Kaufverträge (FORD/Fahrzeughandel/Sales Manager/DE)
Allgemein
Über diesen Menüpunkt können Kaufverträge gefiltert und aufgelistet werden. Ebenso kann in die Weiterbearbeitung bestehender Kaufverträge im FHD Sales eingestiegen werden.
Für die Nutzung der Ford FHD Sales Schnittstelle muss eine Authentifizierung durchgeführt werden. Diese Authentifizierung ist maximal 24h gültig. Bei einem zwischenzeitlichen Logout im salesManager bzw. im Ford FHD Sales muss die Authentifizierung hier erneut erfolgen.
Durch Klick auf die UUID (diese erneuert sich selbstständig) öffnet sich ein Zusatzfenster für die Eingabe der Zugangsdaten des Ford FHD Sales Benutzers.
Kaufvertragsübersicht
Zunächst werden in der Kaufvertragsübersicht keine Kaufverträge angezeigt, da die Schnittstelle aus Performance-Gründen seitens Ford FHD nur Angebote/Kaufverträge eines selektierten Kunden liefert.
Dazu können über den Button “Verträge filtern” gezielt Kaufverträge gesucht werden (Auswahl des zuvor übertragenen Kunden oder Suche nach DMS Kundennummer).
Die Spalte Importiert zeigt per Icon in der Übersicht, ob der Kaufvertrag im FHD Sales bereits gedruckt und in den salesManager übernommen wurde.
Kaufverträge einsehen - Kaufvertrag übernehmen
Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
Details anzeigen
PDF herunterladen
Lieferdatum festlegen
Kaufvertrag übernehmen
Details anzeigen
Anzeige der Vertrags- und Fahrzeugdetails.
PDF herunterladen
Um ein PDF herunterzuladen muss zuerst der Kaufvertrag im FORD FHD Sales gedruckt werden. Dazu kann am besten der gewünschte Kaufvertrag in der Übersicht über die Vertrags-ID per Link direkt im Ford FHD Sales geöffnet werden.
Alternativ kann FDH Sales auch über die Startseite geöffnet und manuell zum Vertrags-Management gewechselt werden.
Aus der Liste den entsprechenden Vertrag wählen (Vertragsnummer = Vertrags ID) und unter Abschluss/Abreden & Druck (1) den Kaufvertrag drucken (2)
Lieferdatum festlegen
Das hier gewählte Lieferdatum wird in FORD FHD Sales im Vertrag unter Abschluss/Abreden & Druck gesetzt.
Benutzername bzw. etwaige Kommentare werden im Bereich Vertrags-Management in der Übersicht am Vertrag hinterlegt.
Kaufvertrag übernehmen
Für die weitere Verarbeitung im salesManager wird über die Aktion “Kaufvertrag übernehmen” der Kaufvertrag ins CRM>Aktivitäten als Kaufvertrag (extern) übernommen. Übernahme ist auch hier nur möglich, wenn der Kaufvertrag im FORD FHD Sales gedruckt wurde.
CRM-Aktivität bzw. Eintrag in CRM Kundenhistorie nach Übernahme: