Allgemein
Die "Probefahrten" sind in die Menü "Kalender" und "Fahrtenbuch" unterteilt. Der "Kalender" bietet einen Überblick über die Termine und dient als primäres Tool um Probefahrten anzulegen. Im "Fahrtenbuch" werden alle getätigten Buchungen in einer Listenansicht angezeigt.
Mandanten-Einstellungen
Für die Probefahrten (PFM) können unter Administration → Mandanten → Einstellungen bearbeiten (MD) folgende Einstellungen hinterlegt werden.
Einstellung | Möglicher Wert |
---|---|
Aktivät "Probefahrt" leitet zur Probefahrtenkalender weiter Wenn "Ja" gewählt wurde, wird beim Erstellen der "Probefahrt" Aktivität zum Probefahrtenkalender gewechselt. Bei "Nein" wird eine normale Probefahrt Aktivität erstellt. | Ja oder Nein |
Endzeit Definiert Enduhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders | Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 07:30 |
Filter für PFM (Query) Filterquery für Probefahrtenfahrzeug Auswahl. Alle Felder mit "kdm_fahrzeug." beginnen! | Defaultwert = Alle Fahrzeuge aus der "kdm.fahrzeug" |
Startzeit Definiert Startuhrzeit in Tages- und Wochenansicht des Kalenders | Textfeld zur Zeiteingabe z.B. 17:30 |
Vorschlagswert für Selbstbehalt der Probefahrten-Versicherung Der Wert wird auf dem Probefahrt-Vertrag angedruckt und kann bei der Buchung einer Probefahrt überschrieben werden. Default Wert is 250. | Defaultwert = 250 |
Kalender
Bedienelemente
Kalenderzeile
Je Kalenderzeile werden die in der Mandanten-Einstellung [Filter für PFM (Query)] definierten Probefahrtfahrzeuge angezeigt. Die "Fahrgestellnummer" wurde als "Link" hinterlegt und bei einem Klick auf diesen, wird in einem neuen Tab der "Fahrzeugstamm" geöffnet.
Sortierung
- Probefahrtkennzeichen
- Probefahrtfahrzeuge je Marke.
Detailinformation
Bei den Probefahrtfahrzeugen werden mit einer "Mouse-Over-Funktion" folgende "Details" zum Fahrzeug angezeigt.
- Fahrzeug
- Fahrgestellnummer
- Kennzeichen
- KM-Stand
- Erstzulassung
- Aussenfarbe
- PS
- Vignettenablauf
- Kategorie
- Sonderausstattungen (maximal 10 Sonderausstattungen werden angezeigt)
Kalenderspalten
- Je Kalenderspalte wird ein Kalendertag angezeigt.
- Mit einem Klick in den Kalender (Zeile = Probefahrtfahrzeug und Spalte = Kalendertag) kann eine Probefahrt angelegt werden → Scroll-Möglichkeit bei einer Vielzahl von Probefahrtfahrzeugen.
Kalender-Ansicht
Im Probefahrtmanager-Kalender wird zwischen einer Ansicht unterschieden.
Mit dem Klick auf den Button wird der aktuelle Tag im Kalender angezeigt (nur in der Tagesansicht verfügbar).
Volltextsuche
Im Datenfeld kann mit den Funktionen oder nach den entsprechenden Kalenderinhalten gesucht werden.
Beispiel für Suche "in Fahrzeugdaten" →
Beispiel für Suche "in Kundendaten" → Suche nach "Mustermann"
Fahrzeug-Kategorien
Es kann nach "Fahrzeug-Kategorien" gefiltert, es werden automatisch die Kategorien angezeigt, die bei den Probefahrtenfahrzeugen im Fahrzeugstamm hinterlegt sind.
Erweiterte Filter
Um eine schnelle Filterung zu ermöglichen können folgende Filter verwendet werden. Diese Filter sind immer verfügbar und können nicht entfernt werden. Wird ein Filter nicht benötigt so wird die Auswahl "Bitte wählen" hinterlegt.
