Allgemein
Die "Probefahrten" sind in die Menü's "Kalender" und "Fahrtenbuch" unterteilt. Der "Kalender" bietet einen Überblick über die Termine und dient als primäres Tool um Probefahrten anzulegen. Im "Fahrtenbuch" werden alle getätigten Buchungen in einer Listenansicht angezeigt.
Mandanten-Einstellungen
Für die Probefahrten (PFM) können unter Administration → Mandanten → Einstellungen bearbeiten (MD) folgende Einstellungen hinterlegt werden:
| Einstellung | Möglicher Wert |
|---|---|
| Aktivät "Probefahrt" leitet zur Probefahrtenkalender weiter Wenn "Ja" gewählt wurde, wird beim Erstellen der "Probefahrt" Aktivität zum Probefahrtenkalender gewechselt. Bei "Nein" wird eine normale Probefahrt Aktivität erstellt. | Ja oder Nein |
| Endzeit Definiert Enduhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders | Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 07:30 |
Filter für PFM (Query) | Defaultwert = Alle Fahrzeuge aus der "kdm.fahrzeug" |
| Startzeit Definiert Startuhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders | Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 17:30 |
| Vorschlagswert für Selbstbehalt der Probefahrten-Versicherung Der Wert wird auf dem Probefahrt-Vertrag angedruckt und kann bei der Buchung einer Probefahrt überschrieben werden. Default Wert is 250. | Defaultwert = 250 |
Kalender
Bedienelemente
Kalenderzeile
Je Kalenderzeile werden die in der Mandanten-Einstellung [Filter für PFM (Query)] definierten Probefahrtfahrzeuge angezeigt. Die "Fahrgestellnummer" wurde als "Link" hinterlegt und bei einem Klick auf diesen, wird in einem neuen Tab der "Fahrzeugstamm" geöffnet.
Sortierung
- Probefahrtkennzeichen
- Probefahrtfahrzeuge je Marke.
Detailinformation
Bei den Probefahrtfahrzeugen werden mit einer "Mouse-Over-Funktion" folgende "Details" zum Fahrzeug angezeigt:
- Fahrzeug
- Fahrgestellnummer
- Kennzeichen
- KM-Stand
- Erstzulassung
- Aussenfarbe
- PS
- Vignettenablauf
- Kategorie
- Sonderausstattungen (maximal 10 Sonderausstattungen werden angezeigt)
Kalenderspalten
- Je Kalenderspalte wird ein Kalendertag angezeigt.
- Mit einem Klick in den Kalender (Zeile = Probefahrtfahrzeug und Spalte = Kalendertag) kann eine Probefahrt angelegt werden → Scroll-Möglichkeit bei einer Vielzahl von Probefahrtfahrzeugen.
Kalender-Ansicht
Im Probefahrtmanager-Kalender wird zwischen einer 
Ansicht unterschieden.
Mit dem Klick auf den Button 
wird der aktuelle Tag im Kalender angezeigt (nur in der Tagesansicht verfügbar).
Volltextsuche
Im Datenfeld 
kann mit den Funktionen 
oder 
nach den entsprechenden Kalenderinhalten gesucht werden.
Beispiel für Suche "in Fahrzeugdaten" →
Beispiel für Suche "in Kundendaten" → Suche nach "Mustermann"
Fahrzeug-Kategorien
Es kann nach "Fahrzeug-Kategorien" gefiltert werden. Es werden automatisch die Kategorien angezeigt, die bei den Probefahrtenfahrzeugen im Fahrzeugstamm hinterlegt sind.
Erweiterte Filter
Um eine schnelle Filterung zu ermöglichen, können folgende Filter verwendet werden. Diese Filter sind immer verfügbar und können nicht entfernt werden. Wird ein Filter nicht benötigt so wird die Auswahl "Bitte wählen" hinterlegt.
- Fabrikat (Auswahlliste)
- Getriebe (Auswahlliste)
- Treibstoff (Auswahlliste)
- Modell (Textfeld)
- Leistung (PS) von - bis (Textfeld)
Über den Schalter 
werden alle Filter geleert.
Probefahrt anlegen
Um eine Probfahrt im Kalender anzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten und diese werden nachfolgend beschrieben.
