Inhaltsverzeichnis
Datenschutz-Einstellungen
Datenschutzeinstellungen Händler - Kunde
Im Kundenstamm kann am Karteireiter „CRM“ festgelegt werden, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten dürfen.
Abbildung: Kundenstamm, CRM-Karteireiter
Datenschutzeinstellung Dritte (Hersteller, etc.) - Endkunde
Im Kundenstamm kann über die Funktion „Kontaktkreise“ festgelegt werden, wie Dritte (Hersteller, etc.) mit Ihren Kunden in Kontakt treten düfen.
Abbildung: Kundenstamm, Symbol „Kontaktkreise“
Abbildung: Maske „Kontaktkreise“
Kundendokumente
Aufruf
Klickt man im Kundenstamm auf das „Drucker“-Symbol und wählt man dort den Eintrag „Kundendokumente“ aus, wird die entsprechende Maske geöffnet.
Abbildung: Kundenstamm – Aufruf Kundendokumente
Aufbau & Funktionen
Kundendokumente am Tablet
Wird das Tablet ins Hochformat gedreht, wird das Info-Panel ausgeblendet und die Berichtsvorschau zur besseren Lesbarkeit automatisch vergrößert.
Beispiel Abbildung: Windows Tablet im „Unterschriften-Modus“
Etikettendruck
Aufruf und Ausgabe
Der Aufruf des Etikettendrucks erfolgt über das Drucker-Symbol in der Toolbar und dem Submenü "Etiketten".
Die Maske wird aus dem Kundenstamm mit der Kundenummer des ausgewählten Datensatzes aufgerufen.
Hat ein Kunde mehrere Ansprechpartner kann man diese in dem Dropdown-Menü "Ansprechpartner" auswählen.
Den gewünschten Crystal-Report wählt man in der Box Schablone aus.
Aktuell gibt es eine Standard-Schablone und eine Schablone für Kunden, die keinen Ansprechpartner hinterlegt haben.
Die Auswertung kann am Bildschirm ausgegeben oder an einen Drucker gesendet werden.
Bei einem Etikettendrucker müssen die Druckeinstellungen berücksichtigt werden (siehe Druckereinstellungen.)
Druckereinstellungen
Der Druck mit einem Etikettendrucker setzt folgende Einstellungen voraus:
Unter "Systemsteuerung -> Geräte und Drucker" und Rechtsklick auf den gewünschten Drucker kann man die Seiteneinstellungen für das Etikett festlegen. Für den Brother QL-580N LE ist die Breite auf 62mm zu stellen. Die Ausrichtung ist auf Querformat zu setzen.
Mitgliedschaften
Im Kundenstamm kann über das Symbol die Mitgliederverwaltung aufgerufen werden.