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Allgemeine Informationen

In der Online Terminbuchung können Termin Anfragen vom Kunden selbst gebucht werden. Diese werden im Servicetermin Leadmanager angezeigt und können dort weiterverarbeitet oder storniert werden.  

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Um die Online Terminplanung nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA Mitarbeiter im Vorfeld aktiviert werden.

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Berechtigungsverwaltung

berechtigung

Um den Servicetermin Leadmanager verwenden zu können, muss die Berechtigung "Servicetermin Leadmanager" unter "Berechtigungsverwaltung - → Service - → Terminplanung" aktiviert sein.
Ebenso ist zumindest für die Administratoren die Berechtigung "Administration Online Service Booking" unter "Berechtigungsverwaltung - → Basis - Stammdaten - → Wartung - → Betriebsdaten" relevant, um die Grundkonfiguration vornehmen zu können.

Stornierte Terminleads bearbeiten

Ob abgelehnte bzw. von Kunden stornierte Leads nachträglich bearbeitet werden können, ist von einem weiterem Benutzerrecht abhängig: Benutzerberechtigung

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→ Service

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→ Terminplanung

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→ Servicetermin Leadmanager => "Stornierte Terminleads bearbeiten" und hat folgende Auswirkung: 

• Stornierte Terminleads bearbeiten =

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• aktiviert
  -> Leads mit dem Status = "Abgelehnt" und "Von Kunden storniert" können nachträglich bearbeitet werden

• Stornierte Terminleads bearbeiten =

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• deaktiviert
  -> Leads mit dem Status = "Abgelehnt" und "Von Kunden storniert" können nachträglich NICHT bearbeitet werden

Lokale Einstellungen

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Gruppierung	Einstellung	Wert
Online Service Booking	Breite des Servicetermin Manager Infopanels	Hier kann eingestellt werden wie breit die Anzeige des Panels sein soll.
	Fensteraktualisierungsintervall in Sekunden (Servicetermin Leadmanager)	Hier eingestellt werden wie oft der Servicetermin Leadmanager aktualisiert wird

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Leads in Servicetermin Manager anzeigen	Hier kann eingestellt werden ob die Leads auch im Servicetermin Manager angezeigt werden sollen

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. Ist diese aktiviert, dann werden die Leads mit dem Status "Neu" auch im Servicetermin Manager angezeigt.

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Basis-Einstellungen

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Modul-Einstellungen

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Prozessbeschreibung

Aufruf

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Über den Menüpunkt Service - → Terminplanung - Servicetermin Leadmanager  kann der Leadmanager geöffnet werden.

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Der Servicetermin Leadmanager kann zusätzlich über einen Toolbar-Button aus dem Serviceterminmanager aufgerufen werden.Image Removed

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Im Serviceterminmanager wird beim Button, der den Servicetermin Leadmanager öffnet, angezeigt, wie viele offene Lead-Termine es zurzeit gibt.
Gibt es mehr als 9, wird es mit 9+ dargestellt. Die Aktualisierung der Anzahl erfolgt im gleichen Intervall wie diese vom Servicetermin-Leadmanager oder sie kann manuell erfolgen.Image Removed

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Ist die lokale Einstellung "Leads in Servicetermin Manager anzeigen" aktiviert, dann werden die Leads mit dem Status "Neu" auch im Servicetermin Manager angezeigt. Image Removed

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Konfigurationsüberprüfung beim Aufruf

Beim Aufruf der Servicetermin Leadmanager Maske wird auch geprüft ob auf der Betriebsebene min. ein aktiver Annehmer in den OSB Einstellungen (Administration Online Service Booking) eingetragen ist.Image Removed

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Wenn keine aktiven Annehmer definiert sind, kommt beim Öffnen der Servicetermin Leadmanager Maske eine Meldung, die darauf hinweist, dass mindestens ein Annehmer in den OSB Einstellungen ausgewählt werden muss.Image Removed

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Servicetermin Leadmanager

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Im unteren Bereich werden alle Online Terminanfragen angezeigt:

• Wenn die Terminanfrage gerade erstellt wurde, hat sie den Status "Neu".

• Über den Button

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  Image Added"Als Termin anlegen" wird aus der Terminanfrage ein echter Termin (Status "Geplant").

• Über den Button

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  Image Added"Ablehnen" wird die Terminanfrage storniert (Status "Abgelehnt").

• Wird ein zu einem Service-Terminlead verknüpfter Servicetermin gelöscht, erhält der Service-Terminlead den Status "Storniert"

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Terminleadstorno

Für die Ablehnung eines Service-Terminleads steht ein Ablehnen-Button zur Verfügung.
Über ein Submenü kann eine Ablehnung entweder mit einer SMS Bestätigung oder mit einer E-Mail Bestätigung gesendet werden.Image Removed

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Die Option "Mit SMS Bestätigung" ist von einer Freischaltung abhängig → Wenden Sie sich dafür bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk)unseren MOVEC Servicedesk.

