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Allgemeine Informationen

Die "Probefahrten" sind in die Menü  Menü's  "Kalender" und "Fahrtenbuch" unterteilt. Der "Kalender" bietet einen Überblick über die Termine und dient als primäres Tool um Probefahrten anzulegen. Im "Fahrtenbuch" werden alle getätigten Buchungen in einer Listenansicht angezeigt.Image Removed

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Image Removed

Mandanten-Einstellungen

Für die Probefahrten (PFM) können unter Administration →  Mandanten →  Einstellungen bearbeiten (MD) folgende Einstellungen hinterlegt werden.:

Kalender

Bedienelemente

Kalenderzeile

Je Kalenderzeile werden die in der Mandanten-Einstellung [Filter für PFM (Query)] definierten Probefahrtfahrzeuge angezeigt. Die "Fahrgestellnummer" wurde als "Link" hinterlegt und bei einem Klick auf diesen, wird in einem neuen Tab der "Fahrzeugstamm" geöffnet.

Sortierung

1. Probefahrtkennzeichen

2. Probefahrtfahrzeuge je Marke.

Detailinformation

Bei den Probefahrtfahrzeugen werden mit einer "Mouse-Over-Funktion" folgende "Details" zum Fahrzeug angezeigt.:

• Fahrzeug

• Fahrgestellnummer

• Kennzeichen

• KM-Stand

• Erstzulassung

• Aussenfarbe

• PS

• Vignettenablauf

• Kategorie

• Sonderausstattungen (maximal 10 Sonderausstattungen werden angezeigt)
  

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Kalenderspalten

1. Je Kalenderspalte wird ein Kalendertag angezeigt.

2. Mit einem Klick in den Kalender (Zeile = Probefahrtfahrzeug und Spalte = Kalendertag) kann eine Probefahrt angelegt werden → Scroll-Möglichkeit bei einer Vielzahl von Probefahrtfahrzeugen.

Kalender-Ansicht

Im Probefahrtmanager-Kalender wird zwischen einer Image Removed Image Added Ansicht unterschieden.
Mit dem Klick auf den Button Image Removed Image Added wird der aktuelle Tag im Kalender angezeigt (nur in der Tagesansicht verfügbar).

Volltextsuche

Im Datenfeld Image Removed Image Added kann mit den Funktionen Image Removed Image Added oder Image Removed Image Added nach den entsprechenden Kalenderinhalten gesucht werden.

 Beispiel für Suche "in Fahrzeugdaten" →Image Removed

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Beispiel für Suche "in Kundendaten" → Suche nach "Mustermann":Image Removed

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Fahrzeug-Kategorien

Es kann nach "Fahrzeug-Kategorien" gefiltert , es werden. Es werden automatisch die Kategorien angezeigt, die bei den Probefahrtenfahrzeugen im Fahrzeugstamm hinterlegt sind.Image Removed

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Erweiterte Filter

Um eine schnelle Filterung zu ermöglichen, können folgende Filter verwendet werden. Diese Filter sind immer verfügbar und können nicht entfernt werden. Wird ein Filter nicht benötigt so wird die Auswahl "Bitte wählen" hinterlegt.

• Fabrikat (Auswahlliste)

• Getriebe (Auswahlliste)

• Treibstoff (Auswahlliste)

• Modell (Textfeld)

• Leistung (PS) von - bis (Textfeld)

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Über den Schalter Image Removed Image Added werden alle Filter geleert.

Probefahrt anlegen

Um ein Probfahrt eine Probefahrt im Kalender anzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten , und diese werden nachfolgend beschrieben.

Anlage über Kalenderspalte

Mit einem "Doppel-Mausklick" auf eine "Kalenderspalte" wird die Maske "Probefahrt buchen" geöffnet. Um eine Probefahrt zu "Speichern" oder "Auszugeben" sind unterschiedliche Pflichteingaben zu hinterlegen.

