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Wichtige Begriffe:

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Die Marketingaktivitäten finden Sie unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRMAufgabenverwaltung. Marketingaktivitäten können individuell erstellt werden und führen den Verkäufer durch eine Reihe von vordefinierten Aufgaben. Sie können z.B. auf den eigentlichen Verkaufsprozess oder auf die Kundenzufriedenheit abgestimmt sein.

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Das Menü "Aufgaben" finden Sie unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRMAufgabenverwaltung.

Kontaktergebnisse und Zuordnung zu den Aufgaben im Aufgabenstamm prüfen, gegebenenfalls an die unternehmerischen Anforderungen anpassen.
Hier wird zusätzlich noch eingestellt welche Aufgabe eine Folgeaufgabe haben kann oder ob eine Automatisch Erinnerung erstellt werden soll.
Die Dauer in Minuten bezieht sich auf die Aufgabe und der Intervall auf die Folgeaufgabe in Tagen.

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Das Menü "Aufgabencode ändern" befindet sich unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRMAufgabenverwaltung.

Es besteht die Möglichkeit bestehende Aufgaben mit alten Aufgabencodes (z.:B ERS) auf neue Aufgabencodes (z.:B 001) zu ändern.

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Aufgaben-Manager

Der CRM Aufgaben Manager befindet sich im Menü CRM Aufgaben. Er verwaltet sämtliche Kontakte und Aufgaben und ist somit eine der wichtigsten Masken für den Verkaufsberater! 

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Der Status der Erledigung wird farblich angezeigt.:

• Überfällige Aufgaben mit Statusfarbe "rot"
• Aktuell geplante Kontakte/Aufgaben mit Statusfarbe "gelb"
• Erledigte Aufgaben mit Statusfarbe "grün"
• Zukünftig geplante Kontakte/Aufgaben mit Statusfarbe "weiß"

Im CRMAufgaben - Manager können Termine/Aufgaben zu einem Kunden /Interessenten erfasst/geändert und gelöscht werden, sofern die Berechtigung für den User gegeben ist.
Prinzipiell dürfen nur die Kontakte/Aufgaben der dem Verkäufer (User) zugeordneten Kunden /Interessenten bearbeitet und eingesehen werden. Von dieser "zentralen Stelle" aus, kann auf alle Kunden-/Interessentenspezifischen Kundenspezifischen Daten verzweigt werden:

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• Verzweigung in den KundenstammVerzweigung in den Interessenstamm
• Verzweigung in die Auftrags/Statistikabfrage
• Kontaktübersicht
• E-Mail schreiben
• SMS senden
• Offene Aufträge
• Verzweigung in den Probefahrtenmanager zur Erfassung einer Probefahrt
• Angebotserstellung
• Daten kopieren/Daten einfügenKampagnen/Vormerkung
• Liste Kampagnen/Vormerkungen

Aufgabenbearbeitung

Jeder Schritt im Verkaufsprozess ist als "Aufgabe" definiert. Mittels der Funktion Aufgabenbearbeitung können erledigte Schritte dokumentiert, Informationen hinzugefügt und neue Termine vorgelegt werden.
Das Statussymbol zeigt den Fortschritt im Prozess an.

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• Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden /Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.
• Kunden/Interessenneuanlage Kundenneuanlage je nach Berechtigung  mittels Button Button
• Kaufinteressenzuordnung
• Kaufinteressenwartung, zugeordnetes Kaufinteresse kann bearbeitet werden.
• Kaufinteressenneuanlage
  Image RemovedKaufberaterzuordnung
• Auswahl aller offenen Vormerkungen für den aktuellen Kunden
• Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
  

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Während der Abarbeitung der offenen Aufgaben wird aufgrund der durchgeführten Tätigkeit und abhängig vom Kontaktergebnis, automatisch ein weiterer Termin vorgeschlagen werden. Der vom System vorgeschlagene Terminzeitpunkt und die zu erledigende Aufgabe wird vom System automatisch errechnet  und kann für die Wiedervorlage manuell übersteuert werden.
Von der Vorgängeraufgabe werden auch Ansprechpartner und Telefonnummer in die neue Aufgabe übernommen.

