Aktivierung im Sales Manager - Freischaltung von Bestandskunden (mobilApp/Apps & Services/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Allgemein
Dieses Dokument beschreibt den Prozess der Aktivierung von Bestandskunden für die mobilAPP im Zuge eines Autohaus-Besuchs und die entsprechende Freischaltung und Zusendung des personalisierten Installationslink, damit die Profildaten (Kundendaten, Fahrzeugdaten, Belegdaten) aus dem DMS in die App übertragen werden.
Als alternative Variante kann die App von Endkunden ohne personalisierten Installationslink aus dem jeweiligen Appstore heruntergeladen und installiert werden. Anschließend kann über die Email-Adresse des Bestandskunden in der App verifiziert werden und somit nachträglich die Profildaten (Kundendaten, Fahrzeugdaten, Belegdaten) aus dem DMS in die App übertragen werden.
Präferiert sollte die 1. Variante werden. Die beiden Varianten werden im Folgenden näher erläutert.
Sales Manager Anmeldung
Die Mitarbeiter im Autohaus benötigen einen Benutzer-Zugang für die Webapplikation Sales Manager, um sich unter https://apps.motiondata.at/ anmelden zu können.
Die Benutzer werden in erster Linie von MOTIONDATA VECTOR angelegt und administriert.
Nach der Anmeldung gelangt der Benutzer auf die Sales Manager Startseite. Rechts oben wird der angemeldete Benutzer in Rot angezeigt inkl. der Angabe der Betriebszuordnung. Sofern der Benutzer für mehrere Betriebe des Autohauses berechtigt ist, kann der jeweils gewünschte Betrieb nach der Sales Manager Anmeldung ausgewählt werden.
Auf der linken Seite werden die Menüpunkte des Sales Manager angezeigt.
Unter Basis sind die Stammdaten (Kunden & Interessenten, Kundenfahrzeuge, Lagerfahrzeuge) einsehbar - diese werden automatisiert 1 x täglich mit den Stammdaten aus dem DMS synchronisiert.
Mit entsprechender Berechtigung könnten Stammdaten auch im Sales Manager geändert werden - diese Änderungen würden sofort ins DMS übernommen werden.
Unter App & Services ist der Punkt mobilApp eingegliedert.
Unter dem Punkt Dashboard werden Kennzahlen der App (Summe Aktivierte Kunden, Summe Serviceanfragen) angezeigt.
Unter dem Punkt "Aktivierte Kunden" werden die bereits aktivierten mobilAPP Endkunden gelistet.
Die Punkte Einstellungen und Newsroom können vernachlässigt werden und sind nur für die Administratoren der mobilAPP relevant.
Variante 1 - mobilAPP Freischaltung mit personalisierten Installationslink
Um einen Bestandskunden im Zuge eines Autohaus-Besuches für die mobilAPP zu aktivieren, geht man im linken Sales Manager Menü auf den Punkt App & Servcies - mobilApp - Aktivierte Kunden
Hier werden alle bereits aktivierten Kunden angezeigt.
Die Liste kann individuell gestaltet werden: Mit Klick auf die 3 Punkte (...) im rechten oberen Bereich und Klick auf den Unterpunkt Liste konfigurieren können weitere Spalten (z.B. Standort, Aktiviert durch) per Drag & Drop hinzugefügt oder bestehende Spalten entfernt werden.
Zusätzlich stehen im rechten oberen Bereich weitere Filter- und Such-Funktionen zur Verfügung.
Zur Aktivierung eines Kunden wählt man den Punkt Aktionen - Neuen Kunden aktivieren
Unter "Spalte" kann der Bestandskunde nach einem Kriterium (z.B. Name) selektiert werden. Unter Filter gibt man an, ob nach einem Teil oder den ganz genauen Wert gesucht werden soll.
Danach kann der gewünschte Kunde mit dem Pfeil rechts ausgewählt werden.
Die Daten dieses Kunden werden nun darunter geladen und angezeigt.
Für die Freischaltung und Zusendung des personalisierten Installationslinks der App per Email oder SMS kann nun unter "Freischaltelink versenden an" die jeweilige Email oder Telefonnr. gewählt werden.
Falls dazu keine Daten vorhanden sind, können diese in den entsprechenden Feldern eingetragen werden.
Wichtig ist, dass zumindest 1 Email-Adresse (Privat oder Firma) angegeben wird, auch wenn die Freischaltung via SMS erfolgt. Diese Email ist nämlich das eindeutige Kriterium im Profil der App für den Endkunden.
Am Ende muss noch das Häkchen "Der Kunde akzeptiert die Datenschutzvereinbarung" angewählt werden und anschließend über den Button "Daten speichern und Freischalte-Link versenden" die Aktivierung abgeschlossen werden.
Damit ist der Endkunde nun unter den Aktivierten Kunden gelistet und erhält nun die Einladung zur Installation der App (Email oder SMS):
Hier kann nun der personalisierte Installationslink am Smartphone aufgerufen werden. Damit wird zum jeweiligen Appstore zum Download der App verlinkt.
Nach der Installation wird man beim 1. Start der App im Onboarding begrüßt und kann dann nach Abschluss des Onboardings im Menü der App die übertragenen Profildaten aus dem DMS (Kundendaten, Fahrzeugdaten) einsehen.
Der Registrierungsprozess des Bestandskunden ist damit abgeschlossen!
An bereits aktivierte mobilAPP Kunden kann der personalisierte Installationslink auch nachträglich jederzeit neu zugesendet werden.
Dazu muss der Kunde unter den aktivierten Kunden einfach herausgesucht werden und über die 3 Punkte (...) kann im Untermenü der Punkt "Freischalte-Link versenden" angewählt werden.
Variante 2 - mobilAPP Installation und nachträgliche Email-Verifizierung
Sofern Variante 1 aus technischen o.a. Gründen fehlschlägt, hat der App-User in der App die Möglichkeit, Unterstützung vom Autohaus anzufordern (Verknüpfung beantragen). In diesem Fall würde das Autohaus eine Email über das Messenger-Feature der App an die jeweils konfigurierte Email-Adresse erhalten, um den Kunden bei der Installation/Registrierung zu unterstützen.
Als 2. Variante der Registrierung steht aber auch ein nachträgliches Übertragen der Profildaten aus dem DMS in die App über die Email-Verifizierung mit folgendem Ablauf zur Verfügung:
Die App wird vom User manuell (ohne personalisierten Installationslink aus dem Sales Manager) im Appstore gesucht, heruntergeladen und installiert.
Nach dem 1. Start der App und dem Onboarding erscheint in der App die Meldung sich als Bestandskunde mit seiner im Autohaus (DMS) hinterlegten Email-Adresse zu verifizieren.
ACHTUNG:
Diese Verifizierung funktioniert aber nur, wenn die eingegebene Email-Adresse eindeutig bei einem Bestandskunden im Autohaus (DMS) hinterlegt ist!
Nach Eingabe der Email in der App erhält man einen Sicherheitscode per Email
Der Sicherheitscode muss dann in der App eingegeben werden.
Sofern die Verifizierung über diese Schnittstelle funktioniert, werden die Profildaten aus dem DMS in die App übertragen u. der Registrierungsprozess ist abgeschlossen!