| Inhalt |
|---|
...
Allgemeine Informationen
Ablauf des Geschäftsprozesses:
...
Ist zumindest eines der beiden Module freigeschaltet, so steht in der Auftragsteuerung eine eigene Sektion "Automatische Fakturierung" zur Verfügung:
...
Email-Empfänger für Abrechnungsergebnis
...
Im Stamm 2 muss im Feld E-Mail (Rech.-Empf.) eine gültige E-Mail Adresse hinterlegt sein, zusätzlich muss der Kunde das Flag der elektronischen Rechnung 1 "elektronische Rechnung ohne Signatur" oder 2 "elektronische Rechnung mit Signatur" haben.
...
Im Kundenstamm ist am Karteireiter "Preisangaben" einer dieser Abrechnungsintervall-Codes zu hinterlegen.
...
In den Belegdruckeinstellungen ist im TAB "Drucken" das "E-Mail PDF-Archiv" bei den jeweiligen Belegsymbolen (SRR für Servicerechnungen und TRR für Teilehandelsrechnungen) zu aktivieren.
...
Task Controller
ExtEvaluations
Für automatische Fakturierung wird der MOTIONDATA Task Controller vorausgesetzt.
...
Sobald die Tage lt. Abrechnungsintervallcode erreicht sind, werden alle offenen Aufträge mit dem entsprechenden Zustandsstatus-Code für die Auto-Faktura ermittelt.
Ein gültiger Auftrag darf nur über einen Rechnungsempfänger verfügen. Dieser
muss als elektronischer Rechnungsempfänger des Typs 1/2 definiert sein.
muss eine gültige Rechnungs-Emailadresse enthalten.
darf keine Kreditlimitüberschreitung bewirken.
darf keine erweiterten Zahlungskonditionen mit mehr als einem Eintrag enthalten.
Fehlende Pflichtfelder bewirken einen Ausschluss des betreffenden Auftrags aus der Auto-Faktura.
Bei aktivierter Renault EDR-Prüfung wird ein Renault/Dacia-Auftrag von der Auto-Fakturierung ausgeschlossen, weil dafür eine Benutzerinteraktion erforderlich wäre.
Wenn möglich, dann wird eine Sammelrechnung erstellt, wobei die Einstellung "Sammelrechnung Teilehandel/Service" am Karteireiter "Preisangaben" des Kundenstamms berücksichtigt wird.
Falls es sich um einen Großhandelsauftrag handelt, wo bei aktivierter Auftragsoption "Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung" mit der Ausprägung 2 "MD.DMS Händlerportal 2.0" noch Positionen für den Auftrag existieren, welche noch keinem Lieferschein zugeordnet sind, dann erfolgt die Lieferscheinerstellung im Vorfeld unter Berücksichtigung der Funktionalität "Elektronischer Lieferschein".
Fakturiert wird mit dem Tagesdatum, wobei die Wirtschaftsjahrsperre jedoch ebenfalls berücksichtigt wird.
Die erstellten PDF-Rechnungen werden mit der MD-Komponente "SMSReminder" per Email versandt.
Die Erstellung von Zahlscheinen wird unterbunden.
Etwaige Meldungen im Zuge der Fakturierung werden im Ergebnisprotokoll gesammelt.
Ist die Ausgabe einer Rechnungskopie in den Belegdruckoptionen hinterlegt, so wird diese automatisch archiviert, da ein Ausdruck den Prozess blockieren könnte.
Eine potentielle SMS-Erstellung nach der Fakturierung wird unterbunden.
Nach Abschluss des Fakturierungsprozesses wird ein Ergebnisprotokoll in Email-Form an die Büro-Emailadressen der hinterlegten (aktiven) Mitarbeiter erstellt.
Task Controller - ExtEvaluations
Die Komponente "ExtEvaluations" wird mit einem Parameter aufgerufen, welcher alle fakturierbaren Aufträge unter Berücksichtigung des Abrechnungsintervalls ermittelt und diese je nach Sammelrechnungskennzeichen-Einstellung des Kundenstamms als elektronische Einzel- oder Sammelrechnungen fakturiert.
...
Der Kunde erhält die elektronische Rechnungsoriginal als Anhang in einem E-Mail.
...
...