CDP Basis Datenselektion Begutachtung ยง57a_AT_QSG
Programmbeschreibung
Vector stellt Ihnen ein unverbindliches Muster einer Datenselektion fรผr die Begutachtung lt. ยง57a zur Verfรผgung. Die Funktion der Datenselektionen wird Ihnen von Vector SW nach der erfolgten Basisschulung freigeschalten. Danach kรถnnen Sie die Musterselektion und den Musterbrief, welche Sie fรผr die Begutachtung verwendet werden kรถnnen, bei Vector anfordern.
Diese Anleitung beschreibt wie Sie die von Vector erhaltene Selektion in Ihr CDP integrierten, die Selektion in ein Excel รผberleiten und damit einen Serienbrief erstellen.
Excel und Word Grundkenntnisse inklusive der Serienbrieffunktion in Ihrer MS Office Version werden bei der Verwendung der Datenselektionen vorausgesetzt. Das Dokument ersetzt keine Schulung von MS Office.
Unterstรผtzung bei der Erstellung des Serienbriefes oder bei individuellen รnderungen an der Selektion erhalten Sie vom Vector Service Team als kostenpflichtige Dienstleistung.
Die ausgelieferte Selektion ist ein Muster welches Sie gegebenen Falls auf Ihre Erfordernisse anpassen mรผssen. Wir gehen bei dieser Vorlage davon aus, dass bei Fahrzeugen mit dem abweichenden Begutachtungsintervall von 3/2/1 Jahren die Fahrzeugart โP' im Fahrzeugstamm hinterlegt wurde und alle anderen Fahrzeuge ein Intervall von einem Jahr haben.
Import der Vorlage
Zum Import der Selektionsdefinition steigen Sie bitte in die Datenselektion in CDP ein und wรคhlen รผber โSelektion laden' die Option โVon Definition importierenโฆ'
Menรผpfad:Auswertungen โ Datenselektionen
Wรคhlen Sie hier die von Vector erhaltene und lokal abgespeicherte โPickerl.seldef' im jeweiligen Verzeichnis aus und klicken auf รถffnen.
Mit einem Klick auf โรffnen' wird die Selektion importiert und das Abfrageergebnis anhand der geladen Definition angezeigt.
Speichern Sie diese Definition bei Ihnen unter โSelektion speichern' als โneue Vorlage ab.
Geben Sie Ihrer neuen Vorlage eine Bezeichnung.
Hiermit ist die geladene Musterselektion bei Ihnen als Vorlage gespeichert.
Diese Vorlage soll eine Sicherung des Originals sein. Bei Abfragen fรผr ein bestimmtes Monat/Jahr laden Sie die Vorlage und รคndern die gewรผnschten Daten. Die รnderungen speichern Sie dann als Selektion fรผr diesen Monat ab(siehe โAbfrage anpassen').
Abfrage anpassen
Steigen Sie in die Datenselektion ein und laden Sie รผber โSelektion laden' die zuvor abgespeicherte Vorlage.
Die Vector Vorlage ist fรผr eine Aussendung im Jahr 2015 und dem Zulassungsmonat April konfiguriert.
Um die korrekten Datensรคtze fรผr ein anderes Zulassungsmonat zu erhalten mรผssen vor jeder Aussendung die Felder fรผr das Monat der Erstzulassung abgeรคndert werden(rote Pfeile).
Bei der ersten Aussendung fรผr ein neues Kalenderjahr mรผssen auch die Felder fรผr das Jahr der Erstzulassung um 1 Jahr hochgesetzt werden(grรผne Pfeile).
Beispiel:Fรผr eine Aussendung fรผr das Zulassungsmonat Jรคnner im Jahr 2016 mรผssen Sie die Felder folgender Maรen anpassen:
Die Felder fรผr das Monat der Erstzulassung wurden auf โ1'(Jรคnner) gesetzt und die Jahre wurden fรผr die Fahrzeugart โP'(PKW) entsprechend der Intervalle 3/2/1 auf โ2011' bzw. โ2013' gesetzt.
Sobald Sie die gewรผnschten รnderungen vorgenommen haben aktualisieren Sie die Selektion mit dem dementsprechenden Button.
Speichern Sie die geรคnderte Selektion als neuen Eintrag ab.
In unserem Beispiel kรถnnen Sie die Selektion zum Beispiel als โPickerl Jรคnner โ abspeichern.
Um die gleiche Selektion im nรคchsten Jahr(2017) wieder verwenden zu kรถnnen brauchen Sie dann nur noch die Jahresangaben um 1 Jahr hochsetzen und die Selektion unter dem gleichen Namen speichern.
Export nach Excel
Kontrollieren Sie das Abfrageergebnis. Ist dieses in Ordnung kรถnnen Sie den Export starten.
Falls Sie die Vector Word Vorlage verwenden mรผssen Sie den โExcel 2003 Export' wรคhlen.
Verwenden Sie unsere Vorlagen speichern Sie die Datei als โPickerl.xls' ab(siehe Abbildung).
Bei einer eigenen Vorlage kรถnnen Sie die Datei beliebig benennen. Der Name des Excels muss in Ihrer Vorlage beim Erstellen des Serienbriefs angegeben werden.
Serienbrief erstellen
Beim รffnen der Word Vorlagen (hier Anhand des Beispiels in Microsoft Word 2010) bekommen Sie zuerst diese Programmmeldung von Microsoft Word, diese bestรคtigen Sie einfach mit โJa'.
Starten Sie รผber โSendungen' ๏ โSeriendruck starten' ๏ โSeriendruck-Assistent mit Schritt-fรผr-Schritt-Anweisungenโฆ' den Microsoft Word Serienbrief Assistent
Wenn Sie die Datei im Export auch โPickerl.xls' benannt haben kommen Sie gleich auf die 3. Seite des Assistenten und klicken dann unten mit โWeiter: Schreiben Sie ihren Brief'
Die Excel Datei mit den Kundendatensรคtzen soll immer im selben Verzeichnis wie die Serienbrief Vorlagen liegen.
Da Sie hier nichts verรคndern mรผssen kรถnnen Sie wieder unten auf โWeiter: Vorschau auf Ihre Briefe klicken'
Anschlieรend kรถnnen Sie in der Vorschau der Briefe rechts bei Empfรคnger hin und her blรคttern zwischen den vorhandenen Datensรคtzen und im Brief werden die Daten aus dem Excel in dem Brief angezeigt. Zum Abschluss der Serienbrieferstellung klicken Sie โWeiter: Seriendruck beenden'
Hier kรถnnen Sie nun entweder mit โDrucken' alle Briefe drucken oder nochmals mit โIndividuelle Briefe bearbeiten' die Briefe verรคndern.