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Jeder Schritt im Verkaufsprozess ist als "Aufgabe" definiert. Mittels der Funktion Aufgabenbearbeitung können erledigte Schritte dokumentiert, Informationen hinzugefügt und neue Termine vorgelegt werden.
Das Statussymbol zeigt den Fortschritt im Prozess an.
Ersteller, Aufgabeträger und die Aufgabe selbst sind Pflichtfelder.
- Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden nach Fahrzeugdaten stattfinden.
- Kundenneuanlage je nach Berechtigung mittels Button
- Kaufberaterzuordnung
- Auswahl aller offenen Vormerkungen für den aktuellen Kunden
- Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
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