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Die Änderung der Mehrwertsteuer vom alten auf den neuen Steuersatz müssen Sie nach dem letzten Tagesabschluss mit dem bisherigen Steuersatz und vor Rechnungslegung mit dem neuen Steuersatz durchführen.
Info | ||
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Es sollten alle Aufträge mit Ende des Jahres abgeschlossen werden, alle anderen müssen vom Kunden kontrolliert und ggf. angepasst werden. |
Dies bedeutet im Falle der Steuersatzänderung per 01.101.2024:
- NICHT VOR dem Tagesabschluss vom 31.12.2023 da dieser den 7,7% Steuersatz zum Abschluss benötigt.
- UNBEDINGT BEVOR bevor die erste Faktura ab 01.01.2024 mit 8,1% Steuersatz erstellt wird.
wichtige
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Schritte
Vor der Änderung des Steuersatzes:
Sie müssen ggf. allfällig noch nicht verarbeitete Schnittstellen übernehmen:
- Handelsfahrzeug Rechnungsdaten (ACC.AGG; ACC.AGN)
Menüpunkt 10.4.5. (Neuwagen), 10.4.10. (Gebrauchtwagen)MCX - Rechnungsdaten - Bonifikationen Sonstige Aufwände und Erträge (BIR.MCX)
Menüpunkt 9.9.7.3.1.2. - Garantie-Gutschriften (WAR.ART)
Menüpunkt 1.12.10. - Teilerechnungen (ACC.ADN)
Menüpunkt 9.9.7.2.9.2. - Garantie-Gutschriften
- Teilerechnungen
Nach der Änderung des Steuersatzes:
- Da Wenn die Typen und Optionen inkl. Mehrwertsteuer geliefert werden, müssen Sie unbedingt die Dateien für die Typen und Optionen (BIR.SCP) neu in das CDP einspielen
Menüpunkt 10.4.1.Der Katalog MCX Verkaufsförderung muss ebenfalls aktualisiert werden (BIR.PLT)Menüpunkt 9.9.7.3.1.1.
Änderung des entsprechenden MwSt-Codes
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Info |
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Gutschriften zu einem Fahrzeug werden immer mit dem Steuerbetrag erstellt mit welchen das Fahrzeug fakturiert wurde! |
Erfassung der Konten
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Finanzbuchhaltung
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Datenpflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → Konten neu auf.
Wählen Sie, wie in u.a. Beispiel, die Marke aus. Markieren Sie das entsprechende Feld (Kombination aus Statistikgruppe und Werkstattbereich).
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Für die Faktura eines Handelsfahrzeugs mit dem MwSt-Satz von 7,7% gehen Sie folgendermaßen vor:
Legen Sie nach der gewünschten Fahrzeugart einen eigenen Geschäftsfall für diese Rechnungen an, hinterlegen Sie den neu angelegten MwSt-Code (MwSt.-Code 10 nach o.a. Beispiel).
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Fahrzeughandel → Firmendaten Fahrzeughandel → Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen → Geschäftsfälle auf
Kassa (
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Modul IKS)
Auch im Kassensystem muss die Änderung der MwSt. berücksichtigt werden.
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Daher muss in allen Transaktionen, bei denen der MwSt.-Code 2 definiert ist, das Kennzeichen „Eingabe/Änderung Steuer“ leer sein. Dadurch ist beim Kassieren der Steuercode änderbar.
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Anwendungsfall des Steuersatzes 7,7% nach dem 01.01.2024
Gutschrift einer Auftragsfaktura
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura.
Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
Ändern Sie diesen Steuer-Code auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Kassa
Beim Kassieren wird bei Auswahl der entsprechenden Transaktion der MwSt.-Code angezeigt, der in der Transaktion hinterlegt ist. Durch die o.a. Anpassung ist dieses Feld nun änderbar.
Ersetzen Ändern Sie diesen Steuer-Code ggf. durch auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Änderung des MwSt-Codes für Faktura eines Auftrgas
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura. Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
Ändern Sie den MwSt-Code hier auf den von Ihnen neu angelegten Code (hier MwSt.-Code 10 für die 19%) ab: