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Erfassungsbetrieb:
Hier kann ausgewählt werden, aus welchen Betrieben die Kampagnen/Vormerkungen angezeigt werden sollen.
Standardmäßig sind der aktuelle Betrieb und der Main-Betrieb (000 → Für alle Betriebe gültig) ausgewählt.
Fälligkeit:
Zusätzlich zu den zuvor gewählten Suchkriterien können die Kampagnen/Vormerkungen auch noch für einen Zeitraum ein- bzw. ausgegrenzt werden.
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Status:
Bei der Anlage von Kampagnen/Vormerkungen wird automatisch der Status offen "Offen" gesetzt. In weiterer Folge werden diese Kampagnen/Vormerkungen dann nach Durchführung in der eigenen Werkstätte automatisch auf "Erledigt" gesetzt. Ebenso kann noch "Spätere Durchführung" (Der Kunde möchte die Kampagne bei einem späteren Werkstatt-Besuch erledigen), "Fremd" (durch Dritte erledigt) oder "Abgelehnt" (Kunden Kunde möchte keine weitere Info mehr – wird dies nicht beauftragen) für diese Kampagne/Vormerkung gesetzt werden.
In der Übersicht gibt es das Erledigt-Kennzeichen, welches genau diesen Status symbolisch darstellt:
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Prüfung auf offene Kampagnen/Vormerkungen bei Auftragseröffnung
Bei der Anlage eines MOTIONDATA neuen Service-Auftrags wird unmittelbar nach Eingabe des gewünschten Fahrzeugs das AuswahlImport-Fenster für Kampagnen/Vormerkungen geöffnet, sofern offene Kampagnen/Vormerkungen vorliegen.
Für einzelne Marken kann je nach Lieferantenstammeinstellungen Lieferantenstamm-Einstellungen zuvor noch die E-History automatisch aufgerufen werden, über die dann z.B. noch aktuelle Kampagnen importiert werden können, bevor die Import-Maske für Kampagnen/Vormerkungen aufgerufen wird.
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Positionen mit einem hinterlegten Schadenscode (wird nur direkt über einzelne Hersteller-Schnittstellen befüllt) werden automatisch in einem Tree-Menü mit einer darüberliegenden Job-Position gruppiert und können nur gemeinsam importiert werden.
Sofern auch eine Job-Position mit demselben Schadenscode existiert, wird diese dafür verwendet, ansonsten wird automatisch eine entsprechende Position erstellt und im Import-Browser dargestellt.Der Job
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Im Zuge eines Imports der Kampagnen (Auftrag oder Termin) wird eine für die Gruppierung im Browser erstellte Job-Position auch tatsächlich in den Kampagnen/Vormerkungen angelegt, damit die entsprechende Referenz hergestellt werden kann. |
Der Job kann je Position direkt im Browser und somit noch vor dem Import bearbeitet werden.
Sofern möglich, wird dieser dann beim Import verwendet, es gelten dafür allerdings folgende Regeln:
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Weiters kann auch ein Rechnungsempfänger ausgewählt werden, auf den die Positionen zugebucht werden sollen.
Hier wird die letzte Auswahl gemerkt und beim nächsten Mal vorbefüllt, sofern dieser Rechnungsempfänger abhängig der Auftragsart und den angelegten Rechnungsempfänger am Auftrag verfügbar ist.
Zur Verfügung stehen grundsätzlich immer alle am Auftrag angelegten Rechnungsempfänger sowie falls nicht sowieso schon angelegt und je nach Auftragsart und abhängig der Einstellung "Keine internen oder Garantiepos. in Kundenaufträgen" in den Auftragsoptionen zusätzlich der G1 und I1, welche dann im Zuge des Imports automatisch angelegt werden.
Verknüpfung von manuell angelegten Jobs mit Kampagnen-/Vormerkungs-Jobs
Jobs können direkt über eigene Kampagnen-/Vormerkungs-Jobpositionen angelegt werden und haben in diesem Fall dann auch automatisch die Verknüpfung zwischen Auftrag und Kampagne/Vormerkung.
Wurden Auftragsjobs allerdings manuell oder über andere Schnittstellen ohne Zuordnung zu einer Kampagnen-/Vormerkungs-Jobposition angelegt, kann bei Bedarf eine Verknüpfung noch nachträglich hergestellt werden indem der betreffende Job in den Editierungsbereich geladen und der "Kampagnen-Import"-Button 
geklickt wird.
Im neuen Fenster werden dann alle für das Fahrzeug verfügbaren Jobs angezeigt. Hier den gewünschten Job wählen und auf OK klicken.
Es wird dann automatisch die Verbindung zwischen dem Auftragsjob und der Job-Position in den Kampagnen/Vormerkungen hergestellt und zusätzlich, sofern vorhanden, Infos wie voraussichtliche Kosten, Schadenscode, Schadenstext, usw. vom Kampagnen/Vormerkungs-Job in den Auftragsjob übernommen.
