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Allgemein
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Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOTIONDATA VECTOR Service-Deskum die notwendigen Schritte vorzunehmen. |
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- 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul - 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul - 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.
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| Für die erstmalige Einrichtung des "MOTIONDATA SMS-Reminder Services" wenden Sie sich bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk. |
Prozessbeschreibung
Aufruf
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Die Option "Mit SMS Bestätigung" ist von einer Freischaltung abhängig → Wenden Sie sich dafür bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk).
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Wird dann eben ein solcher Termin (mit Kunde ohne Kundennummer) in einen Service-Termin umgewandelt, erscheint zuerst eine Auflistung wo dem Lead-Termin-Kunden ähnliche Kunden aus dem MD.DMS Kundenstamm anzeigt angezeigt werden.
Unten links finden Sie die "Lead-Termin Kundendaten" und unten rechts die Daten vom selektierten MD.DMS Kunden:
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- Kundendubletten zusammenführen
Bei der Zusammenführung wird die Kundennummer vom MD.DMS Kunden (rechte Seite) und die Daten aus dem Lead-Termin (linke Seite) in den Service-Termin geschrieben. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass die Kundendaten im Servicetermin mit den Daten vom Lead aktualisiert werden (Lead Daten haben Vorrang gegenüber den Kundenstamminformationen). Leerdaten im Lead werden nicht übernommen! Sollten Leerdaten im Lead vorhanden sein, werden diese Felder mit den Kundenstamminformationen angereichert.
Beispiel:
- Neuer Kunde
Aus den Lead Kundendaten wird ein neuer Kunde angelegt über die Kundenstamm Maske. Wenn man die Kundenstamm-Maske ohne Speichern beendet, kommt man zurück zur Dubletten-Maske. Bei erfolgreicher Speicherung des neuen Kunden wird nach Schließen ein neuer Service-Termin mit dem angelegten Kunden geöffnet.
Beispiel:
- Barverkaufskunde
Wählt man die Option "Barverkaufskunde" werden in den Service-Termin die Kundenummer vom Barverkaufskunden (einstellbar unter Basis - Basis) und die Lead-Termin Daten übernommen.
Beispiel:
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