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Allgemeine Informationen
Unter einer Aktivität wird innerhalb der App MD CRM eine Aufgabe verstanden, die im Zuge eines Kunden-/Interessenten-Kontaktes in der App MD CRM erfasst und beschrieben wird → Aktueller Kunden-/Interessenten-Kontakt-Status mit eventuellem Folgetermin und/oder einer Folgeaktivität (Basis ist eine vorhergehende Aktivität: z.B. Aktivität Fahrzeuginteresse → Folgeaktivität Probefahrt).
Wie findet man in der App MD CRM eine Aktivität?
Dashboard (Startseite) mittels der Schnellsuche (siehe Dokument Basis) oder
Menüpunkt CRM → Aktivitäten : Liste aller Aktivitäten → Suche oder
Startseite (Dashboard) → Kachel Meine Aufgaben → Aktivitäten mit dem Status Offen/In Bearbeitung oder
Startseite (Dashboard) → Einzelne Kacheln (blau) mit der Anzahl der Aktivitäten mit dem Status Offen bzw. In Bearbeitung
Liste aller Aktivitäten
Menüstruktur: CRM I Aktivitäten
Bezeichnung: Aktivitäten - Alle Aktivitäten auf einen Blick
Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Tools, Button Filter, Sortieren der CRM-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden im Detail im Dokument Basis genauer beschrieben.
Ausgewählte Zeilen
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| Info | title | Hinweis:
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Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle abhängig. |
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In diesem Zusammenhang können zu einzelnen Aktivitäten folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:
Bearbeiter zuweisen (Möglichkeit ausgewählte Aktivitäten einem anderen MD-App-Bearbeiter zuzuweisen → Auswahlmöglichkeit aus den aktuellen MD-App-Benutzern)
Kontaktzeitpunkt ändern (Möglichkeit den Kontaktzeitpunkt der ausgewählten Aktivität(en) zu ändern)
Kontaktstatus ändern (Möglichkeit den Aktivitäten-Status zu ändern)
Stornieren (Möglichkeit ausgewählte Aktivitäten zu stornieren)
Schnellfilter
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Aktivität erledigt: Ausblenden
Aktivität offen: Vergangenheit
Aktivität offen: Heute
Aktivität offen: Morgen
Aktivität offen: Aktuelle Woche
Aktivität offen: Zukunft
Aktionen
| Info | ||
|---|---|---|
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Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle und vom Status der Aktivität abhängig. |
Mit dem Button 
können folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:
Anzeigen (Möglichkeit die Aktivitäten-Details anzusehen)
Angebot kopieren (bei der Aktivität Angebot kann ein bestehendes Angebot kopiert werden)
Fahrzeuginteresse kopieren (bei der Aktivität Fahrzeuginteresse kann ein bestehendes Fahrzeuginteresse kopiert werden)
Bearbeiten (Möglichkeit eine Aktivität zu bearbeiten)
Löschen (Möglichkeit eine Aktivität zu löschen)
Umwandeln (Möglichkeit eine Aktivität umzuwandeln → Auswahlmöglichkeit einer anderen Standard-Aktivität.
| Info |
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In diesem Zusammenhang können Dateninhalte verloren gehen, sollte in der Ziel-Aktivität ein Datenfeld nicht vorhanden sein, dass in der Ursprungs-Aktivität mit Daten befüllt wurde! |
Interesse prüfen (aktuell nur bei der Aktivität Fahrzeuginteresse → die Daten der ausgewählten Aktivität wird mit den Daten der Aktivität Fahrzeuginteresse abgeglichen → Marke, Modell, Kaufpreis, Leistung und Treibstoff)
Verkaufsberatercheck
Besteht für den Anwender nur eine Beraterrolle können nur selbst erstellte Angebote und Kaufverträge bearbeitet werden. Bei fremderstellen Angeboten und Kaufverträgen kommt es zu einem Check. Durch Zuweisung des Angebotes bzw. Kauvertrages auf den Anwender (setzen des Verkaufsberaters durch einen Leiter bzw. Administrator) können diese Aufträge bearbeitet werden.
Bei fehlender Berechtigung wird dieses Modal aktiv. Hier wird der aktuelle Verkaufsberater aufgezeigt.
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Anzeigezeitraum für vergangene Aktivitäten
In der "Liste aller Aktivitäten" kann ein "Anzeigezeitraum für vergangene Aktivitäten" hinterlegt werden. 
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Über den Link "(ändern)" gelangt man zu den "Diverse Einstellungen".
