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Die nachfolgende Dokumentation umfasst eine Kurzbeschreibung für das Erstellen von (eCRMAufgaben-)Mails auf Basis von generischen (Hersteller-) HTML-Mailvorlagen.
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Alle Felder der System/Optionen/Betriebsdaten sowie aus dem Mandanten sind in den CRMAufgaben-Selektionen und auch den HTML-Vorlagen für SMS, Mailtexte und HTML-Vorlagen ansprechbar. Die Stellen in der HTML-Vorlage, an denen firmenspezifische Daten aufscheinen sollen, sind mit Variablen versehen, die auf Betriebs- und Mandantendaten verweisen. Im HTML-Vorschaudialog sowie beim Erstellen der eigentlichen HTML-Selektion werden die Variablen dann durch den entsprechenden Textinhalt ersetzt.
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Die Funktion „HTML-Mailvorlage“ ist über folgende Schritte aufrufbar: Menü CRM Aufgabenstamm - Selektionen - Karteireiter „E-Mail/SMS Versand“ - Abschnitt "E-Mail".
Da muss die HTML Mailvorlage Option aktiviert werden.
Über das Ordner-Symbol 
kann eine bereits existierende HTML-Mailvorlage ausgewählt werden.
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Bei Betätigung des Vorschau-Buttons
öffnet sich die Vorschau der ausgewählten HTML-Vorlage, wobei die auf der Seite hinterlegten Betriebsinformationen bereits mit den Basis-Daten (siehe Menüpunkt System/Optionen/Betrieb) versehen sind. Etwaige weitere Feldinhalte, welche auf den Feldinhalt der Selektion angewiesen sind, können zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgeschlüsselt werden, da hierfür das (zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhandene) Datenergebnis der Selektion benötigt wird.
Über die CRMAufgaben-Selektion kann grundsätzlich JEDES Feld in ein HTML-Template integriert und folglich auch angesprochen werden, beispielsweise für personalisierte HTML-E-Mails; diese Felder können jedoch in der Vorschau noch nicht dargestellt werden, da zu diesem Zeitpunkt das Datenergebnis der Selektion noch ausständig ist.
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