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Konfiguration
Freischaltung
Für die Freischaltung wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR Service Desk MOVEC Vertriebs-Team.
Einstellungen im Kundenstamm
Damit für Kunden eine Sammelrechnung erstellt werden kann, muss die Sammelrechnung im Kundenstamm im Karteireiter Preisangaben für Teilehandel und/oder Service aktiviert werden. Für den Fahrzeughandel gibt es keine separate Einstellung.
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Aufruf der Sammelrechnung
Der Aufruf des Modul Sammelrechnung erfolgt über die Module Service, Teilehandel und Fahrzeughandel.
In der Maske Sammelrechnung werden nach Selektion eines Kunden und Aktualisierung, jene offenen Aufträge angezeigt, für die eine Sammelrechnung erstellt werden kann.
In der Spalte "Lieferschein" das Kennzeichen * angezeigt, wenn für den Auftrag bereits mindestens ein Lieferschein erstellt wurde.
Mit Aktivierung der Checkbox neben der Auftragsnummer können einzelne Aufträge oder alle Aufträge über die Checkbox "Alle Belege überleiten" zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.
Im Kundenbrowser der Sammelrechnung werden die "Kundeninfos" aus dem Kundenstamm (Karteireiter "Stamm 2") in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Mit der Belegart kann entschieden werden, ob eine Fakturierung oder eine Proformarechnung ausgelöst werden soll. Mit dem Button Senden an wird die Fakturierung oder die Bildschirmansicht ausgelöst.
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Zusatzinfos
Kriterien
Damit mehrere Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
dieselbe Kundenerlösgruppe
dieselbe Zahlungsart
dieselben Zahlungsbedingungen
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Möchte man in den jeweiligen Auftrag verzweigen, klickt man einfach auf die jeweilige Auftragsnummer.
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In der Sammelrechnungsmaske wird für den berechtigten Benutzer eine Checkbox "Erweiterte Zahlungskonditionen verwenden" angeboten (Berechtigungsverwaltung → Service (Teilehandel, Fahrzeughandel) → Neuer Auftrag → Auftrag: "Erweiterte Zahlungskonditionen").
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Nach Aktivierung der Checkbox wird im Zuge der Sammelrechnungsauslösung (sowohl Bildschirm, als auch Drucker) das erweiterte Zahlungskonditionsfenster für alle ausgewählten Aufträge geöffnet.
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Hier besteht die Möglichkeit die Zahlungskonditionen zu erweitern. Mit "Hinzufügen" kann eine neue Zahlungskondition hinzugefügt werden.
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Mit 
ist es möglich Zahlungskonditionen zu löschen.
| Info | title | Hinweis:
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Eine Standard-Zahlungskondition kann nicht gelöscht werden. |
Mit 
werden alle hinzugefügten Zahlungskonditionen entfernt und die Default-Zahlungskondition wird auf den Default-Wert zurückgesetzt.
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Der "OK" Button wird nur beim Status "OK" entsperrt. Besteht dennoch eine Differenz der Summe, wird diese neben dem Status angezeigt. 
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Bei Betätigung des "OK" Button wird die Fakturierung ausgeführt bzw. die Bildschirmvorschau geöffnet.
Am Fakturenbeleg werden die neuen Fälligkeiten gesamt am Belegende ausgewiesen (= keine Einzelausweisung der Fälligkeit je Sammelrechnungsauftrag).
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| Info | title | Hinweis:
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Es wird die zuerst fällige Summe im QR-Code ausgewiesen. |
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Der Benutzer kann dabei entscheiden, ob die Fakturierung der validen Aufträgen weiter durchgeführt werden soll oder nicht.
| Hinweis | |
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| ACHTUNG: | Damit die Fakturierung der validen Aufträgen möglich ist, muss der 1. Auftrag der Sammelrechnung valide sein. |
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Wenn der erste Auftrag der gesamten Sammelrechnung nicht valide ist, dann wird nur eine Hinweismeldung mit der gesammelten Fehlermeldungen ausgegeben, eine weitere Fakturierung der validen Aufträgen ist aber nicht mehr möglich. 
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Gutschrift Sammelrechnung
Einzelgutschrift
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Bei einer Einzelgutschrift sind die jeweiligen Aufträge der Sammelrechnungen einzeln gut zuschreiben.
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Eine Einzelgutschrift von Aufträgen einer Sammelrechnung ist bei Aktivierung der Gesamtgutschrift von Sammelrechnungen nicht möglich.
| Info | title | Hinweis:
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Die Gesamtgutschrift der Sammelrechnung muss separat freigeschalten werden, wenden Sie sich im Bedarfsfall das MOTIONDATA VECTOR Service Desk Team. |
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