Die " Image Removed Image Added " Pfichteingaben Pflichteingaben sind für das "Speichern" und die "Ausgabe" erforderlich

Die " Image Removed Image Added" Pfichteingaben Pflichteingaben sind nur für die "Ausgabe" erforderlichImage Removed

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Anlage über Aktionen → Probefahrt anlegen

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Probefahrt buchen

Kunde / Fahrzeug

Es sind folgende Felder zu befüllen.Folgende Felder stehen zur Befüllung bereit (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder):

• Kunde (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Fahrzeug (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Lenker (Pflichtfeld für Ausgabe sofern Haken "Lenkerdaten-Eingabe nicht notwendig bzw. liegen bereits in anderer Form vor" nicht gesetzt)

  • Nachname (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Vorname (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Geburtsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Führerschein-Nr. (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Ausstellungsdatum (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Führerscheinklassen (Pflichtfeld für Ausgabe)

  • Behörde (Pflichtfeld für Ausgabe)

• KM-Stand

  (Pflichtfeld für Ausgabe)

• Tankinhalt

  (Pflichtfeld für Ausgabe)
• Bemerkung (Pflichtfeld für Ausgabe)

Buchung

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• /Ladezustand

• Bemerkung

Info
Ist das Häkchen gesetzt, ist die Eingabe der Lenkerdaten optional. Image Added

Buchung

Folgende Felder stehen zur Befüllung bereit (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder):

• Verkaufsberater (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Ausgeber (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Kaskomodell

• Selbstbehalt in €

• Beginn (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Ende (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Probefahrtkennzeichen verwenden (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

• Ziel der Probefahrt (Pflichtfeld für Ausgabe)

• Zweck der Probefahrt (Pflichtfeld für Speichern / Ausgabe)

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Ist

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beim gewählten Fahrzeug

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kein "Kennzeichen" hinterlegt,

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kann ein Probefahrtenkennzeichen zugewiesen werden.

Bei der Auswahl der Kennzeichen ist sofort ersichtlich ob diese reserviert (Verfügbarkeit Reservierung), derzeit in Nutzung (Verfügbarkeit Sofortausgabe) oder frei sind. Kennzeichen welche nicht zurückgenommen wurden, werden als nicht verfügbar angezeigt (→ siehe Funktion "Rückgabe").

Hinter dem Status wird ein Zeitfenster in Klammern berechnet, welches bei:

• Verfügbarkeit Reservierung: die überschneidende zuvor gebuchte Reservierung anzeigt

• Verfügbarkeit Sofortausgabe: die letzte nicht zurückgenommene Ausgabe anzeigt (→ siehe Funktion "Rückgabe") 

Ebenfalls ist der Vignettenstatus einsehbar. Liegt der Beginn der Probefahrt außerhalb der Vignettengültigkeit, so wird diese Rot markiert.

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Ist das gewählte Fahrzeug bereits für eine Probefahrt verbucht, so erscheint ein Hinweis in der Überschrift:

...

Wird ein Fahrzeug für eine Probefahrt reserviert, welches noch nicht zurückgegeben wurde, so erscheint ebenfalls eine Hinweis:

...

Speichern

Alle hinterlegten Daten werden gespeichert, sofern all alle zum Speichern benötigten Daten hinterlegt wurden. Der Staus Status wird auf "Offen" gesetzt.

Speichern und Belege drucken

Wird diese Funktion gewählt, werden die Daten gespeichert und es öffnet sich der Belegdruck. Der Staus Status wird auf "Offen" gesetzt.Image AddedImage Added Image Removed

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Ausgeben

Die Daten werden gespeichert und das Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben.

Ausgeben und Belegdrucken

Die Daten werden gespeichert, dass Fahrzeug wird mit Status "Unterwegs" ausgegeben und es öffnet sich der Belegdruck. 

Probefahrten-Info-Fenster

Bei Maus-Klick auf eine Probfahrt Probefahrt wird ein "Hinweis-Fenster" mit Fahrzeug-, Kunden- und Termininformationen angezeigt. Zusätzlich können unterschiedliche Funktion je Probefahrten-Status aufgerufen werden.

Status "Offen"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.:

• Bearbeiten

• Ausgabe

• Belege

  Ausgabe

• Angebot erstellen

• Löschen

...

Status "Unterwegs"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.:

• Rückgabe

• Belege

  Rückgabe

• Angebot erstellen

...

