...
Vollständig in die MOTIONDATA DMS Lösung integriert
Evidenz aller Kontakte mit Kunden und Interessenten
Informationsquelle für alle im Betrieb vorhandenen Kundendaten
Zugriff auf die Kundenhistorie im vollen Umfang
Zugriff auf Vormerkungen
Definition von aufgabenspezifischen Workflows
Einfaches Handling
Verschieben von Zuständigkeiten
Ausgabe von Daten
| Hinweis |
|---|
ACHTUNG:
Das Modul "CRM" wurde |
...
durch den MOTIONDATA Sales Manager abgelöst und die jeweiligen Funktionen im MOTIONDATA DMS wurden hierbei entsprechend angepasst. |
Stammdaten
Marketingaktivitäten
Die Marketingaktivitäten finden Sie unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben Verwaltung. Marketingaktivitäten können individuell erstellt werden und führen den Anwender durch eine Reihe von vordefinierten Aufgaben. Sie können z.B. auf den eigentlichen Verkaufsprozess oder auf die Kundenzufriedenheit abgestimmt sein.
...
Das Menü "Aufgaben" finden Sie unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben.
Kontaktergebnisse und Zuordnung zu den Aufgaben im Aufgabenstamm prüfen, gegebenenfalls an die unternehmerischen Anforderungen anpassen.
Hier wird zusätzlich noch eingestellt welche Aufgabe eine Folgeaufgabe haben kann oder ob eine Automatisch Erinnerung erstellt werden soll.
Die Dauer in Minuten bezieht sich auf die Aufgabe und der Intervall auf die Folgeaufgabe in Tagen.
...
Das Menü "Aufgabencode ändern" befindet sich unter Basis - → Stammdaten - → Wartung - → Aufgaben Verwaltung.
Es besteht die Möglichkeit bestehende Aufgaben mit alten Aufgabencodes (z.B.: B ERS) auf neue Aufgabencodes (z.B.: B 001) zu ändern.
...
Aufgaben-Manager
...
Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden nach Fahrzeugdaten stattfinden.
Kundenneuanlage je nach Berechtigung mittels Berechtigung mittels Button
Kaufberaterzuordnung
Auswahl aller offenen Vormerkungen für den aktuellen Kunden
Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
...
Bei Aufgabengenerierung aus dem Auftragswesen wird als Aufgabendatum das aktuelle Datum inclinkl. Uhrzeit herangezogen; falls bei Rechnungen das Rechnungsdatum ungleich dem Tagesdatum ist, wird das Rechnungsdatum als Aufgabendatum verwendet, dann jedoch ohne Uhrzeit.
Im Falle eines Fahrzeughandel-Angebots bzw. -Kaufvertrags werden Datum und Uhrzeit der Angebotserstellung (1. Druckausgabe) als Aufgabendatum verwendet.
...
Dort findet sich in der Spalte "Verfügbare Felder" eine Auflistung aller selektierbaren Felder.
Im ersten Schritt exisitiert existiert eine Auswahl der gewünschten Felder zu treffen. Zu jedem gewählten Feld wird dann die gewünschte Selektion über die Spalten "Bedingung", "Wert von" und "Wert bis" definiert.
...
Es kann eine Überprüfung des im Kundenstamm gesetzten Werbekennzeichens ausgewählt werden. Durch Anhaken des Kennzeichens "Werbungssperre prüfen", wird diese Funktionalität aktiviert und auf der Ergebnisliste scheinen nur jene Datensätze auf, die zur Werbung zugelassen sind.
Zusätzlich können „Hinweistexte“ und „Kommentare“ "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern", direkt in den Kundenstamm jener Kunden eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Fahrzeugstamm
Es können ebenfalls „Hinweistexte“ und „Kommentare“ "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern" wiederum direkt in den Fahrzeugstamm jener Kunden/Fahrzeuge eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
Aufgaben
Es können „Aufgaben“ ausgewählt "Aufgaben" ausgewählt werden und als Aufgaben im Menüpunkt Aufgabenbearbeitung erstellt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Aufgaben durch Anhaken des Kennzeichens "Erledigt" unmittelbar auf erledigt zu setzen. Für die Eingabe zusätzlicher Informationen steht das Feld "Kommentar" zur Verfügung.
...