Anlage über Kalenderspalte
Mit einem Doppel-Mausklick auf eine "Kalenderspalte" wird die Maske "Probefahrt buchen" geöffnet. Um eine Probefahrt zu "Speichern" oder "Auszugeben" sind unterschiedliche Pflichteingaben zu hinterlegen.
Die "
" Pfichteingaben sind für das "Speichern" und die "Ausgabe" erforderlich
Die " 
" Pfichteingaben sind nur für die "Ausgabe" erforderlich
Anlage über Aktionen → Probefahrt anlegen
Probefahrt buchen
Kunde / Fahrzeug
Es sind folgende Felder zu befüllen:
- Kunde (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Fahrzeug (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Lenker (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Nachname (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Vorname (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Geburtsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Führerschein-Nr. (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Ausstellungsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Führerscheinklassen (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Behörde (Pflichtfeld für Ausgabe)
- KM-Stand (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Tankinhalt (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Bemerkung (Pflichtfeld für Ausgabe)
Buchung
Es sind folgende Felder zu befüllen.
Verkaufsberater (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Ausgeber (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Kaskomodell
- Selbstbehalt in €
- Beginn (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Ende (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Probefahrtkennzeichen verwenden (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
- Ziel der Probefahrt (Pflichtfeld für Ausgabe)
- Zweck der Probefahrt (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
Probefahrtenkennzeichen:
Ist bei einem gewählten Fahrzeug kein "Kennzeichen" hinterlegt, muss ein Probefahrtenkennzeichen ausgewählt werden.
Bei der Auswahl der Kennzeichen ist sofort ersichtlich ob diese reserviert, derzeit in Nutzung oder frei sind:
Ist das gewählte Fahrzeug bereits für eine Probefahrt verbucht, so erscheint ein Hinweis in der Überschrift:
Wird ein Fahrzeug für eine Probefahrt reserviert, welches noch nicht zurückgegeben wurde, so erscheint ebenfalls eine Hinweis:
Speichern
Alle hinterlegten Daten werden gespeichert, sofern alle zum Speichern benötigten Daten hinterlegt wurden. Der Status wird auf "Offen" gesetzt.
Speichern und Belege drucken
Wird diese Funktion gewählt, werden die Daten gespeichert und es öffnet sich der Belegdruck. Der Status wird auf "Offen" gesetzt.
Ausgeben
Die Daten werden gespeichert und das Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben.
Ausgeben und Belegdrucken
Die Daten werden gespeichert, dass Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben und es öffnet sich der Belegdruck.
Probefahrten-Info-Fenster
Bei Maus-Klick auf eine Probfahrt wird ein "Hinweis-Fenster" mit Fahrzeug-, Kunden- und Termininformationen angezeigt. Zusätzlich können unterschiedliche Funktion je Probefahrten-Status aufgerufen werden.
Status "Offen"
Folgende Funktionen können aufgerufen werden:
- Bearbeiten
- Belege
- Ausgabe
- Löschen
Status "Unterwegs"
Folgende Funktionen können aufgerufen werden:
- Belege
- Rückgabe
Status "Erledigt"
Folgende Funktionen können aufgerufen werden:
- Details
- Belege
- Rückgabedetails
- Feedback
DMS Probefahrt
Es werden folgende Informationen angezeigt:
- Marke/ Modell
- Fahrgestellnummer
- Kunde
- Beginn
- Ende
- Status
DMS-Probefahrten werden nur angezeigt und können nicht bearbeitet werden!
Funktion "Bearbeiten"
Es wird die "Probefahrt buchen"-Maske geöffnet und mögliche fehlende Informationen können ergänzt werden.
Funktion "Belege"
Mit dem Button 
werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button 
→ PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:
- Probefahrtschein
- Fahrbefehl (Zusatzblatt zur Probefahrtschein)
- Probefahrt-Vertrag
- Probefahrt-Rückgabe
- Probefahrt-Feedback
Funktion "Ausgabe"
Es wird die "Probefahrt buchen"-Maske geöffnet, es stehen aber nur noch die Funktionen 
, 
und 
zur Verfügung.
Ident zu "Bearbeiten" können mögliche fehlende Informationen ergänzt werden.