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Druck Auftrag – inkl. Information über offene Kampagnen/Vormerkungen
Am Auftrag werden nun alle Jobs gedruckt – zusätzlich werden alle offenen Kampagnen/Vormerkungen ausgegeben, die nicht übernommen wurden:
Aufruf aus dem Auftrag
Aus dem Auftrag können die Kampagnen/Vormerkungen direkt aufgerufen werden.
Genauso wie beim Aufruf aus dem Fahrzeugstamm wird hier die Fahrgestellnummer schon vorselektiert und alle offenen Kampagnen werden angezeigt:
Wenn die offenen Kampagnen/Vormerkungen bereits mit einem Auftrag verknüpft sind, wird dies hier angezeigt.
Hinzufügen von Vormerkungen direkt aus dem Auftragswesen
Um eine Vormerkung direkt aus einem Auftrag zu erfassen gibt es 2 Möglichkeiten:
A) Erfassung über das Symbol Vormerkungen
B) Wählen Sie die Positionsart Texte um eine Textposition zu erfassen. Tragen Sie einen Text ein. Um diese Position als Vormerkung zu erfassen klicken Sie auf den Button. Die Textposition selbst, muss nicht mehr in den Auftrag gespeichert werden, da die offenen Kampagnen/Vormerkungen sowieso auf den externen Belegen angedruckt werden.
Der Positionstext wird automatisch für die Vormerkung übernommen. Vervollständigen Sie die Angaben für die Vormerkung. Klicken Sie auf Speichern.
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Die Vormerkung ist somit erfasst und steht bei jedem Serviceauftrag für das Fahrzeug, abhängig vom Gültigkeitszeitraum, zur Auswahl. |
Sperrkennzeichen für Kampagnen
- Alle importierten Kampagnen-Positionen erhalten ein Sperrkennzeichen, wodurch das Verschieben von Positionen sowie die Teilverrechnung unterbunden werden.
- Diese Positionen sind auch im Auftragspositionsbrowser über ein Statussymbol bzw. einen Tooltip-Text entsprechend gekennzeichnet.
- Dieses Kennzeichen wird nicht durch die Prozessschritte "Positionen kopieren", Gutschrift, deckungsgleichen neuen Auftrag oder "Auftrag duplizieren" auf einen anderen Auftrag übertragen.
- Die Job-Informationen "Schadenscode" und "Schadenstext" werden bei den zuvor genannten Schritten ebenfalls nicht auf einen neuen Auftrag übertragen.
Verknüpfung von manuell angelegten Jobs mit Kampagnen-/Vormerkungs-Jobs
Jobs können direkt über eigene Kampagnen-/Vormerkungs-Jobpositionen angelegt werden und haben in diesem Fall dann auch automatisch die Verknüpfung zwischen Auftrag und Kampagne/Vormerkung.
Wurden Auftragsjobs allerdings manuell oder über andere Schnittstellen ohne Zuordnung zu einer Kampagnen-/Vormerkungs-Jobposition angelegt, kann bei Bedarf eine Verknüpfung noch nachträglich hergestellt werden indem der betreffende Job in den Editierungsbereich geladen und der "Kampagnen-Import"-Button geklickt wird.
Im neuen Fenster werden dann alle für das Fahrzeug verfügbaren Jobs angezeigt. Hier den gewünschten Job wählen und auf OK klicken.
Es wird dann automatisch die Verbindung zwischen dem Auftragsjob und der Job-Position in den Kampagnen/Vormerkungen hergestellt und zusätzlich, sofern vorhanden, Infos wie voraussichtliche Kosten, Schadenscode, Schadenstext, usw. vom Kampagnen/Vormerkungs-Job in den Auftragsjob übernommen.
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Druck Auftrag - inkl. Information über offene Kampagnen/Vormerkungen
Am Auftrag werden nun alle Jobs gedruckt – zusätzlich werden alle offenen Kampagnen/Vormerkungen ausgegeben, die nicht übernommen wurden:
Aufruf der Wartung aus dem Auftrag
Aus dem Auftrag können die Kampagnen/Vormerkungen direkt aufgerufen werden.
Genauso wie beim Aufruf aus dem Fahrzeugstamm wird hier die Fahrgestellnummer schon vorselektiert und alle offenen Kampagnen werden angezeigt:
Wenn die offenen Kampagnen/Vormerkungen bereits mit einem Auftrag verknüpft sind, wird dies hier angezeigt.
