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Bestellvariante
Zulässige Werte: 1 bis 3
Dieser Wert dient als Vorschlag für die Bestellvariante der Kundenbestellung.
Festpreis
Mit dem Festpreiskennzeichen, steuern Sie ob der Verkaufspreis dieser Rückstandsposition bis zur Auslieferung Gültigkeit hat oder nicht. Der Preis wird also 'eingefroren'.
LeerDer LEER = Der Preis wird bei Auflösung der Rückstandsposition aus dem Teilestamm übernommen.
JDer Preis zum Zeitpunkt der Bildung der Rückstandsposition wird 'eingefroren'.

Bei der Generierung von Ersatzteilpositionen aus Rückständen wird auf dieses Kennzeichen geachtet und es wird der entsprechende Verkaufspreis (eingefrorener oder neuer) verwendet. Auch der derzeit gültige Rabatt (aus Rabattcode Kunde und Ersatzteil) bleibt erhalten.

Hinweis auf Rückstände im Auftrag
In diesem Feld kann gesteuert werden, wann ein Hinweis beim Einstieg in einen Auftrag kommen soll.
LEERbei LEER = bei Eröffnung eines neuen Auftrages erhält der Benutzer einen Hinweis, Rückstände mit reservierten Mengen vorhanden sind
1 = der Hinweis auf reservierte Ersatzteile wird auch bei Einstieg in vorhandene Aufträge ausgegeben
2wie 1 = . Der Hinweis wird aber auch bei Rückständen ohne reservierte Mengen gegeben.
Der Schalter 'Rückstandsanzeige Auftr. Kunde/Fahrzeug' bestimmt ob auf Rückstände zum Auftraggeber oder nur auf Rückstände zum Auftragsfahrzeug hingewiesen wird.
Art des Hinweises
Zusätzliche Anzeige, wenn Rückstände zur Fahrgestellnummer vorhanden sind:
LEERkeine LEER = keine zusätzliche Meldung
1Meldung 1 = Meldung muss quittiert werden
2Übersicht 2 = Übersicht der Rückstände zu Fahrzeug anzeigen
Bemerkung Rückstand generieren
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei der Erfassung von Rückständen das Feld Bemerkung vorbelegt werden soll. Dieser Text wird auch auf dem Bestellvorschlag angedruckt.
LEERDas LEER = Das Feld Bemerkung wird nicht vorbelegt
1Das 1 = Das Feld Bemerkung wird vorbelegt
Informationen bei automatischer Generierung
In diesem Feld können Sie festlegen, welche Informationen im Feld Bemerkung gespeichert werden sollen:
1 = Kundennummer
2 = Kundenname
3 = Kundensuchbegriff aus ADS
4 = Auftragsart
5 = Auftragsnummer + Auftragsposition
6 = Annehmer
7 = Datum
Die Standardbelegung ist:
Kundennummer/Kundenname/Auftragsart + Auftragsnumer + Auftragsposition/
Annehmer/Datum
Aufgelöste Rückstände ohne Anzahlung nicht drucken
Mit diesem Schalter können Sie steuern ob auf Rechnungen der Auftragsbearbeitung aufgelöste (d.h. jetzt gelieferte) Rückstände im Abschnitt AUFGELÖSTE RÜCKSTÄNDE auch dann gedruckt werden sollen, wenn ursprünglich keine Anzahlung dafür kassiert wurde.
LEERalle LEER = alle aufgelösten Rückstände werden gedruckt
1aufgelöste 1 = aufgelöste Rückstände werden nur dann gedruckt, wenn ursprünglich eine Anzahlung dafür kassiert wurde.
Offene Rückstände auf Materialschein drucken
Hier können Sie einstellen, ob offene Rückstände auf dem Materialschein angedruckt werden sollen.
LEEROffene LEER = Offene Rückstände werden nicht gedruckt
1Offene 1 = Offene Rückstände werden gedruckt
Offene Rückstände auf Arbeitsauftrag drucken
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Arbeitsauftrag offene Rückstände zum Auftragsfahrzeug oder zum Kunden gedruckt werden sollen.
LEEROffene LEER = Offene Rückstände werden nicht gedruckt

