Allgemein

Die "Probefahrten" sind in die Menü  "Kalender" und "Fahrtenbuch" unterteilt. Der "Kalender" bietet einen Überblick über die Termine und dient als primäres Tool um Probefahrten anzulegen. Im "Fahrtenbuch" werden alle getätigten Buchungen in einer Listenansicht angezeigt.

Mandanten-Einstellungen

Für die Probefahrten (PFM) können unter Administration →  Mandanten →  Einstellungen bearbeiten (MD) folgende Einstellungen hinterlegt werden.

Kalender

Bedienelemente

Kalenderzeile

Je Kalenderzeile werden die in der Mandanten-Einstellung [Filter für PFM (Query)] definierten Probefahrtfahrzeuge angezeigt. Die "Fahrgestellnummer" wurde als "Link" hinterlegt und bei einem Klick auf diesen, wird in einem neuen Tab der "Fahrzeugstamm" geöffnet.

Sortierung

1. Probefahrtkennzeichen
2. Probefahrtfahrzeuge je Marke.

Detailinformation

Bei den Probefahrtfahrzeugen werden mit einer "Mouse-Over-Funktion" folgende "Details" zum Fahrzeug angezeigt.

• Fahrzeug
• Fahrgestellnummer
• Kennzeichen
• KM-Stand
• Erstzulassung
• Aussenfarbe
• PS
• Vignettenablauf
• Kategorie
• Sonderausstattungen (maximal 10 Sonderausstattungen werden angezeigt)
  
  

Kalenderspalten

1. Je Kalenderspalte wird ein Kalendertag angezeigt.
2. Mit einem Klick in den Kalender (Zeile = Probefahrtfahrzeug und Spalte = Kalendertag) kann eine Probefahrt angelegt werden → Scroll-Möglichkeit bei einer Vielzahl von Probefahrtfahrzeugen.

Kalender-Ansicht

Im Probefahrtmanager-Kalender wird zwischen einer Ansicht unterschieden.
Mit dem Klick auf den Button wird der aktuelle Tag im Kalender angezeigt (nur in der Tagesansicht verfügbar).

Volltextsuche

Im Datenfeld kann mit den Funktionen oder  nach den entsprechenden Kalenderinhalten gesucht werden.

 Beispiel für Suche "in Fahrzeugdaten" →

Beispiel für Suche "in Kundendaten" → Suche nach "Mustermann"

Fahrzeug-Kategorien

Es kann nach "Fahrzeug-Kategorien" gefiltert, es werden automatisch die Kategorien angezeigt, die bei den Probefahrtenfahrzeugen im Fahrzeugstamm hinterlegt sind.

Erweiterte Filter

Um eine schnelle Filterung zu ermöglichen können folgende Filter verwendet werden. Diese Filter sind immer verfügbar und können nicht entfernt werden. Wird ein Filter nicht benötigt so wird die Auswahl "Bitte wählen" hinterlegt.

• Fabrikat (Auswahlliste)
• Getriebe (Auswahlliste)
• Treibstoff (Auswahlliste)
• Modell (Textfeld)
• Leistung (PS) von - bis (Textfeld)

Über den Schalter werden alle Filter geleert.

Probefahrt anlegen

Um ein Probfahrt im Kalender anzulegen gibt es zwei Möglichkeiten, diese werden nachfolgend beschrieben.

Anlage über Kalenderspalte

Mit einem "Doppel-Mausklick" auf eine "Kalenderspalte" wird die Maske "Probefahrt buchen" geöffnet. Um eine Probefahrt zu "Speichern" oder "Auszugeben" sind unterschiedliche Pflichteingaben zu hinterlegen.

Die "" Pfichteingaben sind für das "Speichern" und die "Ausgabe" erforderlich

Die "  " Pfichteingaben sind nur für die "Ausgabe" erforderlich

Anlage über Aktionen → Probefahrt anlegen

Probefahrt buchen

Kunde / Fahrzeug

Es sind folgende Felder zu befüllen.

