Allgemein

Bei Betätigung des Buttons "Änderung Auftraggeber" im Auftragswesen wird eine eigene Maske geöffnet, mit welcher gezielt ein neuer Auftraggeber und gegebenenfalls ein neues Fahrzeug hinterlegt werden kann.

Des weiteren besteht die Möglichkeit den Haupt-Rechnungsempfänger, sowie Garantie-Rechnungsempfänger hinzu zu fügen, zu ändern und zu entfernen. Nach einer Änderung können die Daten rekalkuliert werden.

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Änderung Auftraggeber - Service/Teilehandel

Neuer Auftraggeber

Im Feld "Neuer Auftraggeber" wird der neue Kunde ausgewählt. 

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Fahrzeug (Service Aufträge)

In "Service Aufträge" lässt sich bei Änderung des Auftraggebers definieren, ob man das Fahrzeug beibehalten oder es ändern möchte. Bei Änderung des Fahrzeuges wird das Fahrzeug des neuen Auftraggebers automatisch vorbefüllt. Sollte der Kunde mehrere Fahrzeuge besitzen, besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug zu ändern bzw. nach Fahrzeugen zu suchen.

Rechnungsempfänger

Ermittlungslogik für AUF/KOS/RES

Bei "Rechnungsempfänger" wird nur der E1 Rechnungsempfänger ermittelt. Weitere zusätzliche Rechnungsempfänger wie E2, E3 werden nicht berücksichtigt. 

Im Service und Teilehandel Bereich gilt für AUF/KOS/RES folgende Ermittlungslogik:

a.) Existiert kein E1 Rechnungsempfänger und ergibt sich kein neuer E1 Rechnungsempfänger durch den neuen Auftraggeber:

•  sind alle "Rechnungsempfänger" Optionen gesperrt:

b.) Existiert kein E1 Rechnungsempfänger und ergibt sich ein neuer E1 Rechnungsempfänger durch den neuen Auftraggeber:

• sind "Rechnungsempfänger" Optionen "beibehalten" und "entfernen" gesperrt

• der neue Auftraggeber mit hinterlegtem E1 Rechnungsempfänger entsperrt die Option "Rechnungsempfänger ändern/hinzufügen" und befüllt automatisch das Feld mit dem hinterlegten E1 Rechnungsempfänger
  
  

• es besteht die Möglichkeit einen anderen E1 zu ändern oder hinzuzufügen

c.) Existiert der E1 Rechnungsempfänger bereits und es sind keine Positionen für E1 Rechnungsempfänger vorhanden:

• durch Option "Rechnungsempfänger beibehalten" kann der bestehende E1 Rechnungsempfänger beibehalten werden

• durch Option "Rechnungsempfänger entfernen" kann der bestehende E1 Rechnungsempfänger entfernt werden

• durch Option "Rechnungsempfänger ändern/hinzufügen" kann ein neuer E1 Rechnungsempfänger hinzugefügt werden. Sollte sich durch den neuen Auftraggeber ein neuer E1 Rechnungsempfänger ergeben, wird das Feld automatisch mit dem hinterlegten E1 Rechnungsempfänger befüllt .

d.) Existiert der E1 Rechnungsempfänger bereits und es sind auch Positionen für E1 Rechnungsempfänger vorhanden:

• wird die Option "Rechnungsempfänger entfernen" gesperrt 

• der bestehende E1 Rechnungsempfänger kann beibehalten oder ein neuer E1 Rechnungsempfänger hinzugefügt werden

Ermittlungslogik für Garantien

Die Option wird nur in den Garantien bzw. Aufträgen mit einem bereits bestehenden G1 Rechnungsempfänger angeboten.

Die Ermittlungslogik ist ident wie bei E1 Rechnungsempfängern:

• Rechnungsempfänger beibehalten (Wenn G1 Rechnungsempfänger bereits existiert)

• Rechnungsempfänger entfernen (Nur dann aktiviert, wenn noch keine Positionen für G1 Rechnungsempfänger vorhanden sind)

• Rechnungsempfänger ändern/hinzufügen

Im Service wird bei der Option "Fahrzeug ändern" auch nach hinterlegtem G1 ermittelt. Falls im Auftrag ein G1 Rechnungsempfänger bereits existiert und sich aufgrund des geänderten Fahrzeugs ein anderer G1 Rechnungsempfänger ergibt ( zb. aus dem Fahrzeugstamm oder Lieferantenstamm), so wird der G1 Rechnungsempfänger automatisch ins Feld "Rechnungsempfänger ändern/hinzufügen" übernommen.

Ermittlungslogik für interne Aufträge

Die "Ermittlungslogik für interne Aufträge", wenn die Auftragsoption "Bei neuen internen Aufträgen internen Rechnungsempfänger aus Fahrzeugstamm anlegen" gesetzt ist und der Rechnungsempfänger lt. Fahrzeugstamm auf einen Kunden mit interner Kundenerlösgruppe verweist:

• Rechnungsempfänger beibehalten (Wenn I1 Rechnungsempfänger bereits existiert)

• Rechnungsempfänger entfernen (Nur dann aktiviert, wenn noch keine Positionen für I1 Rechnungsempfänger vorhanden sind)

• Rechnungsempfänger ändern/hinzufügen (Wenn I1 Rechnungsempfänger bereits existiert und sich ein neuer I1 Rechnungsempfänger ergeben würde)

Daten rekalkulieren

Daten rekalkulieren:

• Checkbox = aktiviert → Positionen werden mit Konditionen vom neuen Auftraggeber versehen.

• Checkbox = deaktiviert → Positionen behalten die bestehenden Konditionen.

Änderung Auftraggeber - Fahrzeughandel

Im "Fahrzeughandel" steht nur Option "Neuer Auftraggeber" zur Verfügung.  Der E1 Rechnungsempfänger kann im Fahrzeughandel nicht ermittelt werden. 

Daten rekalkulieren

Die Option "Daten rekalkulieren" wird aktiviert, wenn im Auftrag Positionen für E0 Rechnungsempfänger existieren (nicht für Text Positionen gültig!). Existieren keine Positionen für den E0 Rechnungsempfänger oder existieren Positionen für einen anderen Rechnungsempfänger als den E0 ist diese Option gesperrt.

Daten rekalkulieren:

• Checkbox = aktiviert → Positionen werden mit Konditionen vom neuen Auftraggeber versehen.

• Checkbox = deaktiviert → Positionen behalten die bestehenden Konditionen.

Protokollierung

Sämtliche Änderungen sind unter System/Monitoring/View Log in der Rubrik "Änderung Auftraggeber" nachvollziehbar.