- Fabrikat (Auswahlliste)
- Getriebe (Auswahlliste)
- Treibstoff (Auswahlliste)
- Modell (Textfeld)
- Leistung (PS) von - bis (Textfeld)
- : Mit dem Klick auf den Button Einstellungen werden die MD-Probefahrtmanager-Grundeinstellungen angelegt/bearbeitet.
- : Mit dem Klick auf den Button Probefahrt anlegen wird eine neue Probefahrt erstellt.
Filter
Fahrzeug-Kategorien
Über den Schalter "Fahrzeug-Kategorien" kann im Kalender der Probefahrten nach Fahrzeugen mit gewissen Fahrzeug-Kategorien gefiltert werden. Im Filter werden nur Fahrzeug-Kategorien der aktiven Probefahrt-Fahrzeuge angezeigt.
Einstellungen
Mit dem roten Button im Menüpunkt Kalender können einzelne Einstellungen zum MD-Probefahrtmanager angelegt/bearbeitet werden.
Aktuell können folgende Karteireiter ausgewählt werden:
- Fahrzeuge (Aktivieren/Deaktivieren von Probefahrtfahrzeugen)
- Kennzeichen (Anlegen/Bearbeiten/Löschen eines Probefahrtkennzeichens)
- Kalender (Definition des Start- und Endwertes)
- Hyundai App (Definition des HYU-App-Default-Ansprechpartner/-Kunden)
Hinweis:
Die grundlegenden MD-App-Listenelemente werden im Detail im Dokument Basis genauer beschrieben.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt/ausgewählt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Karteireiter Fahrzeuge
Nach Auswahl des Karteireiters Fahrzeuge werden alle Lagerfahrzeuge in einer MD-App-Liste angezeigt.
Im Datenfeld Suche (rechts oben) kann innerhalb der MD-App-Liste nach Dateninhalten (z.B. Marke, Modell, Modellgruppe, Fahrgestellnummer, Kennzeichen, …) gesucht werden.
Aktivieren/Deaktivieren von Probefahrtfahrzeugen
Um ein Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrtmanager verwenden zu können, muss das Lagerfahrzeug aktiviert werden. Dazu wählen sie in der Spalte Status den roten Button aus → es ändert sich der Button auf bzw. . Mit einer nochmaligen Auswahl des Buttons kann das Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrtmanager wieder inaktiv (deaktiviert) gesetzt werden.
Bei Lagerfahrzeugen der Marke Hyundai gibt es noch eine zusätzliche Abfrage zur Auswahl bzw. Definition des Fahrzeugmodells:
Bei der Auswahl des Button wird das Hyundai-Lagerfahrzeug für den MD-Probefahrt-manager angelegt und für die Hyundai App Probefahrt aktiviert.
Bei der Auswahl des Button wird das Hyundai-Lagerfahrzeug nur für den MD-Probefahrtmanager angelegt. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) kann die Aktion abgebrochen werden.
Karteireiter Kennzeichen
Mit dem Button kann ein neues Probefahrtkennzeichen erstellt werden → Eingabe eines Probefahrtkennzeichens → mit dem Button wird das Probefahrtkennzeichen gespeichert.
Aktionen
Hinweis:
Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig.
Mit dem Button können folgende MD-App-Aktionen ausgeführt werden:
- Bearbeiten
Möglichkeit ein Probefahrtkennzeichen zu bearbeiten → Mit dem Button wird die Änderung der Bezeichnung gespeichert - Löschen
Möglichkeit ein Probefahrtkennzeichen zu löschen → Dialogbox mit der Abfrage, ob das Kennzeichen gelöscht werden soll?
Karteireiter Kalender
Mit den Datenfeldern Startzeit und Endzeit wird der tägliche oder wöchentliche Kalenderbetrach-tungszeitraum definiert → zwischen 0:00 und 23:30.
