Beschreibung

Der CRM Selektions-Manager die zum Aufruf und Administration von Selektionen.

Aufruf

...

Image Added

Der Aufruf der Selektionen erfolgt im MOTIONDATA.DMS unter dem Menüpunkt "CRM" das und dem Untermenü "Selektionen" aufgerufen werden.

SelektioNEN

Selektions-Manager

...

Im Selektions-Manager ist dann entweder eine bestehende Selektion auszuwählen, um diese zu öffnen und zu bearbeiten Image Removed, oder man erstellt eine neue Selektion, indem man den "Hinzufügen" ButtonImage Removedbetätigtkönnen über den "Hinzufügen" ButtonImage AddedSelektionen hinzugefügt werden.
Eine Bearbeitung ist entweder über Doppelklick oder über den "Bearbeiten" Button Image Addedmöglich.
Das Löschen einer Selektion erfolgt über den gleichnamigen Button Image Added.

Die Ausgabe einer bestehenden Selektion kann im Selektionsmanager über den "Senden an" Button durchgeführt werden Image Added-

Image Added
Ausgabemöglichkeiten bei "Senden an"

DBF

Image Added

Beim Laden einer bestehenden Selektion werden im unteren Bereich des Selektions-Manager die DBF-Dateien mit dem jeweiligen Erstelldatum angezeigt.

Diese DBF Dateien können mit dem Button "Senden an" ausgegeben oder über den Button "Löschen" entfernt werden.

Neuanlage

Bei einer Neuanlage über den "Hinzufügen" Button ist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehnden bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.

Definition

Image Removed

...

Selektion

Image Added
Hinterlegung der "Beschreibung", ein des"Dateiname" und ein , Pfad zum Speichern der Selektion gewählt werden.

Für unserer gewünschte Selektion empfiehlt es sich bei Auswahlart "Kundendaten" und als Hauptkriterium "Kundenstamm" zu wählen.

, Vorlage Serienbrief, Checkbox "Im OEM-Format speichern", Checkbox "Timestamp".

Auswahlart

Image Added

Verwendungszweck

Image Added

Zusatzkriterium - Tabellen und Relation

Image Added

Feldauswahl

Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „" bzw. „" können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.

...

In diesem TAB wird eingestellt, aufgrund welcher Bedingungen selektiert wird. Die Zuordnung der Felder erfolgt wieder über das Icon .Zusätzlich ist in den Selektionsbeindungen - eine  eine erweiterte Suche möglich.
Da wir nur Kunden in der Auswertung haben wollen, die eine eMail-Adresse haben, wählen wir bei „Verfügbare Felder" „eMail-Adresse" aus und unter Bedingung „<>*" (? Feldinhalt nicht leer). Dadurch kommen nur Kunden in die Auswertung, in deren eMail-Feld ein Feldinhalt vorhanden ist.
Danach kann man auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.

Kundenprofil

Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden, die für unsere Selektion aber nicht wichtig ist. Daher kann mit „Klick" zum nächsten TAB  (STRG+TAB) weitergesprungen werden.

Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen

Diese Auswahl-Maske ist ähnlich wie die vorige, jedoch könnte man hier Zusatz-Selektionen für die Fahrzeug-Aussattung definieren, die für unsere Selektion auch nicht interessant sind.
Daher gehen wir mit „Mausklick" zu, nächsten TAB (STRG+TAB).

Datengenerierung

In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie CRM-Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden, was für unsere Selektion allerdings nicht relevant ist, daher mit „Weiter" zur nächsten Maske.

E-Mail/SMS Versand

In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.
Da wir allerdings nur eine Excel-Ausgabe mit Kundennamen und eMail-Adresse möchten, wird das nicht benötigt. Daher können wir unsere Selektion mit einem Klick auf „Senden an" und das gewünschte Ausgabeformat beenden.

E-Mail/SMS Versand im Selektions-Manager

Image Removed

Das "Senden an..." zb. "Excel" ist für Selektionen, die bereits fertig definiert wurden, im Selektions-Manager direkt möglich.