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Frist Rückstandsbestellungen
Über diesen Schalter legen sie eine Frist in Tagen fest, nach welchen Rückstandsbestellungen protokolliert werden sollen. Im Tagesabschluss wird diese Frist vom aktuellen Tagesdatum abgezogen und mit dem Datum der letzten Abholung bzw. Änderung einer Rückstandsposition innerhalb der betroffenen Rückstandsbestellung verglichen. Bei Überschreitung der Frist wird ein Protokoll gedruckt.
Frist Rückstände löschen
In diesem Feld wird die Frist in Tagen eingetragen, nach der Rückstände mit offenen Mengen automatisch im Tagesabschluss gelöscht werden. Die Frist bezieht sich auf das Änderungsdatum.
Die Rückstände werden auf dem Protokoll mit dem Vermerk 'gelöscht' gedruckt.

Es gelten dieselben Einschränkungen wie bei bereits ausgelieferten Rückständen. Wenn eine Anzahlung geleistet wurde oder der zugehörige Auftrag bzw. ein Auftrag, in den eine Teilmenge aufgelöst wurde, noch nicht fakturiert ist, wird der Rückstand nicht gelöscht.

Rückstände aus Komplettpreispaketen/Stücklisten bei fehlender Berechtigung
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei der Übernahme von Komplettpreispaketen oder Stücklisten in einen Auftrag Rückstandspositionen angelegt werden, wenn der Benutzer nicht berechtigt ist Ersatzteilpositionen anzulegen.
LEERes LEER = es werden keine Rückstände generiert. Für den Benutzer ist es nicht möglich Komplettpreispakete oder Stücklisten zu übernehmen
1Rückstände 1 = Rückstände werden generiert

Rückstände zu Positionen aus Komplettpreispaketen müssen vor der Fakturierung aufgelöst werden.

wenn Menge nicht verfügbar
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei der Übernahme von Komplettpreispaketen oder Stücklisten in einen Auftrag Rückstandspositionen angelegt werden, wenn die Positionsmenge nicht verfügbar ist.
LEERes LEER = es werden keine Rückstände generiert. Für den Benutzer ist es nicht möglich Komplettpreispakete oder Stücklisten zu übernehmen
1Rückstände 1 = Rückstände werden generiert

Ist dieser Schalter gesetzt wird immer die gesamte Positionsmenge in den Rückstand genommen. Wenn noch ein Teil der Menge lagernd ist, wird diese reserviert.

Reservierungsliste Fahrzeugdaten drucken
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf der Reservierungsliste bei einem Rückstand / einer Reservierung, die auf ein Fahrzeug erfasst wurde, eine zweiten Zeile mit Informationen zum Fahrzeug gedruckt werden soll.
LEERFahrzeuginformationen LEER = Fahrzeuginformationen werden nicht gedruckt
1Fahrgestellnummer 1 = Fahrgestellnummer und Kennzeichen werden gedruckt
Reservierungsliste Bemerkung drucken
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf der Reservierungsliste bei einem Rückstand / einer Reservierung eine zweiten Zeile mit der Bemerkung gedruckt werden soll..

Tabellenreiter Übersichten

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Hinweis auf Rückstände/Ersatzteilpflege
In diesem Feld können Sie festlegen, ob beim Einstieg in einen Ersatzteil in der Ersatzteilpflege darauf hingewiesen werden soll, dass Rückstände vorhanden sind.
Anzahlungsgutschriften
Hier können Sie steuern, ob Anzahlungen als verfallen gekennzeichnet werden können, oder ob eine Gutschrift erstellt werden muss.
LEER = In dem Programm Verfallene Anzahlungen/Storno können Rückstände mit Anzahlungen nicht als verfallen gekennzeichnet werden.
1 = Rückstände mit Anzahlungen können nicht als verfallen gekennzeichnet werden.

