CDP Anzeigen/ Druck

Handelsfahrzeuge

Menü Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Druck und Auswertungen

Handelsfahrzeuge drucken

Diesen Menüpunkt benötigen sie um einen selektiven Listendruck zu starten.

Wählen sie hier aus ob sie eine kleine oder eine große Liste drucken wollen. Bei der großen Liste können sie zusätzlich wählen ob sie mit oder ohne Einkaufspreis bzw. mit oder ohne Fahrzeughistory gedruckt wird.


In obiger Maske selektieren sie die Fahrzeuge die auf ihrer Liste gedruckt werden sollen.
 

Handelsfahrzeuge auswerten

Verkäuferstatistik

In dieser Statistik werden alle fakturierten Handelsfahrzeuge (Verkaufsstatus 'F') bzw. alle teilfakturierten Handelsfahrzeuge (Verkaufsstatus 'T'), sofern die Rechnung 1 bereits fakturiert ist, nach Verkäufern, Fahrzeugart und Marken sortiert ausgewertet, es gibt für jede Fahrzeugart pro Verkäufer, sowie für alle Geschäftsfälle jedes Verkäufers eine Zwischensumme.

In dieser Statistik wird auf den Summenblättern eine Zeile 'Umsatz inkl.' gedruckt. In dieser Zeile ist bei Agenturfahrzeugen die Vermittlungsprovision inklusive Mehrwertsteuer und bei sonstigen Fahrzeugen die Rechnungssumme inklusive Mehrwertsteuer summie rt.

Kombinationsnummernstatistik

Um ein Handelsfahrzeuggeschäft mit Eintauschfahrzeug gesamt auswerten zu können wird die Kombinationsnummernstatsitik verwendet. Die Verbindung wird über das Feld Kombinationsnummer im Handelsfahrzeug hergestellt.

In dieser Statistik wird auf den Summenblättern eine Zeile 'Umsatz inkl.' gedruckt. In dieser Zeile ist bei Agenturfahrzeugen die Vermittlungsprovision inklusive Mehrwertsteuer und bei sonstigen Fahrzeugen die Rechnungssumme inklusive Mehrwertsteuer summiert.

Standzeitenstatistik

In dieser Statistik werden die Standzeiten zu einem bestimmten Stichtag für alle Handelsfahrzeuge ausgewiesen, die zu diesem Stichtag schon zum Händler geliefert, aber noch nicht an einen Kunden fakturiert (also lagernd) waren. Die Liste ist nach fallenden Standzeiten sortiert.
Außerdem wird eine Gruppenauswertung für alle Fahrzeuge mit Standzeit bis zu 30 Tagen, von 30 bis zu 60 Tagen und mit mehr als 60 Tagen Standzeit, sowie die durchschnittliche Standzeit ausgedruckt.

Verkaufsstatistik

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export => Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Verkauf

Lagerwertliste

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export => Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Lagerwert

Fahrzeuginformation

Bei dieser Auswahl wird für alle Handelsfahrzeuge das Fahrzeuginformationsblatt gedruckt, sofern das Fahrzeug den Lagerstatus 'L' (lagernd) und nicht den Verkaufsstatus 'F' (fakturiert) hat.
Für Fahrzeuge, für die bereits einmal mit dieser Auswahl ein Informationsblatt gedruckt wurde, wird kein weiteres Informationsblatt gedruckt.

 Provisionsliste

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export => Fahrzeughandel => Provisionen sowie Provisionen_Int.Rg.nach Freigabedatum.

NOVA - Journal drucken

Zur Unterstützung der Buchhaltung oder zur Kontrolle können Sie sich für einen bestimmten Zeitraum ein Nova – Journal ausdrucken.

Bleiben alle Schalter LEER wird das NoVA-Journal über jene Belege gedruckt, wo eine NoVA verrechnet wurde (Fakturen bzw. Fakturengutschriften).
Wünschen Sie den Druck des NoVA-Journals nur über z.B. NoVA Rückvergütungen müssen Sie dies mit 1 kennzeichnen:

DB-Liste HF-Rechnungen

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export => Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Verkauf

Lagerwertliste/Verkaufsstatistik drucken

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export => Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Verkauf bzw. Handelsfahrzeug Lagerwert

Lager

Chefzahlen

Menü Lager => Lagerkennzahlen => Chefzahlen
Diese Ansicht unterstützt Sie bei der Schnellanalyse ihres Ersatzteillagers.
Bei Einstieg werden automatisch die Daten des letzten abgeschlossenen Kalendermonats angezeigt, dies kann manuell auf dem gewünschten Monat abgeändert werden.
Ebenso kann der Vorschlagswert der Betriebsnummer und der Marke abgeändert werden. Wenn Sie die Felder LEER lassen werden die Summen aller Betriebe/ Marken angezeigt.

Hinweis: Bei den Kennzahlen bei welchen Ihnen die angezeigt wird können Sie noch detaillierte Informationen aufrufen.

Beschreibung der Daten:
Generell werden nur Ersatzteile ausgewertet welche das Buchungskennzeichen ‚J' enthalten und nicht als wertlos gekennzeichnet wurden!

ABC Analyse Lager

Menü Lager => Spezielle ET-Bearbeitungen => ABC-Analyse
Verbrauch
Es wird eine Summe aus den Monatsverbräuchen gebildet, wobei Sie im folgenden Bildschirmformat bestimmen können, welche Verbrauchsmonate für die Summenbildung zu berücksichtigen sind.
Umsatz
Es wird ein fiktiver Umsatz durch Multiplikation des Verbrauchs mit dem letzten Verkaufspreis ermittelt, wobei Sie wiederum wählen können, welche Verbrauchsmonate für die Umsatzberechnung herangezogen werden sollen.
Rohertrag
Es wird ein fiktiver Ertrag errechnet, indem der Verbrauch mit der Differenz aus Verkaufs- und Einstandspreis multipliziert wird. Die Verbrauchsmonate können wiederum frei gewählt werden.

Ersatzteil-Listen

Daten Druck => Stammdaten => Ersatzteile
Hier können Sie unter Auswahl verschiedener Einschränkungen Ihre Ersatzteile drucken.

Zu Punkt Lagerwertliste und Lagerwertsummen siehe bereits Pentaho Reports.

Bewertete Lagerwertlisten

Bei den Listen mit dem bewerteten Lagerwert können Sie in weiterer Folge auswählen welcher Preis mit welchem Datum und nach welcher Abwertungstabelle bewertet werden soll.

Bewertete Stichtagslisten

Der Unterschied zur bewerteten Lagerwertliste ist dass die Werte zu einem bestimmten Stichtag berechnet werden.
Für diese Funktion müssen Sie zum gewünschten Stichtag den Lagerwert abstellen, dies erfolgt im Menü Menü Lager => Spezielle ET-Bearbeitungen => Stichtagswerte abstellen.

Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export

Allgemeine Beschreibung

Menü und Menüstruktur

Menü: Auswertungen => Pentaho Auswertungen
Die Menüstruktur entspricht zur Orientierung der Menüstruktur von CDP, wenn Sie Berichte suchen wählen Sie den Bereich aus in welchem die Daten erfasst/ fakturiert werden.
Der Bereich Buchhaltung betrifft Buchungsjournale der Rechnungen mit Konten sowie Listen zur Abstimmung mit Buchhaltungskonten.
Der Parameter *ALL summiert alle auswählbaren Faktoren, die Auswahl oder Druck 'k.A.' steht für keine Angabe (kein Pflichtfeld).
Unterstützte Möglichkeiten für die weitere Verarbeitung der Daten:

• Druck
• Speichern als PDF
• Export ins Excel (ausgenommen Buchungslisten)

Alle anderen Exportmöglichkeiten können ggf. in der Basis funktionieren, erheben aber keinen Anspruch an die CDP Standard Auswertungen.

Datengrundlage

Alle Berichte können über den Pentaho Report Designer modifiziert werden, die Datengrundlagen (Dateien) sind im entsprechenden Report enthalten.

Für den Pentaho Report Designer steht Ihnen die Vector Hotline NICHT zur Verfügung, Unterstützung für den Report Designer kann nur im Rahmen von Dienstleistung erworben werden!

Aufruf der Auswertung

Wählen Sie den gewünschten Bereich, z.B. Fahrzeughandel, aus und Sie erhalten alle verfügbaren Berichte angezeigt:

Als nächste Ansicht erhalten Sie die Vorschlagswerte der verfügbaren Parameter (Auswahlmöglichkeiten) sowie den Report mit diesen Vorschlagswerten.
Ja nach Bericht variieren diese Parameter und unterstützen Sie bei den verschiedensten Analysen, bei allen Berichten steht Ihnen ein Kommentar für den Listendruck zur Verfügung:

Parameterauswahl

Bei der Darstellung der Selection Button wird Ihnen eine Mehrfachauswahl angeboten!

Wenn Sie einen bestimmten Bereich (von-bis) auswählen möchten müssen Sie für die Auswahl zusätzlich die Hochstelltaste drücken.





Wenn Sie gezielte Werte auswählen möchten müssen Sie für die Auswahl zusätzlich die linke Steuerungstaste drücken.

Update nach Auswahl der Parameter

Da es sehr zeitaufwändig werden kann wenn der Bericht nach jeder Auswahl aktualisiert wird ist das automatische Update bei Aufruf nicht aktiv!
Treffen Sie alle Ihre gewünschten Auswahlen und aktualisieren Sie danach manuell den Bericht!

Bericht drucken

Um den Bericht auszudrucken wählen Sie oben das Icon für den Druck aus, danach wird Ihnen Ihr Standarddrucker vorgeschlagen. In Folge können Sie auch einen beliebigen Ihrer installierten Drucker auswählen.

Bericht speichern als PDF

Um den Bericht als PDF zu erstellen wählen Sie oben in der Menüleiste Exportieren aus und Speichern als PDF Datei.

Bericht in Excel exportieren

Um den Bericht ins Excel zu exportieren wählen Sie oben in der Menüleiste Exportieren aus und Excel.

Technische Besonderheit im Excel

Die erste Spalte im Excel enthält die Betriebsnummer welchem die Daten zugeordnet sind.
Meist wird diese Spalte sehr breit dargestellt, daher sollte beim ersten Aufruf der Exceldatei zuerst die optimale Spaltenbreite gewählt werden.
Dafür markieren Sie am Besten die komplette Tabelle und wählen danach optimale Spaltenbreite aus.

