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Allgemeine Information
In diesem Dokument werden die unterschiedlichen Arten der Im Sales Manager steht eine Standard E-Mail Kommunikation im Sales Manager beschrieben.
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bereit. Diese wird für den Versand von Dokumenten bzw. Verträgen verwendet.
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Funktion über Kundendaten
Für eine schnelle E-Mail Kommunikation mit dem Kunden steht eine direkte Verbindung über die E-Mail-Büro bzw. E-Mail-Privat Adresse zur Verfügung.
Im Kundendetail:
In der Aktivität Angebot bearbeiten bzw. Kaufvertrag bearbeiten.
Hierfür wird die Outlook365 Outlook Anbindung genutzt.
Dokumenteversand
Für den Versand von Dokumenten, zB. Kaufverträgen und Angeboten, steht eine gesonderte E-Mail Funktion zur Verfügung.
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Diese Funktion steht nur für Angebote und Kaufverträge V2 zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Movec Kundensupport. |
Nach erfolgreichem Druck eine Angebotes bzw. Kaufvertrages besteht die Möglichkeit über das Icon 
, in der Short-Info der Aktivität, das erzeugte PDF direkt zu versenden.
Hierfür wird eine gesonderte Maske geöffnet.
E-Mail-Adresse, Betreff, Absender, Anhänge und Standard-Text werden automatisch befüllt können aber bearbeitet werden.
- An: E-Mail-Adresse (wenn vorhanden private des Kunden bzw. Büro des Kunden)
- Cc: kann selbstständig befüllt werden
- Betreff (Angebots bzw. Kaufvertragsbezeichnung)
- Absender (aktueller Bearbeiter bzw. durch Entfernen des Absenders wird auf die Mandanteneinstellung zurückgegriffen = DEFAULT Absender)
- Anhänge (gewähltes PDF)
- Textbereich
- Standard-Text (im Beispiel "mfg Ihr Autohaus" wird in den Benutzereinstellungen unter E-Mail Signatur hinterlegt)
- Freie Gestaltungsmöglichkeit des E-Mail Textes
Nach erfolgreichem Senden der Nachricht wird bei Bedarf eine E-Mail-Kontakt Aktivität erstellt. Diese Funktion bedarf einer Mandanteneinstellung. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Movec-Kundensupport
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