Kaufinteresse

Bei konkretem Kaufinteresse eines Kunden oder Interessenten kann eine Vielzahl von Informationen für die spätere Einsichtnahme erfasst werden. Von Kunden-Bestandsfahrzeugen kann das aktuelle Fahrzeug mit allen Daten übernommen werden.

Die Kaufinteressenübersicht zeigt an welche Kaufinteressen sich in welchem Status befinden.

• Abgelaufene Interessen "rot"
• Aktive Interessen "grün"

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• Verzweigung in den Kundenstamm
• Verzweigung in den CRM Manager
• E-Mail schreiben
• SMS senden

Kaufinteressenbearbeitung

Im Rahmen der Kontaktbearbeitung kann das Kaufinteresse des Kunden/Interessenten mit folgendem Dateninhalt hinterlegt werden:

Kaufinteresse:

• Kunde, Interessent
• Datum
• Fahrzeugart
• Fabrikat
• Modell
• Treibstoff
• Getriebe
• Preisklasse
• Interesse bis (Datum)
• Anmerkung

Zusatzinformation:

• Finanzierung (Bar, Kredit, Leasing, Anzahlung, Rate, Laufzeit)
• Information zum Interesse (Markenkenntnisse, Finanzierungsangebot, Versicherungsangebot, Garantieverlängerung, Fahrzeugeintausch)
• Derzeitiges Fahrzeug des Interessenten ( Fremdhändler, Marke, Type, aktueller KM-Stand, Erstanmeldung und Kaufdatum, Motor und Getriebe, Vorbesitzer, Eurotax-Code, Leasingfahrzeug, Importfahrzeug) inkl. Suchmöglichkeit aus MD Bestandsfahrzeugen.

• Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden/Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.

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Die Terminübersicht bietet eine grafische Darstellung aller Aufgaben. Tages-, Wochen- & Monatsansicht sind wählbar.
Aufgaben können auch direkt in der Terminübersicht erfasst werden!

In der grafischen Terminübersicht werden die Termine des einzelnen Verkäufers bzw. der gesamten Abteilung in einer Tages- Wochen- bzw. Monatsansicht, farblich unterschiedlich dargestellt.
Auf der rechten Seite der Maske werden zusätzlich die Termine, Aufgaben und Kontakte in einer Art „TODO-Liste“ angezeigt.

In der Grafischen Übersicht ist es möglich neue Termine anzulegen, vorhandene Termine bearbeiten bzw. zu löschen.

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Selektionen

Mittels einer Abfragemaske können alle vorhandenen Kunden- und Interessentendaten in Listenform oder als Excel-Datei ausgegeben werden.
Selektierte Personen können auch direkt als Aufgabe in das CRM Modul gestellt werden.
z.B. Alle Kunden mit V70 älter als 3 Jahre sollen kontaktiert werden!

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Der TAB E-Mail/SMS Versand besteht aus zwei Rubriken: SMS an und E-Mail für den automatisierten SMS und E-Mail-Versand.

Auswertungen

Wochenbericht

Analysen pro Verkäufer und Unternehmensweit über einen frei auszuwählenden Zeitraum oder für eine Kalenderwoche hinsichtlich Anzahl, erledigter Kontakte und offener Aufgaben sowie von Marketingkampagnen, Fahrzeugkategorie, Fabrikat und Modellgruppe sind über einen entsprechenden Selektionsdialog jederzeit abrufbar.
Weiters kann die Liste nach Kunden und / oder Berater  und / Oder Datum und / Oder Aufgaben sortiert werden.

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Kontaktperformance

Auf Knopfdruck kann der gesamte Verkaufsprozess mit allen erfolgten Schritten und Anmerkungen abgerufen werden.

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