Log File bei Fehler

Falls bei einem Aufruf von Listen eine Fehlermeldung ausgegeben wird ist der Fehler nachvollziehbar in den Log Files von CDP World.
z.B.: C:\Users\xx\.CDPWorld\log (xx steht für den Benutzer auf diesem PC)

Auftragswesen

Aufträge fakturiert Verkaufspreise exkl.

Diese Auswertung zeigt die fakturierten (nicht stornierten) Aufträge, es ist ersichtlich welche Werte an Arbeitszeit und Ersatzteilen zum Verkaufspreis (exkl. USt.) an den Rechnungsempfänger fakturiert wurden.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Rechnungsdatum
2. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden bis zum ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Aufträge offen Teile zum Wareneinsatzpreis

Diese Auswertung zeigt alle erfassten Teile in offenen Aufträgen mit dem aktuell erfassten Wareneinsatzpreis.
Berücksichtigt werden nur Teile bei welchen das Buchungskennzeichen 'J' ist und die Position den Status Komplett enthält da somit eine Lagerabbuchung stattgefunden hat.
(Dies bedeutet das keine Ersatzteilpositionen welche noch den Status Offen enthalten oder auch Teile im Rückstand angeführt werden.)
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wie Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuellen offenen Aufträge berücksichtigt.
Die Sortierung erfolgt nach:
1.Annahmedatum
2.Auftragsnummer
Die Gesamtwerte werden bis zum ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Aufträge offen Verkaufspreise exkl.

Diese Auswertung zeigt die offenen Aufträge, es ist ersichtlich welche Werte an Arbeitszeit und Ersatzteilen zum Verkaufspreis (exkl. USt.) an den aktuell hinterlegten Rechnungsempfänger noch nicht abgerechnet sind.
Berücksichtigt werden nur Aufträge bei welchen bereits Positionen zur Verrechnung erfasst wurden, nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuellen offenen Aufträge berücksichtigt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Annahmedatum
2. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden bis zum ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Werkstattumsatz fakturierte Stunden

Diese Auswertung zeigt die verrechneten Stunden im Auftrag nach Mechaniker, es ist ersichtlich mit welcher Preisgruppe fakturiert wurde und ob eine Preisminderung gegeben wurde. Als Vergleichswert wird der Verkaufspreis laut Preisgruppe herangezogen.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, die Arbeitszeit des Mechanikers sowie der verrechnete Verkaufspreis und der Verkaufspreis laut Preisgruppe werden anteilig gewichtet.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Rechnungstyp
3. Werkstattbereich
4. Statistikgruppe
5. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Wenn Sie die Liste mit der Excel Auswertung 'Auswertung Stunden' vergleichen kann es zu Differenz kommen wenn Sie Positionen als Fixpreis ohne Mechaniker und Stunden fakturieren.
In dieser Liste sind ausschließlich fakturierte Stunden der Mechaniker ausgewertet, nicht fakturierte Arbeiten!

Werkstattumsatz fakturierte Fremdleistungen

Diese Auswertung zeigt die verrechneten Fremdleistungen im Auftrag, es ist ersichtlich mit welchem Deckungsbeitrag in Prozent fakturiert wurde.
Der Deckungsbeitrag wird laut des erfassten Verkaufspreises abzgl. der eingegebenen Selbstkosten ermittelt.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der verrechnete Verkaufspreis und eingegebene Selbstkostenpreis werden anteilig gewichtet.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss
Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Rechnungstyp
3. Werkstattbereich
4. Statistikgruppe
5. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Teileumsatz

Diese Auswertung zeigt die verrechneten Ersatzteile im Auftrag, es ist ersichtlich mit welchem Verkaufspreis fakturiert wurde und ob eine Preisminderung gegeben wurde. Als Vergleichswert wird der Verkaufspreis des Ersatzteiles zum Zeitpunkt der Positionsanlage herangezogen.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der verrechnete Verkaufspreis und der Verkaufspreis laut Ersatzteilstamm werden anteilig gewichtet.
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
.
Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Rechnungstyp
3. Werkstattbereich
4. Statistikgruppe
5. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Wenn Sie die Liste mit der Excel Auswertung 'Auswertung Ersatzteilumsätze' vergleichen kann es zu Differenz kommen wenn Teile welche als Wertlos gekennzeichnet sind fakturiert wurden.

Teile verrechneter Wareneinsatz zu EP1

Diese Auswertung zeigt Abweichungen des durchschnittlichen Einkaufpreises und des Einkaufspreis1 zum Zeitpunkt der Faktura.
Es ist ersichtlich welche Teile im Stamm angelegt sind oder als Durchläufer verrechnet wurden, auch Kulanzteilungen werden berücksichtigt.
Nicht enthalten sind Teile mit dem Buchungskennzeichen 'N' und automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Rechnungstyp
3. Werkstattbereich
4. Statistikgruppe
5. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Sie können Teile als Durchläufer nur mittels der Eingabe der Ersatzteilnummern von '1111' bis '9999' oder 'LEER' festlegen. Die Einstellungen für Durchläufer finden Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => Parameter Auftragswesen.

Teile storniert im Auftrag

Diese Auswertung zeigt die Ersatzteile welche im Auftrag wieder storniert wurden.
Es ist ersichtlich das Datum, der Benutzer und die Bildschirm-ID an welcher diese Ersatzteilposition storniert wurde.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der ursprünglich erfasste Verkaufspreis laut Ersatzteilstamm wird anteilig gewichtet.
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuell stornierten Ersatzteile berücksichtigt.
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
 

Rechnungen Auftragswesen

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Aufträge auf Belegebene, die Stornorechnungen sind ausgenommen.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss..
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Rechnungstyp
3. Belegdatum
4. Belegnummer

Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Aufträge fakturiert Positionen exkl

Diese Auswertung zeigt alle verrechneten Arbeits- und Ersatzteilpositionen, sowie die automatisch generierte Positionen.
Es wird die fakturierte Nettosumme — abzüglich Rabatt, exklusive Steuer —
nach Auftragsnummer und Rechnungstyp,
nach Eingriff
und zu den Positionen
am Report angeführt.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der verrechnete Verkaufspreis wird anteilig gewichtet. Der Kulanzanteil ist am Report beim Eingriff angeführt.
Der angeführte Rabatt wird aus den Positionsrabatt und den gewährten Endrabatt berechnet.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Auftragsnummer
3. Rechnungstyp
4. Eingriff

Die Gesamtwerte werden nach dem ausgewählten Zeitraum und ggf. nach weiteren Einschränkungen der Filter summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Statistik Werkstattdurchgänge

Diese Statistik zeigt die Anzahl der Aufträge bzw. der Fahrzeuge (inkl. Agenturgeschäfte) pro Monat und Marke.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge bzw. Fahrzeugrechnungen welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Anzahl der Aufträge wird nur nach der Auftragsnummer ermittelt, d.h. unabhängig wie viele unterschiedliche Eingriffe oder Rechnungsempfänger ggf. in diesem Auftrag vorhanden sind.
In welcher Spalte die Anzahl angezeigt wird ist nur abhängig von der Auftragseröffnung, nicht von der Verrechnung des Auftrages, d.h. z.B. dass alle Aufträge in der Spalte interne Aufträge mit der Auftragsart 'I' eröffnet wurden.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Auftragsmarke

Die Gesamtwerte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Werden Beleggutschriften (=Stornos bereits fakturierter und übergeleiteter Fahrzeuge in die Finanzbuchhaltung) erstellt, so erfolgt die Verbuchung mit umgekehrten Vorzeichen. Dies bedeutet es kann bei der Durchgangsstatistik auch zu negativen Durchgängen kommen.
Diese ermittelten Werte der Durchgänge je Werkstattbereich werden im Tagesabschluss auch in die Chefzahlenstatistik übernommen.
Voraussetzung: Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die Statistik Werkstattdurchgänge der Wert '1' hinterlegt sein.

Statistik Team

Diese Statistik zeigt die Marge der fakturieren Arbeiten und Ersatzteile pro Buchungsmonat und Team. Das Team wird in den Personaldaten
des Annehmers/Verkäufers eines Auftrags zugeordnet.
Es wird innerhalb des Teams angezeigt ob die Verrechnung Extern, Intern oder an die Garantie erfolgte.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Buchungsmonat bezieht sich bei Arbeiten immer auf das in der Position angegebene Leistungsdatum, bei Ersatzteilen auf das Ausgabedatum.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Team

Die Gesamtwerte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Die in Aufträgen eingegebenen AW-Werte werden in AZ umgerechnet, um eine einheitliche Darstellung zu erhalten. Dabei wird als Umrechnungsfaktor der Wert 'AW pro Stunde' verwendet, der zur Marke des jeweiligen Auftrags in den Firmendaten definiert worden ist.
Voraussetzung: Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Statistik Team' der Wert '1' hinterlegt sein.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.
Die Berechnung der Marge legen Sie ebenfalls in den Steuerungen fest.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken' in der Zeile für Berechnung Margen in Statistiken können Sie folgende Werte definieren:
LEER = Marge wird auf den Einkaufspreis bezogen
1 = Marge wird auf den Verkaufspreis bezogen
2 = Marge wird auf den Listenpreis bezogen

DB-Liste Auftragspositionen

Diese Auswertung zeigt den Deckungsbeitrag zu fakturierten Aufträgen.
Die Einstellung des Suchkriteriums beeinflusst die Granularität der Ergebnisse. Wird über das „Rechnungsdatum" gefiltert, so werden Ergebnisse auf Ebene der Auftragsnummern angezeigt. Wird über die „Auftragsnummer" gefiltert, so werden Ergebnisse auf Ebene der Rechnungs- und Positionsnummer angezeigt.
Dies ermöglicht es Ihnen bei großen Abfragen (z.B. über ein gesamtes Jahr) einen kompakten Überblick bzw. bei gezielter Suche nach einzelnen Aufträgen eine detaillierte Ansicht zu erhalten.
Eine Summe über die gesamte Auswahl sowie auf Ebene der Auftragsnummern wird immer angezeigt. Bei Suchkriterium „Auftragsnummer" werden des weiteren Summen auf Rechnungsebene angezeigt.
Die Sortierung erfolgt absteigend nach Auftragsnummer.
Der Excel-Export zeigt immer die Details auf Positionsebene.
Auswahl/Filter:

• Suchkriterium
• Von Rechnungsdatum
• Bis Rechnungsdatum
• Auftragsnummer
  • Mehrfachauswahl möglich
  • Trennzeichen ist ein einfaches Komma ",".
  • Beispiel: Die Eingabe "702971,703597" wählt alle Aufträge mit den Auftragsnummern "702971" und "703597" aus.
• Rechnungsempfänger

Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Fahrzeughandel

Handelsfahrzeug Verkauf

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Fahrzeuge, es ist ersichtlich welcher Rohertrag erzielt wurde.
Der Rohertrag wird in Wert als auch als Prozent dargestellt, die Berechnungsgrundlage ist Verkaufspreis abzüglich Einstandspreis, Gemeinkosten (wenn DB-wirksam), Arbeitgeberanteil, Provisionen.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Es werden alle Werte eines Handelsfahrzeuges summiert, im Einkaufs-/Verkaufspreis sind auch sonstige Positionen und Zubehörpositionen enthalten. Etwaige Rechnungssplittung auf R2 und R3 werden in diesem Bericht beim jeweiligen Fahrzeug summiert.
Berücksichtigt werden alle aktuellen Handelsfahrzeugfakturen unabhängig vom Lagerstatus des Fahrzeuges (Verkaufsstatus = 'F'akturiert), es ist nicht zwingend ein Tagesabschluss notwendig. Interne Rechnungen werden erst nach dem Tagesabschluss bei dem betreffenden Handelsfahrzeug berücksichtigt.

¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als DB-wirksam gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Fahrzeugart
3. Monat
4. Marke
5. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den Status 'fakturiert' haben. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung nach der ersten Auswertung im Folgemonat storniert wird. Das Fahrzeug verliert dadurch den Status fakturiert oder erhält ein anderes Rechnungsmonat und steht dann nicht mehr auf einer aktuellen Auswertung des Vormonats.

Handelsfahrzeug Lagerwert

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Fahrzeuge, es wird fiktiv angezeigt welcher Rohertrag erzielt werden kann.
Der Rohertrag wird in Wert als auch als Prozent dargestellt, die Berechnungsgrundlage ist der Listenpreis abzüglich Einstandspreis.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Es werden alle Werte eines Handelsfahrzeuges summiert, im Einkaufs-/Listenpreis sind auch sonstige Positionen und Zubehörpositionen enthalten.
Berücksichtigt werden alle Handelsfahrzeuge welche bereits einen Lieferzugang hatten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparatur) und noch nicht fakturiert wurden.
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, die Standzeiten sowie interne Rechnungen werden jedoch erst nach dem Tagesabschluss bei dem betreffenden Handelsfahrzeug berücksichtigt.
¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als DB-wirksam gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke
3. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten 'HF Lagerwert FIBU' verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung sind alle DB-wirksamen Positionen, bei der Liste für die Finanzbuchhaltung werden nur Werte welche werterhöhend gebucht werden berücksichtigt.
Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den oben angeführten Kriterien entsprechen. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung storniert wird oder der Lagerstatus nachträglich auf 'L'agernd geändert wird.

Handelsfahrzeug Rücknahmen

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Fahrzeuge bei welchen eine Rücknahmepflicht besteht.
Berücksichtigt werden alle aktuellen Handelsfahrzeugfakturen unabhängig vom Lagerstatus des Fahrzeuges (Verkaufsstatus = 'F'akturiert), es ist nicht zwingend ein Tagesabschluss notwendig.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Rücknahme - Jahr
2. Fahrzeugart
3. Rücknahme - Monat
4. Marke
5. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte des erfassten Rücknahmewertes werden nach Fahrzeugart des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den Status 'fakturiert' haben. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung nach der ersten Auswertung im Folgemonat storniert wird. Das Fahrzeug verliert dadurch den Status fakturiert oder erhält ein anderes Rechnungsmonat und steht dann nicht mehr auf einer aktuellen Auswertung des Vormonats.

Provisionen

Diese Liste zeigt die auszuzahlenden Provisionen pro Verkäufer.
Die Auswahl erfolgt über das Datum Provisionsfreigabe, unabhängig der Rechnungslegung.
Damit eine schnelle Kontrolle möglich ist wird der aktuelle Deckungsbeitrag des Handelsfahrzeuges angezeigt.
Die Datengrundlage für die Berechnung der Provision erfolgt auf Grundlage der Einstellungen und Definitionen, sehen Sie hierzu die entsprechende Dokumentation QSG_Provisionsverarbeitung.
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, beachten Sie dass das Freigabedatum in den meisten Fällen automatisch im Zuge des Tagesabschlusses gesetzt wird. Der Aufruf der Liste kann ab diesen Einstellungen jederzeit erfolgen, z.B. nach jedem Monatsletzten.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Verkäufer
2. Fahrzeugart
3. Marke
4. Handelsfahrzeugnummer
5. Datum Freigabe der Provision

Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Provisionen_Int.Rg.nach Freigabedatum

Diese Liste zeigt welche provisionswirksamen internen Rechnungen nach der Provisionsfreigabe abgerechnet wurden.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Verkäufer
2. Fahrzeugart
3. Marke
4. Datum Freigabe der Provision
5. Handelsfahrzeugnummer
6. Datum der internen Rechnung

Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert, Zwischensummen sind je Handelsfahrzeug ersichtlich.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Provisionen_sonstige Aufwände nach Freigabedatum

Diese Liste zeigt welche provisionswirksamen sonstigen Aufwände nach der Provisionsfreigabe abgerechnet wurden.
Berücksichtigt werden nur abgeschlossene Positionen welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Verkäufer
2. Fahrzeugart
3. Marke
4. Datum Freigabe der Provision
5. Handelsfahrzeugnummer
6. Datum des sonstigen Aufwand

Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert, Zwischensummen sind je Handelsfahrzeug ersichtlich.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

HF offene Aufwände/Erträge Soll

Diese Liste zeigt alle sonstigen Aufwände und Erträge der Handelsfahrzeuge welche noch in Erwartung für das Unternehmen sind.
Die Abfrage ist unabhängig vom IST-Betrag, dieser könnte auch irrtümlich erfasst werden. Wenn der Status 'LEER' ist wurde noch keine Überleitung in die Finanzbuchhaltung durchgeführt, somit werden diese Werte als SOLL-Betrag geführt. Wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion 'NO' für den Abschluss verwendet werden.
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, Belege welche am gleichen Tag für die Buchung freigegeben werden sind jedoch noch in dieser Auswertung enthalten.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke
3. Handelsfahrzeugnummer
4. Aufwand/ Ertrag
5. Aufwands-/Ertragsgruppe

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

HF Differenzen Aufwände/Erträge

Diese Liste zeigt Differenzen pro Position aller sonstigen Aufwände und Erträge der Handelsfahrzeuge.
Es werden nur Positionen angeführt bei welchen Differenzen der SOLL-Erfassung zur IST-Erfassung vorhanden sind und noch kein Kennzeichen für 'Position erledigt' gesetzt wurde.
Enthalten sind nur Werte welche bereits in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wurden, wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion 'NO' für den Abschluss verwendet werden.
Berücksichtigt werden nur übergeleitete Buchungen, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke
3. Handelsfahrzeugnummer
4. Aufwand/ Ertrag
5. Aufwands-/Ertragsgruppe

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

HF AufwändeErträge IST Erfassung vor Sollbuchung Faktura

Diese Liste zeigt gebuchte IST-Beträge pro Position aller sonstigen Aufwände und Erträge der noch nicht fakturierten Handelsfahrzeuge.
Es werden nur Positionen angeführt bei welchen in der Stammdatenpflege der
sonstigen Aufwands-/Ertragsgruppe das Kennzeichen der SOLL-Buchung gesetzt ist.
Da die SOLL-Buchung mit der Faktura des Handelsfahrzeuges erfolgt ermöglicht diese Auswertung eine Abstimmung bereits gebuchter IST-Beträge bei welchen die Handelsfahrzeuge noch auf Lager sind.
Enthalten sind nur Werte welche bereits in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wurden, wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion 'NO' für den Abschluss verwendet werden.
Berücksichtigt werden nur übergeleitete Buchungen, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke
3. Handelsfahrzeugnummer
4. Aufwand/ Ertrag
5. Aufwands-/Ertragsgruppe

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Lager

Lagerstand ET

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerstand der Ersatzteile nach dem ausgewähltem Wert und dem Verkaufspreis.
Als Wertgrundlage stehen folgende Auswahlen zur Verfügung:

• • • Durchschnittlicher Einkaufspreis (Vorschlagswert)
    • Einkaufspreis 1
    • Einkaufspreis 2
    • Einkaufspreis 3
    • Einstandspreis
    • Inventurpreis

Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es sind alle Ersatzteile mit Bestand (auch Minusbestand) enthalten, unabhängig vom Wertloskennzeichen oder Buchungskennzeichen.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Marke
2. Ersatzteilnummer
3. Hauptlager

Die Gesamtwerte werden nach Marke summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Lagerwert ET

ACHTUNG:  Aufgrund des zu erwartenden Berichtsvolumens bei großen Teilestämmen, kann eine Berichtsdurchführung ohne entsprechenden Filter zu einem "Einfrieren" des Berichts führen.  Um dies zu verhindern, wurde ein neuer Berichtsparameter "Berichtslauf" eingeführt. Damit wird gewährleistet, dass der Bericht nicht sofort bei Aufruf alle Daten abruft, ohne Möglichkeit der Filtersetzung.

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Ersatzteile nach dem ausgewähltem Wert und dem Verkaufspreis.
Als Wertgrundlage stehen folgende Auswahlen zur Verfügung:

• • • Durchschnittlicher Einkaufspreis (Vorschlagswert)
    • Einkaufspreis 1
    • Einkaufspreis 2
    • Einkaufspreis 3
    • Einstandspreis
    • Inventurpreis

Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es sind nur Ersatzteile mit Bestand (auch Minusbestand) enthalten und nur jene Teile welche nicht als Wertlos gekennzeichnet sind oder das Buchungskennzeichen 'N' gesetzt ist.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Marke
2. Ersatzteilnummer
3. Hauptlager

Die Gesamtwerte werden nach Marke summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten 'ET Lagerwert FIBU' verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung sind alle Ersatzteile welche nicht als Wertlos gekennzeichnet sind oder das Buchungskennzeichen 'N' gesetzt ist. Bei der Liste für die Finanzbuchhaltung werden die Wertlos Teile berücksichtigt.

