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Schlüssel

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Inhalt

Allgemeine Informationen

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Info

Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOVEC Service-Deskum die notwendigen Schritte vorzunehmen.

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Modul

Gruppierung

Einstellung

Wert

Kommunikation

E-Mail-Versand

E-Mail Editor+Sender Modul

Hier kann definiert werden über welches Sender Modul der E-Mail-Versand durchgeführt wird. 

  • 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul

  • 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul

  • 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.

Info

Für die erstmalige Einrichtung des "MOTIONDATA SMS-Reminder Services" wenden Sie sich bitte an unseren MOVEC Servicedesk.

Prozessbeschreibung

Aufruf

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Die Option "Mit SMS Bestätigung" ist von einer Freischaltung abhängig → Wenden Sie sich dafür bitte an unseren MOVEC Servicedesk.

Hierzu kann unter Modul → Kommunikation → SMS/E-Mail" bei "SMS-Textbaustein f. Terminlead-Ablehnung" ein SMS-Textbaustein hinterlegt werden, der dann als Standard-Text die SMS Bestätigungsmaske vorbefüllt.
Die Textbausteine können auch direkt in der SMS Bestätigungsmaske jederzeit editiert oder mit anderen bestehenden Textbausteinen ausgetauscht werden.

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  1. Neuer Kunde
    Aus den Lead Kundendaten wird ein neuer Kunde angelegt über die Kundenstamm Maske. Wenn man die Kundenstamm-Maske ohne Speichern beendet, kommt man zurück zur Dubletten-Maske. Bei erfolgreicher Speicherung des neuen Kunden wird nach Schließen ein neuer Service-Termin mit dem angelegten Kunden geöffnet.

    Beispiel:


  2. Barverkaufskunde
    Wählt man die Option "Barverkaufskunde" werden in den Service-Termin die Kundenummer vom Barverkaufskunden (einstellbar unter Basis - → Basis) und die Lead-Termin Daten übernommen.

    Beispiel:

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Bei der Terminerstellung haben sie Sie unter anderem auch die Möglichkeit, dem Kunden eine Bestätigung per Mail oder SMS zu schicken.

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Info

Nähere Informationen zur Terminplanung finden Sie hier:
Terminplanung (Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE).

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Terminübersicht

Im Hamburger-Menü der OSB-Terminplanung steht ein zusätzlicher Button "Servicetermin Manager" zur Verfügung, der den Aufruf der Terminübersicht ermöglicht.
Damit hat der Benutzer mit einem Klick alle Termine in einer graphischen Übersicht im Blick.

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