Status "Erledigt"

Folgende Funktionen können aufgerufen werden.:

• Details

• Rückgabedetails

• Belege

• Rückgabedetails

  Feedback

  Feedback

• Angebot erstellen
  

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DMS Probefahrt

Folgende Funktionen können nur bei Status "Erledigt" aufgerufen werden.

• Details
• Rückgabedetails

Image RemovedEs werden folgende Informationen angezeigt:

• Marke/ Modell

• Fahrgestellnummer

• Kunde

• Beginn

• Ende

• Status

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Funktion "Bearbeiten"

Es wird die "Probefahrt buchen"-Maske geöffnet und mögliche fehlende Informationen können ergänzt werden.

Funktion "Belege"

Mit dem Button Image Modified werden in einer Dialogbox folgende Belege zum Drucken (Button Image Modified → PDF-Dokument) als Auswahl angezeigt:

• Probefahrtschein

• Fahrbefehl (Zusatzblatt zur Probefahrtschein)

• Probefahrt-Vertrag

• Probefahrt-Rückgabe

• Probefahrt-Feedback

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Funktion "Belege digitale Unterschrift"

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Bevor der Beleg digital unterschrieben werden kann muss ein Beleg gedruckt werden. Danach gelangt man über den Button Image Added  in die Funktion "Digitale Signatur".
Es stehen in diesem Bereich folgende Arten zur Verfügung

• QR-Code

• E-Mail versenden

Bei jeder Art von Unterschrift muss über den Button Image Added  das digitale Formular generiert werden. Per Link werden Sie entsprechend durch den Unterschriftenprozess geleitet. Über Image Added wird der aktuelle Status im Prozess überprüft. Für eine Fertigstellung der digitalen Unterschrift müssen alle im Dokument erforderlichen Unterschriften getätigt werden. Erst danach wird der Button Image Added angezeigt und über diesen kann das unterschriebene Dokument heruntergeladen bzw. gedruckt werden.

Funktion "Angebot erstellen"

Mit der Funktion "Angebot erstellen" wird, entsprechend vorliegender Daten im Probefahrtkalender, ein Angebot erstellt. Die Maske springt zu CRM → Aktivitäten → Angebot.

Funktion "Ausgabe"

Es wird die "Probefahrt buchen"-Maske geöffnet, es stehen aber nur noch die Funktionen Image RemovedFunktionen Image Added , Image Removed Image Added und Image Removed Image Added zur Verfügung.
Ident zu "Bearbeiten" können mögliche fehlende Informationen ergänzt werden.

Funktion "Löschen"

Es wird die Hinweis-Maske "Probefahrt löschen" geöffnet, die Probefahrt kann mit dem Schalter Image Removed Image Added aus dem Kalender entfernt werden.Image Removed

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Funktion "Rückgabe"

Es wird die "Fahrzeug zurücknehmen"-Maske geöffnet, in dieser sind folgende Informationen hinterlegt.:

Informationen zur Buchung (keine Eingabefelder)

• Kunde

• Lenker

• Fahrzeug

• Ausgeber

• Geplante Ausgabe

• Geplante Rückgabe

• Termin

  Beginn (Ausgabe)
  

• Termin Ende

Rückgabe (Eingabefelder)

• KM-Stand bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

• KM-Stand bei Rückgabe (Pflichtfeld)

• Tankinhalt bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

• Tankinhalt bei Rückgabe

  (Pflichtfeld)

   

• Zurückgenommen von (Pflichtfeld)

• Rückgabetermin (Pflichtfeld)

• Bemerkungen bei Ausgabe (kein Eingabefeld)

• Bemerkungen / Schäden

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Wurden alle erforderlichen Daten hintelegt hinterlegt kann das Fahrzeug mit den Funktionen Image Removed und Image Removed zurrückgenommen Image Added und

Image Added zurückgenommen werden.

Funktion "Details"

Es wird die "Probefahrt Details"-Maske geöffnet, diese entspricht der "Probefahrten buchen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.Image Removed

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Funktion "Rückgabedetails"

Es wird die "Rückgabedetails"-Maske geöffnet, diese ist ident zur "Fahrzeug zurücknehmen" Maske, eine "Bearbeitung" der Daten ist nicht möglich.Image Removed

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Funktion "Feedback"

Es wird die "Probefahrt bewerten"-Maske geöffnet.Image Removed

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Wurden alle erforderlichen Daten hinterlegt kann das Feedback mit den Funktionen Image Removedund  Image Removed Image Addedund Image Added gespeichert und gedruckt werden.

