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| Info | ||
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Das Setzen des Sperrkennzeichens ist ein Benutzerrecht, welches üblicherweise Administratoren vorbehalten ist. Der Administrator kann dieses Recht über die Rechteverwaltung bei Bedarf unter Basis > Administration > Optionen > Benutzer > Berechtigungsverwaltung setzen. Das Sperrkennzeichen hat keinen Einfluss auf die Werbezusendung. Dieses Kennzeichen müssen Sie im Bedarfsfall separat deaktivieren (Karteireiter CRM). Durch das Sperren eines Kunden bleibt der Kunde trotzdem im Kundenstamm erhalten, er wird lediglich im Suchbrowser ausgegraut dargestellt, die Kundenhistorie bleibt ebenso erhalten! |
Kundenstatus
Bei Neuanlage eines Kunden lautet der Kundenstatus standardmäßig "Interessent".
Faktura
Eine Fakturierung einer Ausgangsrechnung bewirkt eine automatische Änderung des Kundenstatus von "Interessent auf "Kunde".
Die Gutschrift einer Ausgangsrechnung bewirkt dabei keine Änderung des Kundenstatus von "Kunde" auf "Interessent".
Ertragsrechnung
Bei folgenden Ertragsrechnungs-Aktionen ändert sich der Kundenstatus von "Interessent" auf "Kunde":
- Erstellung einer Ertragsrechnungsposition mit Istwert-Verbuchung, wenn als Buchungsauslösung "Belegerfassung" hinterlegt ist und eines der Konten auf "Kundenkonto" lautet (entspricht den Auftraggeber des damit verbundenen Auftrags).
- Erstellung einer Ertragsrechnungsposition mit Belegerfassung zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beleggenerierung (= der Kunde lt. Beleggenerierung).
| Hinweis | ||
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Folgende Szenarien werden dabei nicht berücksichtigt:
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Datenschutz-Einstellungen
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Abbildung: Kundenstamm, CRM-Karteireiter
Das Öffnen des Kontakt- und Datenschutzmanager oder Einwilligungsmanager kann zusätzlich über das Toolbar-Icon erfolgen.
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Abbildung: Weitergabe an Dritte (Anbindung mit MD)
Abbildung: Weitergabe an Dritte (keine Anbindung mit MD)
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Die Maske wird aus dem Kundenstamm mit der Kundenummer des ausgewählten Datensatzes aufgerufen.
Hat ein Kunde mehrere Ansprechpartner kann man diese in dem Dropdown-Menü "Ansprechpartner" auswählen.
Den gewünschten Crystal-Report wählt man in der Box Schablone aus.
Aktuell gibt es eine Standard-Schablone und eine Schablone für Kunden, die keinen Ansprechpartner hinterlegt haben.
Die Auswertung kann am Bildschirm ausgegeben oder an einen Drucker gesendet werden.
Bei einem Etikettendrucker müssen die Druckeinstellungen berücksichtigt werden (siehe Druckereinstellungen.)
Folgende Variablen stehen für die Kundenstamm-Etiketten zur Verfügung:
- Kundennummer
- Namenzusatz1
- Namenzusatz2
- Namenzusatz3
- Privat Telefon
- Privat Telefon mobil
- Privat E-Mail
- Büro Telefon
- Büro Telefon mobil
- Büro E-Mail
- Fax
- URL
- Debitorennummer
Druckereinstellungen
Der Druck mit einem Etikettendrucker setzt folgende Einstellungen voraus:
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Im Tab "Dokumente" erhält man einen Überblick über die hinterlegten Dokumente.
Des Weiteren kann man über einen Rechtsklick in den weißen Bereich und dann "Datei(en) importieren" eine neue Datei hinzufügen oder auch einen neuen Ordner anlegen.
Zusätzlich können Sie auch noch Dokumente öffnen, löschen oder aus der Zwischenablage einfügen.
Sie können die Dateien entweder in der Übersicht oder in einen Ordner importieren. Hierzu müssen Sie den jeweiligen Ordner mittels Doppelklick öffnen und dort "Datei(en) importieren
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" wählen.
Mittels "Dateipfad öffnen" wird das ausgewählte Verzeichnis im Windows-Explorer aufgerufen. Dort getätigte Anpassungen werden erst nach erneutem Wechseln des Karteireiters oder Aktualisierung per Kontextmenü geladen.
Anforderung Kundendatenänderung
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