Template-Erstellung für Einwilligungserklärung (Druck-Templates (MD)/Mandanten/Administration/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Allgemeine Informationen
Die Bearbeitung bzw. Erstellung der Templates ist mit einer aktuellen Version von Microsoft Word möglich. Das Dokument muss als .docx gespeichert werden.
Hinzufügen eines neu erstellten Templates
Um ein neu erstelltes Template in der Sales Manager Umgebung hinzuzufügen müssen folgende Schritte ausgeführt werden:
Gehe zu Administration - Mandanten - ...
Wähle aus diesem Menü Drucktemplates (MD)
Über Aktionen - Neue Templates hochladen wählen
Typen für Einwilligungserklärung:
Basis Einwilligungserklärung
Basis Einwilligungserklärung Ansprechpartner
Derzeit gültige Platzhalter
# | Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
1 | KUNDENTYP | Privatperson/Firma |
|
2 | KUNDENNUMMER | Kundennummer im System |
|
3 | NAME | Vorname + Nachname |
|
4 | TELEFON | Telefonnummer |
|
5 | emailadresse |
| |
6 | STRASSE | Strasse |
|
7 | PLZ | PLZ |
|
8 | ORT | Ort |
|
9 | LAND | Länderkürzel |
|
10 | GEBURTSDATUM | Geburtsdatum |
|
11 | ERFASSUNGSBETRIEB | Erfassungsbetrieb |
|
12 | FIRMENBUCHNUMMER | Firmenbuchnummer |
|
13 | UIDNUMMER | UID-Nummer |
|
Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
FULLNAME | Kundename Vorname+Nachname (Kunde + Ansprechpartner) |
NAMEADD | Namenszusatz (Kunde + Ansprechpartner) |
STREET | Straße (nur Kunde) |
POSTALCODE | Postleitzahl (nur Kunde) |
PLACE | Ort (nur Kunde) |
COUNTRY | Land (nur Kunde) |
E-Mail (Kunde + Ansprechpartner) | |
PHONE | Telefon (Kunde + Ansprechpartner) |
MOBILE | Mobil (Kunde + Ansprechpartner) |
CHB_<CODE> | Checkbox für Verwendungszweck |
CHB_PHONE_<CODE> | Checkbox für Telefon privat |
CHB_MOBILE_<CODE> | Checkbox für Telefon mobil privat |
CHB_SMS_<CODE> | Checkbox für SMS privat |
CHB_EMAIL_<CODE> | Checkbox für E-Mail privat |
CHB_POST_<CODE> | Checkbox für Post |
CHB_MESSENGER_<CODE> | Checkbox für Messenger |
CHB_SOCIAL_<CODE> | Checkbox für Social Media |
CHB_INCAR_<CODE> | Checkbox für Incar |
CHB_PHONEOFFICE_<CODE> | Checkbox für Telefon Büro |
CHB_MOBILEOFFICE_<CODE> | Checkbox für Telefon mobil Büro |
CHB_SMSOFFICE_<CODE> | Checkbox für SMS Büro |
CHB_EMAILOFFICE_<CODE> | Checkbox für E-Mail Büro |
CHB_FAX_<CODE> | Checkbox für Fax |
TXT_<CODE> | Ich bin damit einverstanden, dass das… |
TXT_PURPOSE_<CODE> | Verwendungszweck |
Für <CODE> müssten folgende Einträge übernommen werden:
CUSTOMER - Erinnerung/Benachrichtigung Datenschutzvereinbarung mit Kunden
CUSTOMER_NEWSLETTER Werbezusendung/Marketing Datenschutzvereinbarung mit Ansprechpartner
CONTACTPERSON Erinnerung/Benachrichtigung Datenschutzvereinbarung mit Kunden
CONTACTPERSON_NEWSLETTER Werbezusendung/Marketing Datenschutzvereinbarung mit Ansprechpartner
Weitergabe an Dritte
Code aus kdm_kunde_datenschutz Code übernehmen.
Beispiel Einwilligungserklärung generell
Beispiel Einwilligungserklärung Kunde
Beispiel Einwilligungserklärung Ansprechpartner
Beispiel Einwilligungserklärung Marken (Weitergabe an Dritte)