Pfand über Teilegruppe

Diese Auswertung zeigt eine Übersicht der Bewegungen nach Datumsauswahl aller Ersatzteile mit Pfand.
Dies ermöglicht die offenen Positionen zu eruieren und festzustellen welchen Teil der Kunden noch nicht zurückgebracht hat.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes werden die bisherigen Bewegungen ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Kundennummer
2. Teilenummer
3. Bewegungsdatum

Die Gesamtwerte werden nach der Kundennummer summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Überbevorratung ET

Diese Liste beinhaltet Ersatzteile mit Überbevorratungswerte in Ihrem Ersatzteillager.
Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es werden keine Ersatzteile mit dem Wertlos Kennzeichen ausgewertet.
Definition der Reichweite:
Menge auf Lager dividiert durch den durchschnittlichen Verbrauch der letzten 12 Monate.
Beispiel:
A (Menge auf Lager) = 10
B (durchschnittlicher Verbrauch der letzten 12 Monate) = 2
Reichweite = 10/2 = 5
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes werden die Verbräuche ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Reichweite

Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Voraussetzung: Um die Überbevorratungswerte richtig ermitteln zu können ist es notwendig die Datei ETVJAHR zu generieren: "Lager" -> "Spezielle ET-Bearbeitungen" -> "Verbräuche in ETVJAHR abstellen".

Toter, schlafender Stock ET

Diese Liste beinhaltet Ersatzteile gegliedert in die zwei Gruppen Toter Stock und Schlafender Stock.
Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es sind nur Ersatzteile mit positiven Bestand enthalten und nur jene Teile welche nicht als Wertlos gekennzeichnet sind oder das Buchungskennzeichen 'N' gesetzt ist.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Berechnung der Zuordnung erfolgt nach Ermittlung des letzten Bewegungsdatums.
Als Basis für Datumsermittlungsformel werden folgende Datumfelder in Betracht gezogen:

Letztes Zugangsdatum

Letztes Abgangsdatum

Die Formel lautet:

• Wenn letztes Abgangsdatum ist nicht leer dann soll das letzte Abgangsdatum als letztes Bewegungsdatum genommen werden, ansonsten
• wenn letztes Abgangsdatum ist leer und letztes Zugangsdatum ist nicht leer dann soll das letzte Zugangsdatum als letztes Bewegungsdatum genommen werden

Hinweis: Beachten Sie die Reihenfolge der Berechnung!
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Stockgruppe
2. Marke
3. Wert (durchschnittlicher Einkaufspreis)

Die Gesamtwerte werden nach Marke summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Analyse Servicegrad

Diese Liste enthält Ersatzteile mit dem errechneten Servicegrad des ausgewählten Monats.
Auswahl/Filter:

• Auswertungsmonat (Standardeinstellung: aktueller Monat)
• Sortierung nach: nach welcher Kennzahl soll sortiert werden. Sortierung erfolgt immer absteigend. (Standardeinstellung: Servicegrad)
• Marke (Standardeinstellung: leer -> somit wird der Report beim ersten Aufruf nicht sofort ausgeführt)
• Mit/ohne Lagerort: Teile mit Lagerort, ohne oder alle (Standardeinstellung: alle)

• 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Bis Servicegrad [%]: es werden nur Teile bis zu dem eingegebenen Servicegrad angezeigt (Standardeinstellung: 100)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

• Monate mit Verbrauch (6M): es werden nur Teile angezeigt, welche in den letzten 6 Monaten mindestens die eingegebene Zahl an Monaten mit Verbrauch hatten (Standardeinstellung: 6)
• z.B. wird die Zahl „3" eingegeben, so werden nur Teile angezeigt, welche in mindestens 3 der letzten 6 Monate einen Verbrauch aufweisen.
• erlaubte Werte: 0 bis 6

Die Anzeige der Spalten „Verb. Mon-1" bis Verb. Mon-6" bedeuten folgendes:

• Verb Mon-1: der Verbrauch im letzten Monat
• Verb Mon-2: der Verbrauch im vorletzten Monat
• Usw.

Lagerrotation

Diese Auswertung zeigt die Lagerrotation für die einzelnen Monate eines Kalenderjahres an. Diese errechnen sich (je nach Auswahl) wie folgt:

• Monatlich:

Lagerrotation= Wareneinsatz des letzten Monats * 12Lagerwert am Monatsende

• Jährlich (Standard):

Lagerrotation= Wareneinsatz der letzten 12 MonateLagerwert am Monatsende

• Jährlich (deutsche Betriebe mit Modul RE1):

Lagerrotation= Wareneinsatz seit Jahresbeginn * Industrietag365Lagerwert am Monatsende
Die ermittelten Werte werden im Monatsabschluss übernommen.
Auswahl/Filter:

• Jahr: Standardeinstellung: aktuelles Jahr
• Betrieb: Standardeinstellung: aufrufender Betrieb
• Rotation: Standardeinstellung: jährlich

Die Auswahl ob die Berechnung für „jährlich (Standard)" oder „Jährlich (deutsche Betriebe mit Modul RE1)" herangezogen wird geschieht automatisch.
Die Sortierung erfolgt absteigend nach Marke.
Am Ende der Liste werden die Gesamtsummen angegeben.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche eine gemeinsame DP (Datenpool) führen.

Analyse Teilenummern

Diese Auswertung zeigt die Anzahl der geführten und bevorrateten Teile je Marke und Monat eines Kalenderjahres an.
Geführte Teile sind Teile, die im Ersatzteilstamm angelegt sind und keinen Nachfolger haben.
Bevorratete Teile sind Teile, die einen Lagerort haben. Der Lagerstand ist nicht von Bedeutung.
Die Summenwerte für die Monate „01 bis 06" und „01 bis 12" berechnen sich wie folgt:
Summenwert= Summe der Monatswerte (1 bis 6 bzw. 1 bis 12)Anzahl der Monate (6 bzw. 12)
Die ermittelten Werte werden im Monatsabschluss übernommen.
Auswahl/Filter:

• Jahr: Standardeinstellung: aktuelles Jahr
• Betrieb: Standardeinstellung: aufrufender Betrieb

Die Sortierung erfolgt absteigend nach Marke.
Am Ende der Liste werden die Gesamtsummen angegeben.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche eine gemeinsame DP (Datenpool) führen.

Lagerproduktivität

Diese Liste zeigt die Produktivität der einzelnen Lagermitarbeiter.
Die ermittelten Werte werden im Monatsabschluss übernommen.

Auswahl/Filter:

• Von Monat.Jahr: Standardeinstellung: Jänner / aktuelles Jahr
• Bis Monat.Jahr: Standardeinstellung: Vormonat / aktuelles Jahr
• Betrieb: Standardeinstellung: aufrufender Betrieb

Die Sortierung erfolgt absteigend nach Ausgeber.
Am Ende der Liste werden die Gesamtsummen angegeben.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche eine gemeinsame DP (Datenpool) führen.

Lagerstand kleiner Null

Diese Auswertung zeigt den Lagerstand der Ersatzteile mit Lagerstand kleiner Null.
Auswahl/Filter:

• Lager zum Wert:
  • Durchschnittlicher Einkaufspreis (Vorschlagswert)
  • Einkaufspreis 1
  • Einkaufspreis 2
  • Einkaufspreis 3
  • Einstandspreis
  • Inventurpreis
• Marke
• Lieferantennummer

Es sind alle Ersatzteile mit Minusbestand enthalten, unabhängig vom Wertloskennzeichen oder Buchungskennzeichen.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Marke
2. Ersatzteilnummer
3. Hauptlager

Die Gesamtwerte werden nach Marke summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

ABC-Analyse

Diese Auswertung zeigt die ABC-Analyse für ET mit Lagerort. Es stehen drei Klassifizierungsmerkmale zur Auswahl: Verbrauch, Umsatz und Rohertrag.
Das Prinzip der ABC-Analyse wird im Folgenden für das Klassifizierungsmerkmal „Verbrauch" erläutert:
Jeder Klasse wird ein Prozentsatz des Gesamtverbrauchs zugeordnet: z.B. Klasse A = 50%, Klasse B = 30%, Klasse C = 20%.
Die Teile werden nach absteigenden Verbrauchswerten sortiert verarbeitet (d.h. zunächst der Teil mit dem höchsten Verbrauch, dann der mit dem zweithöchsten, usw.) und dabei für jeden Teil der prozentuelle Anteil am Gesamtverbrauch errechnet und in eine laufende Summe aufaddiert.
Diese laufende Summe der Prozentanteile bildet das Kriterium für die Klassifizierung der Ersatzteile:

• Solange die laufende Summe den für die Klasse A definierten Prozentsatz nicht übersteigt, werden alle Teile der Klasse A zugeordnet
• Überschreitet die laufende Summe durch einen Teil die für die Klasse A definierte Klassengrenze, so werden die nachfolgenden Teile der Klasse B zugeordnet
• Überschreitet die laufende Summe durch einen teil die für die Klasse B definierte Klassengrenze (A+B), so werden die nachfolgenden teile der Klasse C zugeordnet

Beispiel:
Klasse A=50%, B=30%, C=20%

Hinweis: Bei der Berechnung der einzelnen Prozentanteile entstehen laufend Rundungsfehler. Um den aufsummierten Rundungsfehler klein zu halten, werden die Prozente intern mit zwölf Nachkommastellen berechnet und beim Ausdruck auf drei bzw. eine Nachkommastelle gerundet ausgegeben. Weiteres wird bei Teilen mit negativen Verbräuchen der Verbrauch mit 0 angenommen.
Auswahl/Filter:

• Klassifizierung
  • Verbrauch
  • Umsatz: es wird ein fiktiver Umsatz durch Multiplikation des Verbrauchs mit dem letzten Verkaufspreis ermittelt
  • Rohertrag: es wird ein fiktiver Rohertrag errechnet, indem der Verbrauch mit der Differenz aus Verkaufspreis- und Einstandspreis multipliziert wird. Sollte diese Differenz negativ sein, so wird die Differenz mit 0 angenommen
• Monate
  • Es können einer, mehrere oder alle Monate ausgewählt werden
• Marke
  • Mehrfachauswahl möglich
• Lieferant
  • Mehrfachauswahl möglich
• Von ET-Nummer
  • Untergrenze des Ersatzteilnummerbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Untergrenze vorgegeben wird
• Bis ET-Nummer
  • Obergrenze des Ersatzteilnummerbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Obergrenze vorgegeben wird
• Von Teilegruppe
  • Untergrenze des Teilegruppenbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Untergrenze vorgegeben wird
• Bis Teilegruppe
  • Obergrenze des Teilegruppenbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Obergrenze vorgegeben wird
• Klassengrenzen
  • Zulässige Werte: 0 bis 100
  • Hier geben Sie die Prozentwerte für die Grenzen zwischen den Klassen A und B bzw. B und C ein

