CDP Benutzer verwalten

In diesem Menü können Sie die Kennworte, Standards, Berechtigungen, Funktionen und Profile pflegen.
Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege - Benutzerprofile
Beachten Sie: Verwenden Sie für Detailinformationen die Online-Hilfe

Begrifflichkeiten zur Benutzerpflege

In CDP wird einerseits von CDP Benutzer und auch von Benutzergruppen gesprochen, diesen können Benutzer Berechtigungen und Benutzer Funktion (Aktionen) zugeordnet werden.

Damit können Sie auf Mitarbeiter Einzelebene das Arbeiten in CDP entsprechend Ihren internen "Rechtvergabe" definieren oder Sie fassen mehrere Mitarbeiter in einer sog. Benutzergruppe zusammen und definieren für die Benutzergruppe Ihre interne "Rechtvergabe".

Exkurs: "Rechtvergabe" im Sinne, was darf ein einzelner Mitarbeiter oder die Benutzergruppe in CDP - wie z.B. in welche Bereiche (Auftragswesen, Lager, Fahrzeughandel, Zusatzprogramme...) und welche "Funktion bzw. Aktion" darf in diesem Bereich durchgeführt werden.

Benutzer Name (Erstellen)

Benutzer "erstellen" wird in der Praxis seltener gemacht, da die Funktion Benutzer kopieren sehr hilfreich ist, die Berechtigungen der jeweiligen neuen Person sofort richtig zuzuteilen. 

Menüpunkte: Daten Pflege → Benutzerprofile/Personal → Benutzer & Benutzergruppen → Benutzer Verwaltung 

Benutzer ID vergeben

ACHTUNG! Von Anfang an eine Einheitliche Namensnennung verwenden. Wir empfehlen die ersten beiden Buchstaben vom Nachnamen und dann die ersten beiden Buchstaben vom Vornamen zu verwenden. 
Beispiel: Max Mustermann → MUMA 

Name eingeben und Kennwort vergeben. 

ACHTUNG! Auch hier eine Struktur verwenden. In dem Beispiel PW gleich Benutzername.

Mit Eingabe ist nun der Benutzer erstellt. 

Benutzerkennworte

Hier können Sie als Administrator Benutzer Kennworte für CDW pflegen.

Benutzerstandards

Mit diesem Programm können Sie für jeden Benutzer Standardwerte anlegen oder ändern, die später, wenn dieser Benutzer mit den Programmen arbeitet, automatisch immer als Eingabewerte vom System vorgeschlagen werden sollen. Diese Vorschlagswerte können jederzeit geändert werden.
Diese Funktion soll die tägliche Arbeit vereinfachen.
 
Werden die Benutzerstandards geändert, so werden die Änderungen erst mit der nächsten Anmeldung des jeweiligen Benutzers wirksam.

Standardwerte 

Erforderliche Eingaben

Name: Tragen Sie den Namen des CDP-Benutzers ein.
zugeordnete Personalnummer: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS- Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.
Auftragsart: In diesem Feld wird definiert, welche Auftragsart vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Auftrag eröffnen will.
Leer = Kein Vorschlag
A = Werkstattauftrag
E = Ersatzteilverkauf
I = Interner Auftrag
K = Kostenvoranschlag
Marke: In diesem Feld können Sie definieren, welche Marke vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Werkstattauftrag eröffnet.
Positionsart: In diesem Feld wird definiert, welche Positionsart vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Auftrag aufruft. Dieses Feld hat bei Ersatzteilaufträgen keine Auswirkung, da hier immer E vorgeschlagen wird.
LEER = es wird A vorgeschlagen.
Sublager: In diesem Feld können Sie definieren, welches Sublager vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer Paket- bzw. Ersatzteil-Positionen in Aufträgen erfasst.
Übersicht Auftragspositionen: Hier können Sie festlegen, welche Auftragspositions-Übersicht bei Auswahl von Punkt 4 im Auftragsmenü zuerst angezeigt werden soll.

