Allgemein

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• 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul
• 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul
• 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.

Prozessbeschreibung

Aufruf

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Die Option "Mit SMS Bestätigung" ist von einer Freischaltung abhängig → Wenden Sie sich dafür bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk).

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Bei Klick auf "Terminanlage" wird versucht den Kunden und das Fahrzeug zu identifizieren:

Kunde

• Ist im Terminlead bereits eine Kundennummer eingetragen, wird diese als Bestandskundennummer übernommen.
• Ist im Terminlead keine Kundennummer eingetragen, wird die Suche nach Kundendubletten angestoßen.

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1. Kundendubletten zusammenführen
   Bei der Zusammenführung wird die Kundennummer vom MD.DMS Kunden (rechte Seite) und die Daten aus dem Lead-Termin (linke Seite) in den Service-Termin geschrieben.
   
   Beispiel:
   
   
   
   
   
2. Neuer Kunde
   Aus den Lead Kundendaten wird ein neuer Kunde angelegt über die Kundenstamm Maske. Wenn man die Kundenstamm-Maske ohne Speichern beendet, kommt man zurück zur Dubletten-Maske. Bei erfolgreicher Speicherung des neuen Kunden wird nach Schließen ein neuer Service-Termin mit dem angelegten Kunden geöffnet.
   
   Beispiel:
   
   
   
   
   
3. Barverkaufskunde
   Wählt man die Option "Barverkaufskunde" werden in den Service-Termin die Kundenummer vom Barverkaufskunden (einstellbar unter Basis - Basis) und die Lead-Termin Daten übernommen.
   
   Beispiel:
   

Fahrzeug

Wird aus einem Lead ein Termin erstellt, wird die übermittelte Fahrgestellnummer gegen den Fahrzeugstamm geprüft und der Termin je nach Ergebnis in einer der folgenden 3 Konstellationen angelegt:

1. Das Fahrzeug existiert im Fahrzeugstamm und gehört dem Kunden des Leads
   → Terminanlage mit dem Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm
2. Das Fahrzeug existiert im Fahrzeugstamm, gehört aber nicht dem Kunden des Leads
   → Terminanlage mit dem Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm und zusätzlichem Warnhinweis im Info-Panel bzw. beim Speichern, dass sich das Fahrzeug nicht im Besitz des Kunden befindet. Eine nachträgliche, manuelle Änderung von Kunde und/oder Fahrzeug ist möglich.
3. Das Fahrzeug existiert nicht im Fahrzeugstamm, eine Kundenzugehörigkeit kann daher nicht ermittelt werden
   → Terminanlage mit einem Durchlauffahrzeug. Bei Bedarf kann das Fahrzeug in der Terminbearbeitung im Fahrzeugstamm angelegt werden.

Terminerstellung/-bearbeitung

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