Hinzufügen von Vormerkungen direkt aus dem Auftragswesen
Um eine Vormerkung direkt aus einem Auftrag zu erfassen gibt es 2 Möglichkeiten:
A) Erfassung über das Symbol Vormerkungen
B) Wählen Sie die Positionsart Texte um eine Textposition zu erfassen. Tragen Sie einen Text ein. Um diese Position als Vormerkung zu erfassen klicken Sie auf den Button. Die Textposition selbst, muss nicht mehr in den Auftrag gespeichert werden, da die offenen Kampagnen/Vormerkungen sowieso auf den externen Belegen angedruckt werden.
Der Positionstext wird automatisch für die Vormerkung übernommen. Vervollständigen Sie die Angaben für die Vormerkung. Klicken Sie auf Speichern.
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Die Vormerkung ist somit erfasst und steht bei jedem Serviceauftrag für das Fahrzeug, abhängig vom Gültigkeitszeitraum, zur Auswahl. |
Löschen von importierten Kampagnen oder Vormerkungen
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Alle als Fremd oder Abgelehnt gekennzeichneten Kampagnen/Vormerkungen werden nicht mehr für die Übernahme in Aufträgen vorgeschlagen.
AW- oder Text-basierende Kampagnen/Vormerkungen
Beim Löschen einer Arbeitsposition (= ehemalige Kampagne) innerhalb der Auftragspositionserfassung, erhält man im Zuge des Löschvorgangs einen Hinweis mit der Frage, ob die zuvor gelöschte Kampagne wieder als "offen" gekennzeichnet und erhalten bleiben soll.
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Dies gilt nur für Kampagnen (= Positionen mit Arbeitscode)! |
Druck einer Rechnung mit erledigte Kampagne/Vormerkung - Info über Offene Kampagnen/Vormerkungen
Im Zuge der Faktura wird eine offene Kampagne/Vormerkung erledigt und der Status automatisch auf Erledigt gesetzt.
Auf der Rechnung werden zusätzlich alle offenen Potentiale angedruckt.
Aufruf über die Terminplanung
Muss nach Umsetzung von MD-23135 noch im Detail dokumentiert werden.
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) nach dem Löschen nicht mehr verfügbar, zumal die Systemlogik davon ausgeht, dass diese Textposition im Auftrag durch eine Arbeitsposition ersetzt und daher gelöscht wurde. |
Druck einer Rechnung mit erledigte Kampagne/Vormerkung - Info über Offene Kampagnen/Vormerkungen
Im Zuge der Faktura wird eine offene Kampagne/Vormerkung erledigt und der Status automatisch auf Erledigt gesetzt.
Auf der Rechnung werden zusätzlich alle offenen Potentiale angedruckt.
Aufruf über die Terminplanung
Bei der Anlage eines neuen Termins wird unmittelbar nach Eingabe des gewünschten Fahrzeugs das Import-Fenster für Kampagnen/Vormerkungen geöffnet, sofern offene Kampagnen/Vormerkungen vorliegen.
Für einzelne Marken kann je nach Lieferantenstamm-Einstellungen zuvor noch die E-History automatisch aufgerufen werden, über die dann z.B. noch aktuelle Kampagnen importiert werden können, bevor die Import-Maske für Kampagnen/Vormerkungen aufgerufen wird.
Durch Anklicken/Aktivierung der Auswahl-Checkboxen können die gewünschten Kampagnen/Vormerkungen aus-/abgewählt und mit dem OK-Button in den Termin übernommen werden.
Zusätzlich ist über die Checkbox im Spalten-Titel "Auswahl" eine schnelle "Alle"- oder "Keine"-Auswahl möglich.
Positionen mit einem hinterlegten Schadenscode (wird nur direkt über einzelne Hersteller-Schnittstellen befüllt) werden automatisch in einem Tree-Menü mit einer darüberliegenden Job-Position gruppiert und können nur gemeinsam importiert werden.
Sofern auch eine Job-Position mit demselben Schadenscode existiert, wird diese dafür verwendet, ansonsten wird automatisch eine entsprechende Position erstellt und im Import-Browser dargestellt.
Der Job kann je Position direkt im Browser und somit noch vor dem Import bearbeitet werden.
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Aufruf der Wartung aus dem Termin
Aus dem Termin können die Kampagnen/Vormerkungen direkt aufgerufen werden.
Genauso wie beim Aufruf aus dem Fahrzeugstamm wird hier die Fahrgestellnummer schon vorselektiert und alle offenen Kampagnen werden angezeigt:
Aufruf über POS/OneSearch
Offene Kampagnen/Vormerkungen können auch über den POS bzw. die OneSearch durchsucht und angezeigt werden.
Durch einen Doppelklick auf eines der Suchergebnisse oder Selektion und Bearbeiten via 
kann die Wartung der Kampagnen/Vormerkungen geöffnet werden. Die Fahrgestellnummer in der Selektion wird dabei gleich vorbefüllt.
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