Leer = Format UFAO0 - Eingriffs, Positionsnr., Positionsart

'1' = Format UFAO3 - Mengen, Mechaniker/Ausgeberpflege

'2' = Format UFAQV - Übersicht nach Rechnungsempfänger

Laufkunden-Nummer: In diesem Feld können Sie definieren, welche Kundennummer vom System automatisch verwendet werden soll, wenn dieser Benutzer bei der Eröffnung eines Auftrags keine Angaben zum Kunden macht, d.h. weder einen Kunden auswählt, noch eine Fahrgestellnummer vorgibt. Das wird z.B.: bei Laufkunden der Fall sein bzw. wenn noch keine Stammdaten zum Kunden angelegt worden sind. In diesem Fall wird im Feld Kundennummer automatisch die hier vorgegebene Nummer eingesetzt.
Annehmer (Serviceberater): In diesem Feld können Sie definieren, welche Personalnummer vom System als Annehmer vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Werkstattauftrag eröffnet.
Verkäufer (Lager-Mitarbeiter Ersatzteileverkauf) : In diesem Feld können Sie definieren, welche Personalnummer vom System als Verkäufer vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen E-Auftrag (Ersatzteilverkauf) eröffnet.
Ausgeber (Lager-Mitarbeiter): In diesem Feld können Sie definieren, welche Personalnummer vom System als Ausgeber vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer Paket-bzw. Ersatzteil-Positionen in Aufträgen erfasst.

Wenn Sie die Felder Annehmer, Verkäufer und Ausgeber leer lassen, muss der Benutzer bei diesen Feldern einen Benutzer eintragen.

Werkstattbereich A: In diesem Feld können Sie definieren, welcher Werkstattbereich vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Auftrag der Auftragsart 'A', 'I' oder 'K' (Werkstattaufträge) eröffnet. Der Wert Null bedeutet, dass kein Vorschlag gemacht werden soll.

Werkstattbereich E: In diesem Feld können Sie definieren, welcher Werkstattbereich vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Auftrag der Auftragsart 'E' (Ersatzteilverkauf) eröffnet. Der Wert Null bedeutet, dass kein Vorschlag gemacht werden soll.

Ist im Kunden im Feld 'Werkstattbereich A oder E-Auftrag' ein Werkstattbereich eingetragen, so wird dieser bei der Auftragseröffnung vorgeschlagen.

Subhändler Bestellart: In diesem Feld können Sie definieren, welche Bestellart vom System vorgeschlagen werden soll, wenn dieser Benutzer einen Auftrag eröffnet.
Leer = Kein Vorschlag
1 = Bestellart 1
2 = Bestellart 2
3 = Bestellart 3

Mit der Bestellart können Sie (vor allem für die Belieferung von Subhändlern) zwischen verschiedenen Arten von Bestellungen (z.B. Monats-, Eil- oder Expressbestellung) unterscheiden. Je nach Bestellart wird in den Ersatzteilpositionen der Aufträge aus der Verkaufsrabatt-Tabelle der Firmendaten der Rabattsatz vorgeschlagen (bzw. Aufschlag bei Nettopreisteilen). Sie können damit für die verschiedenen Bestellarten auch verschiedene Konditionen mit Ihren Kunden vereinbaren.