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In der Einstellung "Default-Ladezeitraum Aktivitätenliste (in Monaten)" können die folgenden Werte (Monate) hinterlegt werden.
1 bis 6
12
18
48
60
120
0
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Anlegen von Aktivitäten
Aktuell gibt es folgende MD-CRM-Standard-Aktivitäten (März 2017):
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Allgemeine Aktivität
Diese Aktivität Allgemeine Aktivität besteht aus 4 Daten-Eingabeelementen (Aktueller Kontakt, Dokumente, Folgetermin und Folgeaktivität), die auf- und zugeklappt werden können.
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In der Anlage-/Bearbeitungs-Maske Aktueller Kontakt werden die kundenrelevanten Kontakt-Daten (Kunde, Ansprechpartner, Fahrzeug oder Marke/Modell, Betreff/Bezeichnung, Kontaktzeitpunkt, Kontakt durch, Kontaktstatus, …) angelegt/ausgewählt bzw. bearbeitet.
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In der Anlage-/Bearbeitungs-Maske Dokumente können zum Beispiel kundenrelevante Dokumente zu dieser Aktivität hinzugefügt werden.
Datei hinzufügen:
→ Auswahlmöglichkeit einer Datei auf einem Datenträger (z.B. Harddisk oder USB-Stick).
Upload starten:
→ Alle ausgewählten Dateien können auf den Webserver geladen werden und werden der ausgewählten Aktivität zur weiteren Ansicht zugeordnet.
Upload abbrechen:
Die Dokumente können mit dem Button 
wieder aus der Aktivität gelöscht werden.
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In der Anlage-/Bearbeitungs-Maske Folgetermin kann zu dieser Aktivität auch ein Termin (Betreff, Ort, Zeitraum, Bemerkung, Terminstatus, Bearbeiter, Erinnerung) angelegt/ausgewählt bzw. bearbeitet werden. Dieser Termin wird auch im CRM-Kalender angezeigt.
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In der Anlage-/Bearbeitungs-Maske Folgeaktivität kann zu dieser Aktivität auch eine weitere Aktivität (z.B. Fahrzeuginteresse) ausgewählt werden. In diesem Zusammenhang gibt es folgende Unter-scheidung:
Manuelle Folgeaktivität erstellen (mit der Auswahlmöglichkeit einer Folgeaktivität)
Automatische Folgeaktivität(en) (diese automatischen Folgeaktivitäten können in Abhängigkeit der MD-App-Rolle auf MD-App-Mandantenebene angelegt/bearbeitet werden → Details siehe im Dokument Administration)
Die erstellte bzw. bearbeitete Aktivität muss mit den grünen Speicherbuttons abgeschlossen werden:
Mit dem Button
werden die aktuellen Aktivitäten-Daten gespeichert.Mit dem Button
wird zusätzlich die Aktivität neben dem Speichern der Aktivitäten-Daten auch abgeschlossen (Aktivitäten-Status = Erledigt).
Der aktuelle Status zu einer Aktivität ist in der MD-App-Liste Liste aller Aktivitäten ersichtlich.
Zusätzlich dazu werden Aktivitäten mit dem Status Offen oder In Bearbeitung auch auf der Startseite (Dashboard) in der Kachel Meine Aufgaben angezeigt, sofern diese CRM-Aktivität selbst erstellt oder zur weiteren Bearbeitung zugeordnet wurde. Zusätzlich dazu können Aktivitäten auch im CRM-Kalender angezeigt werden.
| Info | |
|---|---|
| Hinweis: | Die Eingabepflichtfelder sind mit einem roten Stern * gekennzeichnet. |
Die Aktivitäten Erstkontakt, Bedarfsermittlung, Fahrzeugpräsentation, Probefahrt, Angebot nachfassen, Finanzierung, Versicherung, Fahrzeugauslieferung, After-Sales entsprechen in Bezug auf die Dateneingabefelder der Aktivität Allgemeine Aktivität.
Fahrzeuginteresse
Bei dieser Aktivität gibt es gegenüber der Aktivität Allgemeine Aktivität ein zusätzliches Eingabe-element Details, in dem das Kunden-Fahrzeuginteresse (Fahrzeug oder Marke/ Modell, Fahrzeug-status, Fahrzeugtyp, Treibstoff, Getriebe, Farbe, Leistung, Kilometer, Preis) erfasst werden kann.
...
Die erfassten Fahrzeuginteresse-Daten werden mit den vom DMS zur Verfügung gestellten Lagerfahr-zeugen mittels der Aktion Interesse prüfen (Liste aller Aktivitäten → Aktionen → Interesse prüfen) abgeglichen.
Die anderen Eingabeelemente (Aktueller Kontakt, Dokumente, Folgetermin, Folgekontakt) entsprechen den Dateneingabefeldern der Aktivität Allgemeine Aktivität. Etwaige Details siehe im Punkt "Aktivität Allgemeine Aktivität".
Angebot
In Abhängigkeit der CRM-Mandanten-Marken kann es in diesem Zusammenhang unterschiedliche Karteireiter (Lagerfahrzeug, Neufahrzeug, Fahrzeugmarke 1, Fahrzeugmarke 2, …) geben.
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Karteireiter Lagerfahrzeug oder NeuFahrzeug
Im Karteireiter Lagerfahrzeug muss zur Angebotserstellung ein Kunde und ein Lagerfahrzeug ausgewählt werden. Die Auswahl wird mit dem Button 
bestätigt.
Im Karteireiter Neufahrzeug muss zur Angebotserstellung ein Kunde und ein(e) Marke/Modell (Fahrzeugerfassungsmöglichkeit) ausgewählt werden. Die Auswahl wird mit dem Button bestätigt.
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Karteireiter Kunde
Im Karteireiter Kunde werden die Kundeninformationen, mit der Möglichkeit einen anderen Kunden auszuwählen bzw. die Kundendaten zu ändern, angezeigt → 
→ neue Dialogbox → Auswahl eines anderen Kunden bzw. die Möglichkeit einer Kundenschnellanlage → Bestätigen mit dem Button 
oder Abbrechen mit dem Button 
(Kein Speichern der Datenänderungen).
Mögliche Buttons zur Angebotserstellung:
Button
→ die erfassten Angebotsdaten werden gespeichertButton
→ die erfassten Angebotsdaten werden gespeichert und die Aktivität Angebot wird erledigtButton
→ das Angebot wird „gedruckt" (Erstellen eines PDF-Dokumentes) → Auswahl einer Angebots-Vorlage → jedes Mal wird eine neue Angebotsversion erstelltButton
→ auf Basis der aktuellen Angebotsdaten wird eine Aktivität Kaufvertrag erstellt. Abfrage in einer Dialogbox → Achtung! Wollen Sie wirklich einen Kaufvertrag aus diesem Angebot erstellen? Das Angebot kann danach nicht mehr bearbeitet werden.
Mit dem Button 
wird auf das Kunden-Detail verlinkt.
 | Die einzelnen Angebots-Versionen, nach dem Drucken eines Angebotes (Erstellen eines PDF-Dokumentes), werden auf der linken Seite im Karteireiter Version abgelegt. |
Angebot drucken
Mit dem Button 
wird ein Angebot „gedruckt" → neue Dialogbox → Auswahlmöglichkeit einer Angebots-Druckvorlage (Drucktemplate) → Unterscheidung nach Benutzer (persönliche Mandanten-Vorlage → das Erstellen einer Marken-Händler-Druckvorlage erfolgt durch MOTIONDATA in Abstimmung mit dem jeweiligen Händler) und Standard (Standard-Vorlagen → MOTIONDATA-Vorlage bzw. Marken-Vorlage(n)). Mit der Auswahl einer Angebots-Druckvorlage wird das Angebot als PDF-Dokument generiert → Öffnen eines PDF-Readers → Drucken und/oder Speichern.
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Karteireiter Fahrzeug
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Im Karteireiter Fahrzeug werden die Fahrzeuginformationen (Auswahl des Angebots-Typ → Datenfeld Typ → Neuwagen oder Gebrauchtwagen → Standardeinstellung = Gebrauchtwagen), ein Fahrzeugbild (Anlegen/Bearbeiten) und die Kalkulationsinformationen angezeigt (Anlegen/Bearbeiten).
Mit dem Button 
wird auf das Kunden-Detail verlinkt.
Fahrzeug ändern
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Im Karteireiter Fahrzeug gibt es die Möglichkeit ein anderes Lagerfahrzeug auszuwählen → 
→ neue Dialogbox → Auswahl eines anderen Lagerfahrzeuges → Bestätigen mit dem Button oder Abbrechen mit dem Button (Kein Speichern der Datenänderungen).
