werden Paketköpfe bei externen, internen und Garantiepositionen in Fettschrift dargestellt.Image Removed

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Mengen/Rabatteingabe im Auftrag

Abhängig von den Einstellung in den Auftragsoptionen (Einstellung: Mengen/Rabatteingabe beim Import von Paketen), wird beim Import von Paketen folgendes Fenster angezeigt:Image Removed

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Alle Positionen werden mit der eingegebenen Menge multipliziert. Es bedeutet, dass das Paket nur 1x angelegt wird, die Mengen der einzelnen Position im Paket werden mit z.B. 3 im Auftrag angelegt.

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Über die rechte Maustaste wird im Auftragspositionsbrowser ein Menüpunkt "Paketposition ersetzen/austauschen" angeboten, sofern man sich gerade auf einer Fixpreis-Paketposition befindet.
Bei Auswahl dieses Menüpunkts wird ein Fenster angeboten, welches die alte Positionsnummer enthält und die Erfassung einer neuen inkl. Suchbrowserfunktion ermöglicht. Nach Eingabe einer neuen Position wird die alte durch die neue ersetzt, im Fall einer ET-Position erfolgen Lagerbewegungsbuchungen (Altes Teil wird zurück- und neues Teil abgebucht).

Paket-Import in einen Service Termin

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Entweder in einem Arbeitsschritt:Image Removed

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oder direkt im Termin unter Arbeitsschritte:Image Removed

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Paket-Import in einer Online Terminanfrage

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