Berechtigungen 

Barverkauf vereinfacht: In diesem Feld können Sie definieren, ob diesem Benutzer bei Ersatzteil- Barverkäufen eine vereinfachte Erfassung von Ersatzteilpositionen und ein vereinfachter Auftragsabschluss ermöglicht wird. In diesem Fall können nur Ersatzteilpositionen mit Verrechnungscode R1 erfasst werden.
LEER = keine Vereinfachung von Ersatzteil-Barverkäufen
1 = vereinfachte Erfassung von Ersatzteilpositionen und vereinfachter
Auftragsabschluss bei Ersatzteil-Barverkäufen
Vorschlag VC aktiv A/E/I/K: In diesem Feld können Sie definieren, ob die nachfolgenden Vorschlags-werte verwendet werden sollen.
LEER = Vorschlagswerte werden nicht verwendet
1 = Vorschlagswerte werden verwendet
Verrechnungscode A-Aufträge:
Zulässige Werte: LEER,G1-G9,IN,R1-R9
Hier können Sie einen Vorschlagswert für den Verrechnungscode in A-Aufträgen vorgeben.
Verrechnungscode E-Aufträge:
Zulässige Werte: LEER,G1-G9,IN,R1-R9
Hier können Sie einen Vorschlagswert für den Verrechnungscode in E-Aufträgen vorgeben.
Verrechnungscode I-Aufträge
Zulässige Werte: LEER, IN, G1-G9
Hier können Sie einen Vorschlagswert für den Verrechnungscode in I-Aufträgen vorgeben.
Verrechnungscode Kostenvoranschläge
Zulässige Werte: LEER,G1-G9,IN,R1-R9
Hier können Sie einen Vorschlagswert für den Verrechnungscode in Kostenvoranschlägen vorgeben.
Bebuchte Felder sperren:
In diesem Feld können Sie definieren, ob dieser Benutzer bestimmte, im Tagesabschlus bebuchte Felder verändern darf.
LEER = keine Sperre der bebuchten Felder
1 = die bebuchten Felder dürfen vom Benutzer nicht verändert werden
Es handelt sich um folgende Felder:
-Kunden:
Betriebsnummer Anlage
Datum letzte Rechnung Werkstatt
Datum letzte Rechnung ET-Verkauf
Datum letzte Rechnung Fahrzeughandel
Betriebsnummer letzte Rechnung Werkstatt
Betriebsnummer letzte Rechnung ET-Verkauf
Betriebsnummer letzte Rechnung Fahrzeughandel

• Kundenfahrzeuge:
  Datum letzte Rechnung
  Umsatz Extern
  Umsatz Intern
  Umsatz Garantie
• Ersatzteile:
  Datum Aktiv seit
  Verbrauch seit letzter Bestellung
  Verbrauch der 12 Vormonate bzw.
  Verbrauch der 36 Vormonate
  
  dieses Feld darf nur vom Generalberechtigten von '1' auf LEER geändert werden.
  
  
  Expertcode:
  In diesem Feld können Sie einen angelegten Expertcode oder ein gültiges Menüsprungziel angeben. Dieser Wert wird verwendet, wenn sich der Benutzer beim KFZ-Paket anmeldet. Er kann dort aber noch abgeändert werden.
  Benutzerabhängige maximale Rabatte:
  Hier können Sie definieren, dass dieser Benutzer für Arbeiten, Ersatzteile oder Pakete nur bis zu einer bestimmten Höhe Rabatte vergeben darf.
  LEER = Für diesen Benutzer gilt der maximale Rabatt aus den Parametern Auftragswesen.

1. = Für den Benutzer werden nachfolgend eigene maximale Rabatte definiert.

z.B.:
Maximaler Rabatt Arbeiten : 10,0
Maximaler Rabatt Ersatzteile : 10,0
Maximaler Rabatt Pakete : 0,0
Gruppe Benutzerberechtigungen:
Wenn Sie die Berechtigungen für mehrere Benutzer identisch vergeben wollen, so können Sie hier eine Gruppe angeben. In diesem Fall müssen dann im Programm Benutzergruppenberechtigungen die einzelnen Berechtigungen für die Gruppe eingetragen werden.
Funktionsberechtigung aktiv: In diesem Feld können Sie definieren, ob dieser Benutzer für bestimmte Funktionen Berechtigungen benötigt, die im Programm Benutzer-Funktionen eingetragen werden müssen.
LEER = keine Funktionsberechtigungen notwendig
1 = Funktionsberechtigungen notwendig

