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Allgemein
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Einstellung in den Steuerungen
CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Allgemein > Steuerungen > Parameter allgemein
Reiter: Kunden und Fahrzeuge
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Standardmäßig wird bei den Steuerungen `Parameter allgemein" die Dublettenprüfung mit ´1´aktiviert. |
Mit dieser Standardeinstellung wird automatisch bei einer Neuanlage bzw. Änderung eines bestehenden Kunden im Kundenstamm eine Prüfroutine aufgerufen.
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Diese Funktion finden Sie:
CDP-Hauptmenü > Diverse Hilfsarbeiten > Allgemeine Arbeiten
Es sind folgende 3 Auswahlpunkte für Sie relevant:
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In dieser Maske können Sie definieren, wie viele Punkte bei Übereinstimmung des Feldes mit anderen Kundendaten summiert werden sollen - Sie definieren quasi eine Ihre individuelle Gewichtung definieren.
Ganz = Name exakt so geschrieben (z.B. Mayer)
Konsonante = Name nur mit Konsonanten geschrieben (z.B. Myr)
ad) Beispiel:
Übereinstimmung
- mit Name 1: 500 Punkte -Punkte
- mit Vorname: 400 Punkt
- mit Nachname 400 Punkte - usw
dh: in Summe ganz es 4600 Punkt an Übereinstimmungen geben UND angezeigt sind (alle Datenfelder siehe Screen) Ganz = 4600 Punkt erzielbar; und ab erreichten 1000 Punkten wird der Datensatz /Dublette bei 1000 Punkten Übereinstimmungals Dublette angezeigt
Mit dem Button rechts "Ignorierliste" können Sie definieren, welche Teile eines Feldes ignoriert bzw. nicht geprüft werden sollen.
WIE SIND DIE PARAMETER (HÖHE DER PUNKTE) GRUNDSÄTZLICH EINZUSTELLEN?
Hier bedarf es anfänglich ein wenig "dem Austesten", insofern, dass die Grenze in den Parametern so eingestellt werden sollten, dass alle Datensätze, die diese Grenze überschreiten und daher angezeigt werden, auch vom jeweiligen verantwortlichen Mitarbeiter angesehen/bearbeitet werden.
Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie die Parameter ändern, den Schritt 2 "Dubletten Suchpfade aufbauen" erneut durchzuführen.
WAS TUN, WENN ZU VIELE DUBLETTEN ANGEZEIGT WERDEN?
Passen Sie Ihre Parameter an oder , reduzieren Sie die Punkte oder Sie erhöhen die Grenze, ab welcher Punkteanzahl eine Dublette zur Anzeige gebracht werden soll.
Dubletten-Suchpfade aufbauen
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Kopfsatz Kopfsatz ist immer der Datensatz der im System aktiv bestehen bleibt! |
Bereinigte Datensätze können Sie daran erkennen, dass in den Stammdaten (Kunden und Fahrzeuge - Reiter ´Belegsteuerung´) bei Inaktiv die ´1´angezeigt wird
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Es kann jetzt manuell ein Kopf- und Fußsatz definiert werden, welche dann zusammengeführt werden können.
Dubletten
Erscheint bei der Dublettenbereinigung das Fenster: Dubletten Bereinigung fehlgeschlagen wie folgt:
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Zuordnung Betriebsgruppen
Keine Relevanz für DublettenbereinigungDie eingestellten Dubletten-Parameter gelten je nach vorgegebener Datenstruktur für alle Betriebe eines gemeinsamen Kundenstamms.
Auftragssperren entfernen
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Keine Relevanz für Dublettenbereinigung.
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Erweiterung der
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Funktionalität
Release 2022B
Bei In der Dublettenanzeige wurde wurden neue Felder hinzugefügt:
- angehängte Dokumente
- Umsätze
- offene Saldi
- Marketinginformationen
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