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Allgemeine Informationen

Dieses Dokument dient als kurze Anleitung zur Faktura eines Werkstatt- bzw. Ersatzteilauftrages oder einer Handelsfahrzeugrechnung mit abweichendem Rechnungsdatum.

Zusatzinformation für die Mwst.-Änderung in Deutschland vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Bei der Rückdatierung einer Rechnung bzw. Gutschrift müssen Sie die Rechnungsnummer einpflegen, mit der diese Rechnung bzw. Gutschrift fakturiert werden soll (siehe Kapitel RECHNUNGSNUMMER). Unsere Empfehlung in diesem speziellen Fall der MwSt.-Änderung: wählen Sie für diese Belege einen speziellen Nummernkreis, der bei Ihnen noch nicht in Verwendung ist, z.B.: 900000er Nummernkreis. Wenn Sie als lfd. Nr. für den rückdatierten Beleg z.B.: 900000 eingeben, so erhält der Beleg die Rechnungsnummer 900001. Somit werden Unstimmigkeiten mit der lfd. Belegnummer und dem Datum des Beleges ausgeschlossen. Außerdem sind so auch die rückdatierten Belege in der Buchhaltung leicht erkennbar und im Falle einer Buchhaltungsprüfung leicht erklärbar.

Funktion aktivieren

AUFTRAGSWESEN: CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Datumsangaben > Abweichendes Rechnungsdatum

FAHRZEUGHANDEL: CDP-Hauptmenü > Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel II pflegen > Abweichendes Rechnungsdatum

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Hier kann getrennt voneinander (Fahrzeughandel/Auftragswesen) die Funktion aktiviert werden.

Generell wird die Möglichkeit der Rückdatierung Rückdatierung mit dem Schalter "Funktion aktiv" aktiviert aktiviert (1= aktiv). Setzen Sie entsprechend die "1".

Im Feld "Datum Rechnung" geben sie das Datum an, mit dem sie die Rechnung ausstellen wollen (= welches Datum soll auf der Rechnung stehen)

Im Feld "Maximal gültig bis" geben sie an, bis zu welchen Datum (inklusive) eine Rückdatierung stattfinden darf.

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Im Fahrzeughandel können sie eine Rückdatierung nur in den vorgesehenen Menüeinträgen durchführen.
Im Auftragswesen werden ab dem aktivieren der Funktion alle Fakturen auf das gesetzt Datum ausgestellt.

Auftragswesen

Kontrollieren Sie, ob die Funktion aktiviert ist und das Rückdatier-Datum korrekt eingestellt ist.

Rechnungsnummer vergeben

Das finden Sie unter CDP-Hauptmenü > Datenpflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Nummern > L.Nummern Auftragspapiere.

SCHRITT 1 Reiter: Allgemein

VORHER

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Notieren Sie sich die letzte Nummer der Aufträge und erhöhen diese um die Anzahl der Rechnungen, die Sie rückdatieren möchten (hier im Beispiel soll 1 Rechnung rückdatier werden)

Achten Sie bitte auf die getrennten Nummernkreise - A-Aufträge/E-Aufträge

Hinweis

title	L.Nummer

Die L-Nummer ist die zuletzt verwendete Rechnungsnummer.

NACHER

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SCHRITT 2 - Reiter: Rückdatierung

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SCHRITT 3 - Auftrag fakturieren

Auftrag fakturieren

Steigen Sie in den Auftrag ein und gehen in die Auftragsabschlussmaske.

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Unter "Auftrag Details" finden Sie jetzt rechts den Punkt Abschluss Rückdat.

Wenn Sie in der Abschlussmaske die Aktion "FA" für Faktura eingeben, wird dieser Auftrag mit dem zuvor eingestellten Datum und der eingestellten lfd.Nr. fakturiert.

Funktion deaktivieren

Nach erfolgreicher Durchführung deaktivieren Sie wieder die Funktion.

AUFTRAGSWESEN: CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Datumsangaben > Abweichendes Rechnungsdatum

„Funktion aktiv" wieder auf „leer" setzen.