Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Inhalt

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Allgemeine Informationen

Der Aufgaben Selektions-Manager dient zum Aufruf und zur Administration von Selektionen.

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Im Selektions-Manager können über den "Hinzufügen" ButtonImage ModifiedSelektionen hinzugefügt werden.
Eine Bearbeitung ist entweder über Doppelklick oder über den "Bearbeiten" Button Image Modifiedmöglich.
Das Löschen einer Selektion erfolgt über den gleichnamigen Button Image Modified.

Die Ausgabe einer bestehenden Selektion kann im Selektionsmanager über den "Senden an" Button durchgeführt werden Image Modified-
Image Removed
Ausgabemöglichkeiten - "Senden an"Folgende Ausgabemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

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DBF

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Beim Laden einer bestehenden Selektion werden im unteren Bereich des Selektions-Manager die DBF-Dateien mit dem jeweiligen Erstelldatum angezeigt.

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Bei einer Neuanlage über den "Hinzufügen" Button Image Modifiedist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.

Definition

Selektion

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Hinterlegung "Beschreibung", "Dateiname", Pfad zum Speichern der Selektion, Vorlage Serienbrief, Checkbox "Im OEM-Format speichern", Checkbox "Timestamp".

Auswahlart

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Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen

Anhand der Checkbox neben "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" kann definiert werden, ob generell eine Datenschutzprüfen für die Selektion durchgeführt werden soll oder nicht.
Im Auswahlbrowser selbst, kann dann definiert werden, ob der Kunde oder sein Ansprechpartner geprüft werden sollen und hier noch zusätzlich, welcher Verwendungszweck.Image Removed

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Bei der Auswahlart "Eigene Fahrzeuge" ist die Checkbox "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" ausgeblendet und steht nicht zur Verfügung.

Zusatzkriterium - Tabellen und Relation

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Feldauswahl

Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „Image Modified" bzw. „Image Modified" können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.Image Removed

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

  • Post

  • E-Mail privat

  • E-Mail Büro

  • Fax Büro

  • In-Car

  • Messenger / SMS

  • Social Media

  • Telefon Büro

  • Telefon mobil

  • Telefon mobil Büro

  • Telefon privat

  • Bevorzugter Kontakt

  • Status Code

  • Status Text

  • Datum der EWE

Selektionsbedingungen

In diesem TAB wird eingestellt, aufgrund welcher Bedingungen selektiert wird. Die Zuordnung der Felder erfolgt wieder über das Icon Image Modified.

Zusätzlich ist in den Selektionsbedingungen - eine erweiterte Suche möglich.Image Removed

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

  • Post

  • E-Mail privat

  • E-Mail Büro

  • Fax Büro

  • In-Car

  • Messenger / SMS

  • Social Media

  • Telefon Büro

  • Telefon mobil

  • Telefon mobil Büro

  • Telefon privat

  • Bevorzugter Kontakt

  • Status Code

  • Status Text

  • Datum der EWE

Kundenprofil

Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden.Image Removed

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Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen

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In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden.Image Removed

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E-Mail/SMS Versand

In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.
Bei der SMS/eMail-Erstellung wird auf die SMS-/eMail-Gültigkeitsfelder abgefragt.Image Removed

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Datenschutz-Prüfung

Hinweis
title

ACHTUNG:

Diese betrifft nur die Ausgabe an "SMS" und "E-Mail/Newsletter"!

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Für SMS sowie E-Mail gilt, dass abhängig von der hinterlegten Telefonnummer (Privat/Büro) bzw. E-Mail Adresse (Privat/Büro) für den Versand die zugehörigen Kanäle "SMS privat"/"SMS Büro" bzw. "E-Mail privat"/"E-Mail Büro" geprüft werden.

Info
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Hinweis:

  • Handelt es sich beim Kunden oder Ansprechpartner um eine Firma (wird durch das in den Betriebsdaten hinterlegte Geschlecht "03 - Firma" beim Anredecode definiert), entfällt die Prüfung der Datenschutz-Zustimmung, da die DSGVO nur für Privatpersonen anzuwenden ist.

  • Abhängig von länderspezifischen Einstellungen (Nicht EU-Länder => Keine DSGVO; Opt-out erlaubt) darf eine Email- oder SMS-Kontaktaufnahme auch für Privatkunden erfolgen, wenn der Status der Einwilligung "Nicht gefragt" ist.

Logische Verknüpfungen (und/oder)

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Liste mir alle Kundenfahrzeuge auf, die

  1. Entweder-Oder... :

    1.  entweder der Marke Renault zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2010 ist oder die

    2. der Marke Dacia zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2012 ist und

  2. deren Fahrzeugbesitzer die CRM-Berufsgruppe "Jäger", "Tierarzt" oder "Fischer" zugeordnet haben und

  3. die den Fahrzeugausstattungscode "Klimaanlage" zugeordnet haben.

Hinzufügen einer Bedingung

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