• Kunde (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Fahrzeug (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Lenker (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Nachname (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Vorname (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Geburtsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Führerschein-Nr. (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Ausstellungsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Führerscheinklassen (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Behörde (Pflichtfeld für Ausgabe)
• KM-Stand (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Tankinhalt (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Bemerkung (Pflichtfeld für Ausgabe)

Buchung

Es sind folgende Felder zu befüllen.

• Verkaufsberater (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Ausgeber (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Kaskomodell
• Selbstbehalt in €
• Beginn (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Ende (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Probefahrtkennzeichen verwenden (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)
• Ziel der Probefahrt (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Zweck der Probefahrt (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

Speichern

Alle hinterlegten Daten werden gespeichert, sofern all zum Speichern benötigten Daten hinterlegt wurden. Der Staus wird auf "Offen" gesetzt.

Speichern und Belege drucken

Wird diese Funktion gewählt werden die Daten gespeichert und es öffnet sich der Belegdruck. Der Staus wird auf "Offen" gesetzt.

Ausgeben

Die Daten werden gespeichert und das Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben.

Ausgeben und Belegdrucken

Die Daten werden gespeichert, dass Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben und es öffnet sich der Belegdruck. 

Probefahrten-Info-Fenster

Bei Maus-Klick auf eine Probfahrt wird ein "Hinweis-Fenster" mit Fahrzeug-, Kunden- und Termininformationen angezeigt. Zusätzlich können unterschiedliche Funktion je Probefahrten-Status aufgerufen werden.

Status "Offen"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.

• Bearbeiten
• Belege
• Ausgabe
• Löschen

Status "Unterwegs"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.

• Belege
• Rückgabe

Status "Erledigt"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.

• Details
• Belege
• Rückgabedetails
• Feedback

DMS Probefahrt

Folgende Funktionen können nur bei Status "Erledigt" aufgerufen werden.

• Details
• Rückgabedetails

Funktion "Bearbeiten"

Es wird die "Probefahrt buchen" Maske geöffnet und mögliche fehlende Informationen können ergänzt werden.

Funktion "Belege"

Mit dem Button werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button → PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:

• Probefahrtschein
• Fahrbefehl (Zusatzblatt zur Probefahrtschein)
• Probefahrt-Vertrag
• Probefahrt-Rückgabe
• Probefahrt-Feedback

Funktion "Ausgabe"

Es wird die "Probefahrt buchen" Maske geöffnet, es stehen aber nur noch die Funktionen ,  und  zur Verfügung.
Ident zu "Bearbeiten" können mögliche fehlende Informationen ergänzt werden.

Funktion "Löschen"

Es wird die Hinweis-Maske "Probefahrt löschen" geöffnet, die Probefahrt kann mit dem Schalter  aus dem Kalender entfernt werden.

Funktion "Rückgabe"

Es wird die "Fahrzeug zurücknehmen" Maske geöffnet, in dieser sind folgende Informationen hinterlegt.

Informationen zur Buchung (keine Eingabefelder)

• Kunde
• Lenker
• Fahrzeug
• Ausgeber
• Termin Beginn
• Termin Ende

Rückgabe (Eingabefelder)

• KM-Stand bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
• KM-Stand bei Rückgabe (Pflichtfeld)
• Tankinhalt bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
• Tankinhalt bei Rückgabe (Pflichtfeld)
• Zurückgenommen von (Pflichtfeld)
• Rückgabetermin (Pflichtfeld)
• Bemerkungen bei Ausgabe (kein Eingabefeld)
• Bemerkungen / Schäden

Wurden alle erforderlichen Daten hintelegt kann das Fahrzeug mit den Funktionen und zurrückgenommen werden.

Funktion "Details"

Es wird die "Probefahrt Details" Maske geöffnet, diese entspricht der "Probefahrten buchen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.

Funktion "Rückgabedetails"

Es wird die "Rückgabedetails" Maske geöffnet, diese ist ident zur "Fahrzeug zurücknehmen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.

