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Durch den Button „Potenziale" kommen Sie immer in die Bearbeitung der Potenziale zu einem Fahrzeug (zu einer Fahrgestellnummer). Diese Anzeige ist folgendermaßen strukturiert:

• Im oberen (hier blau umrandeten) Bereich haben die Filterfunktionen. Hier können Sie auswählen, welche Arten von Potenzialen Angezeigt werden sollen.
• In der hier rot umrandeten Tabelle werden alle gefilterten Potenziale angezeigt
• Wenn Sie auf ein Potenzial klicken, sehen Sie die Details dazu (grüner Rahmen).
• Im untersten orangen Bereich sehen Sie eventuelle offene Aufträge zu diesem Fahrzeug

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Bei den Potenzialen haben Sie die Möglichkeit die hinterlegten Marketinginformationen abzurufen.
Neben der Kundennummer und dem Namen des Kunden haben Sie einen „Informationssymbol" , welches die Informationen anzeigt, wenn man den Mauszeiger einige Sekunden dort stehen lässt.

Wie Sie Potenziale zu Ihrem Vorteil nutzen können!

Diese Übersicht der Potenziale sollte laufend verwendet werden, um die vorgemerkten Mängel / offenen Arbeiten als Verkaufschance für die Werkstatt auch wirklich zu verwenden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

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• (1) wählen Sie aus, welche(s) Potenzial(e) Sie umwandeln wollen
• Wenn Sie das Potenzial als neuen Eingriff auf einem bestehenden Auftrag hinzufügen wollen, so:
  • (2) Markieren Sie den offenen Auftrag
  • (3) Klicken Sie „auf selektierten Auftrag übernehmen"
• Wenn Sie aus dem Potenzial einen neuen Auftrag zu diesem Kundenfahrzeug anlegen wollen, so:
  • (3) Klicken Sie „auf neuen Auftrag übernehmen"
• Wenn Sie aus dem Potenzial einen neuen Kostenvoranschlag zu diesem Kundenfahrzeug anlegen wollen, so:
  • (3) Klicken Sie „auf neuen Kostenvoranschlag übernehmen"

Bestätigen Sie Sicherheitsabfrage:



Sollten Sie sich für einen neuen Auftrag / Kostenvoranschlag entschieden haben, wird dieser somit gleich angelegt und Sie erhalten im Hinweis die Auftragsnummer angezeigt.
Folgende auftragsbezogenen Felder werden automatisch hinterlegt:

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• (1) Wählen Sie einen Auftrag aus klicken Sie doppelt auf direkt die Auftragsnummer oder
• (2) Klicken Sie „Zum selektierten Auftrag wechseln"

Über diesen Button können Sie einen Ausdruck der Potenziale erstellen.
Wählen Sie aus folgenden Optionen:

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Zum Einstellen der Standard-Parameter gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Auftragswesen / Zusätze Auftragswesen / Potenziale / Potenzial Einstellungen

Nur Betriebs eigene Potenziale anzeigen
Die Potenzialsuche kann auf betriebseigene Potenziale eingeschränkt werden. Ist dieser Schalter aktiv werden daher Potenziale welche in anderen Betrieben erfasst wurden in diesem Betrieb nicht angezeigt. 

Falls es nur Potenziale in fremden Betrieben gibt so wird im Potenziale-Popup darauf hingewiesen:

Image Added

Auf Auftrag drucken
Bei aktivem Schalter wird dieser auch in einem neu angelegten Potenzial automatisch angehakt. Diese Potenziale werden dann auf Aufträgen zur Information angedruckt.
Auf Rechnung drucken
bei aktivem Schalter wird dieser auch in einem neu angelegten Potenzial automatisch angehakt. Diese Potenziale werden dann auf Rechnungen zur Information angedruckt.
Automatischen Kundenkontakt aktivieren
Bei der Neuanlage eines Potenzials wird dieses Feld bereits angehakt wenn Sie es hier aktivieren.
Anzahl Tage vor Fälligkeit Kunde kontaktieren
Geben Sie hier an wie viele Tage das Feld ‚Kundenkontakt geplant" vor dem im Potenzial angegebenen Fälligkeitsdatum liegen soll.
Anzahl Monate für automatisches schließen
Wird ein Fälligkeitsdatum um diese Anzahl von Monaten überschritten wird ein Potential automatisch als geschlossen gekennzeichnet.
Kostenschätzung verpflichtend
Ist dieses Feld aktiv muss bei jedem Potenzial eine Kostenschätzung mit einem Betrag größer Null eingetragen werden.
Abstellen in EDR-Datei
Geben Sie hier an ob Potenziale mit dem EDR-File per Tagesabschluss abgestellt werden.
Sie können entweder alle offenen oder nur die Potenziale von Fahrzeugen bei denen auch eine Rechnung im Tagesabschluss übergeleitet wird abstellen.
Hinweis: Das Abstellen des EDR-Files betrifft nur RENAULT Händler.

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