Es muss eine Gutschrift erstellt werden.
Einstiegsmaske
Das Kennzeichen gibt an, welche Daten bei Einstieg in die Rückstandsübersichten angezeigt werden sollen:
LEERTeilenummerLEER = Teilenummer, Mengen
1Teilenummer1 = Teilenummer, Kundenname
2Teilenummer2 = Teilenummer, Fahrzeugdaten
3Teilebezeichnung3 = Teilebezeichnung, Mengen
4Teilebezeichnung4 = Teilebezeichnung, Kundenname
5Teilebezeichnung5 = Teilebezeichnung, Fahrzeugdaten Fahrzeugdaten 
Es gilt für die Programme 'Reservierungen pflegen' und 'Rückstände auflösen'.
Rückstände mit offener Menge 0 anzeigen
Hiermit steuern Sie, ob in den Übersichten Rückstandspositionen mit offener Menge 0 (= vollständig ausgeliefert) angezeigt werden sollen oder nicht.
LeerRückstände Leer = Rückstände mit offener Menge 0 werden in den verschiedenen Übersichten angezeigt
1Rückstände 1 = Rückstände mit offener Menge 0 werden nicht angezeigt angezeigt 
Rückstände nur für Annehmer anzeigen
LEERRückstände LEER = Rückstände werden für alle Annehmer angezeigt
1bei 1 = bei Einstieg in Rückstandsübersichten wird nach Annehmer selektiert selektiert 
Rückstandsanzeige Auftrag Kunde/Fahrzeug
Das Kennzeichen gibt an, welche Rückstände in der Auftragserfassung standardmäßig angezeigt werden sollen:
LEERalle LEER = alle Rückstände zu Kunden
1Rückstände 1 = Rückstände zu Kundenfahrzeug Kundenfahrzeug 
Sortierung Reservierungen pflegen
Hier können Sie festlegen, nach welchem Kriterium die Rückstände bei Einstieg in die Reservierungspflege sortiert sein sollen.
LEERSortierung LEER = Sortierung nach Ersatzteilnummer
1Sortierung nach Kundennummer
2Anzeige der Rückstände, die in IGA-Bestellungen übernommen wurden - Sortierung nach Kundennummer Diese Auswahl ist nur zulässig, wenn das Modul 294 installiert ist
1 = Sortierung nach Kundennummer
2 = Anzeige der Rückstände, die in IGA-Bestellungen übernommen wurden - Sortierung nach Kundennummer Diese Auswahl ist nur zulässig, wenn das Modul 294 installiert ist.

Rückstände zu Rechnungsempfänger:
Ist der Schalter gesetzt werden statt den Rückständen zum Auftraggeber die Rückstände des Rechnungsempfängers angezeigt.
LEER = Es werden die Rückstände des Auftraggebers angezeigt
1 = Es werden die Rückstände des Rechnungsempfängers angezeigt

Rückstände zu Auftrag:
Ist der Schalter gesetzt werden in Aufträgen standardmäßig in der Übersicht Rückstände (BVRAEA10) nur Rückstände angezeigt welche zu diesem Auftrag erfasst wurden.
LEER = es werden alle Rückstände zum Auftraggeber/Rechnungsempfänger angezeigt.
1 = es werden nur Rückstände angezeigt welche mit diesem Auftrag erfasst wurden.