Funktion "Feedback"

Es wird die "Probefahrt bewerten" Maske geöffnet.

Wurden alle erforderlichen Daten hinterlegt kann das Feedback mit den Funktionen und  gespeichert und gedruckt werden.

Darstellung der Termin je Status

Status "Offen" →  Farbe "Blau"
Status "Offen"und Termin ist in Vergangenheit → Farbe "Rot"
Status "Unterwegs" →  Farbe "Hippie Blau"
Status "Erledigt" → Farbe "Grün"
DMS-Termin mit Status "Offen", "Unterwegs" und "Erledigt" → Farbe "Grau"

Kalender Einstellungen

Unter dem Menü findet man die in diesen sind folgende Menüs vorhanden.

• Probefahrtenkennzeichen
• App
• App-Fahrzeuge

Probefahrtenkennzeichen

Im diesem Menü können Kennzeichen für Probefahrten hinzugefügt , editiert oder gelöscht werden.

App

In diesem Menü können die "Händlerverfügbarkeit innerhalb der App", der "Default-Ansprechpartner" und der "DMS Default-Kunde für APP Buchungen" hinterlegt werden.

App-Fahrzeuge

In diesem Menü können die Probefahrtfahrzeuge für die Verwendung in einer App (z.B. Hyndai-App oder MobilApp) aktiviert oder deaktiviert werden.

Ob ein Fahrzeug für eine App aktiviert ist erkennt man an den "Online-Status"  .

Einstellungen

Mit dem roten Button im Menüpunkt Kalender können einzelne Einstellungen zum MD-Probefahrtmanager angelegt/bearbeitet werden.
Aktuell können folgende Karteireiter ausgewählt werden:

• Fahrzeuge (Aktivieren/Deaktivieren von Probefahrtfahrzeugen)
• Kennzeichen (Anlegen/Bearbeiten/Löschen eines Probefahrtkennzeichens)
• Kalender (Definition des Start- und Endwertes)
• Hyundai App (Definition des HYU-App-Default-Ansprechpartner/-Kunden)

Karteireiter Fahrzeuge

Nach Auswahl des Karteireiters Fahrzeuge werden alle Lagerfahrzeuge in einer MD-App-Liste angezeigt.
Im Datenfeld Suche (rechts oben) kann innerhalb der MD-App-Liste nach Dateninhalten (z.B. Marke, Modell, Modellgruppe, Fahrgestellnummer, Kennzeichen, …) gesucht werden.

Aktivieren/Deaktivieren von Probefahrtfahrzeugen

Um ein Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrtmanager verwenden zu können, muss das Lagerfahrzeug aktiviert werden. Dazu wählen sie in der Spalte Status den roten Button aus → es ändert sich der Button auf bzw. . Mit einer nochmaligen Auswahl des Buttons kann das Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrtmanager wieder inaktiv (deaktiviert) gesetzt werden.

Bei Lagerfahrzeugen der Marke Hyundai gibt es noch eine zusätzliche Abfrage zur Auswahl bzw. Definition des Fahrzeugmodells:

Bei der Auswahl des Button wird das Hyundai-Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrt-manager angelegt und für die Hyundai App Probefahrt aktiviert.

Bei der Auswahl des Button wird das Hyundai-Lagerfahrzeug nur für den MD-Probefahrtmanager angelegt. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) kann die Aktion abgebrochen werden.

Karteireiter Kennzeichen

Mit dem Button kann ein neues Probefahrtkennzeichen erstellt werden → Eingabe eines Probefahrtkennzeichens → mit dem Button wird das Probefahrtkennzeichen gespeichert.

Aktionen

Mit dem Button  können folgende MD-App-Aktionen ausgeführt werden:

• Bearbeiten
  Möglichkeit ein Probefahrtkennzeichen zu bearbeiten → Mit dem Button wird die Änderung der Bezeichnung gespeichert
• Löschen
  Möglichkeit ein Probefahrtkennzeichen zu löschen → Dialogbox mit der Abfrage, ob das Kennzeichen gelöscht werden soll?

