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Benutzerhandbuch
Datenselektion
Inhaltsverzeichnis
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1.1 Aufgabe und Nutzen des Moduls
1.2 Modul/ Release Stand
1.3 Überblick Funktionsumfang
1.4 Systemvorrausetzung
2 Programmfunktion
2.1 Auswahl der Datenquelle
2.2 Selektionen abspeichern, laden, löschen
2.3 Vorlagen erstellen
2.3.1 Berechtigung für Vorlagen.
2.4 Export- und Importfunktion von Selektionen und Vorlagen
2.5 Einschränken der Datensätze auf gewünschte Kriterien
2.6 Verschachteln von Abfragekriterien
2.7 Auswahl der Ergebnisspalten
2.8 Gruppieren des Ergebnis
2.9 Ausgabe der Daten in folgende Formate .xls, .xlsx, .csv
2.10 Benutzerfunktionen zum Exportieren der Daten.
3 Datenquellen
3.1 Kundenumsatz (ADS_V002)
3.2 Handelsfahrzeug Verkäufe / Handelsfahrzeug Lagerbestände (HFSAE_V001)
Versionskontrolle
Datum | Änderungsanlass | Autor |
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13.05.2015 | Dokument Erstellung | AF |
02.09.2015 | Neue Funktion Vorlagen | RP |
22.09.2015 | Export- und Importfunktion von Vorlagen und Selektionen | RS |
13.11.2015 | Neue Datenquellen / verbesserte Feldauswahl | RS |
06.11.2017 | Kapitel „Datenquellen" eingefügt | MJ |
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Anmerkung |
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Mithilfe der Datenselektionsfunktion haben sie Zugriff auf die Daten des Systems. Es stehen ihnen vorab vorbereitete Datenquellen zu Verfügung. Das Einschränken, Gruppieren und Exportieren der Daten steht ihnen genauso zur Verfügung wie die Ansicht zur Kontrolle der Daten. Es dient nicht zum Exportieren des aktuellen kompletten Datenbestandes.
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Das Modul ist für alle verfügbar mit CDP ab Version 5.5 Auslieferung 2015B
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Folgende Funktionen stehen ihnen zu Verfügung:
- Auswahl der Datenquelle
- Selektionen abspeichern, laden, löschen
- Einschränken der Datensätze auf gewünschte Kriterien
- Verschachteln von Abfragekriterien
- Auswahl der Ergebnisspalten
- Gruppieren des Ergebnisses
- Ausgabe der Daten in folgende Formate .xls, .xlsx, .csv
- Benutzerfunktionen zum Exportieren der Daten.
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Die Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Vector Homepage, in der Rubrik Car-Dealer-Package, im Untermenü Basispaket – Systemvoraussetzungen CDP. (http://www.vector.at/cdp/basispaket)
Installieren Sie das Modul entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.
Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel Grundeinstellungen beschrieben.
Beachten sie bitte das Anzeige, Export von großen Datenmengen der Hauptspeicher des PC's beansprucht wird und es vorkommen kann das mehr Speicher als die Mindestanforderung benötigt werden kann.
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In der Auswahlbox „Datenquelle" findet man eine Liste mit allen zu Verfügung stehenden Datenquellen.
Wählen sie hier die gewünschte Datenquelle aus.
Die Datenquelle besitzt bereits Auflösungen von diversen Codes und Abkürzungen.
Es werden auch bereits vorgefertigte Verknüpfungen anderer Datenquellen bereitgestellt. (z.B.: Kunde - Kundenfahrzeug, Ersatzteil – Lagerstände).
Nach der Auswahl der Datenquelle kann die Einschränkung der Datensätze gemacht werden.
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Wurde eine Selektion erstellt kann die eben erstellte Selektion unter einem Namen abgespeichert werden.
Klicken sie auf „Selektion speichern" „Neuer Eintrag…". Vergeben sie einen Namen für die Selektion und bestätigen sie diesen.