Tabellenreiter Bestellung

Dispocode bei Rückstandpositionen
Hier können Sie angeben, ob bei Ersatzteilen, die über die Rückstandsverwaltung in einen Bestellvorschlag kommen, der Dispocode des Ersatzteils berücksichtigt werden soll.
LEERDispocode LEER = Dispocode wird berücksichtigt, d.h. es werden nur Ersatzteile mit dem Dispocode = 'N' (normal zu disponierender Teil) automatisch in eine Bestellung übernommen
1Dispocode 1 = Dispocode wird nicht berücksichtigt, d.h. es werden alle Ersatzteile unabhängig vom Dispocode automatisch in eine Bestellung übernommen
Verfügbare Menge in Bestellvorschlag
Hier können Sie angeben, ob bei der Berechnung der Bestellvorschlagsmenge anstelle der Lagermenge die verfügbare Menge (Lagerstand abzüglich reservierter Menge) berücksichtigt werden soll.
LEERLagermenge LEER = Lagermenge wird berücksichtigt
1Verfügbare 1 = Verfügbare Menge wird berücksichtigt
Kundennummer in BV aus Rückstand übernehmen
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Kundennummer aus der Rückstandsposition in den Bestellvorschlag übernommen werden soll.
LEERKundennummer LEER = Kundennummer wird nicht übernommen
1Kundennummer 1 = Kundennummer wird übernommen

Bemerkung nicht in Bestellvorschlag übernehmen
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Bemerkung aus einer Rückstandsposition in den Bestellvorschlag übernommen werden soll.
LEER = Bemerkung wird übernommen
1 = Bemerkung wird nicht übernommen
(Diese Funktion brauchen Sie, wenn Sie die Positionen einer Bestellung komprimieren wollen)
Sortierung Bestellung/Bestellvorschlag 1 Stelle alphanumerisch
In diesen Feldern können Sie definieren, wie die Bestellungen bzw. die Bestellvorschläge, die aus Rückständen generiert werden, sortiert sein sollen. Dieser Wert ist nur ein Vorschlagswert und kann bei Aufruf des Programmes noch geändert werden.
LEER = Sortierung nach Ersatzteilnummer
1 = Sortierung nach Kundennummer
Bestellung nicht drucken
In diesem Feld können Sie festlegen, dass nach der Erstellung einer
Bestellung aus Rückständen die Bestellung nicht automatisch gedruckt wird.
LEER = die Bestellung wird gedruckt
1 = die Bestellung wird nicht gedruckt

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Übereinstimmende Bestellvariante
Damit legen Sie fest, ob eine Lieferzuteilung nur dann erfolgen soll, wenn die Bestellvariante des Rückstandes mit der Bestellvariante der Zubuchung übereinstimmt.
LEER = Zuteilung ohne Rücksicht auf Bestellvariante
1Zuteilung 1 = Zuteilung nur bei übereinstimmender Bestellvariante
Reihenfolge Lieferzuteilung
In diesem Feld können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Rückstände
reserviert werden.
LEER = Zuteilung nach Bestellvariante und Anlagedatum

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Wenn die Bestellung aus einem Rückstand generiert wurde und die Kundennummer in die Bestellung übernommen wird, werden zuerst die Rückstände zur übernommenen Kundenummer aufgelöst.

Bemerkung aus Rückstand drucken
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Lieferzuteilungsprotokoll die Bemerkung aus dem Rückstand gedruckt werden soll.
LEERdie
LEER = die Bemerkung wird nicht gedruckt
1 = die Bemerkung wird in einer eigenen Zeile vollständig gedruckt
2die 2 = die Bemerkung wird im Feld 'Kommentar' gedruckt in diesem Fall werden, wenn es sich um eine automatisch generierte Bemerkung handelt, die Kundennummer und der Name nicht ausgegeben.
Reservierungsbon drucken/Rückstandinfo
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei der Zuteilung ein Reservierungsbon gedruckt werden soll.
LEERReservierungsbon LEER = Reservierungsbon wird nicht gedruckt
1 = Reservierungsbon wird gedruckt

Reservierungsbon Druckdatei PRAEB und Druckprogramm DRAEB

Info offene Rückstände auf Reservierungsbon
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Reservierungsbon eine Information über die noch offenen Rückstände gedruckt werden soll.
Je nach Auswahl beim Druck Reservierungsbon werden die offenen Rückstände zum Auftrag oder die offenen Rückstände zum Kunden gedruckt.
LEER = Information über offene Rückstände wird nicht gedruckt
1 = Information über offene Rückstände wird gedruckt
Auf Auftrag buchen und Materialschein drucken Auftragsart A/E/I
In diesem Feld können Sie je nach Auftragsart festlegen, ob bei der Lieferzuteilung auf offene Aufträge gebucht und ein Materialschein gedruckt werden soll.
LEERKeine LEER = Keine Buchung und kein Materialschein
1 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht
2 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht Materialschein wird gedruckt
3 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht auf dem Materialschein werden nur Positionen gedruckt die bei der Lieferzuteilung aufgelöst wurden.