Darstellung der Termin je Status

Status "Offen" →  Farbe Image Removed Image Added
Status "Offen"und Termin ist in Vergangenheit (definierter Rückgabezeitraum Zeitraum wurde überschritten) → Farbe Image RemovedFarbe Image Added
Status "Unterwegs" und noch im geplanten Terminzeitraum →  Farbe Image Added
Status "Unterwegs" und geplanter Terminzeitraum ist überschritten →  Farbe Image Removed Image Added
Status "Erledigt" → Farbe Image Removed Image Added

DMS-Termin mit Status "Offen", "Unterwegs" und "Erledigt" → Farbe Image Removed Image Added

Kalender Einstellungen

Unter dem Menü Image Removed Image Added findet man die Image Removed Image Added in diesen sind folgende Menüs vorhanden.:

• Probefahrtenkennzeichen

• App

• App-Fahrzeuge

Probefahrtenkennzeichen

Im diesem Menü können Kennzeichen für Probefahrten hinzugefügt , editiert oder gelöscht werden.

Image Removed

• Bestandsfahrzeuge

• Probefahrtenkennzeichen

App

In diesem Menü können die "Händlerverfügbarkeit innerhalb der App", der "Default-Ansprechpartner" und der "DMS Default-Kunde für APP Buchungen" hinterlegt werden.

Image RemovedCheckbox Österreichische Feiertage für Buchungen sperren: Anzeige und Änderung der Verfügbarkeit an Feiertagen für Online-Buchungen.

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App-Fahrzeuge

In diesem Menü können die Probefahrtfahrzeuge für die Verwendung in einer App (z.B. Hyndai-App oder MobilApp) aktiviert oder deaktiviert werden.Image Removed

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Ob ein Fahrzeug für eine App aktiviert ist wurde, erkennt man an den "Online-Status"   Image Removed. Image Added .

Bestandsfahrzeuge

In diesem Menü können Bestandsfahrzeuge zum Kalender hinzugefügt werden, ohne die Einstellung "Filter für PFM (Query)" verändern zu müssen.

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Über die Funktion "Status" kann ein Bestandsfahrzeug als Probefahrtenfahrzeug deklariert werden.

Folgende Einstellungen sind verfügbar.

Manueller-Status	Erklärung
Image Added	Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert. Zusätzlich wird die komplette Zeile in folgender Farbe "Image Added" markiert.
Image Added	Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status Image Added ). Das Fahrzeug wurde "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert.
Image Added	Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert. Das Fahrzeug kann "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug hinzugefügt werden und erhält dann den Status Image Added .
Image Added	Das Fahrzeug wurde über die Einstellung "Filter für PFM (Query)" als mögliches Probefahrtenfahrzeug deklariert und nicht aktiviert (Status Image Added ). Das Fahrzeug wurde "Manuell" als Probefahrtenfahrzeug deklariert und aktiviert, danach wurde das Fahrzeug deaktiviert und erhält den Status Image Added .
Image Added	Über diesen Schalter wird die "Vorauswahl" wiederhergestellt. Die folgende Vorauswahlen sind möglich. Image Added  nach Image Added Image Added  nach Image Added Image Added  nach Image Added

Wird ein Fahrzeug auf "Inaktiv" gesetzt zu dem es Probefahrtbuchungen gibt, wird ein Fenster zur Terminzuweisung zu einem anderen Fahrzeug geöffnet.

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Die Zuweisung erfolgt über die Auswahl des Fahrzeuges mittels Checkbox "Aktivierung" und danach wird ein Fahrzeug gesucht auf dem die Probefahrten übernommen werden sollten. Mit dem Schalter Image Added werden die Termine zugewiesen.

Probefahrtenkennzeichen

Im diesem Menü können Kennzeichen für Probefahrten hinzugefügt , editiert oder gelöscht werden.

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