Beachten Sie dass ein angewandter Schnellfilter nicht gespeichert wird! Wenn Sie die Einschränkung gespeichert haben möchten müssen Sie die Einschränkung im Definitionsbereich durchführen!
Ab nun ist die soeben abgespeicherte Selektion für alle Verfügbar und kann unter „Selektion laden" wieder aufgerufen werden.
Nach Auswahl einer Selektion wird die Datenquelle gesetzt, die definierten Einschränkungen sowie die definierten Ergebnisfelder.
Die Daten werden automatisch geladen.
Wird eine Definition nicht mehr benötigt können sie diese löschen.
Bei Klick auf „Selektion löschen" und den Namen der Selektion wird die Selektion unwiderruflich gelöscht.
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Erstellen Sie eine Datenselektion die sie als Vorlage anderen Benutzer anbieten möchten.
Speichern Sie diese als Vorlage folgendermaßen ab:
Wählen Sie das dropdown-Menü „Selektion speichern" und wählen Sie „Neue Vorlage".
Vergeben Sie einen Namen für diese Selektions-Vorlage:
Laden und Löschen funktioniert wie im vorherigen Kapitel beschrieben.
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Soll ein Benutzer keine Berechtigung erhalten Vorlagen zu bearbeiten, können Sie dies in den Benutzerfunktionen steuern.
Dazu gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege ? Benutzerprofile ? Benutzer und Benutzergruppen ? Benutzerverwaltung ? Benutzerfunktionen
Wählen Sie die Benutzer-Id
Das Bildschirmformat „DATSEL" und setzen Sie den „1" bei der Funktion VL Vorlagen , um diese zu deaktivieren.
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Um Selektionen in andere CDP Betriebe zu kopieren können Sie diese im Quellbetrieb exportieren und in einem beliebigen Verzeichnis abspeichern. Im Zielbetrieb kann die Selektion/Vorlage vom Speicherort wieder importiert werden.
Die Export- und Importfunktion finden Sie bei den Datenselektionen unter ‚Selektion speichern'
bzw. ‚Selektion laden'.
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Um die anzuzeigenden Daten einzuschränken können diverse Kriterien erstellt werden.
Dazu gibt es auf der rechten Seite den Hinzufügeknopf. Klickt man auf wird eine neue Zeile eingefügt.
In der Spalte „Feld" kann nun das gewünschte Datenfeld ausgewählt werden. Mit Klick auf <Bitte wählen> öffnet sich ein Auswahlfeld.
Je Datentyp des Feldes stehen folgende Vergleichsoperatoren zu Verfügung:
Text
Zusätzlich kann bei Textfeldern die Groß/Kleinschreibung beachtet oder nicht beachtet werden.
Zahl
Datum
Ja/Nein
Im Feld Wert muss nun ein entsprechender Wert eingegeben werden. Texte müssen hier nicht in Anführungszeichen gesetzt werden.
Bei den Datentypen Datum, Ja/Nein steht ihnen eine Auswahlunterstützung zu Verfügung.
Zusätzlich dazu werden auch in einzelnen Fällen vordefinierte Werte vorgeschlagen um bei der Auswahl eine Unterstützung zu haben, wie im Fall des Feldes ‚Anrede Geschlecht':
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Für den Fall das mehr als eine Bedingung für die Auswahl der Datensätze notwendig ist kann man einfache Verknüpfungen mit UND bzw. ODER verknüpfen.
Komplexe Abfragen können mit Hilfe von Einrückungen bzw. Klammern gesetzt werden. Die Logik der Klammern und Einrückung sowie welche Kriterien zusammen abgefragt werden wurde nach der Mengenlehre realisiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre).
Die Steuerung funktioniert über die Navigationssymbole rechts.
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Bei Auswahl der Datenquelle wird eine vordefinierte Anzahl an Ergebnisspalten angezeigt. Diese kann abgeändert werden und auch mit der Selektion abgespeichert werden.
