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Der definierte Code ist jener, mit denen ein Auftrag für die automatische Fakturierung zulässig ist.
Verfügbare Positionen ohne Lieferschein in neuen Auftrag verschieben
Mit Aktivierung dieser Option werden im Vorlauf zur automatischen Fakturierung sowie in der Teilehandel-Sammelrechnung auch verfügbare Teilepositionen, die noch auf keinem Lieferschein aufscheinen, als Positionen betrachtet, die auf einen neuen Auftrag verschoben werden müssen.
Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung
Unter Basis - Administration - Optionen - Auftragssteuerung kann die Einstellung “Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung“ mit folgenden Ausprägungen konfiguriert werden:
0 … Nein
1 … MD DMS Händlerportal 1.0 (altes Großhandelsmodul)
2 … MD DMS Händlerportal 2.0 (neues Großhandelsmodul)
Einstellung | Verfügbare Werte | Info |
|---|---|---|
Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung | 0 … Nein |
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1 … MD DMS Händlerportal 1.0 (altes Großhandelsmodul) |
| |
2 … MD DMS Händlerportal 2.0 (neues Großhandelsmodul) | Unmittelbar vor der Fakturierung, wird für GH-Aufträge autom. ein elektronischer Lieferschein für all jene Positionen erstellt, die noch auf keinem Lieferschein aufscheinen und verfügbar sind. |
Textcode für automatischen E-Mail-Versand (Fakturierung)
In der Einstellung "Textcode für automatischen E-Mail-Versand (Fakturierung)" kann ein Textcode (aus der Textcode Administration) für den automatischen E-Mail-Versand einer Fakturierung über eine Combobox-Auswahl hinterlegt werden.
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Möchte man beim automatischen E-Mail-Versand einen anderen Textcode verwenden, kann dieser direkt im Auftrag, im KR Rechnungsempfänger, ausgewählt und somit definiert werden.
Da ist eine Combobox "Textcode für automatischen E-Mail-Versand" vorhanden. Diese ist nur bei Aktivierung der elektronischen Rechnung des Typs 1/2 verfügbar (aktiviert).
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Die Combobox enthält die Einstellungen "Leer" (= Systemwert) sowie alle E-Mail-Textcodes, die über den gültigen Aufbau (Subject, Message) verfügen.
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Der hier hinterlegte Email-Textcode wird dann für den Versand via SMSReminder verwendet. Wird da nichts ausgewählt (= “Leer”), dann wird der Standard-Textcode, der in der Auftragssteuerung/Optionen unter "Textcode für automatischen E-Mail-Versand (Fakturierung)" hinterlegt ist, verwendet.
Die gleiche Combobox wird für die Gutschriftserstellung via Statistikabfrage für elektronische Rechnungen des Typs 1/2 ebenfalls angezeigt bzw. der ausgewählte Textcode zur Anwendung gebracht.
Für deckungsgleiche neue Aufträge, “Auftrag duplizieren” bzw. Teilfakturierungen wird der am Rechnungsempfänger hinterlegte Code auf den neu angelegten Ziel-Rechnungsempfänger übertragen.
Textcode Administration
In der Textcode Administration in der Sektion "E-Mail" steht der Code "ERE" mit der Bezeichnung "Elektr. Rechnung" ein entsprechendem Text inkl. Variablen für die elektronische Rechnung zur Verfügung. Der Text im Feld Sprache 1, 2 und 3 kann bei Bedarf angepasst werden.
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Im Browser werden relevante Informationen, wie der Code, die Bezeichnung der Sprache 1 und der Abrechnungstag, angezeigt.
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Neuanlage
Bei der Neuanlage eines Abrechnungsintervalls ist eine Eingabe des Codes und das Erfassen der Bezeichnung unter Sprache 1 erforderlich.
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Dabei sind die Tage des Monats (1 bis 31) als Multiselektion definierbar.
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| Info |
|---|
Sind die Tage 29 bis 31 ausgewählt und in einem oder mehreren Monaten nicht verfügbar, dann wird dort automatisch der Monatsletzte herangezogenAbrechnung am Monatsletzten: |
Listentexte-Editor
Im Listenexte-Editor werden mit dem Reportnamen "AUTOFAKTURA" entsprechende Variablen ausgeliefert.
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Sobald die Tage lt. Abrechnungsintervallcode erreicht sind, werden alle offenen Aufträge mit dem entsprechenden Zustandsstatus-Code für die Auto-Faktura ermittelt.
Ein gültiger Auftrag darf nur über einen mehrere Rechnungsempfänger verfügen. DieserRechnungsempfänger
muss als elektronischer Rechnungsempfänger des Typs 1/2 definiert sein.
muss eine gültige Rechnungs-Emailadresse enthalten.
darf keine Kreditlimitüberschreitung bewirken.
darf keine erweiterten Zahlungskonditionen mit mehr als einem Eintrag enthalten.
Fehlende Pflichtfelder bewirken einen Ausschluss des betreffenden Auftrags aus der Auto-Faktura.
Bei aktivierter Renault EDR-Prüfung wird ein Renault/Dacia-Auftrag von der Auto-Fakturierung ausgeschlossen, weil dafür eine Benutzerinteraktion erforderlich wäre.
Wenn möglich, dann wird eine Sammelrechnung erstellt, wobei die Einstellung "Sammelrechnung Teilehandel/Service" am Karteireiter "Preisangaben" des Kundenstamms berücksichtigt wird.
Falls es sich um einen Großhandelsauftrag handelt, wo bei aktivierter Auftragsoption "Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung" mit der Ausprägung 2 "MD.DMS Händlerportal 2.0" noch Positionen für den Auftrag existieren, welche noch keinem Lieferschein zugeordnet sind, dann erfolgt die Lieferscheinerstellung im Vorfeld unter Berücksichtigung der Funktionalität "Elektronischer Lieferschein".
Fakturiert wird mit dem Tagesdatum, wobei die Wirtschaftsjahrsperre jedoch ebenfalls berücksichtigt wird.
Die erstellten PDF-Rechnungen werden mit der MD-Komponente "SMSReminder" per Email versandt.
Die Erstellung von Zahlscheinen wird unterbunden.
Etwaige Meldungen im Zuge der Fakturierung werden im Ergebnisprotokoll gesammelt.
Ist die Ausgabe einer Rechnungskopie in den Belegdruckoptionen hinterlegt, so wird diese automatisch archiviert, da ein Ausdruck den Prozess blockieren könnte.
Eine potentielle SMS-Erstellung nach der Fakturierung wird unterbunden.
Nach Abschluss des Fakturierungsprozesses wird ein Ergebnisprotokoll in Email-Form an die Büro-Emailadressen der hinterlegten (aktiven) Mitarbeiter erstellt.
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