Inhalt |
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Allgemeine Informationen
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Freischaltung Terminplanung V2 in MOTIONDATA
Hinweis |
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Um die Terminplanung V2 nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA Mitarbeiter im Vorfeld aktiviert / freigeschalten werden. Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unsere den MOTIONDATA Hotline VECTOR Servicedesk um die notwendigen Schritte vorzunehmen. |
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In der Berechtigungsverwaltung „Basis / → Administration / → Benutzer / → Benutzerverwaltung" kann unter „Service / Service → Terminplanung / → Allgemeine Serviceterminrechte " auf Benutzer- Benutzergruppen-Ebene eingestellt werden, wer das Recht besitzt Terminbestätigungen wieder aufheben zu dürfen.
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Der Aufruf des Mitarbeiterstamms erfolgt über den Menüpunkt „Basis / → Stammdaten / → Wartung / → Mitarbeitermanager".
Teams zuweisen
Über den Button neben „Team"Team" kann der Mitarbeiter einem Team zugeordnet werden.
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Es besteht darüber hinaus die Option, den Mitarbeitern ein Team dauerhaft oder über einen bestimmten Zeitraum zuzuordnen.
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Info |
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Die Terminplanung V2 benötigt den Planungskalender nicht mehr. Sie ermittelt die Zeitmodelle direkt aus dem Mitarbeiterkalender. |
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Anzeigen von Terminen mit einer Dauer von 0 min.: Ist diese Option aktiviert, werden im Servicetermin Manager auch Annahme- und Rückgabetermine mit einer Dauer von 0 min. angezeigt.
Info |
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Hinweis:Termine mit einer Dauer von 0 min. werden unabhängig der Einstellung für die Prüfung auf Terminüberschneidung generell ignoriert. Arbeitsschritte mit einer Dauer von 0 min. können nicht gespeichert werden. Im Infopanel wird hierzu eine entsprechende Meldung gebracht. |
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1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.
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Info |
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Hinweis:Für die erstmalige Einrichtung des "MOTIONDATA SMS-Reminder Services" wenden Sie sich bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk. |
Auftragssteuerung
Optionen
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Annahmetermin:
Wurde im Modul – „Terminplanung" eine „Dauer der Annahme in Minuten" größer 0 hinterlegt, so wird der Annahmetermin aktiviert und mit folgenden Informationen befüllt:
Kundendienstberater = Teammitglied aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Datum/Zeit = Datum/Uhrzeit aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Dauer = Dauer der Annahme in Minute (Moduleinstellung)
Rückgabetermin:
Wurde im Modul – „Terminplanung" eine „Dauer der Rückgabe in Minute" größer 0 hinterlegt, so wird der Rückgabetermin aktiviert und mit folgenden Informationen befüllt:
Kundendienstberater = Teammitglied aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Datum/Zeit = Frühestmöglicher Rückgabetermin aufgrund der jeweiligen Arbeitsschrittdauer
Dauer = Dauer der Rückgabe in Minute (Moduleinstellung)
Info |
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Hinweis:Es muss grundsätzlich lediglich ein Kunde inklusive Fahrzeug erfasst werden, um den Termin auf direktem Weg rasch abspeichern zu können. |
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Kunde informiert: Dieser Status kann nur manuell gesetzt werden.
Info |
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Hinweis:Ein Automatisches Setzen des Ablaufstatus erfolgt nur, wenn dieser zuvor nicht bereits manuell auf einen höheren Status gesetzt wurde. |
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Ebenso kann der Status in Form eines Icons links unten am Terminblock im Servicetermin Manager angezeigt werden:
Info |
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Hinweis:Damit das Icon angezeigt wird, muss in den Terminplanungs-Moduloptionen bei der Einstellung "Terminzeile 3" "Icons" ausgewählt sein. |
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Es können rechts unten am Terminblock auch zusätzliche Informations-Icons sowie Icons + Text am Tooltipp im Servicetermin Manager angezeigt werden. Von diesen Zusatzinformationen können auch mehrere gleichzeitig angezeigt werden.
Info |
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Hinweis:Damit die Icons angezeigt werden, muss in den Terminplanungs-Moduloptionen bei der Einstellung "Terminzeile 3" "Icons" ausgewählt sein. |
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Wenn der Termin bestätigt ist, kann dieser nicht mehr bearbeitet, sondern nur mehr ohne Editiermöglichkeit geöffnet werden. Ebenso ist ein Verschieben des Termins mittels Drag & Drop im Servicetermin Manager nicht möglich.
Verfügt der Benutzer über Berechtigung eine Terminbestätigung aufheben zu dürfen, kann diese im Servicetermin Manager mittels Rechtsklick auf den Termin und "Terminbestätigung aufheben" entfernt werden. Anschließend kann der Termin (im Servicetermin Manager) wieder verschoben und bearbeitet werden.
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Info |
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Hinweis:Bei einer Änderung der Berechtigung muss der Servicetermin Manager nicht erneut geöffnet werden. Es besteht die Möglichkeit mit STRG + U den Servicetermin Manager neu zu laden. |
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Außerdem kann über den -Button ein Durchlauffahrzeug angelegt werden.
Die Eingabe einer Fahrgestellnummer ist hier optional und daher nicht zwingend nötig.
Wenn eine eingegeben wird, darf es allerdings keine bestehende Fahrgestellnummer aus dem Fahrzeugstamm sein, ansonsten wird die Eingabe automatisch wieder ausgeleert.
Soll ein Durchlauffahrzeug nachträglich im Fahrzeugstamm angelegt werden, besteht auch hier die Möglichkeit über den -Button.
In diesem Fall werden dann sogar die Daten des Durchlauffahrzeugs in die Fahrzeugstamm-Maske übernommen, damit diese nicht doppelt eingegeben werden müssen.
Info |
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Hinweis:Unterscheidung von Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm und Durchlauffahrzeug bzw. Fahrzeug-Leereintrag (z.B. bei Regie-Arbeiten):
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Je nach Bedarf können x-beliebig viele Arbeitsschritte erfasst werden.
Hinweis |
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ACHTUNG:1 Arbeitsschritt entspricht in der grafischen Übersicht (Servicetermin Manager) einem farbigen Terminblock! |
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Hier kann der Service-Termin in einen neuen oder bestehenden Auftrag übergeleitet werden.
Info |
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Hinweis:
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In einem Service-Termin gibt es einen neuen Karteireiter "Auftragsvorgabe". Hier können Auftragsart, Abteilung und Unterabteilung eingetragen werden. Diese werden dann automatisch bei einem Termin Import vor befüllt. Die Befüllung der Abteilungen in der Terminüberleitungsmaske berücksichtigt auch die ausgewählte Auftragsart.
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Info |
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Hinweis:Das allgemeine Serviceterminrecht "Auftragsvorgabe anzeigen" muss aktiviert sein, damit der entsprechende KR am Termin aufscheint. |
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