Mit einem Rechtsklick auf die Kopfzeile des Abfrageergebnisses erhalten Sie eine Ansicht der bereits gewählten Spalten.
Über den Button ‚Weitere…' können Sie anhand der Navigationssymbole komfortabel Spalten aus dem Ergebnis entfernen oder hinzufügen und verschieben.
Um ein gesuchtes Feld schnell finden zu können geben Sie einen Suchbegriff in der Volltextsuche der ‚verfügbaren Spalten' ein.
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Wenn eine Gruppierung zur Ansicht gewünscht ist dann kann das Ergebnisfeld zur Gruppierung in den dafür vorgesehenen Bereich geschoben werden.
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Die Ausgabe der Daten erfolgt über die Funktion „Export", am unteren rechten Rand. Vor dem Export muss das Format (xls, xlsx oder csv) gewählt werden.
Nach der Auswahl des Speicherortes und des Namens wird die Datei gleich geöffnet.
Zu beachten ist das nur jene Sätze exportiert werden die auch in der Tabelle ersichtlich sind.
Wird mit einer Blockgröße gearbeitet die kleiner als die Ergebnismenge ist wird immer nur maximal die Blockgröße exportiert.
In diesen Fall werden 200 Datensätze exportiert obwohl 978 Datensätze vorhanden wären. Die Blockgröße ist für den Export aber auch die Geschwindigkeit der Anzeige von Bedeutung. Die Maximale Blockgröße ist mit 50.000 definiert.
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Als Berechtigungsvergabe besteht die Möglichkeit den Menüpunkt selbst auf Benutzerebene zu definieren.
Weiter besteht die Möglichkeit einzelne Datenquellen für den Export zu sperren.
Dies ist im Menüpunkt Benutzerfunktionen zu hinterlegen:
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Die Datenquelle „Kundenumsatz" enthält den Kundenstamm sowie die Umsätze pro Kunde pro Jahr/Monat pro Betrieb.
Für eine korrekte Selektion ist folgendes zu beachten:
- Auswahl der „Betriebsnummer" (ADUBET)
- Eingabe der Betriebsnummer selektiert nur die Datensätze des entsprechenden Betriebs
- Eingabe von „0" selektiert die Datensätze, welche die Summe über ALLE Betriebe enthalten
- Auswahl „Datum Jahr Monat" (ADUJJMM)
- Eingabe von z.B. „201605" selektiert alle Datensätze für den Mai 2016, d.h. die ersten 4 Ziffern entsprechen dem Jahr, die letzten beiden Ziffern entsprechend dem Monat
- Eingabe von „201600" selektiert die Datensätze, welche die Summe über ALLE Monate des Jahres 2016 enthalten
Beispiele:
- Kundenumsätze für Betrieb „1" für den Mai 2016
- Kundenumsätze für Betrieb „1" für das Jahr 2016
- Kundenumsätze über ALLE Betriebe für den Mai 2016
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Beschreibung einiger Felder:
Feld | Systemname | Beschreibung |
Interner Aufwand 1 vor HF Rechnung | HFKINTVOR1 | Vor Faktura Handelsfahrzeug - Provision und DB wirksam |
Interner Aufwand 2 vor HF Rechnung | HFKINTVOR2 | Vor Faktura Handelsfahrzeug - Provision und DB und Wareneinsatz wirksam |
Interner Aufwand 3 vor HF Rechnung | HFKINTVOR3 | Vor Faktura Handelsfahrzeug - nur DB wirksam |
Interner Aufwand 1 nach HF Rechnung | HFKI12 | Nach Faktura Handelsfahrzeug - Provision und DB wirksam |
Interner Aufwand 2 nach HF Rechnung | HFKI22 | Nach Faktura Handelsfahrzeug - Provision und DB und Wareneinsatz wirksam |