    • 
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      Klassengrenze A/B [%]: Prozentwert für Klasse A

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

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      Klassengrenze A/B [%]: Summe der Prozentwerte der Klassen A und B

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

  • Beispiel:
    • Klasse A=60%, Klasse B=30% ? Klassengrenze A/B = 60%, Klassengrenze B/C = 90%

Verlorene Verkäufe

Diese Auswertung zeigt die Lost Sales für einen bestimmten Zeitraum.
Es werden Menge, Umsatz, Gewinn und Anzahl der Positionen auf die ET-Nummer summiert. Mit dem Filter „Sortierung" kann eine Größe gewählt werden, nach welcher sortiert werden soll. Die Sortierung erfolgt immer absteigend.
Mit dem Filter „Details anzeigen" können die einzelnen Positionen ein bzw. ausgeblendet werden. Die Sortierung basiert auch hier auf den Summenwerten der ET-Nummer, nicht der einzelnen Position.
Bei eingeblendeten Details erscheinen weitere Informationen zu Kunde, Datum, Annehmer sowie eine Bemerkung zum verlorenen Verkauf.
Der Excel-Export zeigt immer die Details auf Positionsebene.
Am Ende der Liste gibt es eine zusätzliche Auswertung auf Ebene der Kundengruppen sowie die Gesamtsummen.
Auswahl/Filter:

• Von Erfassungs-Datum
• Bis Erfassungs-Datum
• Marke
  • Mehrfachauswahl möglich
• Sortierung
  • Nach welcher Größe soll (absteigend) sortiert werden
• Details anzeigen
  • Nein: zeigt Werte auf Ebene der ET-Nummern
  • Ja: zeigt Werte auf Ebene der einzelnen Positionen

Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Preisänderungen

Diese Auswertung zeigt absolute und prozentuale Preisänderungen. Ausgewertet werden der Listenpreis (LP), Einkaufspreis 1 (EP1) und Einkaufspreis 2 (EP2).
Die Spalte „Proz. Änd." zeigt die prozentuale Änderung von EP1(neu) zu LP(alt).
Der Excel-Export enthält zusätzliche Informationen zu den prozentualen Änderungen der einzelnen Preise.
Auswahl/Filter:

• Von Update-Datum
• Bis Update-Datum
• Prozentuale Änderung EP1(neu) zu LP(alt)
  • Berechnung: EP1neu-LP(alt)LP(alt)
  • Auswahl „*ALL": zeigt ALLE Teile mit Preisänderungen
  • Auswahl „>10%": zeigt nur Teile, deren prozentuale Änderung mehr als 10% beträgt

Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

ET-Bewegungen

Diese Auswertung zeigt die ET-Bewegungen im ausgewählten Zeitraum.
Gruppiert wird nach Jahr und Monat. Sortiert wird nach Bewegungsdatum.
Auswahl/Filter:

• Von Bewegungsdatum
• Bis Bewegungsdatum
• Bewegungshauptart
• Bewegungsunterart

Summiert wird auf Monats- und Jahresebene.
Die Sortierung erfolgt nach dem Bewegungsdatum.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Allgemein

Umsatzstatistik

Diese Statistik zeigt den Verkaufspreis nach gewährtem Rabatt und den gewährten Rabatt der fakturieren Arbeiten und Ersatzteile.
Es wird angezeigt ob die Verrechnung Extern, Intern oder an die Garantie erfolgte.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Statistikgruppe

Am Anfang des Berichts findet sich eine Gesamtübersicht, welche die Umsatzstatistik über den ausgewählten Zeitraum gruppiert auf die Statistikgruppen zeigt.
Mit dem Filter „inkl. Monat-Details" können die Details auf Monatsebene ein bzw. ausgeblendet werden, welche ab der Seite nach der Gesamtübersicht angezeigt werden. Die Werte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Beim Exportieren nach Excel ist sicher zu stellen, dass dieser Filter auf „Ja" steht, da der Export lediglich die Details entgegennimmt.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Die ermittelten Werte werden im Tagesabschluss auch in die Chefzahlenstatistik übernommen.
Voraussetzung:
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Statistik Umsatz der Wert '1' hinterlegt sein.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.

Umsatzstatistik Vorjahresvergleich

Diese Statistik zeigt den Verkaufspreis nach gewährtem Rabatt und den gewährten Rabatt der fakturieren Arbeiten und Ersatzteile aus der aktuellen Auswahl. Die Vergleichszahlen enthalten den gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.
Es wird angezeigt ob die Verrechnung Extern, Intern oder an die Garantie erfolgte.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Monat
2. Statistikgruppe

Am Anfang des Berichts findet sich eine Gesamtübersicht, welche die Umsatzstatistik über den ausgewählten Zeitraum gruppiert auf die Statistikgruppen zeigt.
Eine optische Darstellung in den Farben rot/blau bei den Statistikgruppe zeigt auf einen schnellen Blick ob der Verkaufspreis nach gewährtem Rabatt im heurigen Jahr größer (grün) oder kleiner (rot) zum Vorjahr ist.
Mit dem Filter „inkl. Monat-Details" können die Details auf Monatsebene ein bzw. ausgeblendet werden, welche ab der Seite nach der Gesamtübersicht angezeigt werden. Die Werte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Beim Exportieren nach Excel ist sicher zu stellen, dass dieser Filter auf „Ja" steht, da der Export lediglich die Details entgegennimmt.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Die ermittelten Werte werden im Tagesabschluss auch in die Chefzahlenstatistik übernommen.

Voraussetzung:
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Statistik Umsatz der Wert '1' hinterlegt sein.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.

Umsatz mit Profitcenter

Diese Statistik zeigt den Verkaufspreis nach gewährtem Rabatt und den Deckungsbeitrag der fakturieren Arbeiten und Ersatzteile.
Es wird angezeigt ob die Verrechnung Extern, Intern oder an die Garantie erfolgte und die Anzahl der Aufträge sowie Rechnungen.
Beim Erstaufruf erhalten Sie eine Summenanzeige nach den zugeordneten Auswertungskennzeichen in den Werkstattbereichen. Mit dem Parameter 'inkl.Werkstattbereiche' können Sie weitere Details aufrufen, die nächsten Ebenen stehen Ihnen mit der Auswahl 'inkl.Statistikgruppe' und 'inkl.Kostenstelle' zur Verfügung.
Es kann die Ebene der Statistikgruppen nur ausgewählt werden, wenn zuerst die Details zu den Werkstattbereichen aufgerufen wurde. Die Ebene der Kostenstellen nur wenn die Details zu Werkstattbereichen UND Statistikgruppen aufgerufen wurden. Folgende Fehlermeldung erhalten Sie bei Auswahl der falschen Reihenfolge:

Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Deckungsbeitrag wird bei den Ersatzteilen aus dem Verkaufspreis abzgl. Wareneinsatzpreises (lt.FIBU Steuerungen) und bei den Arbeiten abzgl. der Selbstkosten (kalk. Selbstkosten lt.AW – Preisgruppe) ermittelt.
Die Anzahl der Aufträge wird nach der Auftragsnummer und dem Werkstattbereich ermittelt, d.h. abhängig wie viele unterschiedliche Werkstattbereiche in einem Auftrag vorhanden sind wird der Auftrag gezählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Marke
3. Monat
4. Werkstattbereich
5. Statistikgruppe
6. Kostenstelle

Die Gesamtwerte werden nach Gesamtauswahl, Jahr, Marke, Monat, Bereich und Statistikgruppe des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Der ermittelte Deckungsbeitrag wird im Tagesabschluss auch in die Chefzahlenstatistik übernommen.
Voraussetzung: Definition des Auswertungsbereiches im Feld 'Auswertung' bei der Anlage/ Wartung der Werkstattbereiche. Diese Definition können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Verrechnung => Parameter Profit-Center => Werkstattbereiche vornehmen Es werden alle Auswertungsbereiche angezeigt außer Kennzeichen 'LEER' (=nicht in Auswertung) sowie das Kennzeichen '3' für den Fahrzeughandel.
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Statistik Umsatz der Wert '1' hinterlegt sein.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.

Berichtsstatistik

Diese Statistik zeigt die externen Umsätze, nach gewährtem Rabatt, getrennt nach den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie in Summe.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge, welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Innerhalb eines Mehrwertsteuersatzes werden jeweils folgende Werte getrennt nach Umsatz mit A-Aufträgen (Werkstatt) und E-Aufträgen (ET-Verkauf), sowie in Summe ausgedruckt:

• Umsatz je Statistikgruppe exkl.MwSt.
• Summe über alle Statistikgruppen exkl.MwSt.
• Mehrwertsteuer-Betrag
• Umsatz mit Zahlungscode B(ar) inkl.MwSt
• Umsatz mit Zahlungscode K(redit) inkl.MwSt
• Gesamtumsatz inkl.MwSt

Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Steuercode
4. Statistikgruppe

Am Anfang des Berichts findet sich eine Gesamtübersicht, welche die Berichtstatistik über den ausgewählten Zeitraum gruppiert auf die Statistikgruppen zeigt.
Mit dem Filter „inkl. Monat-Details" können die Details auf Monatsebene ein bzw. ausgeblendet werden, welche ab der Seite nach der Gesamtübersicht angezeigt werden. Die Werte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Beim Exportieren nach Excel ist sicher zu stellen, dass dieser Filter auf „Ja" steht, da der Export lediglich die Details entgegennimmt.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Die Altteilsteuer wird als Mehrwertsteuerbetrag ausgewiesen, wobei der in den Firmendaten definierte Mehrwertsteuercode und die Statistikgruppe für die Zuordnung verwendet wird.
Voraussetzung:
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Statistik Bericht der Wert '1' hinterlegt sein.

