Schritt für Schritt Anleitung

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Wenn Sie Serviceaufträgen automatisiert Zu- und Abschläge (Kleinmaterial, Entsorgungskosten, Rechnungsrundung bzw. Centausgleich) hinzufügen oder diese bearbeiten möchten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Rufen Sie das Menü Basis → Stammdaten → Wartung → Betriebsdaten → Zu-/Abschläge auf.

2. Geben Sie im jeweiligen Karteireiter für Kleinmaterial, Entsorgungskosten die gewünschten prozentuellen Zuschläge ein (diese können auch mehrstufig definiert werden).

3. Im unteren Bereich der Maske können Sie entscheiden, ob die Zuschläge (Kleinmaterial, Entsorgungskosten) nur für externe Aufträge gelten, oder auch in internen oder Garantieaufträgen.

4. Speichern Sie die Angaben.

Kleinteilezuschlag

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Wartung des Kleinteilezuschlag (Hilfsmaterial)

Entsorgungskosten

"Deckelung" bei Kleinteilezuschlägen und Entsorgungskosten

• Alles, was hinsichtlich Berechnungsbasis kleiner gleich dem unter Zuschlagsklasse 1 eingetragenen Betrag ist, wird mit dem Prozentsatz der Klasse 1 multipliziert.

• Übersteigt die Berechnungsbasis die Stufe 1, so wird der Betrag, der sich zwischen Stufe 1 und 2 befindet, mit dem Prozentsatz der Klasse 2 multipliziert und um den bereits errechneten Zuschlag aus der Klasse 1 erhöht.

• Übersteigt die Berechnungsbasis die Stufe 2, so wird der Betrag, der sich zwischen Stufe 2 und 3 befindet, mit dem Prozentsatz der Klasse 2 multipliziert und um die bereits errechneten Zuschläge der Klassen 1 und 2 erhöht.

• Ist die Berechnungsbasis höher als der unter Klasse 3 eingegebene Wert, so ermittelt sich der Zuschlag aus den 3 Einzelzuschlägen der Klassen 1 - 3, ergänzt um den Fixbetrag, welcher unter "Zuschlag über Klasse 3" hinterlegt ist.

• Im Auftragswesen wird auf einen jeweiligen Maximal-Zuschlagsbetrag Rücksicht genommen, d.h. wenn beispielsweise ein automatisch berechneter Kleinteilezuschlag den Maximalbetrag übersteigt, wird nur der Maximalbetrag zur Anwendung gebracht.

Rechnungsrundung

Beim Runden in der Mathematik gibt es eine generelle Grundregel: Bei 0,1,2,3,4 wird abgerundet, bei 5,6,7,8,9 wird aufgerundet. So wäre eine Zahl von 150,325627 auf zwei Dezimalstellen auf 150,33 aufzurunden. Eine Zahl von 150,324627 wäre jedoch auf 150,32 abzurunden. In Österreich werden Rechnungen immer bis zu maximal 2 Kommastellen angegeben. In der Schweiz ist dies ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Preise bei der zweiten Kommastelle immer auf 0 oder 5 enden. Diese Besonderheit ergibt sich durch die Schweizer Rappenrundung. Ebenso wie bei anderen Währungen verhält es sich in der Schweiz beim Franken.1 Euro = 100 Cent

• 1 Dollar = 100 Cent

• 1 Pound = 100 Pence

• 1 Franken = 100 Rappen

Grund für die Entstehung der Schweizer Rappenrundung ist jener, dass die 1 und 2 Rappenmünzen nicht mehr im Umlauf sind. Daher werden Rechnungsbeträge, welche kleiner als 5 Rappen sind, nicht beglichen.In der Schweiz würde daher die Zahl von 150,32567 im kaufmännischen Gebrauch auf 150,35 aufgerundet werden.
Bei einem Betrag von 150,324627 würde jedoch auf 150,30 abgerundet werden. Weitere Beispiele für die Schweizer Rappenrundung wären:

• 1,000 - 1,024 → 1,00

• 1,025 - 1,074 → 1,05

• 1,075 - 1,099 → 1,10

Als einfache Merkregel und Berechnungshilfe gilt: Multiplizieren Sie den zu rundenden Betrag mit 20, danach runden Sie das Ergebnis kaufmännisch auf 0 Kommastellen und dann dividieren Sie wieder durch 20!

• 1,000 - 1,024 → Beispiel: 1,024*20 = 20,48 ≈ 20 | 20/20 = 1

• 1,025 - 1,074 → Beispiel: 1,025*20 = 20,5 ≈ 21  | 21/20 = 1,05

• 1,075 - 1,099 → Beispiel: 1,089*20 = 21,78 ≈ 22  | 22/20 = 1,10

Schweiz - Rappen-Rundung

Auftragssteuerung

In der Auftragssteuerung muss die entsprechende Rundungsart für die Schweiz ausgewählt werden:

In der Auftragssteuerung muss das entsprechende Rechnungslayout ausgewählt werden:

Rechnungslayout Kombinierte Fahrzeugrechnung

Ist in der Auftragssteuerung die Option "Darstellungsart bei Fahrzeugrechnungen" mit der Ausprägung "Schweiz" versehen, so wird bei kombinierten Fahrzeugrechnungen der Summenblock auf folgende Art und Weise dargestellt:

^{Total Verkauf             [Nettobetrag NEU/GEB] Total Ankauf                 [Bruttobetrag FGU] ----------------------------------------------- Zwischensumme                   [Zwischensumme] MWSt 7,70 % von [Nettobasis]     [Steuerbetrag] ----------------------------------------------- Summe Brutto [zu zahlender Gesamt-Bruttobetrag]}

Zu-/Abschläge

Aktivierung der Rappenrundung unter Basis → Stammdaten → Betriebsdaten → Zu-/Abschläge.

Bei aktivierter Rappenrundung kann unter Zu-/Abschläge beim Rundungsausgleich ein Steuercode definiert werden, welcher für die Rappenrundung im Auftragswesen zur Anwendung kommt. Wird hier kein Wert hinterlegt, so wird wie gehabt der Steuercode "0" verwendet.