Funktion "Löschen"
Es wird die Hinweis-Maske "Probefahrt löschen" geöffnet, die Probefahrt kann mit dem Schalter 
aus dem Kalender entfernt werden.
Funktion "Rückgabe"
Es wird die "Fahrzeug zurücknehmen"-Maske geöffnet, in dieser sind folgende Informationen hinterlegt:
Informationen zur Buchung (keine Eingabefelder)
- Kunde
- Lenker
- Fahrzeug
- Ausgeber
- Geplante Ausgabe
- Geplante Rückgabe
- Beginn (Ausgabe)
Rückgabe (Eingabefelder)
- KM-Stand bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
- KM-Stand bei Rückgabe (Pflichtfeld)
- Tankinhalt bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
- Tankinhalt bei Rückgabe (Pflichtfeld)
- Zurückgenommen von (Pflichtfeld)
- Rückgabetermin (Pflichtfeld)
- Bemerkungen bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
- Bemerkungen / Schäden
Wurden alle erforderlichen Daten hintelegt kann das Fahrzeug mit den Funktionen 
und 
zurrückgenommen werden.
Funktion "Details"
Es wird die "Probefahrt Details"-Maske geöffnet, diese entspricht der "Probefahrten buchen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.
Funktion "Rückgabedetails"
Es wird die "Rückgabedetails"-Maske geöffnet, diese ist ident zur "Fahrzeug zurücknehmen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.
Funktion "Feedback"
Es wird die "Probefahrt bewerten"-Maske geöffnet.
Wurden alle erforderlichen Daten hinterlegt kann das Feedback mit den Funktionen 
und 
gespeichert und gedruckt werden.
Darstellung der Termin je Status
Status "Offen" → Farbe 
Status "Offen"und Termin ist in Vergangenheit (definierter Zeitraum wurde überschritten) → Farbe 
Status "Unterwegs" und noch im geplanten Terminzeitraum → Farbe 
Status "Unterwegs" und geplanter Terminzeitraum ist überschritten → Farbe 
Status "Erledigt" → Farbe 
DMS-Termin mit Status "Offen", "Unterwegs" und "Erledigt" → Farbe 
Kalender Einstellungen
Unter dem Menü 
findet man die 
in diesen sind folgende Menüs vorhanden:
- App
- App-Fahrzeuge
- Bestandsfahrzeuge
- Probefahrtenkennzeichen
App
In diesem Menü können die "Händlerverfügbarkeit innerhalb der App", der "Default-Ansprechpartner" und der "DMS Default-Kunde für APP Buchungen" hinterlegt werden.
App-Fahrzeuge
In diesem Menü können die Probefahrtfahrzeuge für die Verwendung in einer App (z.B. Hyndai-App oder MobilApp) aktiviert oder deaktiviert werden.
Ob ein Fahrzeug für eine App aktiviert wurde, erkennt man an den "Online-Status" 
.
Bestandsfahrzeuge
In diesem Menü können Bestandsfahrzeuge zum Kalender hinzugefügt werden, ohne die Einstellung "Filter für PFM (Query)" verändern zu müssen.
Über die Funtion "Status" kann ein Bestandsfahrzeug als Probefahrtenfahrzeug deklariert werden.
Folgende Einstellungen sind verfügbar.
| Manueller-Status | Erklärung |
|---|---|
| Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert. |
| Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status |
| Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert. |
| Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status |
| Über diesen Schalter wird die "Vorauswahl" wiederhergestellt. Die folgende Vorauswahlen sind möglich.
|
Wird eine Fahrzeug auf "Inaktiv" gesetzt zu dem es Probefahrtbuchungen gibt, wird ein Fenster zur Terminzuweisung zu einem anderen Fahrzeug geöffnet.
Die Zuweisung erfolgt über die Auswahl des Fahrzeuges mittels Checkbox "Aktivierung" und danach wird ein Fahrzeug gesucht auf dem die Probefahrten übernommen werden sollten. Mit dem Schalter 
werden die Termine zugewiesen.
Probefahrtenkennzeichen
Im diesem Menü können Kennzeichen für Probefahrten hinzugefügt , editiert oder gelöscht werden.
