Herzlich willkommen zu Ihrer CRM Connect Installation! Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation und Einrichtung. Falls Sie Unterstützung benötigen, steht unser Servicedesk jederzeit zur Verfügung.

1. Vorbereitung

Für die Installation benötigen Sie:

• Die aktuelle Cloudya CRM-Version.

2. Installation

Schritt 1: Gehen Sie zur Cloudya Download-Seite und laden Sie die Version mit CRM Connect herunter.

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Schritt 2: Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei, indem Sie darauf doppelklicken und die Dateien extrahieren.

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Schritt 3: Starten Sie die Installation:

• Doppelklicken Sie auf die entpackte EXE-Datei.

• Klicken Sie im Installationsfenster immer auf Weiter, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

• Am Ende klicken Sie auf Fertigstellen.

3. Einrichtung

Schritt 1: Öffnen Sie die Cloudya-Anwendung.

Schritt 2: Melden Sie sich in Cloudya mit Ihren Anmeldedaten an.

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Schritt 3: Gehen Sie zu den Einstellungen und wählen Sie CRM Connect aus.

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Schritt 4: Öffnen Sie die Konfiguration. Hier können Sie zwischen zwei Funktionen wählen:

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4. Funktionen für die CRM-Nutzung

Variante 1 - Fokus Wählen:

• Cloudya erkennt automatisch Telefonnummern in der Anwendung.

• Klicken Sie einfach auf die Nummer, die Sie anrufen möchten – ein Fenster öffnet sich, und Sie können den Anruf direkt starten.

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Variante 2 - Zwischenablage:

• Kopieren Sie die gewünschte Telefonnummer (mit STRG + C oder Rechtsklick > Kopieren).

• Ein kleines Fenster mit der kopierten Nummer erscheint, und Sie können sie direkt wählen.

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Viel Erfolg bei der Installation und Nutzung!
Falls Fragen auftreten, steht Ihnen unser Servicedesk zur Verfügung.