Der Ausdruck des Materialscheins richtete sich generell nach den Druckersteuerungen der Druckdatei PFAKFM(allgemeiner Materialschein) kann aber über die Druckersteuerung PFAKFML(Materialscheine im Zuge der Lieferzuteilung) getrennt gesteuert werden.

Lieferzuteilung in mehreren Betrieben durchführen
LEER = die Lieferzuteilung wird nur im aufrufenden Betrieb durchgeführt
1 = die Lieferzuteilung wird nacheinander in den definierten Betrieben
in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt.
1. Betriebsnummer bis 3. Betriebsnummer
In diesen Feldern können Sie die Betriebe angeben, in denen die Lieferzuteilung durchgeführt werden soll. Die Betriebe müssen ein gemeinsames Lager haben.
Preisänderung bestätigen
LEERPreisänderungen LEER = Preisänderungen müssen nicht bestätigt werden
1 = Preisänderungen müssen bestätigt werden
Anzeige/Erfassung
LEER = die Lieferzuteilung erfolgt automatisch
1 = die Lieferzuteilung erfolgt manuell; je Ersatzteil wird eine
Übersicht über die zugehörigen Rückstände angezeigt.
Email-Benachrichtigung an Annehmer/Verkäufer
LEER = Keine Email bei Lieferzuteilung
1 = Bei Lieferzuteilung wird eine E-Mail an den Annehmer des Auftrages
geschickt.
E-Mail
Geben Sie hier die Email-Adresse ein an welche die Mailbenachrichtigung gesendet werden soll wenn dem Annehmer/Verkäufer keine Mailadresse zugeordnet wurde.
Voraussetzungen für den Mail Versand:

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MWSt-Code Anzahlung
Hier wird ein MWSt-Code für die Verrechnung von Anzahlungen definiert. Der angegebene Code muss in der Definition der MWSt-Sätze angelegt sein. Dieser Code wird nicht verwendet, wenn bei einem Werkstattauftrag für einen Rechnungsempfänger ein Mehrwertsteuercode im Feld 'Mehrwertsteuer-Kennzeichen' angegeben wird.
Verweis auf Anzahlungsrechnung bei Rückständen
Hier können Sie festlegen, ob auf die ursprüngliche Rechnung der Anzahlung verwiesen wird.
LEERDie LEER = Die ursprüngliche Rechnungsnummer wird nicht als Verweis angedruckt.
1 = Die ursprüngliche Rechnungsnummer wird als Verweis angedruckt.
Rundungsverfahren/Nachkommastellen für Anzahlung
Hier legen Sie das Rundungsverfahren für die Anzahlung und die Anzahl der Nachkommastellen fest. Es wird im Gegensatz zur Rundung der Rechnung hier der Nettobetrag der Anzahlung gerundet.
LEERnicht LEER = nicht runden
1 = Kaufmännische Rundung
2 = Aufrunden
3 = Abschneiden
-1 = auf 10er-Stelle runden
0 auf 1= auf 1-er Stelle runden
1 = auf eine Nachkommastelle runden
2 = auf zwei Nachkommastellen runden
5 = auf 5/10 Stellen runden
Mindestanzahlungsbetrag R1/R2
In diesem Feld legen Sie den Mindestbetrag für Anzahlungen fest. Wenn dieser Wert größer als Null ist, muss die Gesamtsumme der Anzahlungen pro Auftragsrechnung mindestens diesen Wert erreichen oder diesen Wert übersteigen.
Der hier eingegebene Wert wird laut Rundungsverfahren für Anzahlungen gerundet.