dieses Feld kann nur vom Generalberechtigten und von Sicherheitsberechtigten geändert werden.
Gruppe Benutzerfunktionen:
Wenn Sie definiert haben, dass der Benutzer für bestimmte Funktionen
Berechtigungen benötigt und es mehrere Benutzer gibt, die die gleichen Berechtigungen haben, so können sie in diesem Feld eine Gruppe definieren. In diesem Fall müssen dann im Programm Benutzergruppenfunktionen die einzelnen Berechtigungen für die Gruppe eingetragen werden.

Sonstiges

Emailadresse: Hier können Sie die E-Mail Adresse Ihres Mitarbeiters eintragen.

Benutzerberechtigungen

Mit diesem Programm können Sie je Benutzer angeben, mit welchen der verfügbare Programme er arbeiten darf. So kann man z.B. festlegen, dass ein Benutzer nur das Programm der Auftragsbearbeitung benutzen darf, während ein anderer Benutzer alle Stammdaten pflegen darf.
Die Angaben zur Berechtigung werden bei jedem Start eines Programms aus dem Menü überprüft.

TIPP! Bei einem Betrieb mit vielen Benutzern kann der Punkt Benutzergruppen Berechtigungen sehr hilfreich sein! https://confluence.motiondata-vector.com/x/sIFuCQ

Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen für das Menü  ´Daten Pflege>Benutzerprofile/Personal´  nur für ausgewählte Administratoren zur Verfügung steht. Jeder Berechtigte kann sich sonst selbst beliebige andere Berechtigungen zuteilen.

Klicken Sie auf „Alle Berechtigungen erteilen" wenn Sie den Zugriff auf alle Verfügbaren Menüs in allen Ebenen wünschen

Ist der Benutzer einer Gruppe zugeordnet, müssen Änderungen in dieser Gruppe gemacht werden, oder Sie entfernen in den Benutzerstandards die Gruppe und vergeben die Berechtigungen für diesen Benutzer manuell.

Die Anzeige eines '+' in einer Menüzeile bedeutet, dass sich dahinter wiederum ein Menü mit weiteren Programmen und/oder Menüs befindet.

Die Berechtigungen des General-Berechtigten sind nicht änderbar, er hat immer für alle Programme eine Benutzerberechtigung.

Benutzerberechtigungen Exportieren

Es besteht die Möglichkeit im Menüpunkt "Benutzer Berechtigung Exportieren" eine Excel Datei in das Home Laufwerk runterzuladen.  

Benutzerfunktionen

Mit diesem Programm können Sie abhängig vom Benutzer und Programm bzw. Programmteil Berechtigungen für Aktionen vergeben.

Ob für einen Benutzer einzelne Funktionsberechtigungen vergeben werden sollen, wird in den Benutzerstandards im Feld 'Funktionsberechtigung aktiv' definiert.

Benutzer kopieren

Der große Vorteil beim Kopieren von Benutzern ist, dass es 1. schneller geht 2. alle oben genannten Schritte übernimmt.

ACHTUNG! Aufpassen welche Benutzer kopiert werden, da sonst vielleicht Berechtigungen vergeben werden, welche weit über die Zuständigkeiten der jeweiligen Person gehen.

1. Benutzer ID vergeben, auch hier wieder: ACHTUNG! Von Anfang an eine Einheitliche Namensnennung verwenden. Wir empfehlen die ersten beiden Buchstaben vom Nachnamen und dann die ersten beiden Buchstaben vom Vornamen zu verwenden. Beispiel: Max Mustermann → MUMA 
2. Kennwort, auch hier wieder: ACHTUNG! Auch hier eine Struktur verwenden. In dem Beispiel PW gleich Benutzername.
3. Name eingeben
4. aus Benutzer-Id: welchen Benutzer möchte ich kopieren