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Serienbriefe aus den Selektionen erstellen - Step-by-Step
MD.DMS - Selektion erstellen
- Zunächst ist das Erstellen einer Selektion in den MD.DMS CRM - Selektionen erforderlich.
- Die erstellte Selektion muss als physische Datei gespeichert werden.
Dafür die Selektion an Excel senden. - Excel mit der konfigurierten Selektion wird geöffnet. Excel-Dokument muss gespeichert werden.
MS.WORD - Serienbrief-Vorlage erstellen
- MS Word öffnen und eine Serienbrief-Vorlage erstellen.
Dafür den Karteireiter "Sendungen" auswählen und den "Seriendruck starten" Button anklicken. Im Kontextmenü nun "Seriendruck-Assistent mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen" auswählen.
Danach wird man vom Seriendruck-Assistenten Schritt für Schritt durch die erforderlichen Abläufe geführt. - Schritt 1 → "Briefe" als Dokumenttyp auswählen und unten auf den Pfeil "Weiter" klicken.
- Schritt 2 → Als Startdokument "Aktuelles Dokument verwenden" auswählen und "Weiter" klicken.
- Schritt 3 → Beim Empfänger "Vorhandene Liste verwenden" auswählen und dann auf "Durchsuchen" klicken.
- „Datenquelle auswählen" Dialog erscheint. Nun die gespeicherte Excel Datei mit den Selektionen aufsuchen und auswählen.
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14. Das Word-Dokument muss gespeichert werden.
Darstellung des Datumsformat
Um das Datumsformat im Word korrekt darstellen zu können, muss dies dem Word-Serienbriefdokument korrekt "mitgeteilt" werden.
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Info |
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Diesbezüglich siehe auch: https://www.pctipp.ch/tipps-tricks/workshops/office/artikel/word-datumsformat-im-serienbrief-anpassen-42297/?forcedesktop=1 |
MD.DMS - Serienbriefe erstellen
1. MD.DMS CRM-Selektionen öffnen und gewünschte Selektion auswählen. Unter der Rubrik "Word Datei" das eben erstellte Word-Dokument hinzufügen.
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