Chefzahlen

Diese Statistik zeigt die verrechneten Stunden und die geleisteten Stunden der fakturieren Arbeiten an.
Diese Arbeiten und auch die Ersatzteile werden mit dem Umsatz und den Deckungsbeitrag (aus der Umsatzstatistik) angezeigt sowie die Anzahl der Aufträge (von der Statistik Werkstattdurchgänge).
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Folgende Werte werden auf das Rechnungsdatum gebucht:

• Umsatz
• Deckungsbeitrag
• Durchgänge

Folgende Werte werden auf das Leistungsdatum gebucht:

• Arbeitszeit verkauft auf das Leistungsdatum der Arbeitsposition
• Arbeitszeit geleistet auf das Leistungsdatum der Realzeit (oder Zeiterfassung)

Wenn ein ‚Abzug% von Realzeit' im Personalstamm angegeben ist, werden die zu buchenden Stunden dementsprechend bewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Werkstattbereich

Die Gesamtwerte werden nach Monat summiert.
Am Anfang des Berichts findet sich eine Gesamtübersicht, welche die Chefzahlenstatistik über den ausgewählten Zeitraum gruppiert auf die Werkstattbereiche zeigt.
Mit dem Filter „inkl. Monat-Details" können die Details auf Monatsebene ein bzw. ausgeblendet werden, welche ab der Seite nach der Gesamtübersicht angezeigt werden. Die Werte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Beim Exportieren nach Excel ist sicher zu stellen, dass dieser Filter auf „Ja" steht, da der Export lediglich die Details entgegennimmt.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Diese Auswertung enthält nur Daten wenn die Stempelungen mit dem
Modul 414-Integrierte Betriebsdatenerfassung (IBD) erfolgen!

Voraussetzung: Definition des Auswertungsbereiches im Feld 'Auswertung' bei der Anlage/ Wartung der Werkstattbereiche. Diese Definition können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Verrechnung => Parameter Profit-Center => Werkstattbereiche vornehmen Es werden alle Auswertungsbereiche angezeigt außer Kennzeichen 'LEER' (=nicht in Auswertung) sowie das Kennzeichen '3' für den Fahrzeughandel.
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Chefzahlenstatistik der Wert '1' hinterlegt sein, sowie auch für andere Statistiken laut der Onlinedokumentation.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.

Chefzahlen ohne Zeiterfassung (IBD)

Diese Statistik beinhaltet die verrechneten Stunden der fakturieren Arbeiten an.
Dieser Report enthält inhaltlich die Beschreibung vom Report Chefzahlen. Nicht enthalten sind Stempelungen der geleisteten Stunden vom Modul 414-Integrierte Betriebsdatenerfassung (IBD).

Chefzahlen Vorjahresvergleich

Diese Statistik zeigt die verrechneten Stunden und die geleisteten Stunden der fakturieren Arbeiten aus der aktuellen Auswahl an. Die Vergleichszahlen enthalten den gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.
Diese Arbeiten und auch die Ersatzteile werden mit dem Umsatz und den Deckungsbeitrag (aus der Umsatzstatistik) angezeigt sowie die Anzahl der Aufträge (von der Statistik Werkstattdurchgänge).
Die Vergleichszahlen enthalten wieder den gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Folgende Werte werden auf das Rechnungsdatum gebucht:

• Umsatz
• Deckungsbeitrag
• Durchgänge

Folgende Werte werden auf das Leistungsdatum gebucht:

• Arbeitszeit verkauft auf das Leistungsdatum der Arbeitsposition
• Arbeitszeit geleistet auf das Leistungsdatum der Realzeit (oder Zeiterfassung)

Wenn ein ‚Abzug% von Realzeit' im Personalstamm angegeben ist, werden die zu buchenden Stunden dementsprechend bewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Monat
2. Werkstattbereich

Die Gesamtwerte werden nach Monat summiert.
Am Anfang des Berichts findet sich eine Gesamtübersicht, welche die Chefzahlenstatistik über den ausgewählten Zeitraum gruppiert auf die Werkstattbereiche zeigt.
Eine optische Darstellung in den Farben rot/blau bei den Summenblatt der Werkstattbereiche zeigt auf einen schnellen Blick ob der Deckungsbeitrag im Abfragejahr größer (grün) oder kleiner (rot) zum Vorjahr ist.
Mit dem Filter „inkl. Monat-Details" können die Details auf Monatsebene ein bzw. ausgeblendet werden, welche ab der Seite nach der Gesamtübersicht angezeigt werden. Die Werte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Beim Exportieren nach Excel ist sicher zu stellen, dass dieser Filter auf „Ja" steht, da der Export lediglich die Details entgegennimmt.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung enthält nur Daten wenn die Stempelungen mit dem
Modul 414-Integrierte Betriebsdatenerfassung (IBD) erfolgen!

Voraussetzung: Definition des Auswertungsbereiches im Feld 'Auswertung' bei der Anlage/ Wartung der Werkstattbereiche. Diese Definition können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Verrechnung => Parameter Profit-Center => Werkstattbereiche vornehmen Es werden alle Auswertungsbereiche angezeigt außer Kennzeichen 'LEER' (=nicht in Auswertung) sowie das Kennzeichen '3' für den Fahrzeughandel.
Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'Statistiken ' muss in der Zeile für die Chefzahlenstatistik der Wert '1' hinterlegt sein, sowie auch für andere Statistiken laut der Onlinedokumentation.
Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen => FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter 'Statistiken 2' muss in der Zeile für die 'Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' der
Wert ' ' hinterlegt sein.

Firmendaten

Arbeitsaufzeichnungen

Diese Auswertung zeigt alle Stempelungen der Mitarbeiter die den aufrufenden Betrieb als Hauptbetrieb im Personalstamm hinterlegt haben.
Somit ist sichergestellt dass bei einer Prüfung vom Arbeitsinspektoriat keine weiteren Reports geöffnet und keine Daten aus anderen Betrieben eingesehen werden können.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes werden die bisherigen Bewegungen ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Team
2. Personalnummer
3. Stempeldatum
4. Stempelzeit

Die Zeiten werden nach Mitarbeiter und Stempeldatum summiert.

Diese Auswertung enthält nur Daten wenn die Stempelungen mit dem
Modul 414-Integrierte Betriebsdatenerfassung (IBD) erfolgen!

Kunden

Kunden Umsatz

Diese Liste zeigt den Kundenumsatz und Ertrag pro Kunde, zur Werkstatt und dem Teilehandel im ausgewählten Zeitraum, aus dem Kundenstamm.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Umsatz und Ertrag, welche in Garantie oder intern abgerechnet wurden, ist nicht enthalten.
Ausgewertet wird nur der aufrufende Betrieb.
Hinweis: Die Anzahl der Rechnungen wird im Kundenstamm kumuliert der externen, internen, Garantieabrechnung angezeigt.
Am Report ist die Anzahl der Rechnung nur enthalten wenn diese direkt am Kunden abgerechnet wurde.

Kunden mit Werkstattbesuch Marketing

Diese Liste zeigt die Marketinginformationen pro Kunde aus dem Kundenstamm.
Es werden nur Kunden angeführt welche in den ausgewählten Zeitraum des letzten Besuches in der Werkstatt liegen.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Kunden ohne Werkstattbesuch Marketing

Diese Liste zeigt die Marketinginformationen pro Kunde aus dem Kundenstamm.
Es werden nur Kunden angeführt welche noch keinen Besuch in der Werkstatt hatten, als Information wird das Datum der letzten Rechnung aus dem Fahrzeughandel angeführt.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Potenziale

Diese Liste zeigt alle abgeschlossenen Potenziale im ausgewählten Zeitraum, auch Potenziale welche bis zum ausgewählten Enddatum fällig und noch offen sind werden aufgelistet.
Es ist nicht zwingend ein Tagesabschluss notwendig, die Felder Datum Auftragsüberleitung und Eingriffsinformationen werden erst nach dem Tagesabschluss der Auftragsfaktura bei dem betreffenden Potenzial berücksichtigt.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Kundendaten Informationsblatt

Diese Liste zeigt Informationen welche dem Kunden zugewiesen sind. Diese sind in folgende Bereiche aufgeteilt: Kundendaten, Marketingdaten Kunde, Ansprechpersonen, Fahrzeuge, Aufträge, Termine, Reifeneinlagerungen, Reifen, Verleihverträge, Potentiale, Dokumente, Marketingdaten Importeur, Handelsfahrzeuge.
Auswahl/Filter

• „Kundennummer"
  • Hier muss jeweils die Kundennummer angegeben werden
• „Zusätzlich anzeigen"
  • Die Bereiche „Kundendaten" und „Marketinginformationen Kunde" werden immer angezeigt. Dieser Filter ermöglicht es zusätzliche Bereiche (siehe oben) anzuzeigen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Buchhaltung

Buchungsliste Werkstatt und Teilehandel

Diese Liste zeigt die fakturierten Aufträge nach Rechnungsnummern mit Konteninformation im angegebenen Zeitraum an.
Es ist der Brutto-, der Steuer- und der Nettobetrag sowie relevante Rechnungsinformationen pro Rechnung ersichtlich.
Es wird pro Rechnung der Nettoerlös der Arbeiten und der Ersatzteile, der Wareneinsatzpreis der Ersatzteile (lt. Einstellung in den FIBU-Steuerungen) summiert.
Der Deckungsbeitrag der Ersatzteile in Prozent auf Basis (Nettoerlös–Wareneinsatzpreis)*100/ VP wird errechnet. In Folge werden alle Kontierungen mit dem gebuchten Wert gelistet.
Mit der Auswahl 'Buchungsdetails anzeigen' können Sie detailliertere Informationen zu diesem Beleg aufrufen. Es wird zu den Kontierungen und gebuchten Werten aufgelistet welche Marke, Statistikgruppe und Werkstattbereich, Positionsnummer im Auftrag und Arbeits-bzw. ET-Nummer fakturiert wurde.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

1. Rechnungsdatum
2. Rechnungsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Belegdatum summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Wenn nach einer Rechnungs-oder Auftragsnummer gesucht wird muss das ausgewählte Rechnungsdatum berücksichtigt werden.