Rabatt bei Anzahlung berücksichtigen
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei Berechnung der Anzahlung der Positionsrabatt berücksichtigt werden soll.
LEERRabatt LEER = Rabatt nicht berücksichtigen
1 = Rabatt berücksichtigen
Anzahlungsprozent
In diesem Feld wird der Prozentsatz für den Anzahlungsvorschlag der noch offenen Kundenbestellmenge eingetragen. Der hier eingetragene Wert wird bei der Erfassung von Rückständen im Auftragswesen vorgeschlagen.
Anzahlung inkl. MwSt. erfassen
In diesem Feld können Sie definieren ob Sie den Anzahlungsbetrag in der Rückstandsposition inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer erfassen wollen.
LEER = Der Anzahlungsbetrag wird exklusive Mehrwertsteuer erfasst
1 = Der Anzahlungsbetrag wird inklusive Mehrwertsteuer erfasst. Auf der Rechnung, in der Rückstandsinfo, wird ebenfalls die Anzahlung inklusive Mehrwertsteuer angedruckt.
Layout Rückstandsinfo Rechnung
In diesem Feld können Sie definieren welche Informationen zu Rückständen und Anzahlungen auf der Rechnung gedruckt werden sollen.
LEER = Die Rückstandsinfo beinhaltet den Anzahlungsbetrag (exklusive oder inklusive
Mehrwertsteuer je nach Einstellung im Feld Anzahlung inklusive MWS erfassen) und den Einzelverkaufspreis, wenn dieser als Festpreis gekennzeichnet wurde.
1 = Die Rückstandsinfo beinhaltet folgende Informationen:

• Gesamtpreis der Position exklusive Mwst
• Mehrwertsteuer
• Anzahlungsprozentsatz
• Anzahlungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer
  Außerdem werden im Summenblock zusätzliche Zeilen mit Mehrwertsteuer und Bruttobetrag der Anzahlung gedruckt.
  Vorverrechnung zulässig
  Ist dieser Schalter aktiv können Sie Rückstandspositionen vorverrechnen. Das bedeutet, dass diese auf der Rechnung mit dem aktuellen Verkaufspreis wie jede Ersatzteilposition gelistet wird.
  Die Verbuchung der Rechnung erfolgt wie bei Anzahlung von Rückständen. Der Rückstand muss ebenfalls, wie bei Anzahlungen, mit einem Auftrag aufgelöst werden.
  LEER = Vorverrechnung ist nicht zulässig
  1 = Vorverrechnung ist zulässig
  Position vorverrechnen
  Vorschlagswert für das Feld 'Position vorverrechnen' in der Rückstandserfassung.
  Info Auftragspapiere
  Vorschlagswert für das Feld 'Info Auftragspapiere' in der Rückstandserfassung. In diesem Feld können Sie angeben ob die Rückstandsinfo zu vorverrechneten Positionen auf dem Arbeitsauftrag und auf dem Lieferschein gedruckt werden soll.
  Info Rechnung
  Vorschlagswert für das Feld 'Info Rechnung' in der Rückstandserfassung. In diesem Feld können Sie angeben ob die Rückstandsinfo zu vorverrechneten Positionen auf der Rechnung gedruckt werden soll.
  SMS Versand bei Lieferzuteilung
  Hier können Sie festlegen, ob bei einer Rückstandsbildung ein SMS Versand angeboten werden soll. Wird der Schalter dort auf '1' gesetzt, wird bei der Lieferzuteilung eine SMS in die SMS Warteschlange gestellt. Diese SMS muss händisch freigegeben werden.
  LEERbei LEER = bei der Rückstandsbildung wird kein SMS Versand angeboten
  1SMS 1 = SMS Versand wird bei Rückstandsbildung angeboten
  SMS Textcode
  Für das SMS wird der Meldungstext dieses Textcodes vorgeschlagen. Einen entsprechenden Meldungstext können Sie im Menü ISM (9.12.2.) mit dem Menüpunkt '2. SMS Texte' erfassen. Sie können dafür die Ersetzungszeichen <85 für die Ersatzteilnummer und <86 für die Ersatzteilbezeichnung verwenden.
  
