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Einstellung in den Steuerungen

CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Allgemein > Steuerungen > Parameter allgemein

Reiter: Kunden und Fahrzeuge

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Mit dieser Standardeinstellung  wird automatisch bei einer Neuanlage bzw. Änderung eines bestehenden Kunden im Kundenstamm eine Prüfroutine aufgerufen.

Die Prüfroutine erfolgt anhand von einzustellenden Parametern (siehe Abschnitt `Parameter Dublettensuche pflegen´).

Anhand dieser definierten Felder erfolgt die Prüfung - im Sinne: wo gibt es eine Übereinstimmung und wenn die definierte Gesamtpunkteanzahl (Feld: ´Anzeigen ab´) überschritten wird, erfolgt dann die Meldung, dass es sich um eine Dublette handelt.

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Diese Funktion finden Sie: 

CDP-Hauptmenü > Diverse Hilfsarbeiten > Allgemeine Arbeiten

Es sind folgende 3 Auswahlpunkte für Sie relevant:

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In dieser Maske können Sie definieren, wie viele Punkte bei Übereinstimmung  des Feldes mit anderen Kundendaten summiert werden sollen - Sie definieren quasi eine Ihre individuelle Gewichtung definieren.

Ganz = Name exakt so geschrieben (z.B. Mayer)

Konsonante = Name nur mit Konsonanten geschrieben (z.B. Myr)

ad) Beispiel:

Übereinstimmung

• mit Name

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• 1:  500 Punkte 
• mit Vorname: 400

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• Punkt
• mit Nachname 400 Punkte - usw

dh: in Summe sind (alle Datenfelder siehe Screen) Ganz = 4600 Punkt erzielbar; und ab erreichten 1000 Punkten wird der Datensatz als Dublette angezeigt

Mit dem Button rechts "Ignorierliste" können Sie definieren, welche Teile eines Feldes ignoriert bzw. nicht geprüft werden sollen.

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WIE SIND DIE PARAMETER (HÖHE DER PUNKTE) GRUNDSÄTZLICH EINZUSTELLEN?

Hier bedarf es anfänglich ein wenig "dem Austesten", insofern, dass die Grenze in den Parametern so eingestellt werden sollten, dass alle Datensätze, die diese Grenze überschreiten und daher angezeigt werden, auch vom jeweiligen verantwortlichen Mitarbeiter angesehen/bearbeitet werden.

Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie die Parameter ändern, den Schritt 2 "Dubletten Suchpfade aufbauen" erneut durchzuführen.

WAS TUN, WENN ZU VIELE DUBLETTEN ANGEZEIGT WERDEN?

Passen Sie Ihre Parameter an, reduzieren Sie die Punkte oder erhöhen die Grenze, ab welcher Punkteanzahl eine Dublette zur Anzeige gebracht werden soll.

Dubletten-Suchpfade aufbauen

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Nun beginnt Ihr innerbetrieblicher Prozess zur Dublettenbereinigung -  im Sinne des Durcharbeitens der angezeigten Dubletten und der Entscheidung, welcher Datensatz gelöscht (bzw. inaktiv gesetzt) bzw. was mit dem Haupt-Datensatz zusammengeführt werden kann/soll.

EMPFEHLUNG: Definieren Sie  Personen/Mitarbeiter, die für das Datenqualitätsmanagement und somit für die Dublettenbereinigung zuständig sind und führen diese in regelmäßigen Abständen durch!

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• obere Bereich = Dublettenliste (Spalte mit rechter Maustaste beliebig ein/ausblendbar) - Übersicht aller gefundenen Dubletten (entsprechend den von Ihnen definierten Dubletten-Parametern)
• mittlere Bereich = wenn im oberen Bereich ein Datensatz ausgewählt wird (blau hinterlegt), werden hier alle gefundenen Dubletten mit den (entsprechend der eingestellten Parameter) mit allen Details angezeigt 

• wird im mittleren Bereich eine Dublette markiert (blau hinterlegt) werden die Schaltflächen/Buttons rechts unten aktiviert
  • bei Klick auf "als Kopfsatz wählen" wird diese Dublette jetzt zum Kopfsatz (=Haupt-Datensatz)

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Auswahl treffen und mit Button "Dublette bereinigen" bestätigen

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Bereinigte Datensätze können Sie daran erkennen, dass in den Stammdaten (Kunden und Fahrzeuge - Reiter ´Belegsteuerung´) bei Inaktiv die ´1´angezeigt wird

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Zusammenführung von Kopf- unf Fusssatz

Mit dem Release 2022B wurde diese Funktionalität der Dublettenbereinigung umgesetzt.

Es kann jetzt manuell ein Kopf- und Fußsatz definiert werden, welche dann zusammengeführt werden können.

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Dubletten

Erscheint bei der Dublettenbereinigung das Fenster: Dubletten Bereinigung fehlgeschlagen wie folgt:

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Zuordnung Betriebsgruppen

Keine Relevanz für DublettenbereinigungDie eingestellten Dubletten-Parameter gelten je nach vorgegebener Datenstruktur für alle Betriebe eines gemeinsamen Kundenstamms.

Auftragssperren entfernen

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Keine Relevanz für Dublettenbereinigung.

Erweiterung der Funktionalität

Release 2022B

In der Dublettenanzeige wurden neue Felder hinzugefügt:

• angehängte Dokumente
• Umsätze
• offene Saldi
• Marketinginformationen

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Es werden auch angehängte Dokumente zum Kopfsatz übernommen und optional auch die Reifensätze und Umsätze des Fußsatzes.