Buchungsliste Fahrzeughandel

Diese Liste zeigt die fakturierten Handelsfahrzeuge und angekauften Gebrauchtfahrzeuge nach Rechnungsnummern mit Konteninformation im angegebenen Zeitraum an.
Es ist der Brutto-, der Steuer- und der Nettobetrag sowie relevante Rechnungsinformationen pro Rechnung ersichtlich.
Es wird pro Rechnung der Nettoerlös und der Wareneinsatzpreis des Fahrzeuges, des Zubehörs und der Sonst. Positionen summiert.
Der Deckungsbeitrag zum Zeitpunkt des Verkaufs wird aus der Handelsfahrzeugkalkulation angezeigt. In Folge werden alle Kontierungen mit dem gebuchten Wert gelistet.
Mit der Auswahl 'Buchungsdetails anzeigen' können Sie detailliertere Informationen für Optionen, Zubehör und sonstige Positionen zu diesem Beleg aufrufen. Es wird zu den Kontierungen und gebuchten Werten aufgelistet welche Marke, Statistikgruppe und Werkstattbereich, Positionsnummer und Schlüsselnummer fakturiert wurde.
Berücksichtigt werden nur Handelsfahrzeugbelege welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

1. Rechnungsdatum
2. Rechnungsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Belegdatum summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

ET Lagerwert aktuell FIBU

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Ersatzteile nach dem ausgewählten Wert zur Abstimmung der Bestandskonten.
Als Wertgrundlage stehen folgende Auswahlen zur Verfügung: 

• Durchschnittlicher Einkaufspreis (Vorschlagswert)
• Einstandspreis
• Einkaufspreis 1

Es sind alle Ersatzteile mit Bestand (auch Minusbestand), welche das Buchungskennzeichen 'J' gesetzt haben, enthalten.
Wenn Sie Ihre Bestandskonten abstimmen sollte der Aufruf dieser Liste nach dem Tagesabschluss jedoch vor jeder Lagerbewegung stattfinden!
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Marke aus der Zuordnung 'Buchen auf Marke' in der Stammdatenanlage
2. Statistikgruppe aus der Zuordnung 'Buchen auf StatGrp' in der Stammdatenanlage
3. Marke aus dem Ersatzteil
4. Statistikgruppe aus dem Ersatzteil
5. Wertloskennzeichen

Die Gesamtwerte werden nach Bestandskonten summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten 'ET Lagerwert' vom Lager verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung sind alle Ersatzteile bei welchen das Buchungskennzeichen 'J' gesetzt ist. Bei der Liste für das Lager werden keine Wertlos Teile berücksichtigt.
Voraussetzung: Für die Ermittlung der Bestandskonten ist ein Werkstattbereich notwendig, dieser wird jedoch aktuell bei der Faktura ermittelt.
Es wird daher der Werkstattbereich Inventur/Lagerstandskorrekturen aus den FIBU Steuerungen für die Ermittlung der Bestandskonten herangezogen.
Diese Hinterlegung können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'FIBU 2 ' muss ein Werkstattbereich definiert sein.

ET Wert Teile fakt Teile WES zu EP1 FIBU

Diese Auswertung zeigt Abweichungen des durchschnittlichen Einkaufpreises und des Einkaufspreis1 zum Zeitpunkt der Faktura zur Abstimmung der Bestandskonten.
Es ist ersichtlich welche Teile im Stamm (Buchungskennzeichen 'J') angelegt sind oder als Durchläufer verrechnet wurden.
Wenn Sie Ihre Bestandskonten abstimmen sollte der Aufruf dieser Liste nach dem Tagesabschluss stattfinden!
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Jahr
2. Monat
3. Bestandskonto
4. Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden nach Bestandskonten summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

ET Wert Teilestamm und offene Aufträge per Stichtag FIBU

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Ersatzteile zum gewünschten Stichtag mit dem durchschnittlichen Einkaufspreis zur Abstimmung der Bestandskonten.
Es sind alle Ersatzteile mit Bestand (auch Minusbestand), welche das Buchungskennzeichen 'J' gesetzt haben, enthalten.
Die Daten stehen nach dem Tagesabschluss zur Verfügung, beachten Sie dass durch die Ermittlung der Bestandskonten die Marke und Statistikgruppe in den Stammdaten angelegt sein muss!
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Betrieb
2. Marke aus der Zuordnung 'Buchen auf Marke' in der Stammdatenanlage
3. Statistikgruppe aus der Zuordnung 'Buchen auf StatGrp' in der Stammdatenanlage

Die Gesamtwerte werden nach Bestandskonten summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einer Datengruppe zugeordnet sind, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
Hinweis:
Die Daten für diese Auswertung stehen erst nach Installation der Version 2014C zur Verfügung!
Diese Liste kann nicht mit den Werten 'ET Lagerwert' vom Lager verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung ist das diese nur zu einem aktuellen Zeitpunkt erstellt wird und keine Teile mit Wertlos Kennzeichen berücksichtigt werden.
Voraussetzung: Für die Ermittlung der Bestandskonten ist ein Werkstattbereich notwendig, dieser wird jedoch aktuell bei der Faktura ermittelt.
Es wird daher der Werkstattbereich Inventur/Lagerstandskorrekturen aus den FIBU Steuerungen für die Ermittlung der Bestandskonten herangezogen.
Diese Hinterlegung können Sie im Menü Daten Pflege => Firmendaten Allgemein => Steuerungen
=> FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter 'FIBU 2 ' muss ein Werkstattbereich definiert sein.

HF Lagerwert Anmeldungen VF Fahrzeuge FIBU

Diese Auswertung zeigt die Bestandsveränderung der Neufahrzeuge als Vorführfahrzeuge, im ausgewählten Zeitraum werden alle Vorführfahrzeuge nach dem Erstzulassungsdatum ermittelt.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis Gesamt, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Die Berechnungsgrundlage für den Einkaufspreis Gesamt ist der Einkaufspreis mit Optionen vom Fahrzeug + Einkaufspreis Zubehör ² + Einkaufspreis Sonstige Positionen².
Berücksichtigt werden alle Vorführfahrzeuge welche bereits einen Lieferzugang hatten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparatur) und noch nicht fakturiert wurden.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge und Sonst. Aufwände/ Erträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Wenn Sie Ihre Bestandsveränderung nach dieser Auswertung buchen sollte der Aufruf dieser Liste nach dem Tagesabschluss jedoch vor jeder Änderung im Fahrzeughandel stattfinden!
Die Auswahlselektion für Marke und Statistikgruppe sowie die angezeigte Marke in der Auswertung entsprechen der Anlage des Handelsfahrzeuges, beachten Sie jedoch die Summierung nach den Definitionen 'Buchen auf'.
¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als Wareneinsatz-wirksame Positionen (werterhöhend) gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
² Diese Werte werden nur addiert wenn in den Steuerungen Fahrzeughandel die Buchung als Wareneinsatz eingestellt ist.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke aus der Zuordnung 'Buchen auf Marke' in der Stammdatenanlage
3. Statistikgruppe aus der Zuordnung 'Buchen auf StatGrp' in der Stammdatenanlage
4. Marke aus dem Handelsfahrzeug
5. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte werden nach der Marke und Statistikgruppe aus dem Feld 'Buchen auf'³ und nach der Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
³ Die Summierung nach den Kennzeichen 'Buchen auf' in den Marken und den Statistikgruppen wurde zur Abstimmung der Bestandskonten gewählt. Nur diese Angaben sind für die Buchhaltungsüberleitung relevant und hinter diesen Definitionen sollten Konten vorhanden sein.
Bestandskonten der Fahrzeuge werden nicht ermittelt da für das Fahrzeug, sowie für interne Aufwände und für die sonstigen Aufwände/Erträge unterschiedliche Bestandskonten geführt werden können.
Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den oben angeführten Kriterien entsprechen. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn bei einem Fahrzeug die Fahrzeugart wieder auf Neufahrzeug oder der Lagerstatus nachträglich auf 'L'agernd geändert wird.

HF Lagerwert aktuell FIBU

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Fahrzeuge zur Abstimmung der Bestandskonten.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis Gesamt, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Die Berechnungsgrundlage für den Einkaufspreis Gesamt ist der Einkaufspreis mit Optionen vom Fahrzeug + Einkaufspreis Zubehör ² + Einkaufspreis Sonstige Positionen².

Berücksichtigt werden alle Handelsfahrzeuge welche bereits ein Lieferdatum enthalten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparatur) und noch nicht fakturiert wurden.

Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge und Sonst. Aufwände/ Erträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Wenn Sie Ihre Bestandskonten abstimmen sollte der Aufruf dieser Liste nach dem Tagesabschluss jedoch vor jeder Änderung im Fahrzeughandel stattfinden!
Die Auswahlselektion für Marke und Statistikgruppe sowie die angezeigte Marke in der Auswertung entsprechen der Anlage des Handelsfahrzeuges, beachten Sie jedoch die Summierung nach den Definitionen 'Buchen auf'.
¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als Wareneinsatz-wirksame Positionen (werterhöhend) gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
² Diese Werte werden nur addiert wenn in den Steuerungen Fahrzeughandel die Buchung als Wareneinsatz eingestellt ist.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke aus der Zuordnung 'Buchen auf Marke' in der Stammdatenanlage
3. Statistikgruppe aus der Zuordnung 'Buchen auf StatGrp' in der Stammdatenanlage
4. Marke aus dem Handelsfahrzeug
5. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte werden nach der Marke und Statistikgruppe aus dem Feld 'Buchen auf'³ und nach der Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
³ Die Summierung nach den Kennzeichen 'Buchen auf' in den Marken und den Statistikgruppen wurde zur Abstimmung der Bestandskonten gewählt. Nur diese Angaben sind für die Buchhaltungsüberleitung relevant und hinter diesen Definitionen sollten Konten vorhanden sein.
Bestandskonten der Fahrzeuge werden nicht ermittelt da für das Fahrzeug, sowie für interne Aufwände und für die sonstigen Aufwände/Erträge unterschiedliche Bestandskonten geführt werden können.
Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten 'HF Lagerwert' im Fahrzeughandel verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung sind nur alle WES-wirksamen Positionen, bei der Liste für den Fahrzeughandel werden alle Werte welche DB-wirksam sind berücksichtigt.

HF Lagerwert per Stichtag FIBU

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Fahrzeuge zum gewünschten Stichtag zur Abstimmung der Bestandskonten.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis Gesamt, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Die Berechnungsgrundlage für den Einkaufspreis Gesamt ist der Einkaufspreis mit Optionen vom Fahrzeug + Einkaufspreis Zubehör ² + Einkaufspreis Sonstige Positionen².