Hierzu kann unter " Modul / → Kommunikation / → SMS/E-Mail" bei "SMS-Textbaustein f. Terminlead-Ablehnung" ein SMS-Textbaustein hinterlegt werden, der dann als Standard-Text die SMS Bestätigungsmaske vorbefüllt.
Die Textbausteine können auch direkt in der SMS Bestätigungsmaske jederzeit editiert oder mit anderen bestehenden Textbausteinen ausgetauscht werden.

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Die Option "Mit E-Mail Bestätigung" steht immer zur Verfügung.

Hierzu kann unter " Modul / → Kommunikation / → SMS/E-Mail " bei "E-Mail Textbaustein für Terminlead-Ablehnung" ein E-Mail-Textbaustein hinterlegt werden, der dann als Standard-Text die E-Mail Bestätigungsmaske vorbefüllt.
Textbausteine können auch direkt in der E-Mail Bestätigungsmaske jederzeit editiert oder mit anderen bestehenden Textbausteinen ausgetauscht werden.

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Bei Klick auf "Terminanlage" wird versucht den Kunden und das Fahrzeug zu identifizieren:

Kunde

• Ist im Terminlead bereits eine Kundennummer eingetragen, wird diese als Bestandskundennummer übernommen.

• Ist im Terminlead keine Kundennummer eingetragen, wird die Suche nach Kundendubletten angestoßen.

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Kundendubletten zusammenführen

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Unten links finden Sie die "Lead-Termin Kundendaten" und unten rechts die Daten vom selektierten MOTIONDATA DMS Kunden:Image Removed

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Drei Möglichkeiten für die Kundendubletten Zusammenführung

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1. Kundendubletten zusammenführen
   Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

   • Daten aus Lead übernehmen

     • Lead Kundendaten werden in den Termin übernommen und wenn eine Kundenummer besteht werden die fehlenden Daten aus dem Kundenstamm angereichert. Es werden keine Kundendaten direkt in den Kundenstamm geschrieben. Das kann über der Termin mit der Einstellung  "In Stammdaten übernehmen" erfolgen.

   • Daten aus dem Kundenstamm übernehmen

     • Die existierenden Kundendaten werden nicht verändert  und der Prozess wird mit den Daten aus dem Kundenstamm fortgesetzt.
       
       Beispiel:
       

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1. • • Image Added

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1. Neuer Kunde
   Aus den Lead Kundendaten wird ein neuer Kunde angelegt über die Kundenstamm Maske. Wenn man die Kundenstamm-Maske ohne Speichern beendet, kommt man zurück zur Dubletten-Maske. Bei erfolgreicher Speicherung des neuen Kunden wird nach Schließen ein neuer Service-Termin mit dem angelegten Kunden geöffnet.
   
   Beispiel:
   

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1. Image Added

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1. Image Added

   
   
   

2. Barverkaufskunde
   Wählt man die Option "Barverkaufskunde" werden in den Service-Termin die Kundenummer vom Barverkaufskunden (einstellbar unter Basis - Basis) und die Lead-Termin Daten übernommen.
   
   Beispiel:
   

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1. Image Added

Fahrzeug

Wird aus einem Lead ein Termin erstellt, wird die übermittelte Fahrgestellnummer gegen den Fahrzeugstamm geprüft und der Termin je nach Ergebnis in einer der folgenden 3 Konstellationen angelegt:

1. Das Fahrzeug existiert im Fahrzeugstamm und gehört dem Kunden des Leads
   → Terminanlage mit dem Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm

2. Das Fahrzeug existiert im Fahrzeugstamm, gehört aber nicht dem Kunden des Leads
   → Terminanlage mit dem Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm und zusätzlichem Warnhinweis im Info-Panel bzw. beim Speichern, dass sich das Fahrzeug nicht im Besitz des Kunden befindet. Eine nachträgliche, manuelle Änderung von Kunde und/oder Fahrzeug ist möglich.

3. Das Fahrzeug existiert nicht im Fahrzeugstamm, eine Kundenzugehörigkeit kann daher nicht ermittelt werden
   → Terminanlage mit einem Durchlauffahrzeug. Bei Bedarf kann das Fahrzeug in der Terminbearbeitung im Fahrzeugstamm angelegt werden.

Terminerstellung/-bearbeitung

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Das ist sowohl direkt in der Terminbearbeitung als auch in der Terminübersicht möglich.

Terminbearbeitung

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Terminübersicht

Im Hamburger-Menü der OSB-Terminplanung steht ein zusätzlicher Button "Servicetermin Manager" zur Verfügung, der den Aufruf der Terminübersicht ermöglicht.
Damit hat der Benutzer mit einem Klick alle Termine in einer graphischen Übersicht im Blick.

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