Zustandsbewertung
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Es besteht die Möglichkeit die Zustandsbewertung (Datenfeld Typ = Gebrauchtwagen) zu dem ausgewählten Gebrauchtfahrzeug zu erfassen → Button 
→ neue Dialogbox. Mit dem Button 
wird die ausgewählte Zustandsbewertung in das Gebrauchtwagen-Angebot übernommen.
| Info | ||
|---|---|---|
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Diese Funktion steht beim Anlegen/Bearbeiten eines Neuwagen-Angebotes nicht zur Verfügung. |
Fahrzeugbild
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Mit dem Klick auf den grauen Button 
wird eine neue Dialogbox geöffnet. Mit dem Button 
kann ein Fahrzeugbild ausgewählt und mit dem Button 
der Fahrzeugbild-Upload gestartet werden. Nach dem erfolgreichen Datei-Upload wird das Fahrzeugbild im Karteireiter Fahrzeug angezeigt. Dieses Fahrzeugbild wird in Abhängigkeit der Angebot-Druckvorlage auf der ersten Seite des Fahrzeug-Angebotes angedruckt.
Mit dem Button 
kann ein Fahrzeugbild wieder gelöscht werden.
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Zu folgenden Datenfeldern können Dateninhalte angelegt/ausgewählt werden:
NoVA bereits abgeführt (Auswahl → Ja oder Nein)
VSt.-Abzugsberechtigtes Fahrzeug (Auswahl → Ja oder Nein)
Differenzbesteuerung (Auswahl → Ja oder Nein)
Datum Erstzulassung
Motorart
NoVA (%)
CO2-Emission (g/km)
NOx-Emission (g/km)
Partikel-Emission (g/km)
Kalkulationsinformationen beim Neuwagen (Auswahl Datenfeld Typ = Neuwagen)
Zu folgenden Datenfeldern können Dateninhalte angelegt/ausgewählt werden:
NoVA bereits abgeführt (Auswahl → Ja oder Nein)
VSt.-Abzugsberechtigtes Fahrzeug (Auswahl → Ja oder Nein)
Differenzbesteuerung (Auswahl → Ja oder Nein)
Karteireiter Kalkulation
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In der Fahrzeugkalkulation werden in einzelnen Kalkulationspositionen zu einem ausgewählten Fahr-zeug folgende Daten angelegt/bearbeitet/gelöscht → folgende Positionen:
Listenpreis inkl. MwSt. und NoVA (+ NoVA (im Listenpreis enthalten) + MwSt. (im Listenpreis enthalten))
Ausstattung (Anlegen/Bearbeiten/Löschen mit dem Button
→ Karteireiter Serien- und Sonder-ausstattung → Daten werden aus dem DMS MOTIONDATA zur Verfügung gestellt und es besteht die Möglichkeit eine Fahrzeugausstattung hinzuzufügen → Anzahl, Optionscode, Bezeichnung, Daten über-nehmen, Stückpreis, Gesamtpreis → Button 
).Zubehör (Anlegen/Bearbeiten/Löschen mit dem Button
→ Auf Positionsebene → Anzahl, Teilenummer, Bezeichnung, Stückpreis, Gesamtpreis → Button 
).Umbau/Aufbau (Anlegen/Bearbeiten mit dem Button
→ Auf Positionsebene → Anzahl, Teilenummer, Bezeichnung, Stückpreis, Gesamtpreis).Gesamtfahrzeugpreis inkl. MwSt. und NoVA
Rabatt/Bonus/Verkaufsförderung (Anlegen/Bearbeiten mit dem Button
→ Auf Positionsebene → Bezeichnung, Rabatt, Absolut oder Prozentual → Button ).Ihr Gesamtfahrzeugpreis inkl. MwSt. und NoVA, abzüglich Preisnachlässen (Anlegen/ Bearbeiten mit dem Button
→ Möglichkeit einer Preiskorrektur → Beschreibung und neuer Gesamtfahrzeugpreis → Button )Eintauschfahrzeug inkl. MwSt. (Anlegen/Bearbeiten mit dem Button
→ siehe "Eintauschfahrzeuge"Abgabe/Gebühr inkl. MwSt. (Anlegen/Bearbeiten/Löschen mit dem Button
→ Auf Positionsebene → Bezeichnung, Abgabe)Anzahlung inkl. MwSt. (Anlegen/Bearbeiten mit dem Button
)Restbetrag inkl. MwSt. und NoVA
Druckoptionen → Dokumenten-Titel, Deckblatt, Sonderausstattung, Serienausstattung
Bemerkungen / Vereinbarungen → Extern (auf dem Angebot angedruckt) und Intern
Eintauschfahrzeug
In der Dialogbox gibt es zwei Karteireiter:
Marke/Modell → In dieser Dialogbox kann ein Fahrzeug angelegt werden → Marke, Modell, Fahrgestellnummer, Datum Erstzulassung, Einkaufpreis, … Die Pflichtfelder sind mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Fahrzeug → In dieser Dialogbox kann ein Lagerfahrzeug ausgewählt werden.