Berücksichtigt werden alle Handelsfahrzeuge welche bereits ein Lieferdatum enthalten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparatur) und noch nicht fakturiert wurden.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge und Sonst. Aufwände/ Erträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Auswahlselektion für Marke entspricht den Hinterlegungen der Marke 'Buchen auf'.
Die Statistikgruppe, sowie die angezeigte Marke in der Auswertung, entsprechen der Anlage des Handelsfahrzeuges.
Die Summierung der Werte erfolgt nach den Definitionen 'Buchen auf' in der Marke und der Statistikgruppe.
¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als Wareneinsatz-wirksame Positionen (werterhöhend) gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
² Diese Werte werden nur addiert wenn in den Steuerungen Fahrzeughandel die Buchung als Wareneinsatz eingestellt ist.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Fahrzeugart
2. Marke aus der Zuordnung 'Buchen auf Marke' in der Stammdatenanlage
3. Statistikgruppe aus der Zuordnung 'Buchen auf StatGrp' in der Stammdatenanlage
4. Marke aus dem Handelsfahrzeug
5. Handelsfahrzeugnummer

Die Gesamtwerte werden nach der Marke und Statistikgruppe aus dem Feld 'Buchen auf'³ und nach der Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
³ Die Summierung nach den Kennzeichen 'Buchen auf' in den Marken und den Statistikgruppen wurde zur Abstimmung der Bestandskonten gewählt. Nur diese Angaben sind für die Buchhaltungsüberleitung relevant und hinter diesen Definitionen sollten Konten vorhanden sein.
Bestandskonten der Fahrzeuge werden nicht ermittelt da für das Fahrzeug, sowie für interne Aufwände und für die sonstigen Aufwände/Erträge unterschiedliche Bestandskonten geführt werden können.
Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten 'HF Lagerwert' im Fahrzeughandel verglichen werden!
Grundlage bei dieser Auswertung sind nur alle WES-wirksamen Positionen, bei der Liste für den Fahrzeughandel werden alle Werte welche DB-wirksam sind berücksichtigt.
Berücksichtigt werden alle Handelsfahrzeuge welche bereits ein Lieferdatum enthalten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparatur) und noch nicht fakturiert wurden.
Hinweis: Wenn Sie das Zusatzmodul IFB – Integrierte HF Eingangsrechnung in Verwendung haben steht Ihnen in diesem Modul eine Stichtagsliste nach Eingangsbelegdatum zur Verfügung.

HF Verkauf Belege (Finanzamt)

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Fahrzeuge auf Belegebene, dies bedeutet dass auch Stornorechnungen enthalten sind.
Berücksichtigt werden nur Belege welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Belegdatum
2. Belegnummer

Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung kann zusätzlich zum Excel Export auch als Textfile für das Finanzamt exportiert werden!
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie anstatt den Export Excel die Funktion CSV und 'Export in eine formatierte CSV-Datei ' aus:

Bei dem Reiter 'Export Parameter' geben Sie gewohnt den Pfad auf Ihrem PC an in welchen die Dateien gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf den Reiter 'Erweitert' und legen Sie als Trennzeichen Semikolon fest:

Danach können Sie den Export mit OK durchführen.

Auftragswesen Belege (Finanzamt)

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Aufträge auf Belegebene, dies bedeutet dass auch Stornorechnungen enthalten sind.
Berücksichtigt werden nur Belege welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:

1. Belegdatum
2. Belegnummer

Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung kann zusätzlich zum Excel Export auch als Textfile für das Finanzamt exportiert werden!
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie anstatt den Export Excel die Funktion CSV und 'Export in eine formatierte CSV-Datei ' aus:

Bei dem Reiter 'Export Parameter' geben Sie gewohnt den Pfad auf Ihrem PC an in welchen die Dateien gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf den Reiter 'Erweitert' und legen Sie als Trennzeichen Semikolon fest:

Danach können Sie den Export mit OK durchführen.

Kontenhinterlegung Erlösgruppen

Diese Liste zeigt die hinterlegte Kontierung aus den Stammdaten der Kontenanlage.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Excel Auswertungen Export

Menü: ‚Auswertungen → Excel Auswertungen'
Bei einem Aufruf einer Auswertung über obigen Menüpfad werden die Daten in eine Exceldatei (Format csv) geschrieben. Diese wird unter dem Verzeichnis und Namen abgelegt welches unter ‚3.1 Verzeichniseinträge anlegen und bearbeiten' definiert wurde.

Verzeichniseinträge anlegen und bearbeiten

Die erstellten Dateien werden am Home Laufwerk abgelegt.
Als Standardeinstellung wird ein Ordner 'Excelauswertungen' pro Betrieb angelegt.
Diese Standardeinstellung sowie die Namensgebung der erstellten Dateien können pro Betrieb geändert werden.
Diese Einstellungen sind im Menü 'diverse Hilfsarbeiten → Allgemeine Arbeiten → Verzeichnisse/Dateien' hinterlegt.
Folgende Objekt-ID werden verwendet, zur Orientierung ist rechts der Name des Menüpunktes angeführt:
HF.GWEINKAuswertung Einkauf GW
HF.STANDZAuswertung Standzeiten
HF.GWVERKAuswertung Verkauf
HF.NWVERKAuswertung Verkauf
ET.RUHENDAuswertung ruhender/toter Stock
ET.TOT Auswertung ruhender/toter Stock
FA.ETUMSAuswertung Ersatzteilumsätze
FA.STUNDENAuswertung Stunden
Anhand des folgenden Beispiels sehen Sie wie der Ablageort und der Dateiname auf Wunsch angepasst werden kann.

• Verzeichniss:

Hier legen Sie den Ablagepfad im Home Laufwerk fest. Folgende Ersetzungszeichen sind
sinnvoll und möglich:
‚&1' =Betriebsnummer(=Vorschlagswert)
Die CDP Betriebsnummer wird als Unterverzeichnis angelegt
‚&F' =Filialnummer
Die CDP Filialnummer aus den Standardwerten wird als Unterverzeichnis angelegt
Beispiel: ‚&1/Excelauswertung' im Betrieb 1
Ablagepfad lautet → ‚home/xx/001/Excelauswertung'
Wobei ‚xx' für ihre Datengruppe steht.

• Datei:

Hier können Sie definieren wie Ihr Dateiname lauten soll. Es gibt die Möglichkeit den Dateinamen mittels Ersetzungszeichen eindeutig zu gestallten damit vorhergehende Dateien nicht überschrieben werden. Folgende Ersetzungszeichen scheinen hier sinnvoll zu sein:
‚&1'=Betriebsnummer
Die Betriebsnummer wird in den Dateinamen eingefügt
‚&2'=lfd. Nummer
Eine laufende Nummer wird in den Dateinamen eingefügt
‚&3'=Erstellungsdatum(Format JJMMTT)
‚&4'=Erstellungszeit(Format HHMMSS)
‚&6'=Erstellungsdatum(Format JJJJMMTT)
Beispiel: ‚hfgweink-&3-&4.csv'
Der Dateiname lautet z.B. → ‚hfgweink-140401-123548'

Auswertung Einkauf GW

Führen Sie diese Auswertung durch um eine Gebrauchtfahrzeugauswertung aller in einem gewissen Datumsbereich getätigten Fahrzeugeinkäufe zu erhalten.


Folgende Felder sind enthalten:
-Fahrzeugnummer -Zugangstext
-Fahrzeugart -Einkaufskostenstelle
-Fahrgestellnummer -Vorbesitzer
-Marke -Gutschriftsdatum Einkauf
-Typenbezeichnung -Erstzulassungsdatum
-Standort -Kundenkategorie des Käufers
-Auslieferungsdatum -Kundenname
-km-Stand -Einkaufspreis netto
-PKW/LKW -Mehrwertsteuer Einkauf
-Zugansart

Auswertung Standzeiten

Um Ihre Standzeiten der aktuell lagernden Fahrzeuge zu erhalten wählen Sie die Fahrzeugart und drücken Sie Enter.

Fahrzeugart gültige Werte:
G=Gebrauchtfahrzeuge
N=Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

Folgende Felder sind enthalten:
-Fahrzeugnummer -km-Stand
-Fahrzeugart -PKW/LKW
-Fahrgestellnummer -Einkaufspreis Netto
-Marke -Listenpreis
-Type -Lieferdatum
-Typenbezeichnung -Rechnungsdatum Eingangsrechnung
-Standort -Standzeit
-Erstzulassungsdatum -Lagerstatus
-Abmeldedatum

Auswertung Verkauf

Diese Auswertung dient dazu eine Selektion aller verkauften Fahrzeuge in einem definierten Zeitraum zu erhalten. Zusätzlich wird ein zweites Excel abgestellt in dem die Sonstigen Aufwände und Erträge dieser Fahrzeuge ersichtlich sind.

• Fahrzeugart:

G=Gebrauchtfahrzeuge
N=Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

• Verkaufszeitraum von/bis

Alle relevanten Felder vom Fahrzeugverkauf sind enthalten.

Auswertung ruhender/toter Stock

Führen Sie diesen Menüpunkt aus erhalten sie automatisch 2 Exceltabellen aus dem Ersatzteilstamm. Zum einen die des ruhenden und zum anderen die des toten Stocks.
Es werden nur Teile ausgewertet die einen Lagerstand größer ‚0' haben, das Buchungskennzeichen ‚J'und das Wertloskennzeichen ‚leer' besitzen.
In der Tabelle des ruhenden Stocks sind alle Teile enthalten die seit 6 Monaten keine Bewegung hatten. Teile die mindestens 12 Monaten kein Bewegung hatten sind in der Tabelle des toten Stocks.

Folgende Felder sind enthalten:
-Betrieb -Schnitt Einkaufspreis
-Teilenummer -Monate ohne Verbrauch
-Marke -Datum aktiv seit
-Bezeichnung -letzter Abgang
-Lagerort -Lagerstand
-Listenpreis -Lagerwert

Auswertung Ersatzteilumsätze

Um Ersatzteilumsätze auszuwerten geben Sie den Monatsbereich an und drücken Sie die Entertaste.


Sie erhalten folgende Aufstellung:

Folgende Felder werden übertragen:
-Betrieb -Rabatt
-Werkstattbereich -Mehrwertsteuer
-Marke -Preis Netto inklusive
-Rabattcode -Monat
-Bezeichnung -Rabatt Prozent
-Preis Brutto exklusive Steuer -Wareneinsatz

Auswertung Stunden

Sie erhalten mit dieser Abfrage eine statistische Auswertung der rechnungsbezogenen Umsätze. Es wird eine Summe pro Statistikgruppe und Werkstattbereich in den Bericht übermittelt.

Rechnungs- und preisrelevante Felder werden abgestellt.

Zusatzmodule

Auswertungen zu den Zusatzmodulen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Modulbeschreibung.