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Diese Vorgehensweise kann auch für Änderungen in anderen Ländern verwendet werden. |
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Es könnte sein, dass im Zuge der MwSt.-Änderung div. Kontenanpassungen erforderlich sind, lt. Vorgabe Ihrer angeschlossenen Buchhaltung, bzw. lt. Vorgabe von Ihrem Importeur. |
Änderung des bestehenden MwSt-Codes (Standardsteuercode)
Die Änderung der Mehrwertsteuer vom alten auf den neuen Steuersatz müssen Sie nach dem letzten Tagesabschluss mit dem bisherigen Steuersatz und vor Rechnungslegung mit dem neuen Steuersatz durchführen.
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Es sollten alle Aufträge mit Ende des Jahres abgeschlossen werden, alle anderen müssen vom Kunden kontrolliert und ggf. angepasst werden. |
Dies bedeutet im Falle der Steuersatzänderung per 01.101.2024:
- NICHT VOR dem Tagesabschluss vom 31.12.2023 da dieser den 7,7% Steuersatz zum Abschluss benötigt.
- UNBEDINGT BEVOR bevor die erste Faktura ab 01.01.2024 mit 8,1% Steuersatz erstellt wird.
wichtige
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Schritte
Vor der Änderung des Steuersatzes:
Sie müssen ggf. allfällig noch nicht verarbeitete Schnittstellen übernehmen:
- Handelsfahrzeug Rechnungsdaten (ACC.AGG; ACC.AGN)
Menüpunkt 10.4.5. (Neuwagen), 10.4.10. (Gebrauchtwagen)MCX - Rechnungsdaten - Bonifikationen Sonstige Aufwände und Erträge (BIR.MCX)
Menüpunkt 9.9.7.3.1.2. - Garantie-Gutschriften (WAR.ART)
Menüpunkt 1.12.10.Teilerechnungen (ACC.ADN)
Menüpunkt 9.9.7.2.9.2.Gutschriften - Teilerechnungen
Nach der Änderung des Steuersatzes:
- Da Wenn die Typen und Optionen inkl. Mehrwertsteuer geliefert werden, müssen Sie unbedingt die Dateien für die Typen und Optionen (BIR.SCP) neu in das CDP einspielenMenüpunkt 10.4.1.
- Der Katalog MCX Verkaufsförderung muss ebenfalls aktualisiert werden (BIR.PLT)
Menüpunkt 9.9.7.3.1.1.
Änderung des entsprechenden MwSt-Codes
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| Info |
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Gutschriften zu einem Fahrzeug werden immer mit dem Steuerbetrag erstellt mit welchen das Fahrzeug fakturiert wurde! |
Erfassung der Konten
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Finanzbuchhaltung
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Datenpflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → Konten neu auf.
Wählen Sie, wie in u.a. Beispiel, die Marke aus. Markieren Sie das entsprechende Feld (Kombination aus Statistikgruppe und Werkstattbereich).
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Für die Faktura eines Handelsfahrzeugs mit dem MwSt-Satz von 7,7% gehen Sie folgendermaßen vor:
Legen Sie nach der gewünschten Fahrzeugart einen eigenen Geschäftsfall für diese Rechnungen an, hinterlegen Sie den neu angelegten MwSt-Code (MwSt.-Code 10 nach o.a. Beispiel).
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Fahrzeughandel → Firmendaten Fahrzeughandel → Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen → Geschäftsfälle auf
Kassa (
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Modul IKS)
Auch im Kassensystem muss die Änderung der MwSt. berücksichtigt werden.
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Daher muss in allen Transaktionen, bei denen der MwSt.-Code 2 definiert ist, das Kennzeichen „Eingabe/Änderung Steuer“ leer sein. Dadurch ist beim Kassieren der Steuercode änderbar.
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Anwendungsfall des Steuersatzes 7,7% nach dem 01.01.2024
Gutschrift einer Auftragsfaktura
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura.
Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
Ändern Sie diesen Steuer-Code auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Kassa
Beim Kassieren wird bei Auswahl der entsprechenden Transaktion der MwSt.-Code angezeigt, der in der Transaktion hinterlegt ist. Durch die o.a. Anpassung ist dieses Feld nun änderbar.
Ersetzen Ändern Sie diesen Steuer-Code ggf. durch auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Änderung des MwSt-Codes für Faktura eines Auftrgas
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura. Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
Ändern Sie den MwSt-Code hier auf den von Ihnen neu angelegten Code (hier MwSt.-Code 10 für die 19%) ab: