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• Die Marketingaktivitäten
• Die Aufgaben  Aufgaben (Kontakte)
• Die Kaufinteressen
• Der CRM - Manager
• Die Termin Übersicht
• Die Kundenhistorie
• Selektionen
• Auswertungen

Stammdaten

Marketingaktivitäten

Die Marketingaktivitäten finden Sie unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRM. Marketingaktivitäten können individuell erstellt werden und führen den Verkäufer durch eine Reihe von vordefinierten Aufgaben. Sie können z.B. auf den eigentlichen Verkaufsprozess oder auf die Kundenzufriedenheit abgestimmt sein.

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Mehrfachaufgaben können je Marketingkampagnen und Kaufinteresse angelegt werden. Einer Marketingkampagne Marketingaktivität können bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, die in der Aufgabenbearbeitung als ToDo Liste angezeigt wird.

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Aufgabenstamm

Image RemovedDas Menü "Aufgaben" finden Sie unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRM.

Kontaktergebnisse und Zuordnung zu den Aufgaben im Aufgabenstamm prüfen, gegeben falls gegebenenfalls an die unternehmerischen Anforderungen anpassen.
Hier wird zusätzlich noch eingestellt welche Aufgabe eine Folgeaufgabe haben kann oder ob eine Automatisch Erinnerung erstellt werden soll.
Die Dauer in Minuten bezieht sich auf die Aufgabe und der Intervall auf die Folgeaufgabe in Tagen.

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Aufgabencode ändern

Image RemovedDas Menü "Aufgabencode ändern" befindet sich unter Basis - Stammdaten - Wartung - CRM.

Es besteht die Möglichkeit bestehende Aufgaben mit alten Aufgabencodes (z.:B ERS) auf neue Aufgabencodes (z.:B 001) zu ändern.

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CRM-Manager

Der CRM Manager befindet sich im Menü CRM. Er verwaltet sämtliche Kontakte und Aufgaben und ist somit eine der wichtigsten Masken für den Verkaufsberater! 

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Der Status der Erledigung wird farblich angezeigt.

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Der CRM Manager ist der zentrale Manager im CRM Modul. Die Termine, Aufgaben und Kontakte werden in einer Art „TODO-Liste“ in folgender Reihenfolge angezeigt:

• Überfällige Aufgaben mit Statusfarbe „rot“ "rot"
• Aktuell geplante Kontakte/Aufgaben mit Statusfarbe “gelb“ "gelb"
• Erledigte Aufgaben mit Statusfarbe „grün“ "grün"
• Zukünftig geplante Kontakte/Aufgaben mit Statusfarbe „weiss“

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• "weiß"

Im CRM- Manager können Termine/Aufgaben zu einem Kunden/Interessenten erfasst/geändert und gelöscht werden, sofern die Berechtigung für den User gegeben ist.
Prinzipiell dürfen nur die Kontakte/Aufgaben der dem Verkäufer (User) zugeordneten Kunden/Interessenten bearbeitet und eingesehen werden. Von dieser „zentralen Stelle“ "zentralen Stelle" aus, kann auf alle Kunden-/Interessentenspezifischen Daten verzweigt werden:

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• Verzweigung in den Kundenstamm
• Verzweigung in den Interessenstamm
• Verzweigung in die AuftragsstatistikAuftrags/Statistikabfrage
• KontakthistorieKontaktübersicht
• E-Mail schreiben
• SMS senden
• Verzweigung in den Probefahrtenmanager zur Erfassung einer Probefahrt.Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann nun auch eine Suche des Kunden/Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.
• Angebotserstellung
• Daten kopieren/Daten einfügen

Aufgabenbearbeitung

Jeder Schritt im Verkaufsprozess ist als ‚Aufgabe‘ "Aufgabe" definiert. Mittels der Funktion Aufgabenbearbeitung können erledigte Schritte dokumentiert, Informationen hinzugefügt und neue Termine vorgelegt werden.
Das Statussymbol zeigt den Fortschritt im Prozess an.

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• Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann nun auch eine Suche des Kunden/Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.
• Kunden/Interessenneuanlage je nach Berechtigung  mittels Button Image RemovedButton Image Added
• Kaufinteressenzuordnung
• Kaufinteressenwartung, zugeordnetes Kaufinteresse kann bearbeitet werden.
• Kaufinteressenneuanlage
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• Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
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Automatische Aufgabengenerierung aus MD Fahrzeughandel und MD Service

Bei Aufgabengenerierung aus dem Auftragswesen wird als Aufgabendatum das akteulle aktuelle Datum incl. Uhrzeit herangezogen; falls bei Rechnungen das Rechnungsdatum ungleich dem Tagesdatum ist, wird das Rechnungsdatum als Aufgabendatum verwendet, dann jedoch ohne Uhrzeit.
Im Falle eines Fahrzeughandel-Angebots bzw. -Kaufvertrags werden Datum und Uhrzeit der Angebotserstellung (1. Druckausgabe) als Aufgabendatum verwendet.

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Während der Abarbeitung der offenen Aufgaben wird aufgrund der durchgeführten Tätigkeit und abhängig vom Kontaktergebnis, automatisch ein weiterer Termin vorgeschlagen werden. Der vom System vorgeschlagene Terminzeitpunkt und die zu erledigende Aufgabe wird vom System automatisch errechnet  und kann für die Wiedervorlage manuell übersteuert werden.
Von der Vorgängeraufgabe werden auch Ansprechpartner und Telefonnummer in die neue Aufgabe übernommen.

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Kaufinteresse

Bei konkretem Kaufinteresse eines K/I Kunden oder Interessenten kann eine Vielzahl von Informationen für die spätere Einsichtnahme erfasst werden. Von Kunden-Bestandsfahrzeugen kann das aktuelle Fahrzeug mit allen Daten übernommen werden.

Die Kaufinteressenübersicht zeigt an welche Kaufinteressen sich in welchem Status befinden.

• Abgelaufene Interessen „rot“ "rot"
• Aktive Interessen „grün“ "grün"

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• Verzweigung in den Kundenstamm
• Verzweigung in den AufgabenstammCRM Manager
• E-Mail schreiben
• SMS senden

• Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann nun auch eine Suche des Kunden/Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.

Kaufinteressenbearbeitung

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• Kunde, Interessent
• Datum
• Fahrzeugart
• Fabrikat
• Modell
• Treibstoff
• Getriebe
• ÞPreisklassePreisklasse
• Interesse bis (Datum)
• Anmerkung

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• Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann nun auch eine Suche des Kunden/Interessenten nach Fahrzeugdaten stattfinden.

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Terminübersicht

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Mittels einer Abfragemaske können alle vorhandenen Kunden- und Interessentendaten in Listenform oder als Exceldatei Excel-Datei ausgegeben werden.
Selektierte Personen können auch direkt als Aufgabe in das CRM Modul gestellt werden.
z.B. Alle Kunden mit V70 älter als 3 Jahre sollen kontaktiert werden!

Im MOTIONDATA CRM können die Verkäufer über deb den Selektions-Manager Kunden- und Fahrzeugselektionen mit Zugriff auf alle kunden-und fahrzeugrelevanten Daten (Adresse, Branche, Hobbys, Kaufinteresse, zugeordnete Fahrzeuge aus Werkstatt und Verkauf, Aktionen) durchführen.
Bereits durchgeführte und abgespeicherte Selektionen werden unter dem gewählten Namen in der u.a.  Bildschirmmaske aufgelistet. Dort abgespeicherte Selektionsdefinitionen können fortlaufend verwendet werden. Die Aktualisierung der Datensätze erfolgt durch den erneuten Aufruf der bereits abgespeicherten Selektion.
Soll eine Selektion erstmalig erstmals erfolgen, müssen Selektionsdefinitionen neu erstellt werden. Dies erfolgt durch Klick auf das "Hinzufügen" Icon.
Im TAB  "Definition" stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

In der Rubrik „Auswahlart“ "Auswahlart" wird die Art der Anzeige bzgl. Kundendaten und Fahrzeugdaten gesteuert.

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