Karteireiter Kalender

Mit den Datenfeldern Startzeit und Endzeit wird der tägliche oder wöchentliche Kalenderbetrach-tungszeitraum definiert → zwischen 0:00 und 23:30.

Karteireiter Hyundai App

In diesem Karteireiter werden Einstellungen in Bezug auf die Hyundai App Probefahrt durchgeführt:

• Default-Ansprechpartner, der in der Hyundai App angezeigt wird (App-User)
• Default-Kunde, der für Hyundai-App-Buchungen hinterlegt wird (Relevanz bei einer DMS-Anbindung → dieser Default-Kunde muss im Menüpunkt Basis angelegt werden)

Der ausgewählte Default-Ansprechpartner (MD-App-Probefahrtmanager-User) und der Default-Kunde wird mit dem Button gespeichert. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) kann die Aktion abgebrochen werden.

Probefahrt anlegen

Mit dem Button wird eine neue Probefahrt erstellt.

Karteireiter Kunde/Fahrzeug

Es werden der Kunde, das Fahrzeug ausgewählt und die Lenkerdaten und Fahrzeugdaten ausgewählt bzw. angelegt.

• Kunde
• Fahrzeug
• Lenkerdaten
  • Lenker (Kunde, Ansprechpartner, Frei (Daten werden nicht zum ausgewählten Kunden gespeichert))
  • Nachname
  • Vorname
  • Geburtsdatum
  • Führerschein-Nr.
  • Ausstellungsdatum
  • Führerscheinklassen
  • Behörde
• Fahrzeugdaten
  • KM-Stand
  • Tankinhalt (Voll, ¾ Voll, ½ Voll, ¼ Voll, Leer)
• Bemerkung

Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Dateninhalte gespeichert.

Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.

Karteireiter Buchung

Es werden die Buchungsdaten, der Termin und ein eventuelles Probefahrtkennzeichen ausgewählt bzw. angelegt:

• Lenkerdaten
  • Verkaufsberater
  • Ausgeber
  • Kaskomodell (Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko)
  • Ziel der Probefahrt
  • Zweck der Probefahrt
• Termin
  • Beginn
  • Ende
• Probefahrtkennzeichen
  • Auswahl eines Probefahrtkennzeichens (Anzeige der möglichen Kennzeichen und der Verfügbarkeit)

Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Dateninhalte gespeichert.
Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.

Probefahrt bearbeiten und weitere Informationen

Bearbeiten

In der Kalenderansicht werden durch einen Klick auf eine Probefahrtbuchung weitere Informationen zu einer Probefahrt angezeigt. Mit der Auswahl des Button kann eine Probefahrt bearbeitet werden → Karteireiter Kunde/Fahrzeug und Buchung. Mit dem Button werden die Probefahrt-Datenänderungen gespeichert.

Belege

Mit dem Button werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button → PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:

• Bescheinigung
• Feedback
• Rückgabe
• Vertrag
• Zusatzblatt

Rückgabe

Mit dem Button wird ein Probefahrtfahrzeug zurückgenommen.

Im Karteireiter Rückgabe müssen die Datenfelder (Pflichtfelder → Kennzeichnung mit dem roten Stern) angelegt/ausgewählt werden:

• KM-Stand bei Rückgabe
• Tankinhalt bei Rückgabe
• Zurückgenommen von

Zusätzlich dazu kann noch eine Bemerkung bzw. etwaige Fahrzeugschäden angelegt werden.
Mit dem Button wird die Fahrzeugrückgabe abgeschlossen.
Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.

Feedback

Nach der Probefahrt-Fahrzeugrückgabe kann auch ein Probefahrt-Feedback angelegt werden.

Zu den 10 definierten Fragen, und der Möglichkeit eine Bemerkung einzugeben, wird das Probefahrt-Feedback angelegt/ausgewählt und mit dem Button das Feedback gespeichert. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.

Löschen