Kundenbeziehungsmanagement

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Im Eingabefeld Suche kann mit einem Suchbegriff die MD-App-Aufgaben-Liste durchsucht bzw. die Anzahl der CRM-Aufgaben eingeschränkt werden.

Zukunft

Im Karteireiter "Zukunft" kann ein "Anzeigezeitraum für zukünftige Aktivitäten" hinterlegt werden. 

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Über den Link "(ändern)" gelangt man zu den "Diverse Einstellungen".

Diverse Einstellungen

In der Einstellung "Default-Ladezeitraum CRM-Dashboard (in Monaten)" können die folgenden Werte (Monate) hinterlegt werden.

• 1 bis 12
• 18
• 24
• 48
• 60
• 0

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Meine Woche

In der Kachel Meine Woche werden die eigenen Termine (grüne Rechtecke) und die eigenen Aktivitäten (blaue Rechtecke) der aktuellen Woche in einem Kalender angezeigt.

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Mit Hilfe dieser Aktion Auswertung wird ein aktueller Kampagne-Status dem berechtigen CRM-Benutzer am Bildschirm angezeigt. Neben den aufgelisteten Kampagnendaten wird der Bearbei-tungsfortschritt der ausgewählten Kampagne in Prozentbalken dargestellt. Im Fenster Kampagne-bearbeiter werden die zur Kampagne zugeordneten CRM-Benutzer angezeigt → Zugeordnete Kampagne-Kunden (Roter Balken) und bereits bearbeitete Kampagne-Kunden (Grüner Balken → Aktivität erledigt).

Automatisierte Kampagne

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