Karteireiter Hyundai App
In diesem Karteireiter werden Einstellungen in Bezug auf die Hyundai App Probefahrt durchgeführt:
- Default-Ansprechpartner, der in der Hyundai App angezeigt wird (App-User)
- Default-Kunde, der für Hyundai-App-Buchungen hinterlegt wird (Relevanz bei einer DMS-Anbindung → dieser Default-Kunde muss im Menüpunkt Basis angelegt werden)
Der ausgewählte Default-Ansprechpartner (MD-App-Probefahrtmanager-User) und der Default-Kunde wird mit dem Button gespeichert. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) kann die Aktion abgebrochen werden.
Probefahrt anlegen
Mit dem Button wird eine neue Probefahrt erstellt.
Karteireiter Kunde/Fahrzeug
Es werden der Kunde, das Fahrzeug ausgewählt und die Lenkerdaten und Fahrzeugdaten ausgewählt bzw. angelegt.
- Kunde
- Fahrzeug
- Lenkerdaten
- Lenker (Kunde, Ansprechpartner, Frei (Daten werden nicht zum ausgewählten Kunden gespeichert))
- Nachname
- Vorname
- Geburtsdatum
- Führerschein-Nr.
- Ausstellungsdatum
- Führerscheinklassen
- Behörde
- Fahrzeugdaten
- KM-Stand
- Tankinhalt (Voll, ¾ Voll, ½ Voll, ¼ Voll, Leer)
- Bemerkung
Hinweis:
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Dateninhalte gespeichert.
Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.
Karteireiter Buchung
Es werden die Buchungsdaten, der Termin und ein eventuelles Probefahrtkennzeichen ausgewählt bzw. angelegt:
- Lenkerdaten
- Verkaufsberater
- Ausgeber
- Kaskomodell (Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko)
- Ziel der Probefahrt
- Zweck der Probefahrt
- Termin
- Beginn
- Ende
- Probefahrtkennzeichen
- Auswahl eines Probefahrtkennzeichens (Anzeige der möglichen Kennzeichen und der Verfügbarkeit)
Hinweis:
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Dateninhalte gespeichert.
Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.
Hinweis:
Sollte zu einem ausgewählten Probefahrtfahrzeug auch noch ein Probefahrt-kennzeichen reserviert werden, dann wird im Probefahrtkalender zu diesen beiden Probefahrt-ressourcen jeweils ein Eintrag erstellt.
Probefahrt bearbeiten und weitere Informationen
Bearbeiten
In der Kalenderansicht werden durch einen Klick auf eine Probefahrtbuchung weitere Informationen zu einer Probefahrt angezeigt. Mit der Auswahl des Button kann eine Probefahrt bearbeitet werden → Karteireiter Kunde/Fahrzeug und Buchung. Mit dem Button werden die Probefahrt-Datenänderungen gespeichert.
Belege
Mit dem Button werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button → PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:
- Bescheinigung
- Feedback
- Rückgabe
- Vertrag
- Zusatzblatt
Rückgabe
Mit dem Button wird ein Probefahrtfahrzeug zurückgenommen.
Im Karteireiter Rückgabe müssen die Datenfelder (Pflichtfelder → Kennzeichnung mit dem roten Stern) angelegt/ausgewählt werden:
- KM-Stand bei Rückgabe
- Tankinhalt bei Rückgabe
- Zurückgenommen von
Zusätzlich dazu kann noch eine Bemerkung bzw. etwaige Fahrzeugschäden angelegt werden.
Mit dem Button wird die Fahrzeugrückgabe abgeschlossen.
Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.
Feedback
Nach der Probefahrt-Fahrzeugrückgabe kann auch ein Probefahrt-Feedback angelegt werden.
Zu den 10 definierten Fragen, und der Möglichkeit eine Bemerkung einzugeben, wird das Probefahrt-Feedback angelegt/ausgewählt und mit dem Button das Feedback gespeichert. Mit dem Button (kein Speichern der Datenänderung) wird die Eingabe abgebrochen.
Löschen
Mit dem Button wird eine Dialogbox geöffnet. |