  Diese Felder werden nur angezeigt, wenn bei Ihnen das Zusatzmodul ISM (= integrierter SMS-Versand) installiert ist. 
  

  Vorverrechnung je Kundenstamm

  Falls nicht bei allen Kunden die Schalterstellung aus den Steuerungen Rückstandsverwaltung verwendet werden soll, kann im Kundenstamm eine differente Einstellung getroffen werden.
  Dieser Schalter befindet sich im Tabreiter ‚Preisfindung' des gewünschten Kunden.
  
  LEEREs LEER = Es soll die Schalterstellung aus den Steuerungen Rückstandsverwaltung verwendet werden
  1 = Der Rückstand wird vorverrechnet
  2 = Der Rückstand kann nicht vorverrechnet werden

  Einstellungen in den Mehrwertsteuersätzen (5.2.3)

  
  Hier wird der MWSt-Code eingetragen, mit dem Anzahlungen in der Buchhaltung verbucht werden sollen. Dieser Code muss in der DKS angelegt sein.
  
  Die hier eingetragenen Konten und Steuercodes müssen mit Ihrer Buchhaltung abgestimmt werden.
  
  Die Wirksamkeit der Anzahlungsrechnung für die Umsatzsteuervoranmeldung mit Vereinbarung oder Vereinnahmung können Sie in der DKS-Buchhaltung über die entsprechende Angabe zu den Steuercodes steuern.
  

  Einstellungen in den Fibusteuerungen (5.2.10.2)

  
  
  Auf der 1. Seite werden die Belegsymbole für die OP-Zuordnung (muss in der DKS angelegt sein, Gegenkonto = leer) und das Belegsymbol für Kassenzahlung (wird verwendet wenn nur der Anzahlungsbetrag verrechnet wird) hinterlegt.
  
  Für die Rückstandsverwaltung müssen Sie die entsprechenden Konten in der Spalte Werkstatt hinterlegen. Die Spalte Fahrzeughandel wird nur benötigt, wenn Sie Anzahlungsrechnungen aus dem Bereich Fahrzeughandel erstellen.
  Erlöskonto verfallene Anzahlungen
  Auf dieses Erlöskonto werden verfallene Anzahlungen aus dem Bereich Werkstatt umgebucht.
  Zwischenkonto für Anzahlungen
  Dieses Konto wird bei Konsumierung einer Anzahlung verwendet, um bei Kreditrechnungen die zugeordnete OP-Nummer korrekt überleiten zu können.
  Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen Kredit
  Dieses Konto wird als Gegenkonto zum Debitor bebucht wenn die Anzahlungsrechnung den Zahlungscode K(redit), S(check) oder C(reditcard) hat.
  Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen Bar
  Dieses Konto wird als Gegenkonto zum Debitor gebucht wenn die Anzahlungsrechnung den Zahlungscode B(ar) hat.
  
  In der DKS-Buchhaltung müssen die Verrechnungskonten für erhaltene Anzahlungen als normale Sachkonten angelegt sein. Diese Konten dürfen nicht den Kontotyp AZ haben! 
  

  Benutzerberechtigungen/-funktionen

  Menüpfad:
  Daten pflege – Benutzerprofile/Personal – Benutzer & Benutzergruppen – Benutzer Verwaltung

  Reservierungen pflegen

  Über das Bildschirmformat ‚BORES' können Benutzerfunktionen zur Pflege der Reservierungen angegeben werden.
  
  Legen Sie hier fest ob der angegebene Benutzer eigene, fremde oder Reservierungen nach der Bestellung pflegen darf.
  LEER = Rückstände dürfen geändert werden
  1 = Rückstände dürfen nicht geändert werden.