Mit dem Button 
kann das Eintauschfahrzeug in das Angebot übernommen werden. Im Bedarfsfall kann das Eintauschfahrzeug bearbeitet werden → Button 
.
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Karteireiter Folgeaktivität
Es besteht die Möglichkeit eine manuelle oder automatische Folgeaktivität auszuwählen.
Manuelle Folgeaktivität erstellen (mit der Auswahlmöglichkeit einer Folgeaktivität)
Automatische Folgeaktivität(en) (diese automatischen Folgeaktivitäten können in Abhängigkeit der MD-App-Rolle auf MD-App-Mandantenebene angelegt/bearbeitet werden → Details siehe im Dokument Administration)
Kaufvertrag – Lagerfahrzeug oder NeuFahrzeug
In Abhängigkeit der CRM-Mandanten-Marken kann es in diesem Zusammenhang unterschiedliche Karteireiter (Lagerfahrzeug, Neufahrzeug, Fahrzeugmarke 1, Fahrzeugmarke 2, …) geben.
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Nach der Auswahl des Kunden im Karteireiter Lagerfahrzeug oder Neufahrzeug muss ein weiteres Datenfeld ausgewählt werden:
Lagerfahrzeug oder Neufahrzeug: Kaufvertrag aus Angebotsreferenz erstellen → Auswahl eines Angebotes →
Lagerfahrzeug: Kaufvertrag mit Fahrzeug erstellen → Auswahl eines Lagerfahrzeuges →
Neufahrzeug: Kaufvertrag mit Fahrzeug erstellen → Auswahl einer Marke und eines Modells →
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Karteireiter Lagerfahrzeug oder Neufahrzeug:
Die Erklärung der einzelnen Eingabeelemente in den Karteireitern Kunde, Fahrzeug, Kalkulation, Folgeaktivität kann der Aktivität Angebot im Detail entnommen werden. Bei einem Gebrauchtwagen-Kaufvertrag wird auch die Gewährleistung (Pflichtfeld → Auswahlbox) erfasst.
Marken-Konfigurator – Neufahrzeug
Im Karteireiter Kaufvertrag - Marke werden in Abhängigkeit der Fahrzeugmarke Buttons zur Auswahl eines externen Marken-Konfigurator (Ford, Hyundai, Opel, Volvo, EurotaxAutowert4) am Bildschirm abgebildet → Verlinkung auf einen externen Marken-Konfigurator (Konfigurator/Angebot/Kaufvertrag/Verfügbarkeit/…) mit/ohne Single-Sign-On-Lösung.
Kundenzufriedenheit
Bei dieser Aktivität gibt es gegenüber der Aktivität Allgemeine Aktivität ein zusätzliches Eingabe-element Fragen, in dem die Kundenzufriedenheit erfasst werden kann.
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In diesem Zusammenhang werden fünf Fragen zur Kundenzufriedenheit hinterfragt/abgebildet. Zu den Fragen gibt es definierte Antwortmöglichkeiten.
Die anderen Eingabeelemente (Aktueller Kontakt, Dokumente, Folgetermin, Folgekontakt) entsprechen den Dateneingabefeldern der Aktivität Allgemeine Aktivität. Etwaige Details siehe im Punkt "Aktivität Allgemeine Aktivität".
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Zusätzlich dazu kann in Abhängigkeit der ausgewählten Aktivität eine Aktivität auch umgewandelt (grüner Button links unten → 
) bzw. kopiert (grüner Button links unten → 
) werden.
Die Aktivitäten-Anpassungen werden mit den Speicher-Buttons ( 
oder 
) übernommen.
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Wurde in der Aktivität ein Dokument hinterlegt erscheint in der linken Übersichtsseite der 
Button. Hier kann das Dokument direkt versendet werden. Die E-Mail Adresse wird aus den Kundendaten übernommen.
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| Info |
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Jeder E-Mail Versand erzeugt eine E-Mail Kontakt Aktivität. |
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