Allgemein

Im Sales Manager steht eine Standard E-Mail Kommunikation bereit. Diese wird für den Versand von Dokumenten bzw. Verträgen verwendet.

E-Mail Funktion über Kundendaten

Für eine schnelle E-Mail Kommunikation mit dem Kunden steht eine direkte Verbindung über die E-Mail-Büro bzw. E-Mail-Privat Adresse zur Verfügung.

Im Kundendetail:


In der Aktivität Angebot bearbeiten bzw. Kaufvertrag bearbeiten.

Open

Hierfür wird die Outlook Anbindung genutzt. 

Dokumenteversand

Für den Versand von Dokumenten, z.B. Kaufverträgen und Angeboten, steht eine gesonderte E-Mail Funktion zur Verfügung.

Open

Nach erfolgreichem Druck eine Angebots bzw. Kaufvertrags besteht die Möglichkeit, über das Icon  in der Short-Info der Aktivität das erzeugte PDF direkt zu versenden. 
Hierfür wird eine gesonderte Maske geöffnet. 

E-Mail-Adresse, Betreff, Absender, Anhänge und Standard-Text werden automatisch befüllt, können aber bearbeitet werden.

• An: E-Mail-Adresse (wenn vorhanden private des Kunden bzw. Büro des Kunden)

• Cc: kann selbstständig befüllt werden

• Betreff (Angebots bzw. Kaufvertragsbezeichnung)

• Absender (aktueller Bearbeiter bzw. durch Entfernen des Absenders wird auf die Mandanteneinstellung zurückgegriffen = DEFAULT Absender)

• Anhänge (gewähltes PDF)

• Textbereich

  • Standard-Text (im Beispiel "mfg Ihr Autohaus"; wird in den Benutzereinstellungen unter E-Mail Signatur hinterlegt) 

  • Freie Gestaltungsmöglichkeit des E-Mail Textes

Nach erfolgreichem Senden der Nachricht wird bei Bedarf eine E-Mail-Kontakt Aktivität erstellt. Diese Funktion bedarf einer Mandanteneinstellung.
Bitte wenden Sie sich hierfür an den MOTIONDATA VECTOR Servicedesk.

Alle Aktivitäten sind in der Kontakthistorie des Kundendetails aufgelistet und können über entsprechende Verlinkung geöffnet werden.