Interner Aufwand 3 nach HF Rechnung | HFKI32 | Nach Faktura Handelsfahrzeug - nur DB wirksam |
Einkaufspreis Fahrzeug+Optionen exkl. | C_HFK_EP_HF_EXCL | Wenn das Fahrzeug intern fakturiert wurde wird das Feld HFKINTEP (Interner Einkaufspreis) herangezogen, andernfalls berechnet sich der Wert wie folgt: |
Interner Aufwand DB-wirksam exkl. (laut Definition in der Kostenstelle) | C_HFK_INTAUFWDB | Es werden alle DB-relevanten internen Aufwände - vor und nach Faktura Handelsfahrzeug – addiert: |
Gemeinkosten und Arbeitgeberbeitrag DB-wirksam exkl. (laut Steuerungen Fahrzeughandel) | C_HFK_GEMEINKKALK | Wenn „Steuerungen Fahrzeughandel / Zusatzkosten / Gemeinkosten berücksichtigen im DB" = 1 |
Provision Gesamt exkl. (berechnete Verkaufs-/ Einkaufsprovision+manuelle Korrektur) | C_PROV | Provision Verkauf exkl. IST |
Einkaufspreis Fahrzeug+Optionen+sonstige A/E laut ER | C_EINKAUFSPREIS_HF | C_HFK_EP_HF_EXCL + C_ZUEK (sonstige Aufwände und Erträge, welche vom Importeur mit der Eingangsrechnung angelegt werden; Bsp: NIZP) |
Einkaufspreis Fahrzeug+Optionen+sonstige Positionen+Zubehör exkl. (Zubehör laut Steuerungen Fahrzeughandel) | C_EINKAUFSPREIS_HF_SONST_OPT | C_EINKAUFSPREIS_HF + HFKEPSON (sonstige Positionen) + HFKEPZUB (Zubehör) |
Einkaufspreis Fahrzeug+Optionen+sonstige Positionen+Zubehör exkl. (WES) | C_EINKAUFSPREIS_HF_SONST_OPT_WES | C_EINKAUFSPREIS_HF + HFKEPSON (sonstige Postitionen) + HFKEPZUB (Zubehör) |
Sonstiger Aufwand/Ertrag exkl. | C_IST | alle Aufwände und Erträge, welche nicht mit der Eingangsrechnung vom Importeur gekommen sind |
Sonstiger Ertrag exkl. | C_IST_E | alle Erträge, welche nicht mit der Eingangsrechnung vom Importeur gekommen sind |
Sonstiger Aufwand exkl. | C_IST_A | alle Aufwände, welche nicht mit der Eingangsrechnung vom Importeur gekommen sind |
Sonstiger Aufwand/Ertrag Importeur exkl. | C_IMP_IST | alle Aufwände und Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen als Boni vom Importeur gekennzeichnet sind |
Sonstiger Ertrag Importeur exkl. | C_IMP_IST_E | alle Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen als Boni vom Importeur gekennzeichnet sind |
Sonstiger Aufwand Importeur exkl. | C_IMP_IST_A | alle Aufwände, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen als Boni vom Importeur gekennzeichnet sind |
Sonstiger Ertrag/Aufwand DB-wirksam exkl. | C_IST_DB | alle Aufwände und Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen DB-wirksam gekennzeichnet sind |
Sonstiger Ertrag DB-wirksam exkl. | C_IST_E_DB | alle Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen DB-wirksam gekennzeichnet sind |
Sonstiger Aufwand DB-wirksam exkl. | C_IST_A_DB | alle Aufwände, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen DB-wirksam gekennzeichnet sind |
Sonstiger Aufwand/Ertrag (WES-wirks.) | C_IST_WES | alle Aufwände und Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen WES-wirksam gekennzeichnet sind |
Sonstiger Ertrag (WES-wirks.) | C_IST_E_WES | alle Erträge, welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen WES-wirksam gekennzeichnet sind |
Sonstiger Aufwand (WES-wirks.) | C_IST_A_WES | alle Aufwände welche in den Stammdaten der A/E-Gruppen WES-wirksam gekennzeichnet sind |