Aktivitätenzuordnung (CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Allgemein
Die Funktion Aktivitätenzuordnung ermöglicht es, Aktivitäten einem anderen Bearbeiter zuzuweisen.
Dieser Menüpunkt steht ausschließlich Administratoren und Verkaufsleitern zur Verfügung.
Aktivitätenzuordnung
Navigieren Sie zu CRM → Aktivitätenzuordnung.
Aktivitäten filtern
Bevor eine Zuweisung vorgenommen werden kann, ist eine Filterung der Aktivitäten erforderlich.
Folgende Filter stehen zur Verfügung:
Aktueller Verkaufsberater
Aktivitätenstatus (Mehrfachauswahl möglich)
Aktivitätentyp (Mehrfachauswahl möglich)
Marke
Kunde
Nach dem Setzen der Filter werden die entsprechenden Aktivitäten in einer Liste angezeigt.
Bitte überprüfen Sie die angezeigten Aktivitäten sorgfältig, bevor Sie die Zuweisung ausführen.
Wichtig: Eine durchgeführte Zuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Neuen Verkaufsberater auswählen
Wählen Sie nun den Verkaufsberater aus, dem die gefilterten Aktivitäten zugewiesen werden sollen.
Aktivitäten zuweisen
Klicken Sie abschließend auf den entsprechenden Button, um die ausgewählten Aktivitäten dem neuen Verkaufsberater zuzuweisen.